Den norske betongindustrien Verdiskapning i perioden

Transkript

1 Den norske betongindustrien Verdiskapning i perioden Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (

2 Agenda Status i betongindustrien i Norge i perioden Omsetning og verdiskapning Geografisk lokasjon Eierskap Lønnsomhet Driftsresultat og margin Avkastning Soliditet Egenkapitalutvikling Utvikling i egenkapitalandel Oppsummering

3 Verdiskapning= lønn + rentekostnader + skatt + eieravkastning

4 Betongindustrien i Norge 2009 Kode Bransje Antall Omsetning I tusen 8111 BRYTING AV STEIN TIL BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET UTVINNING FRA GRUS- OG 8120 SANDTAK, OG UTVINNING AV LEIRE OG KAOLIN Verdiskapning I tusen Egenkapital Ansatte I tusen PRODUKSJON AV SEMENT PRODUKSJON AV BETONGPRODUKTER FOR BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV FERDIGBLANDET BETONG PRODUKSJON AV MØRTEL PRODUKSJON AV FIBERSEMENT PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT- OG GIPSPRODUKTER ELLERS ANDRE Total

5 Geografisk lokasjon Antall bedrifter 1 bedrift (117 kommuner) 2 bedrifter (54 kommuner) 3 bedrifter (23 kommuner) 4 bedrifter (19 kommuner) 5 bedrifter eller flere (21 kommuner)

6 Geografisk lokasjon Balassa 1-2 (34 kommuner) 2-3 (23 kommuner) 3-4 (12 kommuner) 4-5 (11 kommuner) 5 eller høyere (55 kommuner) Balassa er et relativitetsmål Regioner med Balassa>1 for en bransje har relativ sett høyere aktivitet innen bransjen enn et gitt referanseområde Her er region = kommune og referanseområdet = Norge Alle kommuner med farge i kartet har høyere innslag av betongbedrifter enn det som er normalen for Norge generelt

7 Geografisk lokasjon Omsetning 2,5 mill - 10 mill (46 kommuner) 10 mill - 25 mill (44 kommuner) 25 mill - 50 mill (34 kommuner) 50 mill mill (49 kommuner) 250 mill eller mer (10 kommuner)

8 Geografisk lokasjon Verdiskapning 0 mill - 5 mill (106 kommuner) 5 mill - 10 mill (41 kommuner) 10 mill - 25 mill (35 kommuner) 25 mill mill (26 kommuner) 100 mill eller mer (6 kommuner)

9 Eierskap Fordeling eierandeler 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Norge for øvrig Betong BAE forøvrig Annet Utenlandsk Offentlig Person

10 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eierskap Fordeling verdiskapning Norge for øvrig Betong BAE forøvrig Annet Utenlandsk Offentlig Person

11 De ti største bedriftene etter omsetning (2009) Navn Omsetning NORCEM AS SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS SPENNCON AS UNICON AS NORBETONG AS CONTIGA AS NORSTONE AS CELSA STEEL SERVICE AS RESCON MAPEI AS EMBRA AS (CEMEX) Andel av betongbransjens total 39 %

12 De ti største bedriftene etter verdiskapning (2009) Navn Verdiskapning NORCEM AS SPENNCON AS SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS CONTIGA AS NORSTONE AS UNICON AS LOE BETONG-ELEMENTER AS NORBETONG AS RESCON MAPEI AS FRANZEFOSS PUKK AS Andel av betongbransjens total 42 %

13 Utvikling i perioden Sammenlikninger

14 Omsetning 220 % 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

15 Verdiskapning 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

16 Endring verdiskapning Fordeling ulike bransjekoder PRODUKSJON AV BETONGPRODUKTER FOR BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV FERDIGBLANDET BETONG UTVINNING FRA GRUS- OG SANDTAK, OG UTVINNING AV LEIRE OG KAOLIN PRODUKSJON AV SEMENT BRYTING AV STEIN TIL BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRODUKSJON AV MØRTEL PRODUKSJON AV FIBERSEMENT PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT- OG GIPSPRODUKTER ELLERS

17 Nedgang verdiskapning Sammenligning: Fordeling antall bedrifter 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -30% eller lavere -20% til - 30% -10% til - 20% 0 til -10% 0 til 10% 10%-20% 20%-30% 30% eller høyere Norge forøvrig Betong BAE for øvrig

18 Endring verdiskapning Fordeling antall bedrifter % eller lavere -20% til -30% -10% til -20% 0 til -10% 0 til 10% 10%-20% 20%-30% 30% eller høyere

19 Fordeling verdiskapning Endring % eller lavere -20% til -30% -10% til -20% 0 til -10% 0 til 10% 10%-20% 20%-30% 30% eller høyere

20 EBITDA Indeksert 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

21 EBITDA EBITDA/omsetning 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

22 ROE Avkastning på egenkapital 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

23 ROA Avkastning på totalkapital 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

24 Egenkapital Utvikling 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

25 Egenkapitalandel Utvikling 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Norge forøvrig Betong BAE forøvrig

26 Oppsummering Betongindustrien hadde i perioden en vekst i omsetning på 71% og i verdiskapning på 49% I toppårene hadde betongindustrien en omsetning på ca 21 mrd, bidro med ca 5.9 mrd i verdiskapning og hadde ca 7500 ansatte I 2009 falt aktiviteten og betongindustrien hadde en omsetning på 18 mrd. og bidro med 4,6 mrd. i verdiskapning en nedgang på hhv 11% og 22% siden 2007 De ti største aktørene sto for 39% av omsetningen, 42% av verdiskapningen og 55% av kapitalen i 2009

27 Oppsummering Betongindustrien er geografisk spredd 234 kommuner hadde minst én betongbedrift 40 kommuner hadde 4 eller flere I 135 kommuner utgjør betongbedrifter en unormalt høy andel av næringslivet (Balassa>1) 78 kommuner hadde en Balassa-verdi på mer enn 3 Betongindustrien er privateid Mindre offentlig eierskap enn i næringslivet for øvrig Innslaget av utenlandsk eierskap er vesentlig høyere enn i BAE-næringen og Norge for øvrig De utenlandske eierne er i hovedsak større internasjonale industrikonsern

28 Takk for oppmerksomheten Lena E. Bygballe og Eskil Goldeng