Om konjunkturbarometeret I tiden.-2. oktober 2 gjennomførte Norsk-Tysk Handelskammer en spørreundersøkelse blant 66 tyske og norske bedrifter om stemningen i norsk næringsliv. Spørsmålene tok blant annet for seg den aktuelle og fremtidige oppdragssituasjonen, det norske markedets attraktivitet og risikofaktorer som skattetrykk, lønnskostnader og tilgang til fagpersonell. Spørsmålene ble rettet til eksportører/produsenter, tjenestetilbydere og representanter for datterselskaper i lett modifisert form. Svarandelen lå på %. Konjunkturbarometeret vil komme to ganger i året fremover, i april og oktober. Det skal gi tyske bedrifter et informasjonsgrunnlag og være en indikator til bruk for planlagte eller fremtidige utenlandsaktiviteter. 2
God stemning og forsiktige fremtidsutsikter Flertallet, i alt 6 % av bedriftene som deltok, er fornøyde med den aktuelle situasjonen i norsk næringsliv. Mer enn to tredjedeler vurderer situasjonen i sin bransje som god. Halvparten er tilfredse med resultatene i forhold til fjoråret (se grafikk ). Grafikk 6 3 Hvordan tror du situasjonen i din bransje vil utvikle seg dette året sammenlignet med fjoråret? 33 Hvordan vil du si at situasjonen for din bransje er i Norge for tiden? Hvordan bedømmer du de økonomiske utsiktene i Tyskland dette året sammenlignet med i fjor? 3 Hvordan bedømmer du den økonomiske situasjonen i Norge for tiden? vet ikke dårlig tilfredsstillende bra Når det gjelder den aktuelle oppdragssituasjonen er tyske firmaer mer tilbakeholdne enn norske i sin vurdering av det norske markedet. 6 % av tyskerne er fornøyde med tilgangen på oppdrag, mens den norske siden er oppe i %. Derimot er bare % av representantene for tyske datterselskaper i Norge fornøyde med den aktuelle situasjonen. Budsjettnedskjæringer (,6 %), endringer i forbruksmønsteret (26 %) og tap av partnere og kunder ( %) oppgis som de viktigste grunnene til den labre stemningen (se grafikk 2). 3
Grafikk 2 2 A Endringer i lovgivningen B Endringer i kundeatferd C Økning av kjøpekraft D En økning i markedsandelene E Oppsving i bransjen F Tap av markedsandeler G Tap av partnere og kunder H Strammere budsjetter I Endringer i forbrukervaner 2 A B C D E F G H I Alt i alt vurderer 6 % av de spurte Norge som et attraktivt eksportmarked. For tyske datterselskaper er Norge attraktivt (33 %) eller svært attraktivt (33 %) som avkastningsmarked for sine produkter (se grafikk 3). Grafikk 3 Hva syns du, hvor attraktivt er Norge som eksportmarked? svært attraktivt attraktivt nøytralt mindre attraktivt 2
Skatte- og avgiftsnivået, tilgjengelighet på fagpersonell og den økonomiske utviklingen i Norge vurderes som positive faktorer blant norske bedrifter. Men den samme gruppen ser også behov for forbedringer for sistnevnte (23 %), i tillegg til forbedringer innen infrastruktur (2 %) og lønnskostnader (,%). På tysk side klager eksportørene over arbeidsmengden i forhold til myndighetene og de merutgiftene dette fører til, og ser dette som sterkt begrensende faktorer for sine aktiviteter i Norge (,%), fulgt av skatte- og avgiftsnivået (,%) og den økonomiske utviklingen i Norge (6,6%).(se grafikk ). Grafikk 2 2 2 6 23 23 2 2 2 3 3 3 A B C D E F G H I J K L 2 32 2 33 2 3 2 2 A Skattesystem og skattemyndigheter B Skattebelastning C Infrastruktur D Rettsikkerhet E Fri konkurranse F Antallet og kvaliteten på offentlige anbud G Den økonomiske utviklingen i Norge H Kvalitetsnivået hos lokale partnere og hvor I Betalingsdisiplin J Lønns- og arbeidskostnader K Lovverket innenfor arbeidsretten L Tilgang på fagfolk Under halvparten av de spurte bedriftene (2 %) ser manglende EU-medlemskap som en hindring for videre aktiviteter i Norge. misfornøyd mindre fornøyd fornøyd veldig fornøyd For å lykkes med et fortsatt engasjement i Norge oppgir bedriftene først og fremst den økonomiske utviklingen i Norge og Tyskland som avgjørende (2 %). Deretter følger kvalitet og tilgjengelighet blant lokale partnere (2 %) og tilgjengeligheten på fagpersonell ( %) (se grafikk ).
Grafikk I hvilken grad påvirker følgende faktorer ditt videre engasjement innen tysk-norsk handel? 3 2 2 2 23 6 6 3 2 3 2 3 3 3 A B C D E F G H I J K L M A At Norge ikke er medlem i EU B Krisen i Ukraina/Russland C Skattesystem og skattemyndigheter D Infrastruktur E Rettsikkerhet F Fri konkurranse G Antallet og kvaliteten på offentlige anbud H Den økonomiske utviklingen i Norge I Kvalitetsnivået hos lokale partnere og hvor J Betalingsdisiplin K Lønns- og arbeidskostnader L Lovverket innenfor arbeidsretten M Tilgang på fagfolk Konklusjon ingen betydning lite sterkt meget sterkt Selv om oppdragssituasjonen fortsatt er stabil for flertallet av medlemsbedriftene som deltok i undersøkelsen, følger man den økonomiske utviklingen både i Tyskland og Norge med argusøyne. Det er dessuten verdt å merke seg at samarbeidet med lokale partnere er av avgjørende betydning for bedriftene. Det henger også sammen med at mange firmaer i bygg- og anleggsbransjen som deltok i undersøkelsen jobber på oppdrag fra store byggefirmaer eller selv bruker underleverandører. Til tross for kritikk fra tysk side er det stor aksept for det norske skatte- og avgiftssystemet og -nivået. Det gis dessuten gode karakterer til norsk arbeidsrett, betalingsmoralen og tilbudet og kvaliteten på offentlige anbudskonkurranser. 6
Detaljerte resultater fra konjunkturundersøkelsen: Del A: Spørsmål om bedriftsstruktur Spørmål Hvor mange ansatte er det i bedriften? 2 Flere enn 2 Færre enn 2 Færre enn Færre enn Spørmål 2 Hvor mange av de ansatte arbeider mye med norsktyske temaer? Flere enn Færre enn Færre enn 3 Ansatte og frilansere (ikke-ansatte lønnstakere) i det andre landet Ingen ansatte, bare frilansere (ikkeansatte lønnstakere) vet ikke
Spørmål 3 % Hvilken bransje hører bedriften din til? 3 % % % % Advokatkontorer Forskning/utdanning/videreutdanning Business/consulting Transport/logistikk/transport Teknikk og kommunikasjon Metall og elektronikk Bygg og anlegg Turist- og restaurantbransjen % % % Spørmål 3 Hvor lenge har bedriften din vært aktiv i en norsk-tyske sammenheng? over år under år under fem år under ett år 6 2 ikke aktiv i Norge
Spørmål Kommer du til å være aktiv i en norsk-tysk sammenheng i 26 eller i fremtiden? % ja nei kanskje 2 % Spørmål 6 6 Hvor høy omsetning forventer du å få på dine norsk-tyske oppdrag i 2? A NOK B, mill. NOK C, mill. NOK D, mill. mill. NOK 6 E over mill. NOK F vet ikke A B C D E F
Del B: Spørsmål om den økonomiske utviklingen i Norge Spørmål 6 3 Hvordan bedømmer du de økonomiske utsiktene i Norge dette året sammenlignet med i fjor? 33 Hvordan vil du si at situasjonen for din bransje er i Norge for tiden? Hvordan tror du situasjonen i din bransje vil utvikle seg dette året sammenlignet med fjoråret? 3 Hvordan bedømmer du den økonomiske situasjonen i Norge for tiden? vet ikke dårlig tilfredsstillende god Spørmål 2 % 2 % Hvordan vil du si at den aktuelle oppdragsituasjonen er for din bedrift i Norge? god dårlig tilfredsstillende %
Spørmål a Hvorfor anser du oppdragsituasjonen som positiv? 2 Endringer i lovgivningen Endringer i forbrukervaner Økt kjøpekraft blant forbrukerne En økning i markedsandelene Oppsving i bransjen Annet Spørmål b Weshalb bewerten Sie die Auftragslage mit befriedigend bzw. negativ? 2 Endring i lovgivningen Endringer i forbrukervaner Strammere budsjetter Tap av markedsandeler Tap av partnere og kunder Annet
Del C: Spørsmål om hvor attraktivt Norge er som eksportmarked Spørmål Hvordan tror du at oppdragsituasjonen til din bedrift vil utvikle seg dette året sammenlignet med fjoråret? forbedret bli dårligere uendret vet ikke 2 Frage Hva syns du, hvor attraktivt er Norge som eksportmarked? svært attraktivt attraktivt nøytralt mindre attraktivt uattraktivt 2
Spørmål 2 2 2 6 23 23 2 2 2 3 3 3 A B C D E F G H I J K L 2 32 2 Hvor fornøyd er du for tiden med følgende faktorer i Norge? 33 2 3 2 2 A Skattesystem og skattemyndigheter B Skattebelastning C Infrastruktur D Rettsikkerhet E F Fri konkurranse Kvalitet ved offentlige anbud G Den økonomiske utviklingen i Norge H Kvalitetsnivået hos lokale partnere og hvor tilgjengelige de er I J Betalingsdisiplin Lønns- og arbeidskostnader K Lovverket innenfor arbeidsretten L Tilgjengelighet på fagfolk overhodet ikke fornøyd mindre fornøyd fornøyd veldig fornøyd Spørmål Har forventningene du hadde til det tysk-norske markedet, blitt oppfylt? ja nei vet ikke 36
Spørmål a 2 Hva må forbedres for at du skal kunne oppnå bedre resultater? 6 6 2 A B C D E F G H I J K L A Skattesystem og skattemyndigheter B Skattebelastning C Infrastruktur D Rettsikkerhet E F Fri konkurranse Kvalitet ved offentlige anbud G Den økonomiske utviklingen i Norge H Kvalitetsnivået hos lokale partnere og hvor tilgjengelige de er I J Betalingsdisiplin Lønns- og arbeidskostnader K Lovverket innenfor arbeidsretten L Tilgjengelighet på fagfolk
Spørmål I hvilken grad påvirker følgende faktorer ditt videre engasjement innen tysk-norsk handel? 3 2 2 2 23 6 6 3 2 3 2 3 3 3 A B C D E F G H I J K L M A At Norge ikke er medlem i EU B Krisen i Ukraina/Russland C Skattesystem og skattemyndigheter D Infrastruktur E F Rettsikkerhet Fri konkurranse G Antallet og kvaliteten på offentlige anbud H Den økonomiske utviklingen i Tyskland I J Kvalitetsnivået hos lokale partnere og hvor tilgjengelige de er Betalingsdisiplin K Lønns- og arbeidskostnader L Lovverket innenfor arbeidsretten M Tilgang på fagfolk slett ikke nesten ikke sterkt svært sterkt