PRESSISPOS BRUKERVEILEDNING

Transkript

1 PRESSISPOS BRUKERVEILEDNING FORORD Denne veiledningen beskriver diverse funksjonalitet i PressisPOS og hvordan de benyttes til dagligdagse oppgaver i butikken. Dokumentet vil også gå over de rutiner og oppgaver som må utføres, og hvordan en utfører disse. Dersom det skulle oppstå utfordringer eller spørsmål utover de som står beskrevet i dette dokumentet, kan man henvende seg til support-avdelingen hos Pressis Consulting. Deres kontaktinformasjon og åpningstider finnes under. Pressis Consulting AS E-post: [email protected] Sentralbord: Åpent: Mandag til fredag, kl. 09:00 til 17:00 Telefoner utenom åpningstiden koster 1350,- timen, med mindre du har serviceavtale eller problemer med våre servere. 1

2 INNHOLD FORORD... 1 INNSTILLINGER OG OPPSETT... 4 PROGRAMINNSTILLINGER... 5 Selskapsinformasjon... 5 Standardinnstillinger... 6 Enheter... 7 BRUKER- OG GRUPPEINNSTILLINGER... 8 Brukere... 8 Gruppeadministrasjon... 9 SALG OG ORDREBEHANDLING LEGGE TIL PRODUKTER FRA PRODUKTREGISTERET Produktliste Produktliste m\ Produktgrupper Produktgruppe JUSTERE ORDRELINJER Legge til serienummer eller linjenotat Endre antall eller sette som retur Endre salgspris Legge til rabatt på produktlinje Slette produktlinje LEGGE TIL KUNDE I SALG Opprette ny kunde HENTE OPP ORDRE/FAKTURA REGISTRERE BETALING Kontanter Bank Kombinasjon Ordre Forskudd Vipps DAGSOPPGJØR Utføre dagsoppgjør PRODUKTADMINISTRASJON OPPDATERE PRODUKT Oppdatere pris

3 Legge til produktbasert rabatt Oppdatere lagerbeholdning Etikett Produkt Innstillinger OPPRETTE NYTT PRODUKT RAPPORTER OPPGJØR X-rapport Z-rapport Innskudd og uttak Vipps SALGSRAPPORTER Salgsrapport Måndes Rapport Produkt Rapport KOPI Z-rapport kopi Kvitteringskopi ANNET Brukerlogg Løpende Bruk Kasse-transaksjoner Synkroniserings status Varer til bestilling VERKTØY Korrigere Bestselger KONTROLLRUTINER Overføring av data Synkronisering av salg i Mamut Bankføringer PROBLEMER OG LØSNINGER Synkronisering ser ut til å ha stoppet Synkronisering kjører, men data fra kassa blir ikke synkronisert Utskrift av kvittering feiler Kassaskuff åpner seg ikke

4 INNSTILLINGER OG OPPSETT Når man skal komme i gang med PressisPOS, kan det være lurt å bygge seg en forståelse over de innstillingene som er lagt opp i programmet. En oversikt over de diverse innstillingene finner du her. I PressisPOS har vi to forskjellige menyer for innstillinger: Programinnstillinger og Bruker- og Gruppeinnstillinger. Begge disse menyene er tilgjengelige fra Dashbordet etter du har logget inn i systemet. Merk at det kun er Avdelingsledere som har tilgang til disse menyene. 4

5 PROGRAMINNSTILLINGER I programinnstillinger, eller simpelthen Innstillinger, kan man konfigurere innstillinger som kommer i forhold til generell bruk av systemet. Her får vi flere seksjoner som dekker forskjellige aspekter ved systemet. SELSKAPSINFORMASJON I Selskapsinformasjon legger man inn opplysninger om bedriften. Det som legges inn her vil også vises på kvitteringer og rapporter. Feltene i denne menyen er selvforklarende. 5

6 STANDARDINNSTILLINGER POS Standardinnstillinger lar deg konfigurere diverse innstillinger som prisoppsett og føring av salg. Rabattinnstillinger: Velg om rabatten på variantprodukter skal regnes ut ifra variantprisen eller hovedprisen. Kontantkunde: Velg hvilken kunde kontantsalg på uregistrerte kunder skal føres på Inngående vekselkasse: Angi startsaldo for kassa. Dette beløpet endres etter eget ønske ved kasseopptelling Maksbeløp: Angi maksbeløp før kunde må registreres i systemet Prisoppsett: Velg om artikler skal selges etter egendefinert salgspris eller den anbefalte salgsprisen Avdeling: Angi avdeling og nummer på den respektive kassa Lager: Angi hvilket lager det selges varer fra 6

7 ENHETER Enheter lar deg konfigurere og koble opp enheter som skal benyttes med kassa. Betalingsterminal: Dersom bedriften har integrert terminal fra Verifone, Bambora eller Nets kan innstillinger for forbindelse legges inn her. Systemet støtter koblinger over Ethernet, USB og Seriell. Kassaskuff: Logisk navn på kassaskuffen som skal benyttes med kassa. Kunde Display: Logisk navn på kunde displayet som skal benyttes med kassa. Vekt: Logisk navn på vekten som skal benyttes med kassa. Skriverinnstillinger: Fordel tilgjengelige skrivere på rapport- og kvitteringsutskrifter, eller la dem gå etter den skriveren som er satt som standard. 7

8 BRUKER- OG GRUPPEINNSTILLINGER Bruker- og gruppeinnstillinger lar deg administrere og opprette nye brukere og grupper som skal ha tilgang til kassasystemet. Disse opprettes uavhengig fra Mamut, men det er mulighet for å knytte brukere i kassa opp mot brukere i Mamut. BRUKERE Brukeradministrasjon lar deg opprette nye brukere. PIN-koden skal være 4-sifret. Man kan ikke slette brukere av regnskapsmessige grunner, men man kan sette dem som inaktive. Rettigheter og tilgang til systemet defineres per gruppe. Mamut ID: Dersom du ønsker å knytte brukere i Mamut mot brukere i kassa, kan dette gjøres ved å legge inn Mamutbrukerens respektive ID i Mamut id feltet. For å finne ID i Mamut, trykk på Innstillinger -> Sikkerhet -> Brukeradministrasjon. Herfra velger du brukeren du ønsker å se, og deretter på ikonet med et ark og en blyant. Bruker ID-en er plassert rett over brukernavnet, og er et enkelt tall. 8

9 GRUPPEADMINISTRASJON Gruppeadministrasjon lar deg administrere brukergrupper og tilgangsrettigheter. Gruppen Avdelingsleder er låst og kan ikke endres. Rettigheter til ansatte og vikarer kan endres. Man kan også opprette nye grupper. Standardoppsettet på rettigheter er som følger: Rettigheter Vikar Ansatt Avdelingsleder Salg X X X Opprette Kunde X X X Se Lagerstatus X X X Behandle Ordre X X Gi Rabatter X X Utføre Dagsoppgjør X Innskudd og Uttak X Se dekningsbidrag X Endre pris ved salg X Produktadministrasjon X Retur av varer X Opprette produkt X Se Rapporter X Se X-Rapport X Kvitteringskopi X Prisdetaljer X 9

10 SALG OG ORDREBEHANDLING Ved å trykke på Salg på dashbordet, kan vi registrere salg fra kunder som kommer innom butikken. Kontantkunde: Her vises navnet til kunden som salget føres på. Dette vil som standard settes til kunden som er satt som Kontantkunde, men endres dersom man knytter en registrert kunde til salget. Kunde: Tilgang til kunderegister. Fra registeret kan man velge en registrert kunde og knytte dem opp mot det pågående salget. Produkt: Tilgang til produktregisteret. Her har man tilgang til alle registrerte produkter, og mulighet for å legge til en eller flere produkter i det pågående salget. Bestselgende produkter: Hurtigknapper for de produktene det selges mest av. Disse snarveiene kan også opprettes manuelt, dersom det er noen produkter man ønsker å ha lett tilgjengelig uansett. Mer Rabatt: Benyttes til å legge til rabatt (i prosent) på hele salget. Parkert: Brukes til å parkere salg, eller gjenoppta tidligere parkerte salg. Tøm: Brukes til å avbryte salget Kvittering: Skrive ut en kopi av siste salgskvittering. Brukes også til å registrere betaling, dersom det ligger produkter i salgsvinduet. 10

11 LEGGE TIL PRODUKTER FRA PRODUKTREGISTERET For å legge til produkter i salget fra produktregisteret, trykker man på Produkt fra salgsvinduet. Her får man to valg: Produktliste og Produktgruppe. Man kan også skyte produkter rett inn i salgsvinduet ved bruk av en håndskanner. PRODUKTLISTE Velger man Produktliste, får du opp en fullstendig liste over alle produktene som er blitt lagt inn i systemet. Her kan man søke på produktnavn, produktnummer, EAN-kode og produktgruppe. For å legge til produktet i salget, trykker man simpelthen på den linja som inneholder det produktet man ønsker å legge til. PRODUKTLISTE M\ PRODUKTGRUPPER Velger man Produktgruppe, kan man velge å sortere produktregisteret etter de produktgruppene den er delt opp i. Trykker man seg inn på en produktgruppe, får man opp eventuelle undergrupper. Til slutt kommer man til en liste over de produktene som inngår i gruppa. 11

12 Man kan også søke innad i gruppene man har valgt. Produktet legges til i salget ved å trykke på linja med produktet man ønsker eller trykke Enter når produktet er søkt opp. PRODUKTGRUPPE Trykker man seg inn på en produktgruppe, får man opp eventuelle undergrupper. Til slutt kommer man til de produktene som inngår i gruppa. 12

13 Man kan også søke innad i gruppene man har valgt. Produktet legges til i salget ved å trykke produktet man ønsker eller trykke Enter når produktet er søkt opp. 13

14 JUSTERE ORDRELINJER Når et produkt er lagt til i salget, vil det vises i salgsvinduet slik: Nå som vi har et produkt i salget, kan vi foreta diverse justeringer på produktlinjen, dersom det skulle trengs. LEGGE TIL SERIENUMMER ELLER LINJENOTAT For å legge til et serienummer eller linjenotat til produktlinja, trykker vi på den kolonnen som inneholder navnet på produktet. 14

15 Her kan man legge inn linjenotat og serienummer, og trykke på «OK» for å lagre. Disse opplysningene vil synkroniseres inn i Mamut sammen med ordren. Merk at dersom man sletter linjen fra salget, blir disse opplysningene fjernet. ENDRE ANTALL ELLER SETTE SOM RETUR For å endre antall produkter som ligger på produktlinja, trykker man på kolonnen som viser antall produkter. Her angir man det antallet man ønsker å endre til. Dersom man huker på «Retur», vil antallet vises i minus, og bli satt som en retur. ENDRE SALGSPRIS For å endre salgsprisen til produktet, kan vi trykke på kolonnen som inneholder stykkprisen til produktet. Merk at totalprisen regnes ut ifra stykkpris ganget med antall, minus rabatt! Legg inn ny stykkpris (inkl. MVA) her og trykk på «OK» for å lagre endringer. OBS: Denne prisendringen er kun for det pågående salget, og vil ikke ha noen effekt på den registrerte fastprisen. Tilgang til denne funksjonen kan være begrenset av brukerens rettigheter. 15

16 LEGGE TIL RABATT PÅ PRODUKTLINJE For å legge til rabatt, trykker vi på kolonnen som inneholder rabattbeløpet. Rabatten legges inn som prosent, og må derfor være mellom 1 og 100. Trykk på «OK» for å lagre endringer. Dersom du senere ønsker å fjerne rabatten, kan du trykke på «Rabatt»-kolonnen igjen og legge inn 0. OBS: Tilgang til denne funksjonen kan være begrenset av brukerens rettigheter. SLETTE PRODUKTLINJE For å slette produktlinjer, kan vi trykke på den røde X-en på enden av produktlinja. Dette vil slette hele linja, uavhengig av hvor mange enheter som inngår i den. 16

17 LEGGE TIL KUNDE I SALG Dersom fast kunde som er registrert i systemet kommer innom butikken, kan det være praktisk å registrere salget på kundens profil. Vi kan legge til kunder i salget ved å trykke på Kunde i salgsvinduet. Dette kan gjøres både før og etter man har lagt til produkter. Her får vi opp hele kunderegisteret. Vi kan også søke på kundenummer, kundenavn, e-postadresse eller telefonnummer. For å legge til kunden, markerer vi linja med kunden vi ønsker, og trykker på «OK». Kundens navn vil deretter vises i toppen av salgsvinduet, som vist under. 17

18 OBS: Prisendringer og rabatt som legges til før kunde blir lagt til i salget vil bli tilbakestilt, da systemet henter opp rabattinnstillingene for kunden. OPPRETTE NY KUNDE Av og til kommer det nye kunder som man kanskje ønsker å registrere i systemet. For å opprette en ny kunde, trykker vi på Kunde fra salgsvinduet, og deretter Ny Kunde. Deretter får vi opp et nytt vindu hvor vi kan legge inn opplysninger om den nye kunden. Idet vi trykker på «Lagre», vil vi få spørsmål om å du ønsker å starte et nytt salg på kunden med en gang. Dersom vi trykker «Ja», blir kunden lagt til i salget som vist tidligere. 18

19 HENTE OPP ORDRE/FAKTURA Med PressisPOS kan kunder komme og gjøre opp for seg per direktebetaling i butikken. Synkroniseringen mot Mamut henter ned alle uoppgjorte ordre og fakturaer fra regnskapssystemet, slik at ansatte i butikken kan hente opp det som er utestående på kundens reskontro. Fra salgsvinduet trykker vi på Kunde for å åpne kunderegisteret. Idet vi markerer en kunde, vil to ikoner dukke opp til høyre for kundelisten dersom det er utestående ordre eller fakturaer tilgjengelig. Trykker vi på en av disse, får vi opp en oversikt over det som er utestående hos kunden. 19

20 Fra denne menyen, kan vi markere en ordre eller faktura, og trykke på «OK» for å hente det opp i salgsvinduet. OBS: Eventuelle produkter eller kunder som har blitt lagt til i salget før man henter opp ordre eller faktura, vil bli slettet. 20

21 Ordren som er hentet opp vil indikeres med ordrenummeret under kundenavnet, og vi kan se at produktene i ordren er blitt lagt til. Referanser fra Mamut vil også vises i referensefeltet. Merk at noen knapper som Kunde og Parkert blir deaktivert under behandling av salgsordren. For å ta imot betaling for ordren eller fakturaen, trykker man på Betaling som normalt. Se neste seksjon for gjennomgang av betalingsfunksjonen. Opphenting av faktura fungerer på samme måte som opphenting av ordre, men merk at man ikke kan legge til, slette eller justere ordrelinjer, da det ikke er tillatt med endringer av fakturerte ordre. 21

22 REGISTRERE BETALING For å ta imot betaling på et salg, trykker man på Betaling i salgsvinduet etter man har lagt til de produktene som skal inngå i salget. Her får man en rekke valg etter hvordan kunden ønsker å betale. KONTANTER Når man tar imot betaling på kontant, legger man inn den summen som kunden betaler. I dette eksemplet betaler kunden med to 200-lapper. Vi skriver derfor inn 400, og systemet vil regne ut hvor mye kunden skal ha tilbake i kontanter. For å kjøre gjennom salget og skrive ut kvittering, trykker man på Kvittering. Dersom det er travelt i butikken, kan man også trykke på Kvittering med en gang, uten å legge inn summen kunden betaler. Merk at det i så fall ikke vil vises hvor mye kunden skal ha tilbake. 22

23 BANK Når man skal ta imot betaling per bank- eller kredittkort, kommer dette vinduet opp. Dersom kunden ønsker å ta ut kontanter, kan denne summen legges inn i «Ekstra» feltet som vist over. Deretter trykker man på Kvittering for å kjøre salget. Deretter blir beløpet på salget sendt til terminalen, og kunden kan sette inn kortet og taste inn koden. Kvittering skrives ut idet terminalen har godkjent transaksjonen. Dersom systemet ikke har integrert betalingsterminal, må brukeren slå inn beløpet manuelt på terminalen. Det anbefales at man ikke trykker på Kvittering i PressisPOS før terminalen signaliserer at salget har gått gjennom. 23

24 KOMBINASJON Dersom kunden ønsker å dele opp betalingen i flere betalingsformer eller skal betale med Gavekort, velger man Kombinasjon. Her fordeler man beløpet utover de betalingsformene som er tilgjengelig. ORDRE Dersom kunden er registrert i systemet, kan man velge å opprette et ordre på kundens profil. I så fall trykker man på Ordre. Salget blir da sendt inn til Mamut som et ubehandlet ordre, og kan faktureres videre derfra. FORSKUDD Forskudd fungerer på samme måte som kombinasjon. Her skriver man inn den summen som kunden ønsker å betale nå. Salget blir sendt inn til Mamut som et åpent ordre, sammen med forskuddsbetaling for videre fakturering og betaling. VIPPS Vis kunden velger å betale med vipps trykker man på Vipps. Da vil et lite vindu komme opp der du skriver inn kundens mobilnummer. PressisPOS sender da transaksjonen til vipps for godkjenning. Når brukeren har godkjent transaksjonen vil man få ut en kvittering. OBS! Vipps er en egen modul som må kjøpes hos Pressis Consulting AS. 24

25 DAGSOPPGJØR På slutten av dagen må dagsoppgjøret utføres, slik at kassa blir avstemt og nullstilt til neste dag. Ved dagsoppgjør blir også alle kontantsalg overført til Mamut og bilagsført med betalinger. Dagsoppgjøret bør utføres på et fast tidspunkt hver dag. UTFØRE DAGSOPPGJØR For å starte dagsoppgjøret, trykker man på Rapporter fra Dashbordet, og deretter Z-Rapport og Dagsoppgjør. Hvis du er inne i Salgsvinduet trykker du på Rapporter øverst i menylinjen, deretter Dagsoppgjør Veiviseren for kasseopptelling vil deretter vises. Trykk på «Neste» for å gå videre til innstillinger for oppgjøret. 25

26 På Innstillinger for oppgjør kan vi se hvilken tidsperiode med salg som inkluderes, og fylle inn hvor mye kontanter det skal være igjen i kassa etter oppgjøret. Det anbefales at det avtales en fast sum med kontanter som skal ligge i kassa på slutten av hver dag. 26

27 I neste bildet teller man opp antall av de forskjellige valørene som er oppgitt. Systemet legger sammen summene automatisk, og regner ut hva som skal settes i bank. Dersom det er avvik mellom den beregnede og den faktisk opptalte beholdningen, blir man nødt til å legge inn en kommentar på dette. OBS: Pass på at restbeløpet som er oppgitt blir lagt tilbake i kassaskuffen etter opptelling. Dette vil være inngående veksel neste dag. 27

28 I det siste bildet kan man legge inn en kommentar før man starter oppgjøret (dette er nødvendig dersom det er avvik i den opptalte beholdningen). Idet man igangsetter oppgjøret, vil terminalen også avstemmes. Rapporten fra terminalen vil bli inkludert på slutten av utskriften for Z-rapporten. Det er viktig å sammenligne tallene på de to rapportene, slik at det som er blitt registrert i bank på kassa stemmer overens med det som er gått gjennom terminalen. 28

29 PRODUKTADMINISTRASJON Administrative operatører har tilgang til å administrere hele produktregisteret fra kassa. Alle endringer og nye produkter som opprettes vil bli synkronisert til ditt regnskapssystem. For å komme til produktadministrasjon, trykker du på Administrer Produkt fra dashbordet. I listevisningen får vi en oversikt over alle produkter som ligger i registeret. Her kan vi søke opp produkter, og filtrere etter status (aktiv, inaktiv), produktgruppe eller produktkategori. For å redigere et eksisterende produkt, dobbeltklikker vi på det produktet vi ønsker å redigere. 29

30 OPPDATERE PRODUKT Her kan man endre diverse innstillinger på produktet, foreta prisendringer, lageroppdateringer, legge til rabatter, Skrive en beskrivelse på produktet og lage en etikett for produktet 30

31 OPPDATERE PRIS For å oppdatere prisen på et produkt, går vi til «Pris»-fanen og trykker på Ny Pris. Her legger man inn innkjøpsprisen, salgspris og anbefalt utsalgspris fra leverandør, og trykker på Lagre pris. Merk at den nye prisen blir lagt til i tabellen under. Den tidligere prisen vil bli fjernet. 31

32 LEGGE TIL PRODUKTBASERT RABATT For opprette en ny rabatt på et produkt, går vi til «Rabatt»-fanen og trykker på Ny. Her kan vi opprette en ny rabatt med følgende innstillinger: Rabattype: Avgjør hvordan rabatten skal aktiveres. Dette er typene man kan velge: Kategori: Velg en kundekategori som rabatten skal være aktiv for Kvantum: Et bestemt antall av produktet må være i salget for at rabatten aktiveres Kontakt: Rabatten er aktiv for en bestemt kontakt Gruppe: Verdi: Velg kundekategori, antall eller kontakt som må være i salget for at rabatten skal aktiveres. Til dags dato: Velg utløpsdato på rabatten Rabattbeløp: Velg hvor mange prosent rabatten skal være på Deretter trykker man på Oppdater for å lagre rabatten. Merk at man kan ha flere aktive rabatter samtidig. 32

33 OPPDATERE LAGERBEHOLDNING For å oppdatere lagerbeholdningen, trykker vi på «Lager»-fanen og trykker på Nytt. Her kan vi velge hvilket lager vi ønsker å oppdatere beholdningen til, og oppgi det antallet som skal legges inn. Her legger du også inn bestilling antallet. Dersom det skal fjernes produkter fra lageret, kan vi oppgi minus foran antallet. Trykk på Lagre for å effektuere lagerbevegelsen. 33

34 ETIKETT Her kan du printe ut etikett for produktene dine. Du velger selv hva etiketten skal inneholde. OBS: Pass på at produktet har EAN kode, Ellers vil ikke etiketten skannes inn. 34

35 PRODUKT INNSTILLINGER I produktets innstillinger har du muligheten til å velge om produktet skal være: Inaktivt, Lagervare, Vektvare, Serie Nr, Vises på web og en Serveringstjeneste. OPPRETTE NYTT PRODUKT For å opprette et nytt produkt, kan vi trykke på handlekurven i listevisningen for Produktadministrasjon. Deretter får vi opp et nytt vindu hvor vi kan legge inn detaljer for det nye produktet. 35

36 Produktnummer: Legg inn produktnummer for produktet. KAN IKKE ENDRES, MÅ VÆRE UNIKT Produktnavn: Navnet til produktet Vekt/volum: Vekt og volumdetaljer for produktet Leverandør: Leverandør (fra Mamut) som leverer produktet Innkjøpspris: Innkjøpsprisen fra leverandør Salgspris: Prisen som produktet skal selges for Anbefalt utsalgspris: Anbefalt salgspris fra leverandør Rabatt: Velg startrabatt for produktet. Se «Legge til produktbasert rabatt» for flere detaljer Produktgruppe: Produktgruppe og undergruppe produktet skal inngå i MVA: Momssatsen til produktet Produktkategori: Produktkategorien som produktet skal inngå i Pakkeenhet: Betegnelsen på én enhet av produktet (f. eks stykk, liter, cm) Antall pr enhet: Antall som inngår i én enhet av produktet Lagerbutikk: Lageret som produktet selges fra Antall på lager: Inngående lagerbeholdning EAN-kode: EAN13-kode for håndskanner Produktbilde: Last opp et produktbilde lokalt fra maskinen Beskrivelse/detaljer: Legg inn en beskrivelse på produktet Trykk på Lagre for å opprette produktet. Produktet vil ble synkronisert til Mamut ved opprettelse. 36

37 RAPPORTER PressisPOS byr på en rekke rapporter som kan skrives ut rett fra kassa. Disse rapportene viser kun tall fra den respektive kassa. For å få tilgang til rapportmenyen, trykker vi på Rapporter fra dashbordet. OPPGJØR I Oppgjør-fanen, har vi følgende rapporter tilgjengelig. X-RAPPORT Se underveisrapport siden forrige dagsoppgjør. Z-RAPPORT Utfør kasseopptelling og dagsoppgjør. INNSKUDD OG UTTAK Ta ut eller sett inn kontanter i kassaskuffen. 37

38 VIPPS Her har du muligheten til å enten kansellere eller refundere transaksjoner fra Vipps SALGSRAPPORTER Salgsrapporter inneholder disse rapportene: SALGSRAPPORT Lar deg hente ut salgstall innenfor en egendefinert periode. Gir deg en rekke valg, som hvilke produkter som er blitt solgt, hvilke fakturaer som har blitt betalt i kassa, blant annet. MÅNDES RAPPORT Lar deg hente ut salgstall fra hele måneden. PRODUKT RAPPORT Her kan du hente ut salgstall på enkelte produkter. 38

39 KOPI Kopi-fanen lar deg hente ut kopier av diverse rapporter. Z-RAPPORT KOPI Lar deg skrive ut kopier fra tidligere dagsoppgjør. KVITTERINGSKOPI Lar deg skrive ut kopier av tidligere salgskvitteringer. Bare mulig med en kopi pr kvittering. 39

40 ANNET BRUKERLOGG Her ser du hvilke brukere til hvilke tider som har logget seg inn og ut av systemet. LØPENDE BRUK Her ser du alle hendelsene som har blitt gjort på systemet. KASSE-TRANSAKSJONER Her ser du alle innskudd og utakk som har blitt gjort SYNKRONISERINGS STATUS Her kan du se om der er transaksjoner eller dagsoppgjør som ikke har blitt syknet over til ditt regnskapssystem VARER TIL BESTILLING Her ser du hvilke bestillinger av varer som har blitt gjort 40

41 VERKTØY KORRIGERE BESTSELGER Korrigere Bestselger verktøyet setter Bestselger produktene i rekkefølgen etter mest solgt til minst solgte. KONTROLLRUTINER Dersom det blir nødvendig å foreta kontroller på at butikkløsningen fungerer som den skal, finner du noen viktige kontrollpunkter her. OVERFØRING AV DATA Når et nytt produkt eller ny kunde blir opprettet, enten i kassene eller i Mamut, skal de nye dataene automatisk overføres til de andre partene i synkroniseringen. Dersom løsningen fungerer som den skal, skal alle dataene speiles korrekt. Det samme gjelder oppdatering av eksisterende produkter eller kunder. SYNKRONISERING AV SALG I MAMUT For å kontrollere at salg har lagt seg riktig, kan man undersøke kundereskontroen i Mamut. For å kontrollere et oppgjør fra kassa, kan man gjøre følgende etter dagsoppgjøret: 1. I Mamut, trykk på Regnskap modullista til venstre i vinduet. 41

42 2. Trykk på Hovedbok 3. Trykk på plusstegnet ved siden av Kasse for å åpne bilagslista for kasseføringer. 4. Gå nedover lista med K-bilag og velg den siste i lista. Kassebilaget vil vises i hovedvisningen. (Kontroller datoen for å forsikre at det er riktig bilag) 5. Dersom du har funnet riktig bilag, vil du få en liste over «Kassefakturaer». Dette er alle fakturaer som har blitt opprettet fra oppgjøret 6. Sammenlign beløpene på «Kontant», «Bank», «Gavekort» osv. med de beløpene som står på Z- rapporten fra kassa. 7. Sammenlign beløpene på «D» og «K» på bunnen av siden med totalbeløpet som står på Z-rapporten. Dersom disse verdiene stemmer overens med hverandre, har oppgjøret blitt bilagsført i Mamut på korrekt vis. BANKFØRINGER For å kontrollere bankføringer, kan man sammenligne Z-rapporten med avstemmingsrapporten fra terminalen. Begge rapportene kommer ut på samme utskrift. Man kan også kontrollere at summen har kommet inn i banken. Merk at bankføringen kan komme et par dager etter at oppgjøret er kjørt, da banken vanligvis har opptil et par dagers behandlingstid for terminaltransaksjoner. PROBLEMER OG LØSNINGER SYNKRONISERING SER UT TIL Å HA STOPPET 1. Logg inn på serveren. 2. Trykk på Windows-ikonet nede i venstre hjørnet. 3. Søk på «Services» og trykk på «Services»-knappen med tannhjulet. 4. Gå nedover listen av tjenester til du finner «Pressis Synchronization Service». 5. Dersom kolonnen til høyre for navnet er blankt, har tjenesten stopped 6. Høyreklikk linja og trykk på «Start». Vi kan forsikre oss mot at dette skjer igjen ved å gjøre følgende: 1. Høyreklikk linja og velg «Properties» 2. Gå til fanen som heter «Recovery». 3. I rullegardin-listen ved siden av «First failure», velger du «Restart the service». 4. Trykk på «Apply». Da vil tjenesten starte på nytt igjen dersom den stopper opp. OBS: Dersom dette er uklart for deg, eller du ikke har tilgang til synkroniseringstjenesten, vennligst ta kontakt med Pressis Consulting for bistand i denne prosessen. SYNKRONISERING KJØRER, MEN DATA FRA KASSA BLIR IKKE SYNKRONISERT 1. Logg inn på serveren. 2. Trykk på mappe-ikonet på oppgavelinjen og gå til «Dokumenter». 3. Finn filen som heter «GBAe2apiErrors.txt» og dobbeltklikk for å åpne filen i Notisblokk. Dette er loggfilen for API-biblioteket til Mamut. Denne kan sendes til Pressis Consulting for å identifisere feilen. 42

43 UTSKRIFT AV KVITTERING FEILER 1. I PressisPOS, åpne «Innstillinger» og velg fanen «Enheter». 2. Sjekk skriverinnstillinger. a. Dersom skriver er satt til standardskriver, påse at standardskriver er definert i «Enheter og skrivere» under maskinens kontrollpanel. b. Dersom skriver er satt til en spesifikk skriver, påse at skriveren fungerer ved å ta en testutskrift. Dette gjør du ved å høyreklikke på skriveren under «Enheter og skrivere» og velge «Skriveregenskaper» og deretter «Testutskrift». KASSASKUFF ÅPNER SEG IKKE Påse at kassaskuff er tilkoblet maskinen gjennom «Cash Drawer»-porten. Påse at kassaskuff ikke er låst Kjør programmet «Cash Drawer» for å teste at kassaskuffen responderer på kommandoer fra maskinen. 43