Markedssituasjonen for norsk laks

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Markedssituasjonen for norsk laks"

Kamilla Jakobsen
8 år siden
Visninger:

1 Markedssituasjonen for norsk laks Innlegg ved Lars Liabø Årssamling FHL Nord Norsk Havbrukslag 12. Januar 2012, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

2 Markedstilførsel estimater E 2011 E Range Norge Chile UK Canada Færøyene Irland USA Andre SUM Markessplitt 2010 E 2011 E Endr. % EU % USA % Russland % Japan % Andre % SUM %

000 16-17 Andre 34 100 37 200 35-40 SUM 1 441 300 1 537 400 Markessplitt 2010 E 2011 E Endr.

3 Mer laks? Ja! En karamell?

4 Fikk vi en karamell i 2011? Tja! 2011 ble et av de mest fantastiske lakseårene jeg har opplevd!

5 1. kvartal 2011 lite laks ca tonn mindre tilført markedet enn i 2009! Tonn wfe / / E 11/10 Q % % %

6 2. Kvartal, moderat økning i tilførselen,+ 8 %, men i forhold til 2009 kun + 1 % Tonn wfe / / E 11/10 Q % % %

7 2.Halvår 2011 Aldri har tilførselen av atlantisk laks økt mer! Tonn wfe / / E 11/10 Q % % % Q % % % tonn/182 dager, 846tonn/dag, 60% utbytte, 200 gr porsjoner: 2,5 mill flere porsjoner per dag!!!!!!!

19 % Q4 417 300 3 % 418 900 0 % 504 600 20 % 786 400 771 700 925 100 +154 000

8 Q3 og Q4 Markant Global Volumvekst

9 Hvor har volumene gått? Q E Q Q E Chg. % Chg. Globalt % EU % Russland % Ukraina % USA % Japan % China / Hong Kong % ASEAN % Brasil % Øvrige Latin America % Alle andre %

4 400 7 400 3 000 68 % USA 64 600 78 700 14 100 22 % Japan 10 500 15 200 4 700 45 % China / Hong Kong 11 600

10 20 % økning i utbudet, prisnedgang for alle? Prisutvikling uke (ca ); NOS spot, NOK/kg Norge FOB eksport pris, NOK/kg 150 supermarkeder i Frankrike Hel laks, EUR/kg Filet, EUR/kg Porsjoner, EUR/kg ,22 37,23 9,13 14,55 16, ,07-41 % 25,14-32 % 8,08-11 % 13,12-10 % 15,26-7,5 %

11); NOS spot, NOK/kg Norge FOB eksport pris, NOK/kg 150 supermarkeder i

11 Prisutvikling 2011, sløyd norsk laks 46,00 43,00 40,00 FOB eksportpris NOS Spotpris 37,00 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,

31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 1 3 5 7 9 11

12 Prisutvikling USA Uke 34 til 44 Chilensk filet Sløyd laks, østkysten Sløyd laks, vestkysten ,33 6,33 5, ,26 5,66 4,97 endr vs % -10 % -13,0 %

vestkysten 2010 10,33 6,33 5,71 2011 8,26

13 Husk: Laks er ferskvare

14 Laksen styrker sin konkurranseevne i Frankrike; kyllingprisene opp lakseprisene ned Gjennomsnittspriser uke 34 til og 2011 Kylling Label Rouge Prix 1 Okse Stek Svinekotelett ,73 3,46 18,16 16,08 6, ,25 3,10 17,56 16,10 6,44 9 % 12 % 3 % 0 % 4 %

Kylling Label Rouge Prix 1 Okse Stek Svinekotelett 2011 5,73 3,46

15 Kollaps i laksemarkedene? Salgsøkningen 2. halvår 2011 tilsvarer en veksttakt på over tonn/år! Volumveksten har aldri vært større! Alt er spist! Lavere priser til produsent, men bare delvis til forbrukerne Samtidig økte prisene på konkurrerende matvarer Laksen har styrket sin posisjon i markedet!

16 2011; det store bildet FARMED SALMON AND TROUT WILD SALMON TOTAL FARMED AND WILD SALMON & TROUT E Oppdrettet laks & ørret (sjø) 2 093' tonn (wfe) 10 % Villaks (estimat) 1 039' tonn (wfe) 15 % Totalt 3 132' tonn (wfe) 11 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E Oppdrettet laks & ørret (sjø)

17 Slaktekvantum atlantisk laks tonn wfe 2010 E 2011E Endring Norge ,3 % Chile ,4 % Uk ,8 % Canada ,4 % Færøyene ,3 % Irland ,5 % USA ,1 % Andre ,6 % SUM ,3 %

17 10,8 % Canada 117 110-7 -6,4 % Færøyene 41 58 17 29,3 % Irland 17

18 EU; tilførsel av atlantisk laks E Endring 2011E Endring Norge % % UK % % Chile % % Færøyene % % Irland % % Andre % % Re-export Polen % % Re-export Danmark % % Total % %

900 25 % Irland 14 900 17 100 15 % 15 500-9 % Andre 500 300-40 % 700 133 % Re-export Polen -11 800-18

19 USA; tilførsel av atlantisk laks Endring 2011E Endring Chile % % Canada/USA % % UK % % Norge % % Andre % % Total % %

UK 26 500 34 700 31 % 41 400 19 % Norge 40 300 53 800 33 % 28 500-47 %

20 Kursutvikling CLP / USD 2011 Kursutvikling NOK / USD , , , , , , , USD/kg Chilensk fersk atlantisk laks 2-3 Lb, pris levert FOB Miami USD/kg Fersk atlantisk laks 8-10Lb, pris levert FOB North East 13,50 12,50 11,50 10,50 9, ,50 9,50 8,50 7,50 6,50 5, ,50 4,50 7,50 3,50 6,50 2,50 5, ,

Fersk atlantisk laks 8-10Lb, pris levert FOB North East 13,50 12,50 11,50 10,50 9,50 2008 2009 2010 2011 10,50 9,50 8,50 7,50 6,50 5,50 2008 2009

21 Russland; tilførsel av atlantisk laks E Endring 2011E Endring Norge % % Chile % % Færøyene % % UK % % Andre % % Total % %

22 Markeder atlantisk laks E Årlig markedsvekst (volum) E 2011E EU 5 % 3 % 8 % 5 % 4 % -4 % 7 % Japan -9 % -16 % -14 % 5 % -15 % -16 % 30 % USA 0 % -2 % 4 % -4 % -5 % -9 % 10 % Russland 46 % -22 % 46 % 3 % 5 % 27 % 23 % Andre 8 % 10 % 17 % 19 % 8 % -6 % 19 % Totalt 5 % 1 % 9 % 5 % 3 % -4 % 12 %

23 Norge

24 Slaktekvantum Norge (i tonn wfe) E Atlantisk laks Ørret Total

25 Utviklingstrekk - atlantisk laks, Norge Lav laksepris i 2. halvår 2011?

26 Gjennomsnittlig fob eksport pris sløyd laks, uke ,00 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,

27 Prisnivå til norske oppdrettere 2011: - Prisene 2. halvår som gjennomsnittet de siste 10 år! - Det er kostnadene som har økt!

28 Etter mange år med synkende produksjonskostnader, øker de! 40,00 Nominell prod.kost Nominell FOB eksportpris 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00

29 Produksjonskostnader kontra oppnådd pris i 2. halvår 40,00 35,00 Gj.snitt fob eksportpris uke Nominell produksjonskostnad 30,00 25,00 20,00 15, Med kostnadsnivå som i , god margin også i 2. halvår 2011.

30 Produksjonene øker, hva har skjedd? - Skalafordelene utnyttet? - Fokus på biologiske faktorer heretter? - Kostnader råstoff fiskefor?

31 For-råvarer kostnadsutvikling I USD / Kilo

32 For-råvarer kostnadsutvikling I NOK / Kilo

33 Svinnutvikling norsk laks % svinn av beregnet utsatt smolt 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 92G 93G 94G 95G 96G 97G 98G 99G 00G 01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G

34 1,24 BFCR atlantisk laks Norge, E 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06

39 Produksjon 2011 og 2012 Norge 2011; økning i smoltutsett + 9 % til 279 mill 0-åring + 7 % 126 mill 1-åring + 10 % 153 mill - tilvekst omtrent som normalt - litt høyere svinn enn normalt Chile 2011; økning i smoltutsett + 49 % til 109 mill 0-åring + 63 % 44 mill 1-åring + 41 % 65 mill - god tilvekst - litt høyere svinn enn i fjor

40 Utbytte per utsatt smolt atlantisk laks Norge, Chile, Færøyene (pr. generasjon) 5,50 5,00 4,50 4,00 Norge Chile Færøyene 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G est

41 Chile; utbytte (kg) per utsatt smolt Svinn i % Utbytte per utsatt smolt 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Utbytte per utsatt smolt Svinn % Svinn % 00G 01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G E 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

43 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Tonnes WFE, (round, bled weight) MTB Total Biomass - Salmon & Trout MAB - Capacity

44 Slaktekvantum markedstilførsel estimater E 2011E Modell Range Norge Chile Uk Canada Irland Færøyene USA Andre SUM Markedsplit 2012E Endring % 2011E EU % USA % Russia % Japan % Andre % SUM %

45 Grenser for vekst? - Et regneeksempel: - Forventet slaktekvantum laksefisk, atlantisk, ørret, coho, chinook tonn - 6 % årlig vekst, estimert kvantum 2020, dvs om 8 år Mulig økning innen tonn - Maks kvantum Chile tonn??? - Chile forventet slaktekvantum alle arter tonn tonn - Maks kvantum Norge tonn??? - Forventet slaktekvantum tonn

46 Avslutning Markedene vokser Produksjonsvekst mulig på sikt?

Like dokumenter

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid