Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale? Bjørn Inge Bendiksen 06.11.2013 1
Hvorfor får fisker 15 kroner for torsken når fileten koster 150 kroner i butikken? Hvordan dannes prisene i verdikjeden? Tilbud og etterspørsel Markedsmakt Organisering, antall ledd i verdikjeden Produkt, kvalitet Konkurranse Stor prisvariasjon på transaksjonsnivå 06.11.2013 2
Eksportør Grossist Verdikjeden Fisker Industri Butikk 06.11.2013 3
Prisdannelse handler om tilbuds- og etterspørselselastisiteter Etterspørselselastisitet: Hvor stor betydning har en gitt endring i pris for hvor mye kjøper vil etterspørre Tilbudselastisitet: Hvor stor betydning har en gitt endring i pris for hvor mye selger vil tilby Elastisitetene bestemmer graden av prisoverveltning 06.11.2013 4
Prisene i butikk variere med: Kjede-/butikkprofil Tilbuds-/kampanjepriser Sesong Type produkt (fersk/fryst/svinnprosent) Land (inntektsnivå, kostnadsnivå, merverdiavgift, etc.) 06.11.2013 5
10.000 kurver jordbær gikk ut på 3 timer 06.11.2013 6
Butikkenes verktøy i priskonkurransen Åpne kampanjepriser: Rabattkampanjer (f.eks «Fryseshow») 30-40% rabatt Betingede rabatter/kvantumsrabatt: «Betal for 2, få 3», eller «2 til prisen av 1» Tilgift Kjøp en kartong øl og få 4 avslag i prisen på klippfisk Kjøp en julekurv til 15 og få en gratis klippfisk Framtidige rabatter eller «skjulte» rabatter: Bonuskort / Medlemskort (kontantavslag på framtidig kjøp eller kontantutbetaling senere) Rabattkuponger 06.11.2013 7
Kampanjepriser og tilbud er viktige volumdrivere 06.11.2013 8
Kroner per kilo filet Hvilken betydning kan kampanjepriser ha? 140 120 100 80 60 40 20 0 Gjennomsnitt av ukentlige noteringer Gjennomsnitt korrigert for større volum på kampanje Kampanjepris 06.11.2013 9
Denne studien omfatter: Produkt Marked Variant Produsentland Fersk torskefilet Frankrike og Storbritannia Loin & Helfilet Fryst torskefilet Norge 400 gr våtpakk eller 400 gr IQF Norge/Island Kina Fersk seifilet Frankrike Loin & Helfilet Norge/Danmark Klippfisk torsk Portugal Hel side, løsvekt Norge Klippfisk torsk Portugal Hel side, løsvekt Norge Makrell hermetikk Norge Makrell i tomat fra Stabburet Norge/Sverige 06.11.2013 10
NOK per kilo 180 160 140 120 Fersk torskefilet i supermarkeder i UK 100 80 60 40 20 0 Kjede A Kjede B Kjede C Filet Loin 06.11.2013 11
Kroner per kilo filet 120 «Bruttoavanse» i verdikjeden for fersk torskefilet i UK 100 80 60 40 20 0 06.11.2013 12
pr kilo filet Butikkpris for fersk torskefilet i Frankrike 25 20 15 10 Høyeste Gjennomsnitt Laveste 5 0 2010 2011 2012 06.11.2013 13
Loins utgjør 35-40% av vekta og 70-75% av verdien 06.11.2013 14
Kroner per kilo filet 140 120 100 «Bruttoavanse» i verdikjeden for fersk loins av torsk i Frankrike 2011 80 60 40 20 0 06.11.2013 15
Kroner per kilo filet 140 120 100 «Bruttoavanse» i verdikjeden for fersk loins av torsk i Frankrike 2012 80 60 40 20 0 06.11.2013 16
Kroner per kilo filet 140 120 100 «Bruttoavanse» i verdikjeden for fersk loins av torsk i Frankrike 2013 80 60 40 20 0 06.11.2013 test 17
Ekstrem konkurranse på klippfisk i Portugal Pingo Doce Klippfisk torsk Crescido Januar 2012 7,49 /kilo Februar 2012 5,99 /kilo Mars 2012 påskekampanje 4,99 /kilo Continente Klippfisk torsk Graudo Februar 2012 7,99 /kilo Mars 2012 påskekampanje 6,99 /kilo + 50% debitering på kundekort AIB klaget i april til det portugisiske mattilsynet på prispolitikken til kjedene 06.11.2013 18
Kroner per kilo klippfisk 60 «Bruttoavanse» i verdikjeden for klippfisk av fryst torsk til Portugal 50 40 30 20 10 0 06.11.2013 19
Kroner per kilo klippfisk 60 «Bruttoavanse» i verdikjeden for klippfisk av fersk torsk til Portugal 50 40 30 20 10 0 06.11.2013 20
Fra Kina, Thailand, Tyskland og Bulandet til frysediskene i Tromsø 06.11.2013 21
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kroner pr kilo filet Dette betalte forbruker for torskefilet i Norge 120 100 80 60 40 Fryst filet Fersk filet i fiskedisk 20 0 Kilde: Norges Sjømatråd/GfK 06.11.2013 22
Kroner per kilo filet 90 «Bruttoavanse» i verdikjeden for fryst filet pakket i Kina solgt i Norge 80 70 60 50 40 30 20 10 0 06.11.2013 23
Stabburets Makrell i tomat en norsk(-svensk) suksess Stabburet størst med en markedsandel på 88% Sterk vekst Markedsandelen øker 06.11.2013 24
VG 10. september 2012 06.11.2013 25
Kroner per boks 16 «Bruttoavanse» i verdikjeden for makrell i tomat 14 12 10 8 6 4 2 0 06.11.2013 26
Kroner pr kilo ost 140 «Bruttoavanse» i verdikjeden for brun geitost 120 100 80 60 40 20 0 Bonden Tine Grossist Butikk Mva Forbruker 06.11.2013 27
Råstoffkostnad som andel av butikkpris og pris til fisker (og bonde) pr kilo råstoff Fersk torskefilet solgt i UK 26 % 14.80 Fersk loin av torsk solgt i Frankrike 41 % 15.10 Fersk loin av sei solgt i Frankrike 27 % 8.40 Fryst torskefilet fra Kina solgt i Norge 30 % 17.35 Klippfisk av fryst torsk solgt i Portugal 53 % 15.65 Klippfisk av fersk torsk solgt i Portugal 64 % 21.25 Stabburet Makrell i tomat 15 % 10.00 Brun geitost 45 % 5.30 06.11.2013 test 28
Kilder WRAP (2011). Resource Maps for Fish across Retail & Wholesale Supply Chains. Rapport. Storbritannia. Østfoldforskning (2011) Nyttbart matsvinn i Norge 2011. Rapport ForMat. KPMG & Seafish (2004) Seafood Industry Value Chain Analysis. Cod, haddock and nephrops. Rapport. Storbritannia. NILF (2011). Dagligvarehandel og mat 2011. Perspektiver for verdikjedene for matvarer. Rapport. Dagligvarehandelen (2010). Sommertilbud gir kjempetap. Artikkel. Seafish (2009). 2008 Survey of the UK Seafood Processing Industry. Rapport. Storbritannia. Norges sjømatråd (2012). Markedsutvikling for Portugal. April 2012. Rapport. 06.11.2013 29
Prisdata Nofima (2012) Priser på filet i britiske supermarkeder. Egne innhentede data 2010-2012. Nielsen (2011) Cod Report. Total GB Coverage. Norges Sjømatråd/TNS (2011) Priser på klippfisk i portugisiske supermarkeder. Norges Sjømatråd/GfK (2011) Paneldata, betalt pris i Norge. Norges Sjømatråd/Europanel (2012). Paneldata, betalt pris i Frankrike FranceAgriMer (2012). Le Réseau des nouvelles des marchés. Prix au détail. Statistisk Sentralbyrå (2012). Utenrikshandel med varer. HS data på måned. Eurostat (2012). Utenrikshandel med varer. HS data på måned. Fiskeridirelktoratet (2012). Sluttseddelstatstikk 2000-2011 Norges Råfislkag (2012). Omsetningstatistikk 2007-2012 06.11.2013 30