MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE NHR er nok det eneste konsulentselskap som presenterer og analyserer nøkkeltallene for alle fylkene. Vurderingen er at nøkkeltallene for alle fylkene er av så stor interesse for mange av leserne. Det er årsaken at fylkestallene er lagt i en egen rapport. Tallene for Oslo presenteres i begge rapportene siden Oslo er både fylke og by. Ved nyttår ble Sør og Nord Trøndelag forvandlet til Trøndelag. I de etterfølgende tabellene vises tallene for det nye fylket, men jeg har ved slutten av hver tabell lagt inn en fotnote som viser utviklingen for de to gamle fylkene. NOEN HOVEDPUNKTER I RAPPORTEN Januar ble en god måned for de fleste fylkene i landet. Hordaland får en fin økning i antall solgte rom. Den er opp med 19 % Siden kapasitetsøkningen er meget stor, 22,5 %, blir nedgang i beleggsprosent, priser og REVPAR Hotellene i Troms vinner særlig på grunn av Nordlysturismen. Hotellene i Aust Agder får en svak måned. Hotellene i Vest Agder gjør det bedre enn hotellene i Aust Agder Det er kun et fylke som kan vise til oppnådde priser over tusenlappen i januar. Tabellene kan tyde på at Vestfold fikk en god januar. Så er ikke tilfellet kapasiteten er redusert med mer enn 700 rom. Det antas at man ikke er sikre på om Oslofjord Covention i Stokke skal være med eller ikke. Antall solgte rom er ned med 4 % eller 1046 romdøgn. Med andre ord januar ble ingen god måned for hotellene i Vestfold. På den andre side (av fjorden) viser hotellene i Østfold god oppgang hvor mye ser du senere i rapporten. Antall solgte rom i Aust Agder gikk opp med 1875 rom døgn. I Vest Agder ble det nedgang på 1379 rom døgn. Med andre ord det kommende Agder fylket fikk en oppgang på snaue 500 romdøgn Hotellene i Oslo hadde losjiomsetning på nesten 225 millioner kroner Hotellene i Aust Agder vippet så vidt 7 millioner kroner i losjiomsetning.
SOLGTE ROM Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Hordaland 79 049 94 088 15 039 19,0 % Østfold 16 454 18 306 1 852 11,3 % Rogaland 71 989 79 187 7 198 10,0 % Hedmark 34 610 37 700 3 090 8,9 % Vest - Agder 23 033 24 908 1 875 8,1 % Buskerud 56 895 61 064 4 169 7,3 % Oppland 47 176 50 189 3 013 6,4 % Akershus 120 696 127 941 7 245 6,0 % Trøndelag 84 348 88 386 4 038 4,8 % Oslo 225 495 232 905 7 410 3,3 % Sogn og Fjordane 16 858 17 157 299 1,8 % Finnmark 20 663 20 797 134 0,6 % Nordland 44 632 44 352-280 -0,6 % Møre - og Romsdal 37 299 36 514-785 -2,1 % Troms 73 898 71 503-2 395-3,2 % Vestfold 24 954 23 908-1 046-4,2 % Telemark 17 495 16 230-1 265-7,2 % Aust - Agder 8 660 7 281-1 379-15,9 % Hele landet 1 004 204 1 052 416 48 212 4,8 % Det er fremgang i antall solgte rom for 12 av fylkene. Størst fremgang fikk hotellene i Hordaland og økningen var på hele 19 %. Hotellene i Østfold og Rogaland passerte også 10 % oppgang. Av «taperne» er det størst nedgang for Aust Agder med hele 15.9 %. «Konkurrenten» Vest Agder derimot fikk oppgang på 8.1 %. Landet i sin helhet fikk en oppgang på 4.8 %. Vi ser av tabellen at samlet fikk hotellene i det nye Trøndelag 4.8 % fremgang. Det fordeler seg med at hotellene i Sør -Trøndelag fikk 5.2 % oppgang i solgte rom. Tilsvarende tall for Nord- Trøndelag var 3.5 %. LOSJIOMSETNING. Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Tallene er i hele tusen jan.17 Endring Endring % Hordaland 72 640 83 789 11 150 15,3 % Vest - Agder 17 291 19 941 2 650 15,3 % Hedmark 31 706 36 034 4 328 13,6 % Rogaland 59 846 67 589 7 743 12,9 % Oppland 37 342 40 687 3 345 9,0 % Troms 70 395 76 597 6 202 8,8 % Østfold 13 979 15 174 1 194 8,5 % Akershus 113 817 123 266 9 449 8,3 % Oslo 209 490 224 968 15 478 7,4 % Trøndelag 70 224 74 792 4 568 6,5 % Sogn og Fjordane 15 498 16 362 864 5,6 % Møre - og Romsdal 27 837 28 483 646 2,3 % Nordland 40 832 40 730-103 -0,3 % Buskerud 58 917 57 715-1 201-2,0 % Vestfold 22 469 21 625-844 -3,8 % Finnmark 18 458 17 562-896 -4,9 % Aust - Agder 7 512 7 024-489 -6,5 % Telemark 13 738 12 699-1 038-7,6 % Hele landet 901 992 965 037 63 046 7,0 % Omsetningen gikk opp med 63 millioner kroner for alle hotellene i Norge. Det tilsvarer 7 %. Størst oppgang ble det for Hordaland også i denne målingen. Det ble nesten samme økningen for hotellene i Vest Agder. Differansen er under en promille. Hotellene i Hedmark og Rogaland fikk også mer enn 10 % økning i omsetningen. Det var 6 fylker som fikk nedgang i omsetningen. Det var hotellene i Telemark og Aust- Agder som fikk størst nedgang. Hotellene i det nye fylket fikk 6.5 %. Det fordeler seg med 6.2 % oppgang for Sør- Trøndelag og 7.3 % for Nord Trøndelag.
BELEGGSPROSENT. Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent jan.17 Endring Endring % Beleggsprosent Vestfold 29,8 % 39,3 % 9,5 % 31,9 % Troms 73,3 % Vest - Agder 35,5 % 43,5 % 8,0 % 22,5 % Oslo 60,5 % Oppland 35,2 % 41,7 % 6,5 % 18,5 % Akershus 56,8 % Hedmark 46,4 % 51,7 % 5,3 % 11,4 % Hedmark 51,7 % Østfold 36,9 % 40,4 % 3,5 % 9,5 % Trøndelag 46,4 % Trøndelag 43,4 % 46,4 % 3,0 % 6,9 % Buskerud 44,0 % Sogn og Fjordane 29,1 % 30,6 % 1,5 % 5,2 % Vest - Agder 43,5 % Buskerud 42,3 % 44,0 % 1,7 % 4,0 % Oppland 41,7 % Rogaland 37,0 % 38,3 % 1,3 % 3,5 % Østfold 40,4 % Finnmark 35,4 % 36,1 % 0,7 % 2,0 % Vestfold 39,3 % Oslo 59,6 % 60,5 % 0,9 % 1,5 % Rogaland 38,3 % Møre - og Romsdal 33,5 % 33,1 % -0,4 % -1,2 % Hordaland 37,2 % Akershus 57,9 % 56,8 % -1,1 % -1,9 % Nordland 37,0 % Hordaland 38,3 % 37,2 % -1,1 % -2,9 % Finnmark 36,1 % Troms 75,8 % 73,3 % -2,5 % -3,3 % Møre - og Romsdal 33,1 % Nordland 38,9 % 37,0 % -1,9 % -4,9 % Telemark 30,6 % Telemark 32,5 % 30,6 % -1,9 % -5,8 % Sogn og Fjordane 30,6 % Aust - Agder 32,2 % 28,6 % -3,6 % -11,2 % Aust - Agder 28,6 % Hele landet 44,9 % 46,2 % 1,4 % 3,1 % Hele landet 46,2 % Det ble oppgang i beleggsprosent når vi ser på landet under ett. 3.1 % var oppgangen. Det var 7 fylker som fikk nedgang. Størst ble den for hotellene i Aust Agder med hele 11.2 %. Ser vi på «konkurrenten» Vest- Agder ser vi at oppgangen var på hele 22.5 %. Det var nest best av fylkene bare slått av Vestfold som fikk en oppgang på 31.9 %. Nå var jo utgangspunktet for Vestfold svært lavt. Rangert etter oppnådd resultat i januar ligger Vestfold på 10. plass. Hotellene i Troms som selger Nordlysturisme fikk høyest beleggsprosent. Den ble på 73.3 %. Avstanden er stor til hotellene i Aust Agder som oppnådde bare 28.6 %. For hele Trøndelag ble resultatet 6.9 %. Hotellene i Sør- Trøndelag fikk 7.9 % oppgang. Nord i det nye fylket eler tidligere Nord - Trøndelag ble oppgangen på 3.5 %. Samlet belegg for det nye fylket ble 46.4 % i januar. Resultatet for Sør- Trøndelag ble 47.7 % og 42.6 % for hotellene i Nord Trøndelag. OPPNÅDDE GJENNOMSNITTSPRISR PR. SOLGTE ROM. Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser denne måned Oppnådde priser jan.17 Endring Endring % ADR Troms 953 1 071 119 12,5 % Troms 1 071 Aust - Agder 867 965 97 11,2 % Oslo 966 Vest - Agder 751 801 50 6,6 % Aust - Agder 965 Møre - og Romsdal 746 780 34 4,5 % Akershus 963 Hedmark 916 956 40 4,3 % Hedmark 956 Oslo 929 966 37 4,0 % Sogn og Fjordane 954 Sogn og Fjordane 919 954 34 3,7 % Buskerud 945 Rogaland 831 854 22 2,7 % Nordland 918 Oppland 792 811 19 2,4 % Vestfold 905 Akershus 943 963 20 2,2 % Hordaland 891 Trøndelag 833 846 14 1,6 % Rogaland 854 Vestfold 900 905 4 0,5 % Trøndelag 846 Nordland 915 918 3 0,4 % Finnmark 844 Telemark 785 782-3 -0,4 % Østfold 829 Østfold 850 829-21 -2,4 % Oppland 811 Hordaland 919 891-28 -3,1 % Vest - Agder 801 Finnmark 893 844-49 -5,5 % Telemark 782 Buskerud 1 036 945-90 -8,7 % Møre - og Romsdal 780 Hele landet 898 917 19 2,1 % Hele landet 917
Når det gjelder oppnådde priser er hotellene i Troms vinneren. Fylket får de høyeste prisene og det er størst økning i forhold til januar 2017. Landets hoteller fikk en samlet oppgang i prisene på 2.1 %. Det var nedgang i prisene for 5 av fylkene. Oppgangen ble marginal for hotellene i det nye fylket og det var Nord Trøndelag som vant i denne målingen med 3.7 % oppgang. Hotellene i Sør Trøndelag økte prisene med 1 %. REVPAR (OPPNÅDDE PRISER PR. TILGJENGELIGE ROM) Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR REVPAR jan.17 Endring Endring % REVPAR Vestfold 268 355 87 32,5 % Troms 785 Vest - Agder 267 348 82 30,7 % Oslo 584 Oppland 279 338 59 21,3 % Akershus 547 Hedmark 425 494 69 16,3 % Hedmark 494 Sogn og Fjordane 268 292 24 9,1 % Buskerud 416 Troms 722 785 63 8,7 % Trøndelag 393 Trøndelag 361 393 31 8,7 % Vestfold 355 Østfold 314 335 21 6,8 % Vest - Agder 348 Rogaland 308 327 19 6,3 % Nordland 340 Oslo 554 584 31 5,5 % Oppland 338 Møre - og Romsdal 250 258 8 3,3 % Østfold 335 Akershus 546 547 1 0,2 % Hordaland 331 Aust - Agder 279 276-3 -1,2 % Rogaland 327 Finnmark 316 305-11 -3,6 % Finnmark 305 Nordland 356 340-16 -4,5 % Sogn og Fjordane 292 Buskerud 438 416-22 -5,1 % Aust - Agder 276 Hordaland 352 331-21 -5,9 % Møre - og Romsdal 258 Telemark 255 239-16 -6,2 % Telemark 239 Hele landet 403 424 21 5,2 % Sum 424 REVPAR er den beste målestokken og når vi ser på oppnådde resultater for januar er det hotellene i Troms som fikk best resultat. Hotellene i Oslo og Akershus følger etter, men et ganske godt stykke bak vinneren. Det var hoteller i 4 fylker som fikk lavere REVPAR enn kr. 300,-. Det var stor økning for hotellene i Vestfold og Vest- Agder. Økningen ble mer enn 30 %. Hotellene i det nye fylket fikk en oppgang på 8.7 %. Oppgangen for Sør Trøndelag ble på 9 % og 7.2 % for hotellene i Nord Trøndelag. I oppnådd REVPAR fikk hotellene i Sør kr. 397,- og hotellene nord i fylket fikk kr. 379,- Tabellen for oppnådd REVPAR vises også som en graf. Denne viser med tydelighet forskjellen mellom de beste og dårligste fylkene. 900 Oppnådd REVPAR januar 2018 - fylkene 800 785 700 600 584 547 500 494 400 416 393 424 355 348 340 338 335 331 327 300 305 292 276 258 239 200 100 -
Tallene for januar viser vel at fremgangen fra 2017 fortsetter inn i 2018. Signaler fra bransjen tyder også på at det ikke blir noe dramatiske tilbaketog i tiden fremover. Jeg håper at markedsrapportens tall og fakta er av interesse for deg. Kontakt meg gjerne dersom du ønsker ytterligere informasjon eller vil vite mer om de tjenester som NHR kan tilby deg. Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver