Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Transkript

1 Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005

2 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge: Hvordan konkurransen fungerer mellom registrarene Hvordan registrarbransjen fungerer for kundene Datagrunnlag Markedsundersøkelse blant abonnenter av domenenavn (600 respondenter) Data fra Norid Informasjon fra registrarenes hjemmesider

3 Markedsavgrensninger Produktmarked Substituerbare produkter: Analysen begrenser seg til domenenavn registrert under.no, selv om det kan være en viss substituerbarhet mot andre toppdomener (f.eks.com) Komplementære produkter Det synes å være en viss sammenheng mot f.eks drift av hjemmeside og e-postkontoer Geografisk avgrensning Begrenses til Norge, selv om teoretisk sett både domenenavnskundene og registrarene kan være utenlandske selskaper

4 Analyse av etterspørselssiden

5 Utviklingstrekk i markedet (1) Etterspørselssiden identifiseres som bedrifter registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene foretak per nye bedrifter i løpet av 2004 Hvert foretak kan registrere opp til 20 domenenavn (I dag: gjennomsnittlig 1.8 domener pr foretak) Økende bruk av Internett 78% av befolkningen hadde tilgang til Internett ved utgangen av 2004 (+3% siden 2003) 44% brukte Internett daglig i 2004 (18% i 1999) En gjennomsnittskunde bruker Internett 76 minutter pr dag (17 minutter i 1999)

6 Utviklingstrekk i markedet (2) Økt bruk av Internett gjør at tilstedeværelse på nettet blir stadig viktigere for bedrifter registrerte domener per % av alle norske foretak har nettsider (kilde: SSB) For foretak med ansatte: 78% For foretak med over 100 ansatte: 90% Antall domener og årlig vekst Antall domener År Antall domener totalt Årlig vekst

7 Etterspørsel og kundeadferd (1) I hvilken grad var følgende faktorer viktig for ditt valg av domeneregistrar Rabatter Brukte samme registrar som sist Anbefalt av noen Prisen på tileggstjenester Prisen At registraren har et kjent navn Størrelsen på registrarvisksomheten Utvalg av tileggestjensert som e-post.. Mindre viktige faktorer: Registrarens størrelse Renommè og anbefalinger Rabatter 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uviktig 3 4 Viktig Viktig faktorer: Pris på domene og tilleggstjenester. Utvalg av tilleggstjenester

8 Etterspørsel og kundeadferd (2) Nesten 70% av kundene benytter en eller flere tilleggstjenester hos sin registrar (23% har to eller flere) Hvilke av følgende tileggstjenester benytter du deg av i tilegg til domeregistrering hos din domene-registarar Ingen Annet Laget min hjemmeside Drift hjemmeside Internetttilgang 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

9 Kundens tilgang på informasjon Oversikt over domeneordningen Veldig enkelt (6) veldig vanskelig (1) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % God kjennskap til aktørene: 91% vet hva en registrar er 70% vet hva Norid er Hvor enkelt var det å finne frem til en registrar Veldig enkelt (6) Veldig vanskelig (1) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % veldig vanskelig (1) Hvor enkelt er det å finne informasjon om hvilke andre produkter enn domeneregistrering som tilbys Veldig enkelt (6) % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

10 Byttekostnader og innelåsningseffekter 14% har bindingstid 27% har skiftet registrar siste 12 måneder Pris er viktigste årsak 50% opplevde byttet som enkelt eller veldig enkelt 14% sier de ikke har byttet registrar pga at det er tungvint med tanke på alle tilleggstjenestene 78% av de som ikke har byttet, oppgir grunnen til å være at de er fornøyd sin registrar Byttekostnad = etableringsavgift (ca kr)

11 Oppsummering av etterspørselssiden Lav innelåsningseffekt og lave byttekostnader De fleste velger å kjøpe tilleggstjenester hos sin registrar Kundene er lojale. 60% velger samme registrar som sist Kundene er delt i synet på hvor lett det er å få informasjon om registrarer, priser og tilleggstjenester. De synes imidlertid det er lettere nå enn før Kundene er prisbevisste, men kun halvparten sammenligner pris før valg av registrar

12 Analyse av tilbudssiden

13 Markedsstørrelse Antall aktører apr.05 Antall domener og årlig vekst Antall domener År Antall domener totalt Årlig vekst

14 Markedsandeler og -konsentrasjon Registrar apr.05 Domeneshop AS 10,0 % Active 24 ASA 9,0 % TELENOR 5,6 % FastName AS 5,1 % ISPHUSET NORDIC AS 2,8 % Ascio Technologies Inc. 2,6 % VERISIGN NORWAY AS 2,5 % Registrar as 2,5 % Uniweb AS 2,4 % WEBHUSET AS 2,4 % 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000 HHI apr.05 CR 2 og CR 10 90% av registrarene har en markedsandel på under 1% 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % apr.05 CR2 CR10

15 Prisstruktur Etablering domenet sortert etter størelse på aktører Pris Aktør Etablering Etablering Norid Abonementspriser sortert etter størrelse De fleste registrarer tilbyr pakkeløsninger bestående av f.eks domene, drift av hjemmeside og e-post Pris Aktør Abonement Abonement Norid

16 Oppsummering av tilbudssiden Få reelle substitutter Evt. registrering under andre toppdomener Relativt enkelt for nyetableringer Få regulatoriske hindringer Relativt lav produktdifferensiering Lave byttekostnader Tilleggstjenester fører til økt kapitalkrav Kan synes som nødvendig å tilby tilleggstjenester Kundens forhandlingsmakt synes lav Mange små kunder (tilleggstjenester kan øke forhandlingsmakten) Høy rivalisering Relativt sterk vekst i markedet Mange, små aktører God konkurranse Gjennomsiktig marked (oversiktelige priser, aktører og produkter)

17 Oppsummering - hovedfunn Stort antall tilbydere med lav markedsmakt Sterk tilvekst av tilbydere og kunder Stadig redusert markedskonsentrasjon, og ingen dominerende aktører Relativt homogene produkter Stor spredning i priser Lave byttekostnader og få tegn til innelåsing. Delt mening blant kundene om hvor oversiktelig markedet er, men trenden er positiv Prisbevisste kunder (spesielt de mindre kundene) Tjenester som drift av hjemmeside og e-post synes å være komplementære

18 Analysen publiseres på norid.no i uke 46/47 Spørsmål kan rettes til: haakon.sandven@npt.no eller hilde.thunem@norid.no