Norsk Redaktørforenings Høstkonferanse 2008 Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012 Helene Raa Bamrud Jørgen Risvik *connectedthinking PwC
Den globale underholdnings- og medieindustrien forventer å vokse til USD 2 200 milliarder i 2012 1200 2.2% 12,1%* 10% 3.2% 5.9% 1000 800 2.8% 6.5% 6.5% 600 6.5% 4.2% 3.5% 400-0,6% 200 5% 19,5% 10,3% 0 Video Games Recorded Music Theme Parks Amusement Sports Filmed Entertainment Consumer Magazines Publishing Radio/Out-of-Home Advertising Internet Advertising Wired and Mobile Business-to-Business publishing TV Advertising Casino and regulated Games 2 PwC Consumer and Educational books Publishing Internet Access Wired and Mobile Newspaper Publishing TV Subscriptions and license fees kilde: PwC Global Entertainmend and Media Outlook: 2008-2012 * CAGR årlig gj. snittl. vekst fra 2008-2012 NOK milliarder
Internett 3 PwC
Fast bredbånd: ett av de raskeste vekstsegmentene innenfor underholdnings- og medieindustrien 450 400 7 % 350 300 23 % NOK mrd 250 200 150 100 50 0-25 % 2003 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012-9 % Bredbånd - Vest Dial up - Vest Bredbånd - Øst Dial up - Øst Bredbåndspenetrasjonen 55% i Vest-Europa i 2008, trolig 73% i 2012. I Øst-Europa 22% i 2008, forventes å utgjøre 50% i 2012 4 PwC
Gjennomsnittprisen på bredbåndstilgang vil fortsette å synke Regulatorisk prispress Mange aktører: i Norge er det 154 tilbydere av bredbånd 5 PwC
Mobilt bredbånd vokser raskere i EMEA enn i USA 300 250 200 NOK mrd 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Mobile access - USA Mobile access - EMEA 3G, økt konkurranse og høy mobilpenetrasjon er viktige drivere for denne utviklingen 120.000 mobil bredbåndsabonnenter i Norge 1 Q 2008 6 PwC
Avis 7 PwC
Opplagstallene vil trolig falle de neste årene, forventet mindre nedgang i Europa enn i USA 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % -2,00 % -0,1% -1,5% -2,1% -3,00 % -4,00 % 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Year Vest-Europa Sentral- og Øst-Europa USA Større andel gratisaviser i Vest-Europa bidrar til at det totale fallet i opplagstallet blir noe lavere enn i USA 8 PwC
Annonsemarkedet for avis (print) forventes å være mer stabilt i Europa enn i USA 25,00 % Årlig forventet vekstrate 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % -15,00 % 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Year Vest-Europa Sentral- og Øst-Europa USA Annonsemarkedet for print følsomt for konjunkturer: hovedinntektene fra annonser rettet mot bil, hus og jobb 9 PwC
Forventet positiv vekst i annonsemarkedet for digitale medier de neste årene 70,00 % Årlig forventet vekstrate 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Year Vest-Europa Sentral- og Øst-Europa USA Annonsemarkedet for digitale medier mer differensiert Videoannonsering tredoblet seg i USA i 2007 Nøkkelordsøk er fremdeles hovedsegmentet Veksten vil trolig flate ut til 10% - 20% i 2012 10 PwC
Annonsering på digitale plattformer har fortsatt å vokse i USA til tross for sviktende omsetning for aviser 350 NOK mrd 300 250 200 150 3 % 1 % 100 50 0 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Print EMEA Digital EMEA Print USA Digital USA 21 % 15 % Satse digitalt i nedgangstider? Nettavisene ble ikke påvirket av den kraftige nedgangen i avisbransjen i USA som kom som følge av sviktende opplagstall og annonsørsvikt 11 PwC
Faksimile fra kampanje.no datert 8. oktober 2008 12 PwC
Dataspill 13 PwC
Dataspillindustrien forventes å vokse med 10% årlig og kan bli en viktig differensiator for mediehusene 70 60 6 % 50 NOK mrd 40 30 20 23% 14% 10 0-1% 15% 2003 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Console/Handheld Games Online Games Wireless Games PC Games Advertising Online spill åpner opp for en rekke forretningsmodeller iphone har utfordret etablerte aktører i mobilsegmentet In game reklame er ett spennende segment i sterk vekst 14 PwC
Annonsering i dataspill blir stadig mer utbredt - underbygger dataspill som et massemedium NOK milliarder 7 6 5 4 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 USA EMEA Funcom tidlig i gang med annonsering i dataspill (in-game ads) Dynamisk markedsføring Få aktører som har spesialisert seg på dette: IGA Worldwide, Double Fusion og Microsofts Massive Google har nylig annonsert at de går inn i spillmarkedet 15 PwC
TV 16 PwC
Den digitale utviklingen driver i stor grad TV industrien 450 400 11% NOK mrd 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 Subscription Pay-per-View Movies Video-on-Demand Public TV License Fees Mobile TV 2% Overgang til digital TV fører til at flere velger abonnementstjenester RiksTV - ønske om å konvertere flest mulig over på betalingsløsning, bl.a.med tilleggstjenester som VOD og PPV MobilTV initiativ i Norge initiert av NRK, TV2 og MTG 17 PwC
IPTV penetrasjonen - forventet vekst i EMEA regionen 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2003 2004 2005 2006 2007p 2008 2009 2010 2011 2012 IPTV Kabel Satellit Nye aktører fra andre industrier, f.eks. kraftsektoren Nisjemarkeder innenfor IPTV Ikke underlagt samme grad av regulering 18 PwC
Nettgenerasjonen 19 PwC
Nettgenerasjonen - premissgiver for videre utvikling Ungdom født mellom 1977 og 1987 Forventer gratis innhold, når de vil og hvor de vil Sendetider Kopibeskyttelser Interaktivitet Mens foreldrene konsumerer 20 timer TV ila en uke, kan enkelte i denne generasjonen konsumere 20 timer pr DAG! 20 PwC