Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen

Transkript

1 Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen

2 Status og forventninger I denne rapporten gis det innledningsvis et overblikk over Virkes forventede makroøkonomiske utvikling i Videre oppsummeres fjorårets utvikling i markedsanalysebransjen før forventningene til 2013 presenteres. Alle tall bygger på bransjens egen rapportering. Hensikten bak rapporten er å øke kunnskapen om en bransje som målt etter antall aktører er liten, men vurdert etter omsetningssum og samfunnsmessig betydning fremstår som stadig mer viktig. Markedsanalysebransjen består av selskaper med stor spennvidde i hvilke tjenester de tilbyr mens enkelte av aktørene primært driver med datainnsamling, har andre rådgivning med utgangspunkt i innsamlede data som en viktig del av sin forretningsvirksomhet. Noen av aktørene har også valgt å spesialisere seg på utvalgte statistikkområder og representerer viktige nisjetilbydere i markedet for markedsanalyse. Ved inngangen til en lang stortingsvalgkamp med stor spenning knyttet til det endelige utfallet er det all grunn til å tro at markedsanalysebransjen også vil spille en viktig rolle i Bransjens bidrag på andre samfunnsområder, som eksempelvis i forbindelse med produktutvikling og tjenesteforbedring, er også av stor betydning for både samfunnet og de som etterspør tjenestene. Vi anser konjunkturrapporten som et viktig verktøy for økt innsikt i markedsanalysebransjen og ser frem til et godt samarbeid med næringen i Oslo, 18.april 2013 Alisdair Munro /s/ Direktør kunnskap og teknologi 2

3 Fortsatt nedgang i euroområdet vekst i Norge Veksten i verdensøkonomien holdes oppe av veksten i fremvoksende økonomier, mens veksten i industrilandene dempes av fortsatt behov for gjeldsnedbygging i offentlig og privat sektor. Forholdene i finansmarkedene er bedret. Euro-området er fremdeles i resesjon, mens situasjonen i USA er bedre med en anslått økonomisk vekst på i overkant av 2 prosent. Norge er igjen annerledeslandet, ikke minst hjulpet av at veksten i fremvoksende økonomier som bidrar til at prisene på råolje og andre råvarer holder seg høye. Investeringene i petroleumsnæringen er rekordhøy og økende, men veksttakten avtar trolig noe fremover. Den svake utviklingen ute bidrar også til fortsatt høy arbeidsinnvandring, lave renter, sterk kronekurs samt svak utvikling for mange eksportbedrifter. Etterspørselen fra fastlands-norge er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst. Husholdningenes konsum utgjør om lag halve etterspørselsiden i fastlands-norge. En stor del av dette er varekonsum. Utviklingen i detaljhandelen har direkte konsekvenser for hele varehandelen, og indirekte konsekvenser og ringvirkninger for store deler av norsk næringsliv. Målt mot samme måned året før vil trolig detaljhandelen særlig i enkelte bransjer vise svake og til dels negative tall tidlig i Dette har mye å gjøre med kalendereffekter og en svært god start på fjoråret utover året tror vi vekstratene målt på denne måten vil se bedre ut. Vi antar at samlet vekst i 2013 for retailsektoren vil bli på 3,5% - svakt opp fra Virkes konjunkturundersøkelse blant norske bedriftsledere sier følgende om forventningene til 2013: 51 prosent forventer økt omsetning, 40 prosent forventer uendret omsetning 38 prosent forventer bedre markedsutsikter, 54 prosent forventer uendrede markedsutsikter. Sammenholdt med forventningene til selskapene i markedsanalysebransjen, kan følgende konklusjoner trekkes: Forventningene til omsetningsøkning på selskapsnivå er svakt høyere for aktørene i markedsanalysebransjen sammenlignet med norsk næringsliv for øvrig (78 mot 51 prosent) Norsk næringsliv er mer optimistisk med hensyn til markedsutsiktene enn aktørene i markedsanalysebransjen (38 mot 22 prosent). 3

4 Mill. NOK Markedsanalysebransjen 2012 Basert på rapporterte tall fra selskapene som inngår i bransjen for markedsanalyse presenteres utviklingen og forventninger for bransjen. Tall som presenteres for 2012 er foreløpige tall per 18.april 2013 og kan bli justert opp/ned i forbindelse med endelig regnskapsgodkjenning på selskapsnivå. Tilsvarende er 2011tallene justert etter opprinnelig publisering. Status 2012 Markedsutvikling Utvikling totalmarked (mill. NOK) - Omsetning justert for internkjøp (foreløpige tall) 900,0 880,0 888,7-2,3% 860,0 868,5 840,0 820,0 800, Redusert omsetning: Totalmarkedet for markedsanalyse falt med 2,3 prosent fra 2011 til Totalt ble det omsatt markedsanalysetjenester for 868,5 millioner kroner i 2012, mot 888,7 millioner kroner året før. 4

5 Mill. NOK Omsetning markedsledere Bruttoomsetning utvalgte aktører 2012 (Mill. NOK) - Foreløpige tall % % ,2 193,6-6% -15% ,0 119,0 0 TNS Gallup AS AC Nielsen Norge AS Norstat Norge AS Ipsos MMI Vekst for TNS Gallup: TNS Gallup omsatte i 2012 for 282,2 millioner kroner, opp 6 prosent fra TNS Gallup er sammen med AC Nielsen Norge, Norstat Norge og Ipsos MMI markedsledere i bransjen for markedsanalyse. De tre sistnevnte selskapene opplevde alle fallende inntekter i 2012 sammenlignet med året før. 5

6 Markedsfordeling Markedsandel utvalg aktører 2012 (Prosent) Basert på omsetning (foreløpige tall) 21 % 31 % 13 % TNS Gallup AS AC Nielsen Norge AS Norstat Norge AS Ipsos MMI Øvrige 13 % 21 % 4 aktører dominerer: Bransjen for markedsanalyse er dominert av 4 store aktører som til sammen står for 79 prosent av bransjens samlede omsetning. Bransjeaktørenes tjenestetilbud varierer: enkelte aktører har spesialisert seg på innhenting av informasjon, andre tilbyr også avansert analyse og rådgivningstjenester. Flere av selskapene som inngår i rapporteringen er å anse som nisjeleverandører av informasjon på utvalgte statistikkområder. Ulike forretningsmodeller er en viktig årsak til forskjellene i omsetningstallene innad i bransjen. 6

7 Vekst og fall Omsetningsvekst utvalgte aktører 2012 (Prosent) Basert på foreløpige tall Epinion 61,8 % OnLive MarkUP Insight Perceptor 23,9 % 22,8 % 27,0 % Prognosesenteret -12,0 % -14,4 % -15,1 % -19,1 % -24,2 % 9,1 % Markedsføringshuset Respons analyse Ipsos MMI Polarfakta Sentio -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 7 vokser, 11 går tilbake: Blant de 18 aktørene som deltar i rapporteringen, opplevde 7 vekst i omsetningen. For de øvrige (11) var omsetningsutviklingen negativ i 2012 sammenlignet med året før. TNS Gallup hadde størst vekst målt etter antall kroner med en omsetningsøkning på 15,8 millioner kroner. Målt i prosent, var veksten størst for Epinion (inkluderer Argus og Barometer). Ilustrasjonen over viser de fem aktørene med størst/minst (prosentvis)vekst i omsetningen i

8 Forventninger 2013 Forventet omsetningsutvikling - Hvilken omsetningsutvikling forventer du for din virksomhet og bransjen som helhet i 2013 sammenlignet med 2012? 100 % 90 % 80 % 6 % 17 % 11 % 11 % 70 % 60 % Vet ikke 50 % 40 % 78 % 56 % Lavere Uendret Høyere 30 % 20 % 10 % 22 % 0 % Selskap Bransjen Optimitisk på egne, men ikke bransjens vegne: 17 av 18 (94 prosent) selskaper oppgir at de forventer uendret eller høyere omsetning i 2013 sammenlignet med Bare ett (6 prosent) selskap forventer redusert omsetning. For bransjen som helhet er imidlertid optimismen ikke like sterk:bare 4 av 18 (22 prosent) forventer vekst for bransjen som helhet i av 18 (56 prosent) forventer uendret omsetning for bransjen. 8