Selvadministrasjon Opprett bruker

Transkript

1 Generelt Du kan opprette en bruker ved å klikke på Opprett bruker enten i toppmenyen eller på funksjonstasten Opprett bruker nederst i brukeroversikten. For å opprette en bruker skal du gjennom opptil elleve trinn. Du kan navigere valgfritt mellom de ni trinnene ved å trykke på enten det ønskede trinnet eller Tilbake/Neste nederst på siden. For å få aktivert opprettelse eller endring av en bruker skal du alltid trykke på Godkjenn i siste trinnet, normalt nr. 9, og skrive passordet ditt. Grunnopplysninger Trinn 1: Grunnopplysninger På første trinn skal du hente opplysninger om den nye brukeren. Det gjør du ved å skrive inn brukerens fødselsnummer og deretter trykker på Hent navn. Brukeren skal være registrert i bankens systemer før du kan opprette brukeren. Er ikke brukeren registrert i banken skal brukeren identifisere seg overfor banken. Dette gjøres ved å benytte linken i høyre side. Det anbefales at bankid benyttes. Identifiseringen skjer da på noen minutter. Tildeling av moduler Trinn 2: Tildeling av moduler I listen Alle moduler kan du se alle modulene du kan tildele brukeren. For å tildele et modul skal du markere det i listen og trykke på Legg til. Du kan velge flere moduler på en gang, ved enten å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på de ønskede modulene og til til slutt klikke på Tilføj eller ved å klikke på Tilføj alle.

2 Adgang til administrasjon Trinn 3: Tildeling av adgang til administrasjon I Tildeling av adgang til administrasjon skal du velge hvilke administrasjonsrettigheter brukeren skal ha. Brukeradministrasjon Hvis brukeren har fått tilgang til modulen Administrasjon i trinn to, skal du i trinn tre spesifisere hvilke tilganger brukeren skal ha til Administrasjon. Du kan velge mellom: Kan spørre på brukere Kan sperre bruker og bestille ny adgang Brukeradministrasjon Kan opprette brukere Avtaleadministrasjon Kan tildele adgang til Administrasjon Andre tilganger Kan opprette beløpsgrenser på konti Kan spørre på brukere Kan spørre på bruker gir brukeren adgang til å se brukerne i Brukeroversikten samt Avtale om Business Online (Tilslutningsavtale), Modulbeskrivelse og alle Brukerfullmaktene i earkiv. Sperre brukere og bestille ny adgang Hvis brukeren skal kunne sperre, oppheve en sperring eller bestille pinkode til andre brukere, skal du hake av for Kan sperre brukere og bestille pinkode Kan opprette brukere Hvis du gir brukeren adgang til Kan opprette brukere, får brukeren adgang til å opprette brukere endre brukere slette brukere I nedtrekksmenyen skal du velge hvilken fullmakt brukeren skal ha til denne adgangen.

3 Fullmakt Opprette og godkjenne 2 i fellesskap (A) Opprette og godkjenne alene Betydning Brukeren kan opprette, endre og slette brukere, men ikke aktivere dem. En annen bruker skal 2. godkjenne endringene, før de blir aktivert. Brukeren kan 2. godkjenne opprettelser, endringer og sletting som er foretatt av andre brukere. Brukeren kan opprette, endre og slette brukere. Brukeren kan 2. godkjenne opprettelser, endringer og slettinger som er foretatt av andre brukere. Adgangen Kan opprette brukere forutsetter at brukeren også får adgang til Kan spørre på brukere. Vær oppmerksom på at fullmaktene Opprette og godkjenne 2 i fellesskap (B) og (C) ikke brukes i Administrasjon. Avtaleadministrasjon Hvis du gir brukeren adgang til Avtaleadministrasjon, får brukeren adgang til å opprette, endre og slette andre brukeres administrasjonstilganger. Adgangen Avtaleadministrasjon forutsetter at brukeren også får tilgang til de andre administrasjonsrettighetene. I nedtrekksmenyen skal du velge hvilken fullmakt brukeren skal ha til denne tilgangen. Man skal ha samme fullmakt til Kan opprette brukere og Avtaleadministrasjon. Når det gjelder fullmaktstyper se beskrivelse under Kan opprette brukere. Vær oppmerksom på at hvis du tildeler brukeren adgang til Avtaleadministrasjon, krever det at avtaleinnehaver underskriver brukerfullmakten fysisk. Det gjøres ved at brukerfullmakt skrives ut i fra earkiv, signeres og sendes banken, før selve Avtaleadministrasjonsadgangen blir tilgjengelig. Tildeling av adgang til konti Trinn 4: Tildeling av adgang til konti I nedtrekksmenyen Bedrift vises alle bedriftene som er tilknyttet avtalen. Her kan du velge blant de bedrifter, som har akseptert administrasjon, som du skal gi tilgang til. Klikk deretter på Hent konti. Velg konti Du skal markere den eller de konti brukeren skal ha adgang til og trykke på Legg til. Du kan tildele flere konti på en gang ved enten å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på de ønskede kontiene, deretter Legg til, eller ved å trykke på Legge til alle.

4 Du kan legge til maksimum 200 konti av gangen. Ønsker du å velge flere konti, skal du legge til de første 200 konti, og deretter hente og legge til flere konti på samme måte. I den venstre listen er antallet av konti som ble hentet, angitt. I den høyre listen kan du se antallet av valgte konti. Dersom tegnene *, ** eller *** er foran kontoen, er det allerede registrert en fullmakt på kontoen. Les mere om dette under Hjelp. Hvis en bruker skal ha forskjellige tilganger til kontiene, skal tilføyelsen skje i flere omganger. Hvis en bruker skal ha tilgang til å forespørre på noen konti, skal disse legges til. Marker at brukeren skal kunne forespørre på de utvalgte kontiene klikk på 'Tildel adgang' og gå til neste side. Gå en side tilbake og legg til andre konti. Marker at brukeren skal kunne spørre på de utvalgte kontiene. Marker at brukeren kan opprette betalinger på de utvalgte kontiene og tildel fullmakten til de valgte kontiene. Klikk på 'Tildel adgang' og gå til neste side. Kan spørre på de valgte kontiene Hvis en bruker skal kunne se kontooversikter på de valgte kontiene, skal du markere i avkrysningsboksen. Kan opprette betalinger på de valgte konti Hvis en bruker skal kunne opprette betalinger på de valgte konti, skal du markere i avkrysningsboksen. Fullmakt til de valgte konti Hvis en bruker skal kunne gjennomføre betalinger på de valgte konti, skal du i tillegg velge den ønskede fullmaktstype i nedtrekksmenyen. Fullmakt Betydning 2 i fellesskap (A) Brukeren kan opprette, endre, og 1. godkjenne betalinger, men ikke gjennomføre dem. Betalingene skal godkjennes av en annen bruker med A-, B-, C- eller Alene-fullmakt for å kunne gjennomføres. En bruker med 2 i fellesskap (A) fullmakt kan 2. godkjenne betalinger som er opprettet og endret av andre med A-, B- eller C-fullmakt. 2 i fellesskap (B) Brukeren kan opprette, endre og 1. godkjenne betalinger, men ikke gjennomføre dem. Betalingene skal godkjennes av en annen bruker med A-, C- eller Alene-fullmakt for å kunne gjennomføres. En bruker med 2 i fellesskap (B) fullmakt kan 2.

5 godkjenne betalinger som er opprettet og endret av andre med A- eller C-fullmakt. 2 i fellesskap ( C) Brukeren kan opprette, endre og 1. godkjenne betalinger, men ikke gjennomføre dem. Betalingene skal godkjennes av en annen bruker med A-, B- eller Alene-fullmakt for å kunne gjennomføres. En bruker med 2 i fellesskap (C) fullmakt kan 2. godkjenne betalinger som er opprettet og endret av andre brukere med A- eller B-fullmakt Alene En bruker med Alene-fullmakt kan opprette, endre og godkjenne betalinger. En bruker med Alene-fullmakt kan også godkjenne betalinger som er opprettet og endret av andre med A-, B- eller C-fullmakt Tildelte adganger til konti Har en bruker allerede fullmakt til en bestemt konto som er registrert i banken, kan kontoen ses under Tildelte adganger til konti før du tildeler brukeren adganger. Registrerte fullmakter er markert med *, ** eller *** i kolonnen Fullmakt under Tildelte adganger til konti. ** betyr at du ikke kan endre brukerens fullmakt til kontoen her i Business Online. Hvis brukerens fullmakt skal endres skal du ta kontakt med banken. * og *** betyr at du kan endre brukerens fullmakt til kontoen her i Business Online. Gjennomfører du endringer, vil endringene kun omfatte brukerens tilganger til den eller de konti som er registrert i Business Online. Tildel adgang For å registrere tildelingen av konti og adgang til bruker skal du klikke på Tildel adgang. Det er en forutsetning at du allerede har gitt brukeren adgang til å spørre og/eller foreta betalinger fra de valgte kontiene. Når du har klikket på Tildel adgang, listes de relevante konti med angitt fullmakt. Slett adgang Skal tilgangen til en konto slettes, velger du Slett tilganger i funksjonsmenyen ved kontoen. Tildel adganger til valgte produkter og tjenester Trinn 5: Tildel adganger til valgte produkter og tjenester

6 Under Produkter og tjenester velger du de produkter og tjenester som er tilgjengelige for bedriften, i dette tilfellet Fremtidige konti. Velg bedrift Kan spørre på fremtidige konti Du skal markere den eller de bedrifter brukeren skal ha adgang til og trykke på Legg til. Du kan tildele flere bedrifter på en gang ved enten å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på de ønskede kontiene, deretter Legg til, eller ved å trykke på Legge til alle. Tildeling av brukerrettigheter for valgte kunder. Hvis en bruker skal kunne se saldo på fremtidige konti, skal du markere i avkrysningsboksen. Kan opprette betalinger på fremtidige konti Hvis en bruker skal kunne opprette betalinger på fremtidige konti, skal du markere i avkrysningsboksen. Fullmakt til fremtidige konti Hvis en bruker skal kunne gjennomføre betalinger på de fremtidige konti, skal du i tillegg velge den ønskede fullmaktstype i nedtrekksmenyen. Når du har klikket på Tildel adgang, listes de relevante bedrifter med angitt fullmakt.

7 Adgang til betalinger Trinn 6: Tildeling av adgang til betalinger Når du har tildelt en bruker adgang til konti, skal du velge type betalinger brukeren skal kunne håndtere. Her angir du også om brukeren skal ha begrenset adgang til å opprette betalinger og mottakere samt om det skal være beløpsgrenser på brukeren. Mellom egne konti Hvis brukeren skal foreta betalinger mellom egne konti, skal du velge hva slags fullmakt brukeren skal ha i nedtrekksmenyen. Fullmakt Kan opprette betalinger Betydning Brukeren kan endre og opprette, men ikke godkjenne betalinger. Betalingene skal godkjennes av andre brukere. Kan opprette betalinger og godkjenne 2 i fellesskap Kan opprette betalinger og godkjenne alene Brukeren kan endre, opprette og 1. godkjenne betalinger, men ikke gjennomføre dem. En annen bruker skal 2. godkjenne betalingene. Brukeren kan 1. eller 2. godkjenne betalinger som er opprettet av andre brukere. Brukeren kan endre, opprette og godkjenne betalinger. Brukeren kan også godkjenne betalinger som er opprettet av andre brukere. Innenlandske betalinger Hvis brukeren skal kunne foreta betalinger til konti som ikke er registrert på Business Online avtalen, skal du velge den ønskede fullmakten i nedtrekksmenyen. Se beskrivelse av fullmaktstypene ovenfor.

8 Overføring til utlandet Hvis brukeren skal kunne foreta betalinger til utlandet fra konti registrert på avtalen skal du velge den ønskede fullmakten i nedtrekksmenyen. Se beskrivelse av fullmaktstypene ovenfor. Betaling fra konti i utlandet Hvis brukeren skal kunne foreta betalinger fra konti i utlandsk bank skal du velge den ønskede fullmakten i nedtrekksmenyen. Se beskrivelse av fullmaktstypene ovenfor. Konfidensielle betalinger Hvis en bruker skal kunne opprette og spørre på konfidensielle betalinger, skal du markere i avkrysningsboksen. Konfidensielle betalinger kan for eksempel være lønnsbetalinger. Det er en forutsetning at du har gitt brukeren adgang til enten Kontoinformasjon og/eller Betalinger. Begrenset adgang til å opprette betalinger og mottakere Begrenset adgang til å opprette betalinger Hvis en bruker skal ha begrenset adgang til å opprette betalinger og mottakere skal du velge det her. Det er egne fullmakt for å begrense betalinger og mottakere.. I nedtrekksmenyen bak Begrenset adgang til å opprette betalinger via mottakere kan du velge følgende: Velges Kan bare bruke mottakere vil bruker bare kunne opprette betalinger ved å bruke mottakere som allerede er registrert i mottakeroversikten. Begrenset adgang til å opprette mottakere I nedtrekksmenyen bak Opprett mottaker kan du velge hvem som skal kunne opprette mottaker og hvilke fullmakter de skal ha. Du har følgende valg:

9 Beløpsgrense på bruker Skal en begrense størrelsen på betalinger en bruker skal kunne gjennomføre registreres beløpsgrenser her. Beløpsgrenser kan legges inn i inntil 7 intervaller. Alle intervall kan kombineres. Handel av valuta Trinn 7: Tildel adgang til valuta Skal Brukeren kunne handle valuta på vegne av bedriften gir du tilgang til det i dette trinnet. Velg bedriften som det skal handles på. Deretter skal det angis om brukeren Kan forspørre på alle handler og at brukeren Kan handle på vegne av bedriften. Til slutt skal det angis at brukeren Kan handle på angitte konti. Vær oppmerksom hvis det står et! bak handelsfullmakten. Hvis det gjør det må det utfylles og signeres en spesiell fullmakt som du har tilgang til nederst på høyresiden i skjermbildet. Handel av verdipapirer Trinn 8: Tildel adgang til verdipapirer

10 Skal Brukeren kunne handle verdipapirer på vegne av bedriften gir du tilgang til det i dette trinnet. Velg de depot- og handelskonti det skal handles på. Det skal angis at brukeren Kan forespørre på valgte depotkonti samt om brukeren Kan handle på valgte handels- og depotkonti (alenefullmakt). Vær oppmerksom hvis det står et! bak handelsfullmakten. Hvis det gjør det må det utfylles og signeres en spesiell fullmakt som du har tilgang til nederst på høyresiden i skjermbildet Trade Finance-Produkter Trinn 9: Tildel tilganger til Trade Finance-produkter Skal brukeren ha tilgang til Trade Finance-produkter gir du tilgang i dette skjermbildet. Velg bedrift Du skal markere den eller de bedrifter brukeren skal ha adgang til og trykke på Legg til. Du kan tildele flere bedrifter på en gang ved enten å holde Ctrl-tasten nede mens

11 du klikker på de ønskede kontiene, deretter Legg til, eller ved å trykke på Legge til alle. Tildel adgang Når du har valgt bedrift(er) skal du krysse av for de Trade Finance produkter brukeren skal kunne anmode og opprette produkter på Avslutt med å klikke på Tildel adgang. Hvis et produkt ikke er tilgjengelig for brukeren vil produktet bli grået ut og avkryssingsboksen vil ikke være tilgjengelig Når adgangen er gitt vil du se hvilken adgang til de forskjellige Trade Financeprodukter brukeren har under Tildelte adganger. Slett adgang Trade Finance tilganger Skal tilgangen til Trade Finance-produkter slettes på en kunde, velger du Slett i funksjonsmenyen ved kontoen eller markerer i avkryssingsboksen foran funksjonsmenyen og klikker på knappen Slett tilganger.. Trinn 10: Tildel Trade Finance-tilganger Her angir du om brukeren skal kunne godkjenne på de produkter de har tilgang til Fullmakt Betydning Kan ikke godkjenne Brukeren kan anmode og opprette, men ikke godkjenne Trade Finance-produkter. Kan godkjenne 2 i fellesskap Brukeren kan endre, opprette og 1. godkjenne Trade Finance-produkter, men ikke gjennomføre dem. En annen bruker skal 2. godkjenne. Brukeren kan 1. eller 2. godkjenne Trade Financeprodukter som er opprettet av andre brukere. Kan godkjenne alene Brukeren kan endre, opprette og godkjenne Trade Finance-produkter. Brukeren kan også godkjenne Trade Finance-produkter som er opprettet av andre brukere. Vær oppmerksom på at hvis brukeren ikke har adgang til noen av produktene på de kunder som har akseptert administrasjon vil nedtrekksmeny være grået ut. Godkjenn Trinn 11: Oversikt

12 Når du har registrert alle opplysningene, får du en oversikt som viser brukerens grunnopplysninger og de tilgangene du har tildelt. For å godkjenne brukeropprettelsen klikk på Godkjenn. Elektronisk signatur Du godkjenner endringene med din elektroniske underskrift ved å skrive passordet ditt.

13 Hvis du har alene fullmakt, aktiveres endringene på brukeren med det samme. Skal endringen 2. godkjennes, legges brukeren automatisk over i Endringer til godkjennelse. Ønsker du ikke å godkjenne brukeren, skal du klikke på Avbryt. Hjelp Du kan få hjelp på hvert enkelt skjermbilde ved å klikke på elearning eller spørsmålstegnet øverst i høyre hjørne.