Konjunkturer i varehandelen november 2018 Direktør Bror William Stende, Virke Faghandel
Bredt basert vekst ligger bak renteøkningen og rentebanen fra Norges Bank En god nyhet det betyr at det går bedre i norsk økonomi Nedjusteringen: I juni mente vi den forrige banen var vel høy, tror også den nye kan være i høyeste laget Det viktige er at Norges Bank ser an virkningene og går forsiktig frem
De fleste bør kunne lett bære noe økte renteutgifter Årets kraftige oppgang i energiprisene har trukket inn mye kjøpekraft særlig i et kaldt første kvartal Neste år faller prisstigningen igjen Samlet sett ser vi for oss en vekst i disponibel realinntekt dvs etter at renteutgiftene er betalt - på rundt 3 prosent til neste år
God tiltro til egen økonomi både nå og 12 måneder frem Det ser ikke ut til at norske forbrukere frykter handelskrig eller varslene om renteoppgang Begynnelsen av året ser ut til å ha vært preget av de høye strømregningene jf svake nivåer på «egen økonomi nå»
Vi legger til grunn at spareraten flater ut selv om forbrukertilliten er høy Bra for norsk økonomi at forbrukerne trakk ned spareraten i kjølvannet av oljepris- og kronekursfall Nå tror vi den flater ut fortsatt rom for moderat forbruksvekst Det ligger en potensiell oppside mht våre prognoser om spareraten skulle fortsette å falle
Lenge siden vi fikk dollaren for 6 kroner og euroen til 8
De medfølgende kostnadsøkningene har vært vanskelig å ta ut i prisene Konsumprisendring i 2017: Norske varer 0,3 Matvarer og alkoholfri drikke 0 Importerte varer 0,7 Klær og sko -0,6 Møbler -1,2 Konsumprisindeksen: 1,8
Detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin 2018: Høye strømregninger og mye snø mange steder, og så fikk vi litt av en sommer Markedene preges av sterk priskonkurranse Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Detaljomsetningen ekskl. motor og b. 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Økt vekst i disponibel realinntekt viktigste driver bak noe sterkere vekst i omsetningen i 2019
Dagligvare/kiosk: Prisene opp igjen i år Prisene har tatt seg opp etter fallet i fjor høst Omsetningen økte like under 3 prosent i årets 4 første måneder sammenliknet med samme periode i fjor
Dagligvare/kiosk: 40 prosent av detaljomsetningen Lekkasje til andre kanaler (nett, matkasser, lavpriskjeder, grensehandel) Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Dagligvarer/ kiosk 178 3 3,5 Detalj i alt 439 3 3,5 Fortsatt sterk kamp om kundene begrenser prisstigningen i 2019 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Lavpris fortsetter å ta markedsandeler Fortsatt svakt i kiosk
Byggevarehandelen: Fortsatt god fart Her er tallene fra Virkes Markedsinformasjon God vekst over lang tid Vi overlater stadig mer til proffene Veldige variasjoner regionalt
Byggvarehandelen: Veksten fortsetter Hyttemarkedet fortsatt i god vekst Nordmenn er «verdensmestre» i oppussing Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst i % Bransje 2017 2018 2019 Byggvarehus 45 3 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Netthandel øker fra små volumer
Klesbransjen lurer nok på hva som skjer Bransjen har vært preget av svak utvikling over lang tid Mistet våren i år (og i sommer ville vi heller på stranda enn i butikker) Klarte ikke å holde prisnivået de forsøkte seg med i kjølvannet av svekkelsen av kronen
Klesbransjen: Finner de ut av det? Klarer de å snu nedgang til vekst? Konkurransen hardere enn noen gang Nett, sport, utland Vi forventer at konkurransen sørger for ganske flat prisutvikling Det må en god avslutning på året til for å komme over null i år Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Klær 32-1 1 Detalj i alt 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Det er alltid et salg!
Elektrobransjen: 2017 ble beste år siden finanskrisen Den høye omsetningen i fjor representerer en klar utfordring for bransjen Lyd bilde, elektriske husholdningsprodukter og mobil/nettbrett er de store produktgruppene. Dyrere produkter f.eks. blir TV-en større
Elektrobransjen: Ikke dårlig med videre vekst fra fjorårets nivåer Nyhetsdrevet bransje Mange om beinet små marginer og sterk priskonkurranse Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Elektro bransjen 22 1 4 Detalj i alt 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Vi er rike, vi kjøper «High-end» produkter
Netthandel påvirker all norsk handel Tallene i figuren er for norske nettbutikker Fra 2012-2017: Varer i butikk: 13 prosent Norsk netthandel: 87 prosent Nett fra utlandet: 133 prosent Elektro, klær, accessories og etter hvert sport er bransjene hvor nett har tatt mest volum fra fysiske butikker
Denne fordelingen fra offisiell statistikk treffer ikke helt Klassifiseringen treffer ikke 100 prosent: Mer enn to tredjedeler av norske kjeder har nettbutikk nå etter en gradvis økende andel de senere år Det er ikke alt av denne omsetningen som registreres som netthandel Transparente priser bidrar til at konkurransen fra nett er hard
Netthandel: Viktig for så å si all (fag)handel! Forbrukerne vil trolig øke sin nettaktivitet i forbindelse med varekjøp fortsatt Mer samsvar mellom klassifisering og opplevelse den senere tid Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Netthandel (Norge) 22 10 10 Detalj i alt 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Ps: Aktiviteten på FINN økte kraftig i både fjor og i forfjor
Møbler: En vond start på 2018 Betydelig nedgang i årets første 7 måneder, men et visst løft i august ser det ut til Bransje som trolig rammes av de høye strømregningene
Møbler: Vi tror det tar seg opp i høst Store forskjeller mellom kjedene Netthandelen også fra utlandet er økende Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Møbler 19-1 3 Detalj i alt 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Oppsamlet behov? Vi får mer penger mellom hendene til neste år
Fantastisk vær for sportsbransjen sist vinter «Alle» forstår at vekstratene fra i vinter ikke kan vare ut året Outlet øker klart og tar mer av markedet
Sportsbransjen: Høy turbulens i bransjen flere parallelle trender Det satses fortsatt på stormarkeder Men sterk vekst hos «spesialister» av ulike slag Outlet tar mye av veksten Lavpriskonkurransen vokser Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Sport 16 3 4 Detalj i alt 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Netthandel øker kraftig Bransjen har fortsatt trendene på sin side in å se «sporty» ut
Fortsatt høy veksttakt i Bredt vareutvalg ellers ( lavpris ) Bransjen domineres av lavpriskonsepter Etter moderat vekst i 2013 tok omsetningstakten seg opp Eksisterende butikker pusses opp nye etableres det jobbes med konseptene Fra 2008 til 2016 økte antall butikker med 40 prosent
Lavpris: Fortsatt vekst men noe lavere enn vi har vært vant til Fortsatt høy etableringstakt, men mindre enn før Fortsatt flere mindre utsalg i sentrum Tar ikke markedsandeler i samme grad som de senere år Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Bredt vareutvalg ell. 14 4 3 Detalj i alt 439 3 3,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Stort sprik mellom kjedene Noe flyttes over til nett Normal klassifiseres som kosmetikk, Biltema og Jula som byggevare
Skobransjen: Helt flatt i årets 4 første måneder samlet sett Bransjen mister markedsandeler angripes fra alle kanter 5 store kjeder dominerer bransjen Klarer ikke å erstatte tapt salg med nye kategorier
Skobransjen: Presses fra mange kanter Nett, sport og klær er harde konkurrenter Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2017 2018 2019 Sko 4 1 2 Detalj i alt 439 3 3,5 Antall butikker faller fortsatt Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin
Veksttakten tar seg noe opp fortsatt sterk konkurranse presser marginene DETALJHANDEL ekskl. m&b Dagligvare/kiosk Byggevarehus 3,5 % 3,5 % 4,0 % Klær 1,0 % Elektro, radio, TV Norske nettbutikker Møbler 4,0 % 3,0 % 10,0 % 2019E 2018E 2017 Sport 4,0 % Bredt utvalg ellers 3,0 % Sko 2,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 %
Julehandelen 2018
Fire fakta om julehandelen 2018 Vi handler for litt over 58,5 mrd. kroner i desember Hver nordmann legger igjen litt over 11 040 kroner i butikkene i årets siste måned Omsetningen er om lag 30 prosent høyere i desember enn i gjennomsnittet av årets øvrige måneder 4 av 10 kroner går til dagligvarer i desember
Desember er fortsatt årets viktigste måned for handelsnæringen.. 70,0 Utvikling i desemberomsetningen i millioner kroner inklusiv mva 1984-2018 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
. men betydningen av handelen i desember avtar 70 Prosentvis høyere handel i desember sammenlignet med gjennomsnittet for årets elleve øvrige måneder 60 50 40 30 20 10 0 1986 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017
November en etablert måned for julehandel Black Friday skjøt for alvor fart i Norge i 2015 forskyver stadig mer av handelen til siste uken i november. Nordmenn la igjen i overkant 3,6 mrd. kroner i norske butikker (fysiske og netthandel) under Black Friday i 2017 - en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Omsetningen på Black Friday i 2017 utgjorde 10 prosent av samlet omsetning i november. Vi forventer en omsetning på nærmere 3,9 mrd. kroner på Black Friday 23. november 2018. Litt under 1,5 mrd. kroner i omsetning har flyttet seg fra desember til november hvert av de to siste årene. Andre forhold som værmessige endringer, åpning av nye kjøpesentre og forskyvning av kampanjer flytter også omsetningen mellom årets to siste måneder.
Handler mer i november, men for noen bransjer er fortsatt desember i særklasse 43,8 Novembers andel av omsetningen i årets to siste måneder 44,9 45,2 43,7 44,1 45,5 45,9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antall ganger høyere omsetning i desember enn snittet for januar - november 2017 Møbelbutikker Dagligvarebutikker Netthandelsbutikker Detaljhandel i alt Klesbutikker Blomsterbutikker og hagesentre Sportsbutikker Elektrobutikker Parfymerier (inkl. taxfree) Fotobutikker Tekstilbutikker Jernvarebutikker Telekiosker Databutikker Vinmonopol- og taxfreeutsalg Lavprisbutikker (Bredt vareutvalg ellers) Kjøkkenutstyrsbutikker Bokhandlere Platebutikker Ur- og gullsmedbutikker Leketøysbutikker 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,5 2,6 2,7 3,3 0 1 2 3 4
Årets julegave?
Jul betyr mye for faghandelen det handles for 33,5 mrd. kroner i desember Desemberomsetning Faghandel Klesbutikker 14 % Andre butikkbransjer 31 % Elektrobutikker 8 % Apotek 8 % Blomsterbutikker/ha gesentre 3 % Møbelbutikker 6 % Byggevarehus 6 % Bredt vareutvalg 8 % Sportsbutikker 8 % Netthandelsbutikker 8 %
Variasjoner mellom fylkene 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Desemberhandel etter fylke 2018. Omsetning i mill. kroner inkl. mva og endring i prosent sammenlignet med desember 2017 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
Mat og drikke i julen
4700 6340 24890 33560 Mat er viktig i jula det handles dagligvarer for nesten 25 mrd. kroner i desember Dagligvarer Øvrige varer Hver nordmann handler dagligvarer for 4700 kroner i desember Omsetningen av dagligvarer i desember er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet ellers i året Sterk konkurranse på mange julevarer MILLIONER KRONER INKLUSIV MERVERDIAVGIFT KRONER PER INNBYGGER
Mat er både tradisjon og nye opplevelser Lutefisk vokser i popularitet også blant unge Utvalget av ribbe vokser kraftig Vegetar øker i popularitet
Lokalmat vokser Lokal mat og drikke omsatte for nesten 5 mrd. kroner i 2017. Dette er halvveis til målet i 2025 og mer enn en dobling siden 2010. Vi har over 1700 registrerte lokalmatprodukter i Norge, og 679 produsenter er registeret på lokamat.no. Mange av produsentene samarbeider med dagligvarekjedene om å utvikle nye produkter for norske forbrukere. Kjøperne: 82 prosent av forbrukerne sier at de gjerne prøver produkter fra lokale matprodusenter. 60 prosent av norske forbrukere er villig til å betale ekstra for lokale matvarer. Kilde: Matmerk