Slik kommer du i gang hos Pareto Securities

Transkript

1 Slik kommer du i gang hos Pareto Securities Securities

2 INNLOGGING Innlogging Du logger inn ved å klikke på Market Login fra eller ved å gå direkte til Brukernavn og passord Som ny kunde vil du motta en e-post med dine innloggingsdetaljer. E-posten inneholder både brukernavn og passord. Merk at dersom du har fått tilgang til din handel og/eller din portefølje, vil passord bli sendt på SMS. Passordet er midlertidig og må endres ved første pålogging. Du kan også endre passordet når som helst under Innstillinger etter innlogging. Ditt brukernavn blir generert av Pareto Securities. Ditt passord blir automatisk generert og er kryptert. Pareto Securities kan derfor ikke se ditt passord og må generere et nytt engangspassord dersom du glemmer ditt passord. Bestill nytt passord På innloggingssiden kan du bestille nytt passord. Klikk på knappen Glemt passord, tast inn ditt brukernavn og ditt mobilnummer. Du vil da motta nytt passord per SMS. Brukernavn og mobilnummer du oppgir, må stemme med det som er registrert på deg hos Pareto Securities.

3 OVERFØRINGER Sett inn penger Alle kunder i Pareto Securities som benytter oppgjørskonto eller aksjekreditt har gjennom vårt samarbeid med Pareto Bank en egen konto med et eget kontonummer. Innskudd til denne kontoen skjer som en vanlig betaling/overføring. Du trenger ikke å merke overførselen da pengene settes direkte inn på din konto. Kontoen er garantert av Bankenes Sikringsfond med opptil to millioner kroner. Tiden det tar før saldoen din er oppdatert avhenger av hvordan overførselen skjer. Bruker du nettbank og overfører et beløp på formiddagen er saldoen normalt oppdatert før børsen åpner neste dag. Ditt bankkontonummer finner du i tilsendt e-post og under Min Konto Overføringer. Overføre verdipapirer Du flytter dine aksjer til Pareto Securities du ved å fylle inn og sende oss et overføringsskjema. Skjema finner du på eller Ditt VPS nummer finner du i tilsendt e-post og under Overføringer. Dersom du ønsker oppdatert kostpris i din portefølje, må du huske å oppgi dette i overføringsskjemaet. Ferdig utfylt skjema for overførsel av verdipapirer kan sendes per e-post til online@paretosec.com, faks (+47) eller per post til: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 Oslo

4 MIN KONTO Under menypunket Min konto finner du Min portefølje, Kontooversikt, Avkastning, Sluttsedler og innlogging til VPS Investortjeneste (uten passord). I Min portefølje har du full oversikt over disponibelt for handel, din saldo, markedsvedi på dine verdipapir, total porteføljeverdi og dine verdipapir (Aksjer, obligasjoner, derivat, fond og verdipapirlån). I porteføljen kan du sorterer på alle kolonnene. Ved å klikke på Ticker videreføres du til selskapssiden, og ved å klikke på Antall får du opp en oversikt over dine historiske handler i den aktuelle aksjen.

5 MIN KONTO Istedenfor å gå til «Handel» kan du trykke direkte på handleknappen som vises bak hver aksje. Da kommer du direkte inn på handelsbildet hvor «ticker» er fylt inn. For at du enkelt skal kunne følge aksjene du har i din portefølje, har vi fanen I dag. Der finner du oversikt over Last, +/-, +/- %, Bid, Ask, Høy, Lav, Åpning, Gårsdagens sluttkurs og dagens omsetning på de aksjene du eier. Under «historisk utvikling» finner du ut hvordan aksjene i din portefølje har utviklet seg hittil år, siste uke, siste 1, 3 og 6 månedene og siste 1, 2, 3 og 5 årene.

6 MIN KONTO Kontooversikt Viser deg alle transaksjoner på din aksjehandelskonto inklusive utbytte, renter, innskudd og uttak. Du kan velge ulike tidsperioder, velge å se alle transaksjonene tilknyttet en ticker eller gjøre et fritekstsøk. For eksempel «utbytte» vil da gi deg oversikt over alle utbyttene utbetalt til din konto i valgt tidsperiode. Avkastning Viser din realisert og urealisert avkastning i de papirene du har handlet. Du kan velge mellom ulike tidsperioder. Du kan også se riktig urealisert og realisert avkastning i valgt periode. Sluttsedler Her finner du oversikt over alle dine sluttsedler. Du kan enkelt laste ned alle sluttsedlene som CSV. Simulert portefølje Her kan du gjøre simulerte handler. Porteføljens avkastning avregnes hele tiden med de faktiske endringene i markedet. Du kan da følge aksjens avkastning uten å være eksponert. Overføringer Her gjør du enkelt overføringer ut av din aksjehandelskonto. Under Uttak angir du beløpet du ønsker å ta ut, samt bankkontonummer pengene skal overføres til. Uttak kan kun gjøres fra og til samme juridiske enhet. Vi vil verifisere bankkontonummeret du angir mot ditt navn. Alle kunder i Pareto Securities som benytter oppgjørskonto eller aksjekreditt har, gjennom vårt samarbeid med Pareto Bank, en egen konto med et eget kontonummer. Innskudd til denne kontoen skjer som en vanlig betaling/overføring. Under Innskudd finner du ditt bankkontonummer.

7 VPS INVESTORTJENESTER VPS Investortjenester er en internettjeneste som gir deg full oversikt over dine VPSregistrerte verdipapirer på tvers av kontoførere. Alle som har en verdipapirkonto kan få tilgang til VPS Investortjenester. Logg inn med Single Sign-On Via Pareto Securities kan du nå logge deg inn på VPS Investortjenester med Single Sign-On (SSO). SSO gir deg tilgang til våre nettsider og VPS investortjenester med én og samme innlogging. Dvs at når du er innlogget på våre nettsider, kan du gå videre til VPS Investortjenester uten å taste inn nytt brukernavn og passord. Pareto Securities og VPS håndterer identifiseringen av deg som bruker og dine tilganger på en sikker måte. Basistjenester Dette er tjenester som alle kunder har tilgang til uansett kontofører i VPS Investortjenester: Beholdningsoversikt - Gir deg oversikt over dine fondsandeler, aksjer, obligasjoner etc. på alle dine VPS-konti. Du kan se på en og en konto eller alle under ett. Det er også mulig å søke på beholdninger tilbake i tid. Postkasse - Din postkasse fungerer som et elektronisk arkiv. Dersom du ikke har reservert deg mot å motta meldinger fra VPS, vil du her finne alle endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år Konto- og personopplysninger - Oversikt over personlige opplysninger på VPS-konto som adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer, e-postadresse etc. Transaksjonsoversikt - Gir deg oversikt over alle dine transaksjoner. En transaksjon vises straks den er registrert. Gevinst / Tap beregning - Gir deg oversikt over gevinst / tap på dine beholdninger.

8 VPS INVESTORTJENESTER Selskapstjenester Dette er tjenester som aksjeselskap kan velge å tilby i VPS Investortjenester: Emisjoner - Du kan delta i emisjoner via VPS Investortjenester. Generalforsamling - Her finner du informasjon om generalforsamlinger i selskaper du er aksjonær i. Du har også mulighet for påmelding til generalforsamlingen, eller eventuelt avgi stemmefullmakt til en annen. Foretakshendelser (Corporate actions) - Lar deg se hvilke foretakshendelser som er foretatt i dine verdipapirer, f.eks. splitt, spleis, emisjoner, fusjoner, fisjoner etc.

9 HANDEL Aksjer handler du raskt og enkelt i våre webtjenester. Alle ordre går gjennom vår smart order router som sikrer deg beste pris i markedet. Via våre nettsider har du tilgang til handel av børsnoterte aksjer og ETF er i Norge og Sverige samt norske OTC noterte aksjer. Det finnes flere måter å åpne handelsbildet til en aksje. Velg Handel i toppmenyen som vist over. Handleknapp Istedenfor å gå til «Handel» kan du trykke direkte på handleknappen som vises ved siden av hver aksje. Da kommer du direkte inn på handelsbildet hvor «ticker» er fylt inn. Det er handelsknapp i porteføljen, i min liste og på alle kurslistene.

10 HANDEL Søk funksjonen er enkel og rask, slik at du lett finner de aksjene du ønsker å handle. Legg inn Ticker, Antall, Limit og Gyldighet. Etter at du har valgt Kjøp/Salg må du nå bekrefte ordren i samme vindu som du legger ordren.

11 HANDEL Når ordren er på børs vil du få tydelig melding ved at ordrevinduet viser «Ordrelegging lyktes» og ordren får Order status = Exchange Order. Dersom du legger en ordre som blir gjennomført med en gang vil du se det ved at Order status er «Executed Ordre» du vil også se antall aksjer som er handlet og snittkurs under «Handlet». Legger du en ordre som blir avvist vil du få melding «Ordrelegging feilet». Ordren får ordrestatus «Order Rejected; Under «Melding fra børsen» vil du se årsaken til at ordren din ble avvist.

12 HANDEL Du har også muligheten til å legge mer avanserte ordre. Fill any Er standard limitordre Fill and Kill - Blir kun utført dersom hele eller deler av ordren kan eksekveres i det øyeblikket ordren blir lagt. Dersom ikke hele ordren blir handlet vil restordren bli slettet. Fill or Kill - Blir kun utført dersom hele ordren kan eksekveres i det øyeblikket ordren blir lagt. Blir ikke hele ordren handlet, slettes den umiddelbart. Åpent volum (skjult volum) Under åpent volum legger du inn antall aksjer av den totale ordren som du ønsker skal vises i ordreboken. Det resterende volumet vil være skjult for markedet. Langtidsordre blir liggende på Oslo Børs over natten. Dette gjør vi for at du skal beholde din køplass i ordreboken. Det betyr at langtidsordre kun kan endres/slettes under børsens åpningstider. For norske aksjer gjelder dette i tidsperioden 08:15-16:25 og for svenske aksjer 08:15-17:30. Ordre som legges utenfor børsens åpningstider vil få status «offline_ordre». Ordrene sendes på børs neste børsdag 08:15. Du er selv ansvarlig for å undersøke at ordren har fått status «Exchange_ordre» dagen etter. Status: «Exchange_ordre» betyr at ordren er på børs. Offline ordre kan slettes/endres utenfor børsen sine åpningstider.

13 HANDEL

14 HANDEL Handel med norske OTC aksjer Via våre webtjenester kan du raskt og enkelt handle norske OTC aksjer. Du skriver inn ticker, antall, limit og gyldighet på vanlig måte og bekrefter ordren. Ordren vil først få status «Pending Insert Order». Orden vil beholde den statusen frem til en av våre meglere manuelt legger ordren inn i handelssystemet for norske OTC aksjer (Normalt tar det sekunder). Da vil status på ordren endres til «Exchange ordre». Du vil kunne endre og slette ordren på vanlig måte fra «Mine Ordre». Eventuelle handler oppdateres fortløpende i din portefølje og under «Mine ordre».

15 STOP-LOSS En stop-loss ordre aktiveres hvis kursen (sist omsatt) når oppgitt stop-loss trigger. Ved salg må triggerverdien være høyere eller lik din limit for å sikre at ordren effektueres. Ved kjøp vil triggerprisen være lavere enn limitprisen. Stop-loss ordrer vises ikke i markedet med mindre trigger nås. Når sist omsatt er lik triggerpris vil ordren bli aktivert og sendt på børs med limit lik limitpris. Limitpris ved salgsordre er laveste kurs du er villig til å selge aksjene for. Limitpris ved kjøpsordre er høyeste kurs du er villig til å kjøpe aksjene for.

16 TRAILING STOP-LOSS % Trail limit (%): Verdien legges inn fra 0,1 til 100. Kjøp: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% høyere enn den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. I Mine ordre vil Ref price vise den laveste kursen aksjen har hatt etter at du la inn ordren. Salg: Ved å sette Trail Limit (%) lik 1 vil ordren trigge når aksjen er 1% lavere enn den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. I Mine ordre vil Ref price vil vise den høyeste kursen aksjen har hatt etter at du la inn ordren. Triggerverdien justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 1% avstand fra aksjekursens høy/lav for perioden etter at ordren ble lagt inn. Deviation (%): Verdier legges inn fra 0,1 til 100. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 1% vil limitprisen bli 1 % lavere/høyere enn triggerprisen. Limitprisen justerer seg automatisk for å hele tiden reflektere 1% avstand fra triggerlimiten.

17 EKSEMPEL Eksempel på trailing stop (%) - salgsordre 1. Du eier 1500 GOGL Du legger inn en trailing stop (%) med volum 1500 når prisen er 25,20 (ref price) med trail limit 2% og deviation 0,3% Ved ordreinnlegging blir triggerpris 25,2 (25,2 * 2%) = 24,696 Forventet limitpris blir 24,696 (24,696 * 0,3%) = 24,60 2. GOGL stiger til 27 Triggerpris er da: 27 (27 * 2%) = 26,46 Forventet limitpris blir 26,46 (26,46 * 0,3%) = 26,38 3. Aksjen faller mer enn 2% Trailing stop-loss blir trigget når sist omsatt er lik 26, GOGL blir solgt, men ikke til lavere pris enn limitpris 26,38

18 TRAILING STOP-LOSS TICKS Trail limit (ticks): Verdien legges inn fra 1 og oppover. 1 = verdien av ticksize til aksjen. For eksempel er ticksizen i SDRL 0,05 - da vil 1 tick tilsvare verdien 0,05. Hvordan beregne kroneverdien til ticks: Antall kroner du ønsker i trail limit/ticksize til aksjen. Eksempel: SDRL har ticksize 5 øre, og du ønsker å legge en trail limit på 1 krone. Antall ticks er da (1/0,05) = 20 Kjøp: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigge når aksjen er 20 ticks høyere enn den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. I mine ordre vil Ref price vise den laveste kursen aksjen har hatt etter at du la inn ordren. Salg: Ved å sette trail limit (ticks) lik 20 vil ordren trigges når aksjen er 20 ticks lavere enn den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. I mine ordre vil Ref price vil vise den høyeste kursen aksjen har hatt etter at du la inn ordren. Deviation (ticks): Verdier legges inn fra 1 og oppover. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 2 vil limitprisen bli 2 ticks lavere/høyere enn triggerprisen. I SDRL vil 2 ticks tilsvare 0,10 kroner. Limitprisen justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 2 ticks avstand fra triggerlimiten.

19 TRAILING STOP-LOSS TICKS

20 MINE ORDRE Mine ordre Her har du full oversikt over aktive ordre, kansellerte ordre, gjennomførte ordre, handler og aggregerte handler. Du kan endre og slette ordre ved å klikke på linken Modify /X-symbolet til høyre for hver ordre. Dersom du ønsker å slette alle ordre, klikk på Slett alle ordre. Ved å klikke på informasjonstegnet i, får du opp mer informasjon om den aktuelle ordre. Du kan sorterer på alle kolonnene under Aktive ordre og Gjennomførte ordre.

21 MINE ORDRE Under kansellerte ordre finner du feilmeldinger du har fått på ordre som feilet. Det vil derfor være enkelt for deg å finne årsaken til at ordren ikke gikk på børs.

22 MINE STOP-LOSS ORDRE Aktive stop-loss ordre viser en detaljert oversikt over dine stopp-loss. Klikk på informasjonstegnet i for å se ordredetaljene. For trailing stop-loss ordre (ticks og %) vil Trigger og Limit automatisk oppdatere seg dersom ref.price endrer seg. Ref price ved en salgsordre vil være den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn. Under Handler ser du blant annet hvilken markedsplass ordren er utført på. Under Aggregerte ordre finner du dine kjøp og salg intradag, aggregert og vist som netto.

23 HANDEL Under instillinger velger du selv hvor hurtig du skal kunne legge ordre Gå til «Innstillinger» og «Bruker/konto». Under «Dine kontoer» finner du en knapp helt til høyre hvor du kan velge hvilken form for ordrebekreftelse du ønsker. Du kan velge mellom: «Bekreft med PASSORD», «Bekreft med OK» eller «Ingen validering».

24 VERDIPAPIRFINANSIERING Aksjekreditt Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en fleksibel finansiering av din aksjehandel, og muligheten til å frigjøre likviditet og øke eksponeringen i verdipapirmarkedet. Aksjekreditten består av en konto i Pareto Bank hvor det innvilges en kreditt, og en VPS-konto i Pareto Securities. VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for kreditten, og kreditt-kontoen godskrives og belastes ved salg og kjøp av verdipapirer. Kort oppsummert om aksjekreditt hos Pareto Securities Full oversikt over tilgjengelig kreditt i realtid 100% automatiserte løsninger Ingen løpende kostnader Du betaler kun rente på benyttet låneramme Inntil 85 % belåning i ett enkelt papir Økt eksponering og handlefrihet i markedet Mulighet for belåning på aksjer ved tegning i emisjoner Minimum låneramme er NOK Les mer om aksjekreditt, våre belåningsgrader og finn søknadsskjema for aksjekreditt på Med en individuelt tilpasset obligasjonskreditt tilbyr Paret Securities i samarbeid med Pareto Bank også finansiering av utvalgte high-yield obligasjoner notert i Norge eller i utlandet.

25 VERDIPAPIRFINANSIERING Shorthandel Shorthandel gir deg muligheten til å tjene penger selv om markedet faller. Shorthandel (også kalt verdipapirlån) betyr at du låner aksjer som du selger på børsen. Du kjøper aksjene tilbake på et senere tidspunkt, og har kursen falt i mellomtiden, tjener du på handelen. Les mer om shorthandel, hvilke aksjer som er tilgjengelig for shortsalg og finn søknadsskjema for shorthandel på Intradagskreditt Med intradagskreditt kan du daglig øke ditt disponible beløp for handel tilsvarende din egenkapital uten ekstra kostnader. Du kan dermed gjennomføre større handler, som kan øke din eksponering i markedet. Les mer om intradagskreditt og finn søknadsskjema for intrasagskreditt på Les mer på Vi vil hjelpe deg i gang og du er alltid velkommen til å kontakte oss på eller online@paretosec.com.

26 Securities En investeringsbank i Pareto-gruppen Pareto Securities AS, Dronning Mauds gt. 3, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO , online@paretosec.com,