Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Transkript

1 Verdiskaping i maritim næring ENON AS

2 Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr. Oecon Erik W Jakobsen Managing Partner, Menon Business Economics ENON AS

3 Utgangspunkt: European Maritime benchmark 2003 Konklusjon: Norge lite attraktivt land for maritim virksomhet Norske næringens konkurranseevne svak

4 Hva forklarer en nærings langsiktige konkurranseevne? Company sophistication Internationalization R&D and innovation Competence and HR strategy Public Policy Tax & subsidies Fiscal Policy Regulations Labour market Education R&D Cluster dynamics Innovation pressure Knowledge diffusion Complementarity Long term relative industry performance Country Attractiveness Price, quality, mobility & relevance of resources Satisfaction with domestic location & foreign attractiveness

5 Så hva har skjedd siden 2003?

6 Verdiskapingen økte med 80 prosent fra 2002 til Maritim verdiskaping fra 1997 til I løpende MNOK Totalt driftsresultat Totale lønnskostnader

7 Veksten har kommet i alle deler av næringen Verdiskapingsvekst fra 2003 til 2006 for m aritim e hovedgrupper. Løpende MNOK Rederier Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr Maritime tjenester

8 Næringens andel av total verdiskaping i norsk næringsliv er på vei opp igjen 14 % Maritim nærings andel av total verdiskaping i norsk næringsliv Maritim nærings andel av norsk næringsliv uten olje og gass 12 % 10 % 8 % 8 6 % 4 % 2 % 0 %

9 Og maritim næring er en av Norges klart største næringer Verdiskaping i Norges største næringer. Mrd NOK 2006 Olje og gass Finans Maritim Handel Bygg og anlegg Life science IKT Kraft Kraftkrevende industri Reiseliv Sjømat Skog og tre Resten

10 Dessuten er maritimt næringsliv svært produktivt Arbeidskraftens produktivitet i maritim næring Verdiskaping per ansatt (snitt ) Lønnskostnader per ansatt (snitt ) Rederier Verft Utstyrsprodusenter Tjenesteyting Maritim næring totalt Hele norsk næringsliv

11 Den maritime klyngen i Norge Utstyr, systemer og moduler Skipsmegling Finansielle tjenester Bygging av skip og rigger Rederier Utdanning og FoU Forsikring og juridiske tjenester Skipsdesign og ingeniørtjenester Klassifisering og sertifisering

12 Rederienes verdiskaping i Norge var på 36 milliarder kroner og står med det for 40 prosent av næringens samlede verdiskaping Fordeling av verdiskaping i maritim næring på fire hovedgrupper. Tall i milliarder NOK Tjenesteyting 19 mrd. NOK Rederier, 36 mrd. NOK Utstyrsprodusenter, 21 mrd. NOK Verft, 14 mrd. NOK

13 Bransjeprofil i de fire største regionale maritime næringene Verdiskaping i maritim næring i Osloområdet fordelt på fire hovedgrupper (snitt ) Verdiskaping i maritim næring i Stavangerområdet fordelt på fire hovedgrupper (snitt ) Tjenesteyting 32 % Tjenesteyting 21 % Rederier 26 % Utstyrsprodusenter 6 % Verft 2 % Rederier 60 % Utstyrsprodusenter 31 % Verft 22 % Verdiskaping i maritim næring i Møre og Romsdal fordelt på fire hovedgrupper (snitt ) Verdiskaping i maritim næring i Bergensområdet fordelt på fire hovedgrupper (snitt ) Utstyrsprodusenter 34 % Tjenesteyting 8 % Rederier 40 % Utstyrsprodusenter 11 % Tjenesteyting 9 % Verft 9 % Verft 18 % Rederier 71 %

14 Osloområdet er den største maritime regionen målt i verdiskaping Verdiskaping i ni regionale maritine næringer Oslo-området Rogaland Sør Hordaland og Sfj Møre og Romsdal Sunnhordl/Haugalandet Agder BTV Lønnskostnader Driftsresultat Nord-Norge Trøndelag

15 BTV-regionen har vokst mest, både i et 5- og 10-års perspektiv Verdiskapingsvekst i regionale maritime næringer Verdiskapingsvekst siste 10 år (96/ ) Verdiskapingsvekst siste 5 år (00/ ) Total BTV Trøndelag Møre og Romsdal Haugaland/Sunnhordl. Rogaland Sør Hordaland og Sfj Oslo-området Agder Nord-Norge -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 %

16 Næringen har størst betydning på Vestlandet Maritim nærings økonomiske betydning i ni regioner Haugalandet Rogaland Sør Møre og Romsdal Hordaland og Sfj Agder Nord-Norge BTV Trøndelag Oslo-området Maritim nærings andel av total verdiskaping i regionen Maritim nærings andel av totale lønnskostnader i regionen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

17 Næringen sysselsetter drøyt personer i Norge Antall ansatte i maritim næring Rederier Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr Maritime tjenester

18 Driftsmarginer i næringen Driftsmarginer i maritim næring fra 1997 til 2006 Rederier Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr Maritime tjenester 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % %

19 Verftenes marginer er lave, men det har de alltid Driftsmarginer i maritim næring fra 1997 til % Skips- og offshoreverft Maritimt utstyr 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % %

20 Det betyr ikke at lønnsomheten er dårlig 16 % 14 % 12 % Gjennomsnittlig avkastning på totalkapitalen Gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Rederier Verft Utstyrsprodusenter Tjenesteyting Total Norsk næringsliv uten oljeselsk.

21 Lønnsomheten i maritim næring som helhet svinger men har vært imponerende de siste årene 20,0 % Lønnsomhetsutvikling i maritim næring fra 1996 til ,0 % 16,0 % 14,0 % Totalkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Snitt siste 10 år

22 Betyr dette at den maritime næringen i Norge har høy konkurranseevne? Svaret er både JA og NEI

23 Norge har mistet posisjonen som verdens tredje største shippingnasjon The five largest shipping nations of the world. Ranked by dwt in 2001 and Greece Japan Germany China Norway

24 Det var først i 2006 den norske flåten begynte å vokse Source: Norwegian Shipowner Assocation

25 mens verdensflåten hadde vokst siden 2002 Source: ISL Shipping Statistics and market review

26 Konklusjon Bedriftene er internasjonalt konkurransedyktige og vokser raskt KLyngen(e) er dynamisk, innovativ og kompetent Norge har frem til nå ikke vært attraktiv lokalisering for rederier og er det fremdeles ikke for offshorerederier Merk: Land konkurrerer om å tiltrekke aktiviteter ikke bedrifter. Norge er attraktiv som vertskap for kunnskapsintensive maritime aktiviteter, som FoU og utdanning Ingeniørtjenester, teknologiutvikling og produksjon av skreddersydd utstyr spesielt til avanserte offshoreformål Finansielle, juridiske og andre avanserte tjenester Eierskapsutøvelse og hovedkontoraktiviteter Grunn til å tro at Norge kan beholde og styrke posisjonen som et kunnskapsbasert senter for maritim virksomhet, men det vokser frem viktige konkurrenter i Asia, spesielt i Singapore En stadig økende andel av alle driftsaktiviteter vil flyttes ut av landet