Globale lakseproduksjon Status & Utsikter

Transkript

1 Globale lakseproduksjon Status & Utsikter v/ Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse HAVBRUKSKONFERANSEN Oslo, 24. Nov. 2015

2 Produksjon & Salg Laksefisk fra Havbruk YTD Jan - Oct 2015 Jan - Oct Endring Tonn Endring Prosent Estimert fórsalg til Laksefisk - Globalt % Netto produksjon av laksefisk i sjø - Globalt % Slaktevolum (Uttak) % Markedstilførsel (Just. for Fryselager) %

3 Endring Vareflyt Atlantisk Laks 4 kvartaler etter Importforbud

4 Endring Vareflyt Ørret 4 kvartaler etter Importforbud

5 Produksjonsutvikling & Markedstilførsel

6 Fórsalg til laksefisk tonn (+ 1%) tonn (- 2%)

7 Atlantisk Laks Slaktevolum Jan Okt; + 3 % ( tonn wfe)

8 Markedsutvikling Atlantisk Laks Jan - Okt; + 4 % ( tonn WFE)

9 Ørret Slaktevolum Jan Okt; - 11 % ( tonn WFE)

10 Markedsutvikling Ørret (Stor) Jan - Okt; - 4 % ( tonn WFE)

11 Coho / Chinook Slaktevolum Jan Okt; + 1 % ( + ca tonn WFE)

12 Markedsutvikling Coho Jan - Okt; + 1 % ( tonn WFE)

13 Prisbildet i 2015 Har det vært bra, eller tilsynelatende bra?

14 Prisutvikling i markedet Lokal valuta EU Fersk Atlantisk Laks

15 Prisutvikling i markedet Lokal valuta USA Fersk Atlantisk Laks & Laksefilet Fersk Chilensk Filet Fersk Canadisk laks - Vestkyst

16 Prisutvikling i markedet Lokal valuta Brasil Fersk Chilensk hel Laks * Chilensk Fob eksportpris Fersk sløyd, laks m/hode til Brasil

17 Prisutvikling i markedet Lokal valuta Russland - Fersk Europeisk Laks * Gj.snittlig Fob eksportpris Norge, UK, Færøyene; for fersk sløyd, laks m/hode til Russland

18 Prisutvikling i markedet Lokal valuta Kina - Fersk Atlantisk Laks * Gj. snittlig Fob eksportpris Norge, UK, Færøyene, Canada, Australia; for fersk sløyd, laks m/hode til Kina

19 Prisutvikling i markedet Lokal valuta Japan - Fersk Atlantisk Laks Importpris Veid for alle avsenderland for fersk sløyd, laks m/hode til Japan

20 Prisutvikling i markedet Lokal valuta Japan - Frossen h/g Ørret Importpris Veid for alle avsenderland for frossen ørret u/h til Japan

21 Prisutvikling i markedet Lokal valuta Japan - Frossen h/g Coho Importpris Veid for alle avsenderland for frossen coho u/h til Japan

22 Prisoppnåelse Flaks eller Dyktighet?? (Viktigste handelsvalutaer målt mot NOK) Endring 14 vs * Endring 15 vs EUR 1H 7,52 8,28 10 % 8,64 4 % 2H 8,09 8,43 4 % 9,18 9 % RUB 1H 0,185 0,173-7 % 0, % 2H 0,184 0, % 0, % USD 1H 5,73 6,04 5 % 7,75 28 % 2H 6,02 6,56 9 % 8,25 26 % JPY 1H 6,00 5,90-2 % 6,45 9 % 2H 6,04 6,01-1 % 6,79 13 % GBP 1H 8,84 10,08 14 % 11,81 17 % 2H 9,55 10,65 12 % 12,75 20 % * 2H 2015: Juli - Medio Nov

23 Utsikter 2016

24 Atlantisk Laks Utsikter 2016 Slaktevolum Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. Norway % % % Chile % % % UK % % % Canada % % % USA % 20-1 % 21 1 % Faroe Islands % 75-9 % % Australia % % 45 2 % Ireland % % 16 2 % Others % 18-1 % 18-2 % Total % % % Markedsfordeling Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. EU % % % USA % % % Russia % % % Japan % % 57 1 % Brasil % % % Others % % % Total % % %

25 Ørret Utsikter 2016 Slaktevolum Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. Norway % 68-8 % 71 4 % Chile % % % EU % 64 6 % 62-3 % Russia % 15 7 % 16 7 % Australia % 4 9 % 4 0 % Others % 7 52 % Total % % % Markedsfordeling Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. Japan % 67-7 % % Russia % % % EU % 63 4 % 66 5 % USA % % % Brasil % 1-27 % % China/Hong Kong % 5-41 % 4-25 % Others % % 86 5 % Total % % %

26 Norge: Færre individer for slakt Første 6 8 måneder av 2016 Scenario Biomasse Norge v/utgangen av 2015 ( 31.12) Estim ated stock per Estim ated stock per Chg % Num ber Chg % Biom ass 14 G S a 4, G S a 4, % -28 % S a 3, S a 3, % 0 % 15 G S a 1, G S a 1, % -2 % S a 0, S a 0, % 3 % Total stock (r.w.) Total stock (r.w.) % -3 % Flere forhold har gjort at en har «tæret» på biomasse / fiskegrupper som egentlig var planlagt for slakt i 1H 2016: - God vekst Nådd slaktevekt før plan - Fremskyndet slakting på lavere vekt, egen eller andres beslutning (Sep/Okt spes) - Økt utgang/svinn pga behandling/avlusing (dødfisk m/høyere snittvekt)

27 Norge, Sjøtemperaturer En mild start på vinteren., men

28 Mill Smolt Mill Smolt Mill Smolt Chile Kan det fortsette Inntjenings-estimat Laksefisk Chile - Som industri, tapt penger i alle kvartal 2015 ØRRET ATLANTISK Smoltutsett Chile Q1 Q2 Q3 Q4 Est Enda større nedgang i utsett i 2016? - Likviditets-slakting inn i 2016? COHO Q1 Q2 Q3 Q4 Est 2013/ /15 10

29 Est. marginal endring på Atlantisk til tross, Chilensk produksjon vil gå ned - Hensyntatt nedbygging lager i 2015 (realisering fryselager alle arter), vil tilsvarende nedgang salgsvolum 2016 tilsvare ca tonn WFE

30 Atlantisk laks Kvartalsvis utvikling i scenario Fordelt på Europa og Americas

31 Oppsummering

32 Volumreduksjon forventet for Atlantisk Laks i 2016, om enn marginal. Størst nedgang sannsynlig i 1H i Europa, mens det i Chile først kommer i 2H Fortsatt volum-nedgang globalt for stor Ørret / Coho Høye priser i dag I stor grad takket være valuta Gode utsikter for sterk 1H-16 pris på Europeisk side, mer tvilsomt om trenden i Chile/USA vil følge denne.. For norsk næring, er dagens gode, følte markedsforhold - dels reellt, men også dels et resultat av en svært heldig valuta-utvikling. Risikoen for endringer igjen i valutamarkedet er absolutt til stede Et slikt scenario ville «avdekket», en merkbar svekkelse i norsk konkurransekraft med basis i kostnadsnivå. Scenarier bygger på en rekke forutsetninger, og ikke alle slår inn Hvem kunne vel forutse det som skjedde 7. August i fjor? Hva ville skjedd ved en re-åpning av Russlands for Norsk laks & ørret i Q1-16..????