Introduksjon til datax

Transkript

1 Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

2 Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax, slik at oppstarten blir enklest mulig. Heftet er bygget opp omtrent slik som installasjonen og førstegangs oppstart bør utføres, slik at du på den måten får trinnvise instruksjoner til hvordan du kommer i gang med datax. Dersom du har spørsmål om installasjonen og førstegangs oppstart av programmet, ber vi deg ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du til slutt i denne veiledningen. Ønsker du en brukermanual som tar for seg hver enkelt modul i 1 detalj, kan du velge Brukermanual fra den øvre menylinjen inne i programmet. Her ligger det en manual for hver modul programmet ditt inneholder. Disse kan det lønne seg å skrive ut slik at du har noe å støtte deg til som ny bruker. Du vil også til enhver tid få tilgang til hjelp for skjermbildet du er inne i når du trykker på [F1].

3 Lisensnummer Opprettelse av klient Innhold Lisensnummer... 3 Installasjon av program5 Førstegangs oppstart. 10 Mer informasjon Mamut Supportsenter Mamut Serviceavtale Videre læring

4 Lisensnummer Lisensnummer Ved kjøp av et datax-program vil du motta et lisensnummer. Lisensnummeret er et unikt nummer og må registreres for at du skal få tilgang til en fullversjon av programmet du har kjøpt. >> Hvor finner jeg lisensnummeret? Lisensnummeret finner du enten på lisensbrevet du fikk med i programpakken eller har fått tilsendt på annen måte fra Mamut. Ny kunde Ved førstegangs oppstart av programmet får du opp et registreringsskjema der du kan registrere ditt lisensnummer. Hvis du har Internett-forbindelse, vil registreringen av lisensen skje umiddelbart, og du vil få fullversjon av det programmet du har kjøpt. Har du ikke har tilgang til Internett, må du ringe og oppgi informasjonen som står i vinduet Registrere offline fullversjon. Du vil da få et registreringsnummer som gir deg fullversjon av programmet. Har du datax Kjørebok Bedrift, er det tilstrekkelig å registrere lisensnummeret på servermaskinen. Oppgradering til fullversjon / annen versjon Har du brukt en evalueringsversjon, eller skal oppgradere til en annen versjon av datax, registrerer du lisensnummeret direkte i programmet. Dette gjør du ved å gå til Hjelp - Om programmet - Registrer lisensnummer. 3

5 Lisensnummer >> Merk! Har du tegnet <0> i lisensnummeret, er dette alltid tallet 0, ikke bokstaven O. 4

6 Installasjon av program Installasjon av program Følg disse stegene for å installere programmet på datamaskinen din. Sett inn din Mamut-DVD i datamaskinen. Dersom ingenting skjer etter 10 sekunder, kan du åpne filen manuelt ved å gå til Start-menyen i Windows og velge Kjør (Run). Skriv "X:\Setup" (Bytt ut X med navnet på CD-ROM-spilleren din). Menyen vil da åpnes. Velg ønsket språk hvis du får spørsmål om dette. Velg deretter aktuelt program, og følg veiviseren som beskrevet nedenfor. 1. Velkommen Les instruksjonene i velkomstvinduet, og klikk Neste. 5

7 Installasjon av program 2. Velg program Velg program fra listen i henhold til lisensen du har kjøpt. Har du allerede et datax-program installert, vil veiviseren foreslå dette. 3. Godta lisens Les igjennom lisensavtalen, og merk av for Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtalen. 6

8 Installasjon av program 4. Velg målplassering Velg hvor du ønsker å installere ditt program. Veiviseren vil automatisk foreslå et område. Velg eventuelt Bla gjennom for å velge et annet område. 5. Velg programbehandlingsgruppe Velg hvor på Start-menyen du ønsker snarveien til programmet ditt, og merk av for om du ønsker en snarvei til programmet på 7

9 Installasjon av program skrivebordet. 8

10 Installasjon av program 6. Start installasjonen 7. Installasjonen er fullført Klikk Neste for å starte installasjonen. La systemet jobbe seg ferdig. Dette kan ta litt tid. Du skal ikke foreta deg noe før du ser vinduet som sier at installasjonen er fullført. Klikk til slutt Avslutt for å fullføre installasjonsveiviseren. 9

11 Førstegangs oppstart Når installasjonen er fullført, kan du åpne programmet ved å dobbeltklikke på snarveien på skrivebordet eller ved å gå via Start-menyen. Første gang programmet startes, åpnes en veiviser som tar deg gjennom registrering og førstegangs oppstart. >> Tips! Ved å registrere kundenummeret ditt samtidig med lisensnummeret, vil du enkelt finne det siden ved å velge Hjelp - Om programmet. 1. Velkommen Les innholdet i velkomstvind uet, og klikk Neste. 2. Programversjon 10

12 Velg Registrere fullversjon hvis du har lisensnumme ret tilgjengelig. Har du ikke lisensnumme r, velger du Evaluer produkt. 3. Lisensnummer Valgte du å registrere fullversjon, angir du nå lisensnumme ret du har mottatt fra Mamut. 4. Bruk av Mamut Onlinetjenester 11

13 Angi om du har Internettforbindelse på din datamaskin. 12

14 5. Brukerinformasjon Fyll ut alle felter markert med en rød stjerne. Har du ikke har kjøpt programmet direkte fra Mamut, og du ikke har tegnet noen supportavtale, vil du ikke ha mottatt noe kundenumme r. 6. Registrer programmet 13

15 Klikk på knappen midt i bildet for å registrere programmet. Når registreringen er fullført, får du en beskjed om dette. Klikk OK. 14

16 7. Startside Velg om du vil bruke Mamut Information Desk som startside, eller en startside som viser knapper med snarveier. Du kan senere endre dette valget under Start - Innstillinger - Generelle innstillinger. 8. Programregistrering er fullført 15

17 Klikk Ferdig for å fullføre veiviseren og starte opp programmet. 16

18 Opprettelse av klient Når programmet åpnes for første gang, åpnes vinduet Velg/Opprett klient. Her kan du klikke Ny for å åpne en veiviser som hjelper deg med å opprette din egen klient og registrere nødvendig informasjon som du trenger for å komme i gang med programmet. Vinduet kan i ettertid åpnes ved å velge Fil - Ny/Endre klient i øvre menylinje i programmet. >> Eksempeldata: I veiviseren for opprettelse av ny klient kan du velge å opprette en klient med eksempeldata som du kan benytte ved evaluering og test av ulike funksjoner og moduler i programmet. Fordelen med en testklient er at du slipper å bruke dine reelle data i testsammenheng og i stedet kan teste med eksisterende fiktive data. Hva er en klient? En Klient brukes til å samle all informasjon om en husholdning, et firma eller en forening. Flere klienter kan være registrert i samme program, og det kan med fordel også opprettes en eksempeldatabase som benyttes for å prøve ut programmet. Informasjonen som samles i en Klient kan være alt fra faktura og regnskap for bedrifter til selvangivelse og privatlån for familier. Når klienten opprettes, registreres også hvilke personer som er knyttet til denne. Disse personene blir tilgjengelige i modulene som brukes for eksempel regnskap, nettbank og selvangivelse. 17

19 >> Merk! Selve begrepet Klient varierer i forhold til hvilket program du har kjøpt. I Næringsøkonomi, Faktura og Reise brukes begrepet Klient. I Privatøkonomi brukes Familie, mens det i foreningsprogrammene heter Forening. Både Klient, Familie og Forening har altså samme betydning, og forklaringen av Klient i dette kapittelet er relevant for samtlige program. 18

20 1. Velkommen Velg om du opprette en egen klient, eller om du vil opprette en klient med eksempeldata. I dette eksempelet viser vi hvordan du oppretter en egen klient. 2. Ny klient Les gjennom informasjone n i vinduet, og klikk Neste. 19

21 3. Klientinformasjon Her registrerer du kontaktinfor masjon for klienten. Enkelte felter vil være fylt ut automatisk med samme informasjon som programmet er registrert med, men informasjone n kan overstyres. Felter merket med * må fylles ut. 4. Firmainformasjon Dette vinduet vises bare i programmer som inneholder foretak/foreninger. 20

22 Her registrerer du informasjon om firmaet du oppretter klient for. Organisasjo nsnr. består av ni siffer. "MVA" vil automatisk bli lagt til på slutten av organisasjons -nummeret i Fakturamodu len dersom foretaket er merket som avgiftspliktig. 21

23 5. Velg type kontoplan Velg om du vil ha en kontoplan tilpasset forretningsfor m, næringsvei og bransje (dette angis i så fall i de neste stegene) eller om du vil ha en standard kontoplan. Har du ikke så avanserte behov, kan du velge å bruke en begrenset kontoplan. Du kan også velge å kopiere kontoplan fra et annet regnskap. 22

24 6. Kontoer for lønnsbilag 23 Har du valgt å bruke en tilpasset eller standard kontoplan, vil du få spørsmål om du vil Legge til kostnadskon toer for lønn. Skal du føre lønnsbilag i klienten, bør du merke av her slik at aktuelle kontoer blir lagt til i

25 kontoplanen automatisk. 24

26 7. Perioder og moms Merk av for om regnskapet ditt er momspliktig og hvilken måned som er første periode i regnskapet. Her er det viktig at du velger Januar selv om du kanskje først begynner å føre regnskapet ditt i f.eks. april. Det er kun ved avvikende regnskapsår at du bør velge en annen måned enn januar. 25

27 8. Regnskapsår 26 Velg regnskapsår du skal opprette for regnskapet. Vanligvis vil dette være gjeldende år, men det er mulig å endre dersom du f.eks. ønsker å begynne med å føre fjorårets regnskap. Du kan også velge om du ønsker å vise avdeling,

28 prosjekt og forfallsdato i bilagsregistre ring. 9. Personer Dette vinduet vises ikke i programmer som ikke krever registrering av personer, f.eks. datax Faktura og datax Totaløkonomi Start. 27 Registrer personer som tilhører klienten ved å klikke Ny. Adresse og tlf.nr. vil arves fra tidligere registrert informasjon, men kan overstyres dersom det er aktuelt.

29 10. Ferdig Du er nå klar til å bruke programmet. Klikk Ferdig for å lagre oppsettet og avslutte veiviseren. Endre en klient Ønsker du å endre informasjon om en klient, kan du gjøre det som følger. Merk at det kun er mulig å endre navn og adresseinformasjon om klienten samt legge til nye personer eller endre informasjon om registrerte personer. Slik endrer du informasjon om en klient 1 Åpne datax. 2 Klikk på Fil - Ny/Opprett klient. 3 Marker klienten du ønsker å endre, og klikk Endre. 4 Gjør ønskede endringer. 5 Klikk OK for å lagre endringene. Du har nå gjort endringer i valgt klient. 28

30 Mer informasjon Mamut Supportsenter Mer informasjon Mamut Supportsenter tilbyr et omfattende personlig serviceapparat som bistår deg med hjelp hvis behovet oppstår. Under rubrikken Support på har du dessuten tilgang til vårt Artikkelsøk, hvor du kan finne spesifikke tips og triks som kan hjelpe deg med problemer du har i programmet. Her finner du dessuten linker til de 10 nyeste og de 10 mest leste brukerstøtteartiklene. Hvordan kontakte Mamut Supportsenter? Ta kontakt via programmet Den enkleste måten å ta kontakt på er via programmet. Via snarveien Mamut Supportsenter kan du finne svar på dine spørsmål og opprette nye henvendelser. Status og svar på dine henvendelser finner du på samme sted. Merk at du må ha Internett-forbindelse for å kunne bruke denne funksjonen i programmet. Ta kontakt via telefon: (ordinær takst) Telefonen er åpen fra kl alle hverdager. De fleste spørsmål besvares som regel i løpet av samtalen, men ved spesielle henvendelser vil vi notere spørsmålet og ta kontakt når løsningen på problemet er funnet. Ta kontakt via e-post Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål kan du sende det til support@mamut.no. 29

31 Mer informasjon Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Mamut Serviceavtale sikrer at du er forberedt og har full kontroll i alle utfordringer du eller din virksomhet møter. Oppdatert med endringer fra myndighetene Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert med nye regler, avgiftsendringer og skjemaer. Fyldig dokumentasjon ved slike endringer sikrer enkel tilpasning. Ny funksjonalitet Mamut-systemene utvikles kontinuerlig som følge av teknologisk utvikling, nye standarder, tilbakemeldinger fra brukere og nye trender. Du er sikret en moderne løsning som vil forenkle hverdagen. Mamut Supportsenter Vi legger stor vekt på at du som Mamut-bruker skal få profesjonell og rask service hvis eventuelle spørsmål skulle oppstå. Du får tilgang til brukerstøtte via telefon, faks, e-post, Internett og direkte i programmet. Mamut Community I programmet finner du en nettbasert nyhetskanal som daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. I Mamut Community kan du også kommunisere direkte med Mamut Supportsenter. Brukertips Med jevne mellomrom vil du motta e-post med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. 30

32 Mer informasjon Mamut Kunnskapsserie Videre læring Ønsker du å lære mer om de ulike funksjonene i programmet og mulighetene de gir deg, anbefales følgende kilder: Mamut publiserer kunnskapshefter innen en rekke temaområder som for eksempel endringer fra myndighetene, effektiv bruk av systemet og nye trender. Spesialtilbud Mamut gir deg spesialtilbud på Mamut-produkter, samt relaterte produkter fra markedsledende leverandører. Serviceavtale for brukere av datax-programvare Serviceavtale for datax-programmene er et løpende abonnement som må sies opp skriftlig 3 måneder før årets slutt. Se forøvrig Mamut Lisensavtale/Mamut Serviceavtale for avtalevilkår. 31

33 Mer informasjon Hjelpefil Kunnskapsbase på Internett Mamut Academy Mamut Community I ditt system vil du finne en hjelpefil som er mer detaljert rundt den enkelte funksjon enn hva du finner i håndbøkene. Du får tilgang til hjelp for skjermbildet du er inne i om du trykker på [F1]. På Internett-siden finner du en kunnskapsbase hvor du kan søke på stikkord og å få svar på en lang rekke problemstillinger. Mamuts kurssenter avholder kurs på ulike steder. Se for mer informasjon. Ta kontakt via e-post academy@mamut.no eller via telefon I programmet finner du en nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. I Mamut Community kan du kommunisere direkte med Mamut Supportsenter. Du logger dine henvendelser direkte i programmet, og får svar tilbake samme sted. 32