Hvordan er mulighetene for økt integrasjon i de viktigste pelagiske eksportmarkedene?

Transkript

1 Hvordan er mulighetene for økt integrasjon i de viktigste pelagiske eksportmarkedene? - Noen betraktninger fra et pågående forskningsprosjekt Morten H. Abrahamsen Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

2 Bakgrunn Norsk pelagisk industri ønsker å se på mulighetene for vekst og bedre integrering mot de viktigste markedene

3 Hvorfor? Vertikal integrasjon mot fangstleddet er vanskeliggjort ved eierbegrensninger(49% regelen) Auksjonsordningen sikrer god pris for fangstleddet, men er dyrt for kjøperne Nasjonal og europisk lovgivning reduserer muligheter for horisontal vekst Men, muligheter for vekst nedover i verdikjeden

4 Markeder Norge Tyskland Polen Russland Japan Makrell x x x Sild x x x x

5 Utvalg Norske eksportører De viktigste kundene Agenter Importører Foredlere Eksportutvalget Andre bransjeaktører NSL Fagtidsskrifter

6 Framdrift Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Norge Tyskland Polen Russland Japan Innledende samtaler Gjennomføring av personlige intervjuer Oppfølgingssamtaler Dataanalyse Ferdigstilling av rapport Sekundærdata Intervjuavtaler Forberedelser Gjennomføring av personlige intervjuer Forberedelser Sekundærdata Sekundærdata Sekundærdata Gjennomføring av personlige intervjuer Forberedelser Gjennomføring av personlige intervjuer Forberedende intervjuer Gjennomføring av personlige intervjuer

7 Hva er integrasjon? Økonomisk definisjon: Oppkjøp og eierskap? Markedsdefinisjon: Hvilke muligheter finnes for å styre og utnytte bedriftens relasjoner til å nå sine overordnede mål?

8 Dimensjoner i en relasjon Selger Aktiviteter Ressurser Sosiale bånd Kjøper Integrasjon betyr å utvikle disse!

9 Nettverk: den 3. vei Marked Relasjoner/ nettverk Full integrasjon Transaksjoner Autonome bedrifter Selvstendige beslutninger Tilbud og etterspørsel fastsettes i markedet Relasjoner og samarbeid Bedrifter gjensidig avhengige av hverandre Beslutninger må sees i samsvar med andre bedrifters utfordringer Bedriften erstatter markedstransaksjoner Lavere transaksjonskostnader Styrings og kontrollproblemer, opportunisme

10 Hvordan? Forandre aktivitetsfordelingen mellom kjøper og selger når det gjelder innkjøp, markedsføring, salg, transport, lagerhold, etc.

11 Hvordan? Forandre aktivitetsfordelingen mellom kjøper og selger når det gjelder innkjøp, markedsføring, salg, lagerhold, etc. Utvikle og utnytte spesifikke ressurser sammen (produksjonskapasitet, produktutvikling, tjenester, økonomisk samarbeid, teknologi, kunnskapsdeling, personalressurser)

12 Hvordan? Forandre aktivitetsfordelingen mellom kjøper og selger når det gjelder innkjøp, markedsføring, salg, lagerhold, etc. Utvikle og utnytte spesifikke ressurser sammen (produksjonskapasitet, produktutvikling, tjenester, økonomisk samarbeid, teknologi, kunnskapsdeling, personalressurser) Styrke den sosiale dimensjonen (forpliktelser, avhengighet, tilpasning, tillit..)

13 Den pelagiske verdikjeden Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Usikker og ujevn råvaretilgang Transaksjonsbasert Prisfastsettelse i markedet Ingen bindinger Overkapasitet i landanleggene

14 Den pelagiske verdikjeden Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Markedet preges av konsentrasjon på leverandør- og kundesiden Lange kundeforhold, men liten integrasjon Godt samarbeidsklima, men få avtaler

15 Den pelagiske verdikjeden Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Kontraktsforhandlinger Årsbaserte avtaler Mer utviklede aktivitetskjeder Bedre ressursutnyttelse

16 Problemstilling Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Hvordan kan vi får til et relasjons-/ integrasjonsperspektiv i et system som er designet som et marked?

17 Problemstilling Agent Råstoff Marked Mottak/ eksport Marked/ Relasjon Foredling Marked/ Relasjon HORECA Hvordan kan vi får til et relasjons-/ integrasjonsperspektiv i et system som er designet som et marked?

18 Utvikling her? Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Hindres av lovverket Auksjonsbasert NSL har monopol på omsetning

19 Utvikling her? Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Vanskelig pga. usikkert råvaretilgang Eksportørene vil ha flere kunder å spille på Sub-optimalisering pga. kapasitetsutnyttelse - selger til den som betaler Bindinger medfører høye byttekostnader Kundene vil ha langsiktighet og forutsigbarhet, men vil ikke bindes

20 Utvikling her? Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Store kjeder og profesjonelle innkjøpere Medfører press på marginer

21 Områder for videre utvikling Agent Råstoff Mottak/ eksport Foredling HORECA Kjøl og frys (T) Filetering/kutting etter definerte standarder (T) Produktutvikling (T), og teknologioverføring (P) Sertifisering/merking (D) Sortering (J) Sporbarhet (J) Markedsadgang (P) Finansiering (P) Men, hvordan skal rasjonaliseringsgevinsten fordeles?

22 Flere spørsmål Er pelagisk fisk et råstoff eller en merkevare? Hvor kommer innovasjonene fra fremover? Hvem har størst fordeler av økt samarbeid?

23 Kommentarer og innspill?