Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Transkript

1 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217

2 Omsetning og investeringer 2

3 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner Totalomsetningen synker med 11 mill. kr siden ) Omfatter ikke overføring av TV 3

4 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet fordelt på tjenester 1) Omsetning i millioner kroner Mobiltjenester 2) Fast bredbånd Fasttelefoni Datakommunikasjon og overføringskapasitet 1) Omfatter ikke overføring av TV 2) Omfatter mobiltelefoni, mobilt bredbånd, M2M og gjesting i utlandet Totalt

5 Andel av samlet sluttbrukeromsetning *) Telenor 51,4 % 5,5 % Telia Altibox Get / TDC / Homebase NextGenTel / Kvantel Phonero 19,4 % 18,9 % 6,3 % 6,6 % 4,6 % 5, % 3,6 % 3,5 % 2,6 % 2,7 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 1,7 % Broadnet / Homenet Ice Norge 2,6 % 2,7 % 1,6 % 1,8 % Øvrige 7,9 % 8,3 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 5

6 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Tall i millioner kroner Endring Fastnett Herav: Fiber Mobilnett Herav: LTE Øvrige varige driftsmidler SUM I % av sluttbrukeromsetningen 23 % 24 % 26 % 32 % I tillegg har vi: Immaterielle eiendeler Auksjonsproveny frekvenser

7 Fasttelefoni 7

8 Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen. Privat og bedrift samlet % 67 % 6 % 6 %??

9 Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen Telenor NextGenTel Get Privat % 55 % De tre største privat 59,7 % 61,3 % 9,7 % 8,6 % 215 7,7 % 8,4 % Telenor Phonero NextGenTel 326 De tre største bedrift 69,5 % 67,9 % 14,1 % 17,6 % 215 5,7 % 5,5 % 216 Bedrift % 77 % 9

10 Mobiltjenester 1

11 Antall abonnement for mobiltelefoni Antall abonnement i tusen Kontantkort % 82 % Fakturert 1 11

12 Omsetning fra abonnement for mobiltelefoni *) Omsetning i millioner kroner Andre inntekter Abonnementsinntekter 6 66 % % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 12

13 Markedsandeler for mobiltelefoni Privat og bedrift samlet Fordelt på abonnement Telenor Telia Ice Norge Phonero Øvrige 1,3 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 6,3 % 6,3 % 37,3 % 35,5 % 51,5 % 5,4 % Telenor Telia Phonero Ice Norge Fordelt på omsetning *) 33,3 % 32,4 % 3,6 % 3,9 % 1,3 % 1,7 % 58,6 % 58,7 % Øvrige 3,3 % 3,3 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 13

14 Markedsandeler for mobiltelefoni *) Fordelt på omsetning Privat Bedrift Telenor 53,6 % 53,3 % Telenor 67,7 % 69,6 % Telia 43,1 % 41,5 % Telia 15, % 13,9 % Ice Norge,1 % 1,8 % Phonero 9,7 % 11,2 % NextGenTel,9 % 1, % TDC 2, % 1,9 % Øvrige 2,3 % 2,4 % Øvrige 5,6 % 3,4 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 14

15 Internasjonal gjesting *) Millioner kroner 25 2 Nedgangen i inntekter er delvis kompensert ved en noe høyere abonnementspris på produkter med fri gjesting i EU / EØS 15 Inntekter 1 Utgifter 5 *) Norske abonnenter i utlandet 15

16 Internasjonal gjesting *) Terabyte Datatrafikk Privatkundene står for 69 % av datatrafikken Taletrafikk og meldinger Millioner minutter og millioner meldinger Taletrafikk Antall meldinger *) Norske abonnenter i utlandet 16

17 Datatrafikk mobiltelefoni og mobilt bredbånd *) Trafikk i Petabyte (millioner Gigabyte) Internasjonal gjesting står for 3,4 PB av datatrafikken i *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 17

18 Datatrafikk mobiltelefoni *) og mobilt bredbånd *) Trafikk i Petabyte (millioner Gigabyte) Mobiltelefoni 6 4 Mobilt bredbånd 2 *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) Total

19 Nummerportering for mobiltelefoni - privatkunder De fire tilbyderne med størst endring. Antall privatabonnement ved utgangen av 216 i parentes Inn ICE Ut (199 ) Inn 49 Hello Ut (53 ) Inn 151 Telenor Ut (2 43 ) Inn 212 Telia Ut (1 82 ) 19

20 Fast bredbånd 2

21 Antall privatabonnement for fast bredbånd Antall abonnement i tusen 21 2 Vi ser en økning på 64 bredbåndsabonnement fra 215 til % av alle husstander abonnerer på fast bredbånd i

22 Antall privatabonnement for fast bredbånd Antall abonnement i tusen 9 8 xdsl 7 6 Kabel-TV-nett (HFC) Fiber Andre Total

23 Tilgang og opptak av fast bredbånd med over 1 Mbit/s Husstander i Norge Abonnenter Kabel-TV-nett (HFC) og fiber Tilgang til minst 1 Mbit/s % Abonnerer på minst 1 Mbit/s 75 % 81 % Andelen med tilgang (81 %) er estimert på bakgrunn i tall fra 1. halvår 216 (78 %) 23

24 Andel abonnement med over 1 Mbit/s (nedlasting) 6% 5% 4% Ved utgangen av 216 er andelen abonnement med minst 1 Mbit/s i Norge 13 % 3% 2% 46 % 5 % 1% % 7 % 24 % 26 % 8 % 9 % 1 % 13 % halvår 216 Norge Danmark Finland Sverige 24

25 Antall privatabonnement for DSL Antall abonnement i tusen XDSL (eksl. VDSL) VDSL % 34 % 7 % 11 % 14 % 18 % 25

26 Markedsandeler for fast bredbånd Fordelt på abonnement. Privatkunder. Alle aksessformer Telenor 41,6 % 4,6 % Altibox 19,3 % 2,8 % Get / TDC / Homebase NextGenTel 7, % 6,2 % 17,5 % 17,7 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 6, % Øvrige 14,6 % 14,8 % 26

27 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber Fordelt på abonnement. Privatkunder Altibox 53,5 % 56,6 % Telenor 17,7 % 19,6 % 215 Get / TDC / Homebase 7,7 % 8,2 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 15,7 % 216 Øvrige 17,9 % 18,7 % 27

28 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Omsetning i millioner kroner Vi ser en økning i omsetningen på 385 mill. kroner fra 215 til % av den totale omsetningen stammer fra fiber. I 215 var denne andelen på 34 %

29 Overføring av TV 29

30 Antall abonnement for overføring av TV Antall abonnement i tusen Antall husholdninger Totalt antall abonnement

31 Antall abonnement for overføring av TV Antall abonnement i tusen Årlig endring Antall husholdninger Totalt antall abonnement 31

32 Antall abonnement for overføring av TV Antall abonnement i tusen 1 Kabel-TV (HFC) 8 6 Satellitt 4 Fiber Digitalt bakkenett Antall husholdninger Totalt antall abonnement DSL

33 Markedsandeler for overføring av TV Fordelt på abonnement. Alle aksessformer Telenor 44,1 % 43,8 % Get / TDC / Homebase 19,8 % 19,7 % Altibox 13,5 % 14,4 % RiksTV Øvrige 12,2 % 12,1 % 1,3 % 9,9 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 4,7 % 33

34 Omsetning for distribusjon av TV Omsetning i millioner kroner

35 Omsetning for distribusjon av TV Omsetning i millioner kroner Satellitt Kabel-TV (HFC) Fiber 1 Digitalt bakkenett 9 8 Total DSL

36 Markedene for bredbånd og overføring av TV: Individuelle avtaler («villamarkedet») Kollektive avtaler (borettslag mv.) 36

37 Fast bredbånd - privatabonnement Fiber Kabel-TV-nett (HFC) Pris / abonnement / år Pris / abonnement / år % 29 % 1 41 % 31 % Individuelle avtaler Kollektive avtaler Individuelle avtaler Kollektive avtaler 37

38 Overføring av TV Denne sliden er korrigert ! Fiber Kabel-TV (HFC) Pris / abonnement / år Pris / abonnement / år 6 37 % 38 % 5 57 % 21 % 23 % % 49 % 1 54 % 45 % % 65 % 49 % Individuelle avtaler Kollektive avtaler 46 % Individuelle avtaler Kollektive avtaler 38

39 Ekomstatistikken finner du på nett ekomstatistikken.nkom.no Vi minner om Nkom Agenda 217 onsdag 7. juni i Lillesand Nettnøytralitetsforum 217 fredag 9. juni i Oslo 39

40 Takk for oppmerksomheten