FROKOSTMØTE DEN PRIVATE BEHANDLINGS- OG OMSORGSNÆRINGEN. 6. desember 2018

Transkript

1 FROKOSTMØTE DEN PRIVATE BEHANDLINGS- OG OMSORGSNÆRINGEN 6. desember 2018

2 HELSENÆRINGENS VERDI Menon lager hvert år en «plattformrapport» om helsenæringen på oppdrag fra et bredt konsortium hvor også NHO Service og handel deltar H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 2

3 DEN PRIVATE HELSENÆRINGEN OMSETNING I ULIKE LEDD 2017 Helsenæringen Private aktører i hele verdikjeden Omsetning 142 milliarder kroner Forskning Helseindustri Utvikler og produserer helseprodukter Omsetning 57 milliarder kroner Distribusjon Omsetning 33 Behandling Helse- og omsorgstjenester Omsetning 53 milliarder kroner Legemidler Omsetning 26 Diagnostikk Omsetning 15 Medtech Omsetning 8 Helse-IKT Omsetning 4 Omsetning 4 Omsetning 21 Spesialiserte underleverandører Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering Omsetning 18 Barnevern, psykisk helse og avhengighet Omsetning 11

4 HELSENÆRINGEN 75% av de ansatte jobber i behandlingsleddet står for 57% av verdiskapingen Antall sysselsatte i Helsenæringen etter hovedgruppe i Kilde: Menon Verdiskaping for Helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Menon Distribusjon; Distribusjon ; 10% Utvikling og produksjon; Behandling; Utvikling og produksjon ; 32% Behandling ; 57% V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 4

5 KORT OM NÆRINGEN Den private behandlings- og omsorgsnæringen Rapport som klassifiserer næringen og presenterer utviklingen i finansielle nøkkeltall de siste årene Næringen er delt inn i fem bransjer 1. Asylmottak 2. Barnevern, psykisk helse og avhengighet 3. Bedriftshelsetjeneste 4. Private klinikker, rehabilitering og spesialisert behandling 5. Sykehjem og hjemmebasert omsorg En samlet populasjon på over foretak H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 5

6 Omsetning i Mill. NOK KORT OM NÆRINGEN Behandlings- og omsorgsnæringen har vokst med 6,5 prosent i året Samlet omsetningsvekst mellom 2010 og 2017 på 56 prosent Til sammenligning veksten i norsk næringsliv totalt er i perioden på 34 prosent årlig (inkl. Olje og gass) Det er en noe svakere vekst blant stiftelsene Veksten i 2016 og fallet i 2017 forklares i hovedsak av utviklingen innen asylmottak Andre organisasjonsformer Stiftelser H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 6

7 KORT OM NÆRINGEN Jevn utvikling i næringen som helhet BHT og Asylmottak skiller seg ut, men utgjør også en beskjeden andel av næringen Indeksert utvikling - omsetning 2% % 4% 43% Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling Barnevern, psykisk helse og avhg. Sykehjem og hjemmebasert omsorg Asylmottak 50 29% Bedriftshelsetjeneste - Asylmottak Bedriftshelsetjeneste Resten av næringen H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 7

8 KORT OM NÆRINGEN Andelen stiftelser varierer mellom bransjene Samlet utgjør stiftelser om lag 9 prosent av populasjonen, målt i antall foretak Antall aktive foretak i 2017 Asylmottak Stor variasjon mellom bransjene - 14 prosent innen Barnevern, psykisk helse og avhengighet - 36 prosent innen sykehjem og hjemmebasert omsorg - Under 2 prosent i de tre andre bransjene Bedriftshelsetjeneste Sykehjem og hjemmebasert omsorg Barnevern, psykisk helse og avhg. Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling Andre selskapsformer Stiftelser H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 8

9 LØNNSOMHET OG UTBYTTE Driftsmarginer jevnt til avtakende driftslønnsomhet i næringen 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Asylmottak vs. resten av næringen Den aggregerte driftsmarginen, sett bort i fra asylmottakene, har ligget stabilt mellom 6 og 9 prosent Flyktningkrisen forklarer lønnsomhetsutviklingen blant asylmottakene Stiftelser innen hhv. sykehjemsdrift og spesialisert behandling hadde et kraftig lønnsomhetshopp i 2014 dette fremstår uforklart 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Stiftelser vs. andre selskapsformer Asylmottak Resten av næringen Stiftelser Andre organisasjonsformer H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 9

10 LØNNSOMHET OG UTBYTTE Samlet utbyttegrad har ligget jevnt, men vesentlige forskjeller mellom bransjene Utbyttegraden definert som utbytte som andel av årsresultat har for næringen som helhet ligget mellom 20 og 30 prosent Betydelig variasjon mellom bransjene 45% 40% 35% 30% 25% 31% 22% - Fallende utbytter innen barnevern, psykisk helse og avhengighet - Økende blant private klinikker, rehabilitering og spes. behandling Hva er høy og lav utbyttegrad? Det kommer også an på størrelsen på resultatet! 20% 15% 10% 5% 0% 4% Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling Barnevern, psykisk helse og avhengighet Samlet H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 10

11 LØNNSOMHET OG UTBYTTE Hva er «mye» eller «lite» utbytte? 14% 12% Resultatgrad To sentrale indikatorer for avkastningen av virksomhet er: 45% 40% 35% Utbyttegrad 10% 8% 6% 4% 2% 0% Barnevern, psykisk helse og avhengighet Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling Samlet Resultatgrad overskuddets andel av omsetningen - Stabilt mellom 6 og 8 prosent for næringen som helhet og andelen av overskudd som gis i utbytte Utbyttegrad - Rundt 25 prosent de siste årene, men betydelige variasjoner fra år til år og mellom bransjene 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling Barnevern, psykisk helse og avhengighet Samlet H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 11

12 DISPONERING AV OVERSKUDD Hvordan disponeres overskuddene? 100 % 90 % 80 % Sykehjem og hjemmebasert omsorg 17% 26% 16% De to bransjene sykehjem og hjemmebasert omsorg og barnevern mv. utgjør om lag halvparten av næringen 100 % 90 % 80 % Barnevern, psyk. helse og avhengighet 26% 23% 22% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 70% 65% 74% Om lag tre fjerdedeler av overskuddene (før skatt) ble i 2017 tilbakeført til drift 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 59% 72% 74% 20 % 20 % 10 % 0 % 13% 9% 11% % 0 % 15% 5% 3% Utbytte Tilbakeført overskudd Skatt Utbytte Tilbakeført overskudd Skatt H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 12

13 Takk for oppmerksomheten! H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 13