Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (

Transkript

1 Utviklingstrekk i byggevareindustrien Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (

2 Bakgrunn (For)studie utført ved Senter for byggenæringen på BI på oppdrag fra Byggevareindustriens forening Utgangspunkt i notat fra 1996, Kjededannelser i byggevareindustrien, utført ved SNF Utviklingstrekk i byggevarehandelen og konsekvenser for leverandørene Hensikt: (1) Har vi sett den utviklingen som ble skissert i 1996? (2) Identifisere interessante problemstillinger for videre studie Basert på 10 intervjuer med sentrale aktører i byggevareindustrien, inkludert produsent, handel og entreprenør, og diverse dokumenter

3 Rapporten fra 1996 skisserte følgende utviklingsbaner: Det vil bli et fåtall større byggevarekjeder Kjedene blir vesentlig strammere organisert Det vil bli flere proffkonsepter, samt flere egne merkevarer for kjedene Det vil bli et mindre varesortiment Reduksjon i antall kjøpere (gitt at kjedene ble større og færre og tok større markedsandeler) vil resultere i at det blir vanskeligere å få tilgang på distribusjon Kjedene vil benytte færre og større leverandører Endring i kjedestrukturen vil medføre et sterkere prispress på leverandørene Leverandører med differensieringsstrategi eller lave kostnader vil ha størst muligheter for å lykkes Det vil bli tettere koblinger mellom kjeder og leverandører Kilde: Baardsen og Rokkan, SNF 1996

4 Hva har skjedd?

5 Det norske byggevaremarkedet i 2010 sammenlignet med 1995 Dreining av markedet, samt at de største kjedene har tatt større markedsandeler Kilde: SNF (1995) og HSH (2010)

6 De største kjedene i 1995 Omsetning og antall utsalg Kilde: SNF (1995)

7 De største skandinaviske kjedene i 1995 Andel av total omsetning Kilde: SNF og Moelven Norge: Norske aktører

8 De største kjedene i 2010 Omsetning og antall utsalg Kilde: HSH (2010)

9 De største skandinaviske kjedene i 2010 Andel av total omsetning Kilde: HSH og Moelven Flere internasjonale aktører i et større marked

10 Ble det et fåtall større kjeder? Kjedene ble større, men vesentlig flere enn det man forestilte seg Ikke 4 store grupperinger som i dagligvare Flere internasjonale aktører viktig drivkraft

11 Organisering og kundemarked Kilde: Handelshøyskolen BI

12 Ble det en reduksjon i sortiment? Økning i sortiment gjennom nye forbrukerprodukter Standardisering av eksisterende byggevarer har gått langsommere enn man trodde - Lokale krav viktigere enn man forventet

13 Har det blitt færre kjøpere? Flere større kjeder som har tatt store markedsandeler Vesentlig færre frittstående utsalg Færre forhandlingspunkter for leverandører - færre kjøpere Sterkere prispress mot leverandører generelt som følge av dette Vanskeligere å få tilgang på distribusjon for små og mindre etablerte aktører

14 Benytter kjedene færre og større leverandører? Innenfor trelast og noen tyngre byggevarer Innenfor de fleste byggevarene har økt import gjort at kjedene har flere leverandører å velge mellom, samt at de også benytter flere

15 Har det blitt tettere relasjon mellom leverandør og kjede? Tettere relasjoner vedrørende markedsføringstiltak og ny teknologi Mange av de etablerte leverandørene har brukt en tettere relasjon til kjede som en del av sin differensieringsstrategi

16 Oppsummering Man trodde det vil bli et fåtall større kjeder + Kjedene ble større, men vesentlig flere enn det man forestilte seg Man trodde kjedene ble vesentlig strammere organisert Flere proffkonsepter og egne merkevarer samt reduksjon i sortiment + Flere proffkonsepter og egne merkevarer, men en økning i sortiment Reduksjonen i antall kjøpere ville resultere i at det ble vanskeligere å få tilang på distribusjon Kjedene vil benytte færre og større leverandører? + Dette stemmer, men bare til et visst punkt: det stemmer innenfor trelast og noen tyngre byggevarer, men ikke for flesteparten av leverandørene, gitt dreining av marked og økt import Endring i kjedestrukturen ville føre til et sterkere prispress på leverandørene Man forventet et tettere samarbeid mellom kjede og leverandørene

17 Hva har dette å si for dagens aktører i byggevarehandelen? Vil forbrukermarkedet bare fortsette å vokse i fremtiden og vil vi få større grad av dyrkede konsepter rettet mot forbruker kontra proff? Er Byggmax starten på å lære kunden et mindre vareutvalg? Vil vi få flere konsepter hvor kunden gjør mer av jobben? Lokale krav er en barriere for standardisering i fremtiden? Har byggevarehandelen egentlig funnet sitt endelige jeg? Vil det bli flere eller færre større kjeder i fremtiden? Hvilke drivkrefter er mest sentrale for hvorvidt det blir en mer konsentrert eierstruktur i fremtiden? Dreiningen av sortiment er sannsynligvis fortsatt ikke over

18 Lettere byggevarer: Svak tendens til at flere vil ha egen distribusjon, samt egne merkevarer vil dette fortsette?

19 Hva har dette å si for byggevareprodusentene? Flere leverandører vil i større grad gå for en differensieringsstrategi som fokuserer på å betjene kjeden med gode tjenester? Flere leverandører vil i større grad bli en tjenestepartner for profesjonelle kunder? Vi vil som følge av dette se flere eksempler på tettere samhandling mellom leddene i verdikjeden?

20 Takk for oppmerksomheten! Lena E. Bygballe