Konjunkturbarometer vare- og netthandel
Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg 9 % Offentlig tjenesteyting 8 % Fiskeindustri/-eksport 5 % Utvinning råolje/naturgass 5 % Eiendomsdrift 5 % Skipsverft 4 % Transport ellers 4 % Havbruk 3 % Offshore Service Fartøy 3 % Elektrisitet/kraft 3 % Informasjon og kommunikasjon 2 % Hotell/rest. 1 % Fiskeri 1 % Øvrig 1 % Finansiering og forsikring 0 % 20 % Total 9000 virksomheter og 34.000 ansatte i regionen Møre og Romsdal 19 % 42 % 39 % Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Antall bedrifter 3.500 3.800 1.700 Antall ansatte 11.700 16.900 5.300 2 Kilde: Regnskapsanalyse SpareBank 1 SMN / SSB
Svak lønnsomhet i varehandel Driftsmargin Midt-Norge vs. Norge totalt Resultatgrad Midt-Norge 2014 2013 2014 + 1,4 prosenpoeng - 0.6 prosenpoeng 2013 2014 4,5 % 3,5 % 4,9 % 4,5 % 3,9 % 3,1 % 2,4 % 2,8 % Midt-Norge Norge Resultatgrad Resultatgrad korr. Reitan selskap 3 Kilde: SSB
sep. okt. nov. des. jan. feb. mas apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. Reduksjon i antall konkurser for varehandel (Midt-Norge) 180 Antall konkurser, glidende snitt på 12 mnd. 160 140 120 100 80 60 40 20 52 2013 2014 2015 18 Bygg og anlegg Varehandel Tjenesteyting Restaurant 4 Kilde: Brønnøysundregistrene
Omsetningsutvikling for detaljhandel per august 2015 Endring i prosent i forhold til samme periode 2014 Netthandel Kanalgliding Sportsutstyr netthandel Bredt vareutvalg 15 % Møbler Apotekvarer Byggevarer Blomster og planter Klær Bøker Daglig- og kioskvarer Skotøy Elektriske husholdningsappater Vin og brennevin Gull- og Sølvvarer Kosmetikk Tekstiler og utstyrvarer -2,7 % -1,2 % 0,4 % 0,0 % 2,1 % 1,3 % 2,7 % 2,5 % 4,6 % 4,2 % 6,2 % 5,4 % 8,2 % 7,8 % Vektet snitt, 3,8 % 9,3 % 15,5 % Detaljhandel totalt 3,8 % Kjøpesentre 5,7 % 5 Kilde: Kvarud Analyse
Omsetningsendring kjøpesentre per september 2015 Endring i prosent i forhold til samme periode 2014 Justert for arealendringer Hedmark/Oppland Kanalgliding Hordaland netthandel Akershus 15 % 9% 9% 10% -2,1 % -0,6 % 3,5 % Telemark 6% 3,8 % Oslo 6% 3,3 % Nord-Norge 5% 4,7 % Trøndelag 5% -0,3 % Buskerud 4% 2,7 % Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 3% 2,6 % Østfold Rogaland 2% 2% Gjennomsnitt, 5,7 % 0,6 % 3,2 % Bysentre Bydel/lokalsentre Regionsentre Alle Totalt 6,4 % 8,3 % 3,6 % 5,7 % Korrigert for areal 1,8 % 1,2 % 2,9 % 2,1 % 6 Kilde: Kvarud Analyse
Netthandel utgjør 5,5 % av total detaljhandel Handelskanaler (omsetning i mrd.) 492 72 27 Kanalgliding netthandel 15 % Netthandel 38 % Netthandel Utlandet 19 % Norsk detaljhandel i butikk 85 % Grensehandel Sverige 19 % Fysisk handel i utlandet 43 % Netthandel i norske butikker 81 % 7 Kilde: SSB/Virke
Utvikling i netthandel vs. butikkhandel Omsetningsvekst med utgangspunkt i 2008 Vekst pr august 2015 100% Netthandel Butikkhandel 15,2 % 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 aug.15 2,9 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aug. Netthandel -1 % 14 % 18 % 29 % 39 % 58 % 81 % Årlig vekst 4,7 % 7,9 % 10,0 % 16,9 % 15,2 % Butikkhandel 0 % 4 % 7 % 12 % 13 % 17 % 20 % Årlig vekst 3,6 % 3,4 % 1,9 % 3,1 % 2,9 % Netthandel Butikkhandel 8 Kilde: SSB
Største varekategorier som handles på nett Andel av netthandelomsetning Andel av antall netthandelkjøp Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Kanalgliding Klær, sko, smykker, klokker, netthandel vesker, etc. Hus, hjem, hage, interiør, 15 blomster % Utstyr for sport, fritid, hobby Mobil og telefoni Aviser, bøker (enkeltkjøp og abbonement) Personlig pleie, helse, etc. Foto og video Musikk, film, dataspill Mat og drikke Barneutstyr og leker, brettspill Briller, kontaktlinser o.l. 9 % 8 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 15 % 26 % 22 % 4 % 3 % 3 % 3 % 1 % 8 % 8 % 8 % 9 % 14 % 13 % 25 % 9 Kilde: Virke
Norske vs. utenlandske nettbutikker Andel av omsetning Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Kanalgliding Briller, kontaktlinser netthandel og lignende 15 % Mobil, telefoni Hus, hjem, age, interiør, blomster Barneutstyr og leker, brettspill Foto og video Mat og drikke Utstyr for sport, fritid hobby Aviser, bøker, (enkeltkjøp og abbonement) Klær, sko, smykker, klokker, vesker, Personlig pleie, helse etc. Musikk, film, dataspill. 39,0 % 93,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 87,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 83,0 % 74,0 % 73,0 % I Norge Utlandet 10 Kilde: Virke
Netthandels andel av totalforbruk innenfor segment Svar på hvor stor andel siste år man anslår har gått til netthandel. (Tall i prosent) 0 20 40 60 80 Reiser Bøker Småelektronikk Klær og sko Sportsutstyr Kontorutstyr Brune/hvitevarer Møbler, interiør Gull, ur, optikk Byggevarer Dagligvarer 10 9 7 6 5 4 2 1 24 24 2015 69 11 Kilde: NORFAKTA Markedsanalyse
Hvem handler på nett? Fordeling av alder (eksempel: sport) Under 30 år 18% 30-44 år 14% 45-59 år 6% 60 år+ 3% Gjennomsnitt 9 % 12 Kilde: NORFAKTA Markedsanalyse