Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder
Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag: Hordaland Rogaland Agder-fylkene Megatrender samfunnsansvar & identitet
Oppbygging og struktur Den økonomiske utviklingen Internasjonalt Nasjonalt Betydningen for detaljhandelen Regional utvikling Trender og case Konklusjoner & Anbefalinger
Detaljhandelen økte med 8,7% i 2007, tilsvarende 24,6 milliarder Det ble solgt forbrukerelektronikk 31 milliarder: 7.000 kroner pr. innbygger 650.000 flat-tv
Men, - i 6. termin 2007 begynte veksten å avta.
Svak vekst ute Norge i en særstilling Prosentvis økonomisk vekst i BNP * Prognoser. Kilde: IMF World Economic Outlook Land 2007 2008* 2009* USA 2,2 0,5 0,6 Japan 2,1 1,4 1,5 Eurolandene 2,6 1,4 1,2 Storbritannia 3,1 1,6 1,6 Norge 3,5 3,1 2,3 Sverige 2,6 2,0 1,7 Danmark 1,8 1,2 0,5 Kina 11,2 9,3 0,5 India 9,2 7,9 8,0
Dagligvaremarkedet økte med 6,7 % til 117 milliarder
Fire aktører dominerer dagligvaremarkedet med 97,7 % av markedet:
Maktfordelingen i dagligvaremarkedet NorgesGruppen 39,2 % (+1,3) Coop Norge 23,8 % (-0,5) ICA Norge 17,4 % (-1,5) Reitan-gruppen 17,3 % (+0,4) Lidl økte sin markedsandel fra 1,4 % i 2006 til 1,5 (På veg ut av markedet) Smart Club økte sin markedsandel fra 0,6% i 2006 til 0,8% i 2007. (Sliter og er for salg)
Maktfordeling i elektrobransjen I marked for elektriske husholdningsvarer dominerte fremdeles kjedene Elkjøp og Expert i 2007 med ca. 60 % av markedet. Utfordring: E-handel har tatt rundt 20 % av markedet samtidig som bransjeglidningen forsterkes.
Detaljhandel i kjøpesentra v/s enkeltbutikker Kjøpesentrene sliter med å ta sin del av forbruksøkningen, men er likevel dominerende. 2008 vil konkurransen kjøpesentrene i mellom i regionen tilspisses s Veksten vil flate ut En rekke sentra ikke klarer å opprettholde omsetningsvolumet i. Kundestrømmene endrer seg 200000 Igangsatt utbygging av arealer til butikk og kjøpesenter 2000-2007 Kvadratmeter 150000 100000 50000 322 Butikkbygning 321 Kjøpesenter, varehus 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Faresignaler Turbulens i internasjonal økonomi Salget av nye biler har bremset opp: Nybilsalget i mars ned 15,6 % i forhold til mars 2007 De tre første månedene i år ble det åpnet 142 konkurser i byggebransjen. Øket av rentenivå Økning i inkassosaker: 45,6 milliarder kroner i gjeld til inndrivelse.
Faresignaler forts Økning i tvangssalg av boliger de fire første månedene i 2008 Alta tingerett på topp med +200 % Aust Agder tingrett på topp med + 82 % Bergen tingrett + 40 % Haugaland tingrett + 21 %
Faresignaler forts Kannibalisme : kjedene spiser hverandre Reitan-gruppens overtakelse av Lidl er et tydelig signal på hva som kan forventes i tiden framover Store endringer i handlestrømmene og mørkere skyer i horisonten Forskyvning av omsetningen mellom sentra. Nye sentra trekker til seg flere kunder enn det de tapende kan få erstattet Svakere ordretilgang i industrien
Konsekvenser Forbrukerne er sterkt eksponert i nyanskaffelser Små endringer i økonomiske rammebetingelser vil få store konsekvenser Dominoeffekt der boligmarkedet og detaljhandelen først vil merke konsekvensene Store utfordringer for reiselivsbransjen Bygg- og anleggsbransjen har allerede følt problemene
Gullkysten holder stand Også i 2007 viste Hordaland Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder stor omsetningsøkning. Omsetning pr innbygger i Kristiansand Kr.79 353 Haugesund kr. 123 499 Sandnes kr. 105.000 Stavanger kr. 73.300 Egersund kr. 62.100 Landsgjennomsnittet på kr. 68 332
Endringer i omsetning 2006-2007: Tabell 3.1 Detaljhandel i større kommuner. Endring 2005-2006 Endring 2006-2007 Endringsøkning i prosentpoeng 2006-2007 Aust-Agder + 6,4 % +10,6 % + 4,2 Arendal: + 5,4 % + 9,6 % + 4,2 Grimstad + 11,5 % + 11, 9 % + 0,4 Lillesand + 6.7 % + 10,1 % + 3,4 Risør + 0,5 % + 6,1 % -3,4 Tvedestrand - 0,45 % + 3,0 % + 3,55 Vest-Agder + 5,8 % + 9,75 % + 3,95 Farsund + 6,5 % + 12,25 % + 5,75 Flekkefjord + 1,75 % + 10,5 % + 8,75 Kristiansand: + 6,0 % + 8,7 % + 2,7 Kvinesdal + 1,2,% + 7,5 % + 6,3 Lyngdal + 5,8 % + 12,4 % + 6,6 Mandal + 6,2 % + 8,3 % + 2,1 Songdalen + 0,8 % +/- 0 % -0,8 Søgne + 10,4 % + 16,7 % + 5,3 Vennesla +7,4 % + 12,7 % + 5,2
Kommune/Kjøpesenter Endring 05-06 Endring 06-07 Farsund Farsund senter -45 % +/- 0 % Flekkefjord Amfi (Spor 2) + 17 % + 58 % Kristiansand Amfi Vågsbygd + 3 % + 13 % Lillemarkens + 42 % Postgården -7 % + 8 % Slottsquartalet + 3 % + 8 % Sørlandssenteret + 7 % + 2 % Lyngdal Alleen Senter + 11 % + 10 % Mandal Amfi Mandal + 5 % + 8 % Kilde: Andhøys Kjøpesenterregister 2008.
Kommune/Kjøpesenter Arendal Endring 05-06 Endring 06-07 Amfi Arena Harebakken senter Maxi Senter Stoa senter Stoa vest Grimstad + 73 % + 93 % -7 % -6 % + 25 % + 32 % + 15% - 4 % + 18 % + / - 0% Grimstad stormarked + 10 % Oddensenteret Lillesand + 3 % + 9 % Lillesand senter Kilde: Andhøys Kjøpesenterregister 2008. + 190 % + 17 %
Kristiansand: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner År 2006 2007 Andel Andel Samlet omsetning 5.753 6.253 Kjøpesentre 1.371 24 % 1.425 24 % Andre 4.382 76 % 4.828 76 % Konklusjon: Kjøpesentrenes andelsvekst flater ut
Arendal: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner År 2006 2007 Andel Andel Samlet omsetning 3.118 3.418 Kjøpesentre 1.422 46 % 1.458 43 % Andre 1.696 54 % 1.960 57 % Konklusjon: Kjøpesentrenes andelsvekst har flatet ut
Ta tilbake sentrum! Drammen Tønsberg
med fokus på Konkurransedyktighet Dynamiske egenskaper Bedriftenes samfunnsansvar Sartor Storsenters samfunnsrapport Forbrukeradferd Allianser og nettverk Bærekraftig utvikling
Anbefalinger Konsolidering framfor ekspansjon og med fokus på lønnsomhet. Identitetsbygging. Identitet og profilering vil være nøkkelfaktorer i årene framover. Ta megatrendene på alvor. Sørg for nødvendig omstilling
Anbefalinger Øke kompetansen Øk den enkelte medarbeiders kompetanse til å bruke nye verktøy. Eks. databaser og statistisk materiale Ta i bruk ny informasjon Innhent datagrunnlag og planleggingsverktøy som er tilgjenglig på internett. Styrke og utvikle samarbeidet mellom de ulike aktørene Næringsdrivende Grunneiere Offentlige myndigheter/politikere
Nyhet varehandelsrapport på nett www.sr-bank.no/naeringsliv