Agenda. - Et tilbakeblikk på Færøyene - Sett i lys av resten av lakseverden. - Markeds og produksjonstrender. - Utsikter 2013 og 2014

Transkript

1 Marknaðarútlit fyri alivinnuna í 2013 Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2013 v/ Ragnar Nystøyl Havbrukskonferansen 2013, Torshavn 22. Februar

2 Agenda - Et tilbakeblikk på Færøyene - Sett i lys av resten av lakseverden - Markeds og produksjonstrender - Utsikter 2013 og 2014

3 Året 2012 Et tilbakeblikk..

4 Globalt En fantastisk volumvekst!

5 Samtidig Et Rekordsterkt Marked! 2012 Atlantisk Laks Ulik historisk sammenheng mellom endring i utbud og pris

6 Sammenhengen Pris Norge & Global Vekst? Et mer nyansert bilde. Godt hjulpet av en stabil laksepris!

7 Stabil Laksepris Norsk fersk, sløyd, pakket FOB Slakteri Min Max NOK Variasjon Gj.Sn ,74 41,38 17,64 60 % 29, ,72 44,60 17,88 49 % 36, ,17 44,45 26,28 90 % 29, ,78 32,42 10,64 42 % 25,10

8 Hvor har veksten kommet fra? Og hvilke markeder har veksten gått til?

9 Færøyene Sett i lys av resten av lakseverden..

10 Færøysk Eksport av Laks (Verdi) Fra Avhengig av få marked -> Geografisk diversifisert

11 Færøysk Eksport av Laks (Verdi) Hovedsaklig Fersk Hel Laks + Frosne Fileter / Porsjoner

12 Slaktevekt Atlantisk Laks Færøyene klart høyest

13 Svinn i % Svinn / Produksjonstap i matfisk-fasen Færøyene desidert Best in Class - nå Norge UK Færøyene Chile G 00G 01G 02G 03G 04G 05G 06G 07G 08G 09G 10G

14 Fersk hel, sløyd laks fra Færøyene Fob Exportpris

15 Færøysk mot Norsk - Fob Eksportpris Fersk, sløyd laks Begge i NOK/Kilo

16 Råvarekostnader I USD / tonn

17 Atlantisk Laks Konkurransesituasjonen; 2005-Estimat

18 Atlantisk Laks Konkurransesituasjonen; 2009-Estimat

19 Atlantisk Laks Konkurransesituasjonen; 2010-Estimat

20 Atlantisk Laks Konkurransesituasjonen; 2011-Estimat

21 Atlantisk Laks Konkurransesituasjonen; 2012-Estimat?

22 Trender i Markedene...

23 EU Markedet 70 % 60 % 50 % Promotions - Whole salmon Promotions - Whole salmon 10 per. Bev. Gjsnitt. (Promotions - Whole salmon) Retail-kampanjer, Frankrike 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

24 Chilensk Eksport til EU Ennå et stykke igjen til gamle høyder

25 Hvor vil den Chilenske laksen gå? E USA % Brasil % Japan % EU % Russland % Andre % Total Eksport % Majoriteten inn mot et Nordamerikansk marked med fall i lokal produksjon - Brasil mot ny rekord på over tonn? - Sterk relativ vekst inn mot Europa men utgjør lite av totalmarkedet Max tonn økning på EU? Endring 12E/11 Endring E?

26 USA Lønnsom vekst igjen fra Q2-13?? Filet-pris forbedret igjen Høyere enn hele 2012

27 Russland Norsk Dominans E

28 Japan-markedet Valuta svekker kjøpekraft

29 Andre Marked - Stort potensial for markedsvekst - Kina / Hong Kong /Sør-Øst Asia: -> Sterke vekstmarkeder - Latin-Amerika: -> Mot tusen tonn i Australia / New Zealand -> Sterk vekst i hjemmemarkedene

30 Utsikter 2013 & Produksjon, Markedsvekst, Pris..

31 Status Biomasse Atlantisk Laks EUROPA AMERICAS Økning per ultimo Des: + 1 % (Est. økning per ultimo Jan: - 1 %) Økning per ultimo Des: + 24 % (Est. økning per ultimo Jan: + 20 %)

32 Estimerte slakteprofiler 2013 Per Region I tonn WFE NORGE E Chg. Q1 211,3 268,7 263,1-2 % Q2 223,3 281,4 259,2-8 % Q3 253,9 295,0 284,0-4 % Q4 317,1 338,0 339,8 1 % Total % NORD-AMERIKA E Chg. Q1 27,6 34,5 34,7 1 % Q2 29,3 36,4 28,0-23 % Q3 34,1 34,2 31,5-8 % Q4 37,3 38,0 32,0-16 % Total % CHILE E Chg. Q1 37,0 74,3 110,4 49 % Q2 44,6 85,6 116,9 37 % Q3 67,9 97,3 114,1 17 % Q4 71,5 106,8 137,0 28 % Total % SKOTTLAND E Chg. Q1 33,3 36,3 27,8-23 % Q2 37,4 38,9 34,0-13 % Q3 39,4 41,8 36,7-12 % Q4 44,6 39,4 42,2 7 % Total %

33 Vil Færøyene ha gunstig slakteprofil i forhold til de andre regionene? ESTIMAT FÆRØYENE E Chg. Q1 10,1 17,3 16,9-2 % Q2 13,9 16,2 13,3-18 % Q3 14,2 16,4 17,4 6 % Q4 18,1 20,5 22,9 12 % Total % I tonn WFE

34 Norge Begrenset mulighet til vekst uten ny tildeling av kapasitet * * Total konsesjonsbiomasse

35 Utsikter Slaktevolum og Markedsfordeling Slaktevolum E Chg. 2013E Chg. Norway % % Chile % % UK % % Canada % % USA % 20-1 % Faroe Islands % 70 0 % Australia % 37 1 % Ireland % % Others % % Total % % Markedsfordeling E Chg. 2013E Chg. EU % % USA % % Russia % % Japan % 61-4 % Brasil % % Others % % Total % %

36 Hva betyr dette for Færøysk laks? - Etterspørsel i Kontinental-Europa på 3-6 kilo i Q-1 / Q-2, når Norge / Skottland / Irland ikke kan øke / må redusere. Et større prispress når den norske biomassen går nærmere MTB-taket i August / September? - Tilsvarende mulighet på større fisk i Russland og i Asia - Nye muligheter i USA / Nord-Amerika for fersk hel laks (storfisk), spesielt på Vest-kyst, og som erstatning for mangel på Skotsk laks. Litt større konkurranse fra lokalt produsert hel-fisk på Øst-kysten. - Fortsatt gode utsikter for hel-fisk-eksport til UK-markedet, men...historisk svakt Pund Sterling gir tilsvarende pris-motstand i markedet - Økende konkurranse på frosne produkter / porsjoner i Europa fra Chile, men. likviditetsmangel vil forsinke og begrense denne effekten. Økende press fra Chile på Sen Vår / Tidlig Sommer? I SUM: SVÆRT POSITIVE MARKEDSUTSIKTER FOR FÆRØYENE - Men, er det mulig med stabil, jevn slakting av stor fisk i første halvår?

37 På lengre sikt Hva betyr dette for Færøyene? - Færøysk Atlantisk laks ( 3-4%) - vil fortsatt være et nisje-produkt. Price-taker! - ikke - Price-leader - Har vist at det likevel går an å være Cost-leader. - Det vil være mindre rom for produksjonsvekst i andre regioner på 2-5 års sikt - For Færøyene vil det derfor være viktig: -> God biologisk kontroll -> Beholde / Gjenvinne - Global Leader-ship på: - Fiskehelse / Overlevelse / Yield / Kontroll med lus!! -> Opprettholde tilgang på marine fór-råvarer -> Fleksibilitet og opportunisme mot markeder og nisjene for laks

38 Takk for oppmerksomheten!