Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as Oktober 2014
Utviklingen i anleggsproduksjonen og Fastlands-BNP. Volumindeks, 1992=100 200 180 Anlegg BNP 160 140 120 100 80 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2
Veksten i anleggsproduksjonen i 2014-20162016 ventes å bli. 6 % i 2014 9 % i 2015 5 % i 2016 Til sammen 21 % på 3 år
Utviklingen i byggproduksjonen og Fastlands-BNP. Volumindeks, 1992=100 240 220 Bygg, venstre akse BNP 180 200 160 180 160 140 140 120 120 100 100 80 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 4
Årlig endring i byggproduksjonen og i Fastlands-BNP. 15% 10% Bygg BNP 5% 0% -5% -10% -15% 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5
Går norsk økonomi ned i knestående? Statistisk sentralbyrå og Regjeringen sier nei. Norge, fastlands-bnp 6% 5% 4% Finansdep 3% 2% 1% Endring å/å 0% -1% -2% Kilde: SSB
Utviklingen i arbeidsledigheten Norge, arbeidsledighetsrate (AKU) Finansdep 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % Andel av arbeidsstyrke 2,0 % Kilde: SSB
Lave renter - lenge Norge, pengemarkeds- og utlånsrente Utlånsrente Pengemarkedsrente 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Prosent Kilde: SSB
Boligprisene stiger. 5 % i 2015? 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Observert og antatt prisendring i forhold til samme måned året før. Mulig utvikling til des. 2015. Alle boliger, hele landet
En enkel forklaring på utviklingen i bruktboligprisene de siste 10-15 årene. Vi må starte i 1981 900 800 700 600 Konsumprisindeks Boligpriser Indekser, 1981=100 500 400 300 200 100 0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fram til 1997 steg ikke boligprisene mer enn andre varer og tjenester, fordi 1) Det var veldig lav reallønnsvekst 280 260 240 Konsumprisindeks Lønnsvekst 220 200 180 160 140 120 100 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Akkumulert behov basert på befolkningsutviklingen og faktisk bygging 1981-1997 500 000 450 000 Behov Bygging 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Kilde: SSB/PS 12
Priser og lønninger etter 1997 220 200 180 Konsumprisindeks Lønnsvekst 160 140 120 100
Akkumulert behov og faktisk bygging 1997-2013 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Behov Bygging Kilde: SSB/PS 14
Hvorfor var/er det så vanskelig å få opp byggetakten? Mangelfull arealplaner mangel på tomter Pilespisser fra vikingtida, sjeldne frosker og verneverdige bekker Kommunepolitikernes fingeravtrykk For få byggesaksbehandlere Ineffektiv produksjon (av leiligheter) Oslo: leilighetsnormen fra 2007: (ingen nye boliger under 40 kvm, halvparten i et prosjekt over 80 kvm, nå under oppmyking) Strenge krav fra bankene om forhåndssalg Nye garantibestemmelser (fra 3 % i 2 år av prisen til 5 % i 5 år) Tek 10 Universell utforming Som til sammen gir veldig dyre boliger Osv
Befolkningsdrevet del av boligetterspørselen: Beregnet vekst i antall husholdninger ved middelsalternativet for befolkningsutviklingen 45 000 40 000 MMMM (Fruktbarhet, levealder, mobilitet, innvandring) Mulig boligbygging 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kilde: SSB 16
Prognosene våre for boligbyggingen, våren 2014 og nå Prognoser v2014 35 000 Prognoser h2014 Transformasjonsboliger 30 000 Antall boliger 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Kilde: SSB/PS
Nye boliger Antall igangsatte boliger fordelt på boligtype Norge, Antall igangsatte boliger fordelt på boligtype Enebolig Leilighet 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Antall Småhus 4 000 2 000 0 Kilde: SSB, Prognosesenteret Stiplet grå linje viser prognose i forrige rapport. - P R O G N O S E S E N T E R E T - 18
Prognosene våre for nye «yrkesbygg» (inkl. hytter og boliggarasjer) 6 000 5 000 1000 kvm 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kilde: SSB/PS
Nye yrkesbygg Norge, igangsatt yrkesbyggareal etter tiltakshaver. 1 000 kvm Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1000 m2 Kilde: SSB, Prognosesenteret - P R O G N O S E S E N T E R E T - 20
Renovering og vedlikehold av bygg: SSBs produksjonsindeks til 2013. 120 115 3 % årlig vekst Indeks, 2010=100 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Trendlinje (2,5% årlig vekst) Kilde: SSB/PS
Renovering og vedlikehold av bygg: SSBs produksjonsindeks til 2013. Kilde: Finans Norge
Prognosetabell Hovedtall for ba-markedet 2010-2016 År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Igangsatte boliger, antall 21 145 27 735 30 189 30 450 27 000 27 250 29 000 Av dette: blokkleiligheter 8 218 13 012 14 832 14 955 12 100 11 900 13 250 Investeringer i boliger, mrd 2013-kr 44,2 56,0 61,6 64,2 59,2 58,4 62,5 Av dette: blokkleiligheter 13,7 23,8 28,4 29,7 26,5 24,0 26,8 Igangsatt areal yrkesbygg, 1000 kvm. 5 010 4 950 4 899 4 673 4 750 4 850 4 650 Av dette: Private næringsbygg 2 683 2 717 2 578 2 366 2 460 2 515 2 385 Av dette: Offentlige bygg 874 748 839 842 970 1 000 875 Av dette: Husholdningsbygg 1 452 1 485 1 482 1 465 1 320 1 335 1 390 Investeringer i yrkesbygg, mrd 2013-kr 78,1 80,1 79,8 75,5 76,7 82,5 80,2 Av dette: Off. og private næringsbygg 59,3 61,6 61,8 57,5 58,4 61,2 59,2 Renov. og vedl.hold av boliger, mrd. 2013-kr 59,5 60,7 63,8 63,8 66,4 67,0 69,1 Renov. og vedl.hold av yrkesbygg, mrd. 2013-kr 64,9 66,2 70,1 68,7 71,4 73,6 75,8 Samlet byggemarked i mrd, 2013-kr 247 263 275 272 274 282 288 Prosentvis endring 7 % 5 % -1 % 1 % 3 % 2 % Investeringer i anlegg, mrd. 2013-kr 52,4 55,6 59,1 62,8 65,6 72,6 76,8 Av dette: jernbaneanlegg 4,9 4,6 5,1 6,3 7,2 7,3 6,3 Av dette: veianlegg 24,0 24,3 26,5 26,8 28,1 30,5 33,9 Av dette: energianlegg 3,8 4,9 4,4 4,8 5,3 8,0 9,8 Vedlikehold av anlegg, mrd. 2013-kr 25,9 27,1 27,7 27,7 30,2 31,4 32,3 Samlet anleggsmarked i mrd, 2013-kr 78 83 87 90 96 104 109 Prosentvis endring 6 % 5 % 4 % 6 % 9 % 5 % SUM bygg og anlegg, mrd. 2013-kr 325 346 362 363 370 386 397 Prosentvis endring 6 % 5 % 0 % 2 % 4 % 3 % Kilde: SSB/PS