Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl
DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har over 14 000 medlemsbedrifter og organiserer et vidt spekter av bransjer: Handel Kunnskap, utdanning og teknologi Reiseliv og kultur Helse, omsorg og frivillige organisasjoner Service
NORSK ØKONOMI DET ER TJENESTER DET! Sysselsetting fordelt etter sektorer i økonomien 2009 60% av verdiskapingen i Norge skjer her 3 av 4 sysselsatte Vokser raskest Høyest produktivitetsvekst
KONJUNKTURSITUASJONEN OG NORSK ØKONOMI Lav vekst i mange land påvirker oss negativt: Statens finansielle posisjon i mange land gjør at de nå må stramme inn Men Norge bedre stilt enn de fleste Ble mindre rammet av finanskrisen - ikke minst pga gunstig næringsstruktur Forbruk og detaljomsetning litt svakere enn ventet hittil i år spesielle forhold dro særlig ned 1. halvår Både sysselsetting og ledighet øker svakt fremover
VI LEGGER TIL GRUNN FOR PROGNOSENE: Fortsatt høy sparing kanskje et lite fall i spareraten Fortsatt lave renter også til neste år
DETALJOMSETNINGEN: KAPITALVARENE FÅR DE HØYESTE VEKSTRATENE Husholdningenes sparerate en joker kan gå begge veier
Detaljhandel i Nord- Norge En analyse av HSH og Kvarud Analyse
DETALJHANDELEN I NORD-NORGE 1. HALVÅR 2010, HOVEDFUNN Butikkhandelen i Nord-Norge omsatte i 1. halvår i år for vel 14,4 mrd. kroner (31,1 mrd. kroner i 2009) Økning på 2,8 prosent fra 1. halvår i fjor Til sammenligning økte omsetningen på landsbasis med 2,7 prosent Størst vekst i Troms (+3,6 prosent) Finnmark (+3,5 prosent) Nordland (+2 prosent)
NOEN BRANSJER UTMERKER SEG POSITIVT Størst omsetningsøkning for sport (vel 7 prosent) Apotekenes omsetning steg med 5,6 prosent Elektrohandelen steg med 5,4 prosent Dagligvare og klesbutikkene økte med hhv 3,8 og 3,5 prosent Bedre i Nord-Norge enn på landsbasis for butikkhandel med dagligvarer, klær og sko, sport og apotek
TØFFERE FOR KAPITALVAREBRANSJENE I NORD ENN LANDET ELLERS Byggevarehusene og møbelbutikkene i Nord-Norge langt svakere utvikling enn på landsbasis Sterk nedgang for kioskhandelen (-6,4 prosent). Samme utvikling som landet for øvrig
KJØPESENTRENE TAR EN STØRRE ANDEL AV MARKEDET Kjøpesenterhandelen i Nord-Norge steg med 6,3 prosent i 1. halvår. Det var langt sterkere enn veksten i detaljhandelen totalt (2,8 prosent) Det er også en større vekst enn kjøpesentrene på landsbasis. De økte omsetningen med 3,9 prosent i samme periode. Den høye kjøpesenterveksten skyldes utvidelser av enkelte sentre, bl.a. AMFI Alta, dels organisk vekst. Men justert for arealvekst, så har kjøpesentrene i Nord- Norge likevel høyere vekst enn på landsbasis Kjøpesentrene stod for 28,5 prosent av butikkomsetningen i Nord Norge i 2009
NORDLENDINGER HANDLER MER OG MER.. Omsetningen per innbygger i Nord-Norge var i 2009 på 67 150 kroner (ekskl. mva) Butikkomsetningen per innbygger økte med 3,1 prosent i fjor, mens veksten på landsbasis var på 2,8 prosent Sterkest var omsetningsveksten per innbygger i Finnmark (+4,2 prosent) Høyest omsetning per innbygger hadde detaljhandelsbedriftene i Troms med 68 900 kroner. Det var noe høyere enn landsgjennomsnittet (68 700 kroner)
VI TAR EN TITT PÅ FYLKENE..
TROMS TOPPER MED HØYEST OMSETNING PER INNBYGGER I NORD Butikkomsetningen per innbygger i Troms var i 2009 på 68 900 kr (ekskl. mva). Det er hhv 2000 og nesten 3000 kroner høyere enn i Finnmark og Nordland, og er over landsgjennomsnittet. Omsetningen per innbygger varierer kraftig mellom kommune. Harstad-region er høyest med 72 500 kroner. Lenvik er kommunen som ligger klart på topp med 96 550 kroner per innbygger. Som region hadde Nord-Troms den sterkeste omsetningsveksten. Skjervøy økte mest (+6,3 prosent). Blant de store kommunene hadde Tromsø sterkest vekst i butikkhandelen (+3,2 prosent). Lenvik og Harstad hadde lavere vekst enn snittet for fylket, hhv 1,6 og 0,5 prosent. Det var særlig dagligvarehandelen som trakk opp i kommunene med vekst i butikkhandelen
TROMS HAR MYE KJØPESENTERHANDEL Kjøpesentrene i Troms omsatte for 3,9 mrd. kr i 2009 Kjøpesentrene i Troms har en sterkere posisjon enn det kjøpesentrene har i Nordland og Finnmark. Mens kjøpesentrene i Nordland og Finnmark tar hånd om henholdsvis 28,5 og 19,5 prosent fylkenes butikkomsetning, tar kjøpesentrene i Troms nærmere 33,5 prosent av fylkets butikkomsetning. De største kjøpesentrene i Troms øke omsetningen med 4 prosent i 2009 og økte sin markedsandel. Butikkhandelen i alt steg med 2,4 prosent. Jekta Storsenter er det desidert største kjøpesenteret i Troms og omsatte for vel 1,3 mrd. kr i 2009. AMFI Pyramiden og AMFI Finnsnes hadde sterkest vekst i 2009 (hhv 7,9 og 6,5 prosent).
FINNMARK: STERKEST VEKST I NORD Finnmark hadde sterkest vekst i butikkhandelen i Nord- Norge i 2009 med en vekst på 4,3 prosent. Butikkene i Finnmark omsatte for vel 4,8 mrd. kr Dagligvarehandelen bidro mest til veksten i 2009 Både butikkhandelen med kosmetikk, sport og byggevarer gikk mye bedre i Finnmark enn i de to andre fylkene i landsdelen. Størst vekst var det i region Sør-Varanger (+ 10 prosent). Sør-Varanger-regionen har høyest omsetning per innbygger i fylket med 79 200 kroner. Snittet for Finnmark var 66 900 kroner
MAT OG VIN SELGER I FINNMARK Handelen med mat og drikke, hadde klart sterkere omsetningsvekst enn året før, hhv 6,8 og 9,3 prosent Sportsutstyr og kosmetikk hadde også en svært sterk vekst (hhv 8,8 og 10,2 prosent) Kapitalvarebransjer som møbler og elektronikk hadde nedgang i omsetningen. Finnmark var det eneste fylket i Nord- Norge med nedgang i elektronikkhandelen. Byggvarehusene i Finnmark hadde omsetningsvekst i 2009, mens i de to andre fylkene i nord falt omsetningen betydelig.
NORDLAND FORBIGÅTT AV FINNMARK Butikkhandelen i Nordland omsatte for nesten 15,6 mrd. kr i 2009. Veksten på 2,9 prosent var høyere enn på landsbasis, men klart under Finnmark denne gangen Dagligvarehandelen utgjør 45 prosent av butikkhandelen, og stod for bortimot 90 prosent av veksten i handelen Byggvarehusene hadde et bedrøvelig år Kjøpesentrene tar markedsandeler. Økt omsetningen med 6 prosent Lofotsenteret i Leknes i Vestvågøy bidro sterkt til veksten (+ 20,6 prosent) Omsetningen per innbygger varierer mye mellom kommuner fra 96 250 kroner i Alstadhaug til 16 700 kroner i Sørfold
NORDLAND: MAT, KLÆR OG INNREDNING Byggevarehandelen fikk en kraftig nedtur (-8,9 prosent) Dagligvarebransjen hadde i likhet med i de to andre fylkene i nord god vekst. Men veksten i handelen med sportsutstyr og drikkevarer var klart svakere. Mens møbelhandelen hadde nedgang i de to andre fylkene i nord, var det en svak vekst i Nordland. Klesbransjen i Nordland klarte seg også bedre enn resten av Nord-Norge og landsgjennomsnittet. Det samme gjaldt blomster og planter
VI TAR EN TITT PÅ TROMSØ t 1. HALVÅR 2010.
TROMSØ HAR HALVE BUTIKKHANDELEN I FYLKET Butikkhandelen i Tromsø omsatte for nesten 2,5 mrd. kr 1. halvår i år. Det er en vekst på 3,8 prosent (noe høyere enn for Troms) Butikkene i Tromsø står for 48,5 prosent av butikkomsetningen i Troms fylke Kjøpesentrene hadde en markedsandel på om lag 1/3-del av butikkomsetningen Dagligvarebutikkene omsatte for 1 mrd. kr 1. halvår en vekst på 6,4 prosent. Dette var noe høyere enn veksten på fylkesbasis.
SPORTSBRANSJEN ER VINNEREN I TROMSØ 1. HALVÅR I ÅR Sportsbransjen økte omsetningen med hele 13,3 prosent i 1. halvår i år. Dette er høyere enn for både Troms og de andre to fylkene i nord Sportsbutikkene i Tromsø stod for 64 prosent av butikkhandelen med sportsutstyr i Troms Dagligvarebransjen har hatt god vekst og byens kiosker har fått merke økt konkurranse. Kioskhandelen falt med knappe 11 prosent. Kapitalvarebransjene elektrohandel, byggevare-, jernvare- og farvehandel, møbelhandel samt butikkhandel med blomster og planter har hatt en svakere utvikling i Tromsø enn i resten av fylket. Elektrohandelen økte med 9,8 prosent i Troms 1, halvår i år, men bare 2,2 prosent i Tromsø.
PROGNOSER FOR JULEHANDELEN I TROMS HSH spår en vekst i julehandelen for Troms på 5,5 prosent. For landet totalt er veksten 5 prosent. Butikkene i Troms kommer til å omsette for 1,5 milliarder kroner i desember. Hver eneste innbygger i Troms kommer til å bruke 9750 kroner i butikkene i desember. Landsgjennomsnittet er 10 000 kroner.