MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim,

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07"

Margrete Henriksen
8 år siden
Visninger:

1 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim,

2 Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2

3 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden vokser jevnt Driftsresultatet er forbedret fra +154 i 2002 til +538 i Utvikling inntekter, kostnader og margin ved driften (000) 20,0 % 15,0 % 10,0 % ,0 % 0,0 % Driftsinntekter Driftskostnader Driftsmargin -5,0 % 3

Utvikling inntekter, kostnader og margin ved driften 2002-2006 (000) 20,0 % 15,0 % 10,0 % 1

4 Selskapets inntekter passerte 3 MNOK i 2006 Selskapets inntekter i i hovedsak kommersielt basert, selv om driftsstøtte fortsatt utgjør 27 % Driftsinntekter 2006 fordelt på ulike kilder (000) Eksterne inntekter 248 Prosjekt Tilskudd Totalt 4

Driftsinntekter 2006 fordelt på ulike kilder (000) 3 500 3 000 850 3 104 2

5 Brorparten av eksterne inntekter kommer fra salg av avisannonser resten fra produksjonsoppdrag Inntektene fra annonsesalg utgjorde 1,775 MNOK i 2006 Fordeling av eksterne inntekter 2006, totalt 2 MNOK 89% hvorav Under Dusken stod for >98 % Sendeavtalen med TV-Trøndelag ble oppgradert høsten 2006 med tilleggspunkter som gir MediaStud mulighet til direktesalg av TV-reklame Student-TV bygde opp en markedsgruppe for salg av reklame. Regnskapet for året viser NOK 11% Andre inntekter Annonsesalg Selskapet vil heve annonseprisene i Under Dusken fra årsskiftet, og forsette satsingen på TV-reklame 5

med tilleggspunkter som gir MediaStud mulighet til direktesalg av TV-reklame Student-TV bygde opp en markedsgruppe for salg av reklame.

6 Sterkt reklamemarked kombinert med effektivt salg i Under Dusken har gitt 50 % vekst i annonseinntekter Inntektene fra salg av reklame har i gjennomsnitt økt med 10,6 % per annum Uklare fremtidsutsikter Annonseinntekter (000) + Annonsering i aviser vokser med 9,4 % fra 2006 til 2007 Annonsering via internett vokser raskt Annonsering i TV faller med -1,1 % Reklamespending er fallende blant SMBbedriftene hvilket kan peke mot dårligere tider for markedet totalt 6

Annonsering i aviser vokser med 9,4 % fra 2006 til 2007 Annonsering via internett vokser raskt.

7 Utsiktene for reklamemarkedet framover er uklare, men internett er posisjonert for vekst Veksten i annonsering blant SMB-bedrifter vokser kun med 2 % fra 2006 til % 100 % Endring i annonsespending ihht. AC Nielsen 99 % 98 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % 20 % 14 % 6 % 5 % 3 % -3 % 0 % 3 % 18 % 5 % -2 % -15 % -11 % -2 % 4 % -23 % 15 % 11 % 15 % AVISER FAGBLADER INTERNETT POSTKASSEN RADIO TV UKEPRESSE 7

AC Nielsen 99 % 98 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % 20 % 14 % 6 % 5 % 3 % -3 % 0 % 3 % 18 % 5 % -2 % -15 %

8 BJB1 Oppsummering Økonomi slide 3 Kostnadsbildet domineres av variable kostnader med tilhørende fleksibilitet Kostnadene fordeler seg hovedsakelig på innkjøp og kostnader knyttet til produksjon og distribusjon av mediene Driftskostnader 2006 fordelt på ulike kilder (000) Innkjøp Personalkostnader Andre driftskostnader Tap fordringer Avskrivning Totalt 8

distribusjon av mediene 3 000 2 500 Driftskostnader 2006 fordelt på ulike kilder (000) 178 2 566 996 67

9 Slide 8 BJB1 Kostnadene for neste år må splittes ytterligere, slik at kostnader knyttet til fysisk produksjon og distribusjon av mediene skilles ad fra kostnadene knyttet til innholdsproduksjon. Tas med Torgrim og økonomiansvarlige ;

og distribusjon av mediene skilles ad fra kostnadene knyttet

10 Selskapets største kostnadspost er trykking av Under Dusken Innkjøpskostnader stammer stort sett fra trykking av Under Dusken Fordelinger for posten Innkjøp 2006, totalt 972 Andre driftskostnader er knyttet til innholdsproduksjon i mediene Fordelinger for posten Andre driftskostnader 2006, totalt 996 7% 4% 27% 14% 9% 89% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% Trykking Andre kostnader Distribusjon Kostnadsført utstyr Teknisk vedlikehold Regnskapshonorar Andre honorarer Tap på fordringer TONO avgift Markedsføring Porto Telefon Annet Forsikringer 9

posten Andre driftskostnader 2006, totalt 996 7% 4% 27% 14% 9% 89% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% Trykking Andre kostnader Distribusjon

11 Selskapet har i dag en historisk god lønnsomhet Selskapet oppnådde en driftsmargin på 17 % i 2006 Driftsresultat for MediaStud AS 2006 (000) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat 10

MediaStud AS 2006 (000) 3 500 3 000 3 104-2 566 2 500 2 000 1

12 Sterkere fokus på økonomistyring kombinert med et sterkt reklamemarked er hovedårsakene Selskapets lønnsomhet bedret seg sterkt de siste årene 25,0 % 20,0 % 15,0 % Utvikling i driftsmargin og egenkapitalrentabilitet % 17% 10,0 % 5,0 % 7% 6% 5% 3% 7% 3% 0,0 % 0% -3% -5,0 % Driftsmargin % Egenkapitalrentabilitet % 11

driftsmargin og egenkapitalrentabilitet 2002-2006 23% 17% 10,0 % 5,0 % 7% 6% 5% 3% 7% 3%

13 Selskapets balanse er svært sterkt, med sterk likviditetsbase Likviditeten økte kraftig i løpet av 2006 Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) ,0 % 84,0 % 85% 5,2 6,0 5,0 82,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 4,2 4,2 4,0 80% 79% 3,8 78% 82% 4,0 3,0 2,0 74,0 % 1,0 72,0 % Egenkapitalandel % Likviditetsgrad 0,0 12

2002-2006 86,0 % 84,0 % 85% 5,2 6,0 5,0 82,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 4,2 4,2 4,0 80% 79% 3,8

14 De gode tidene er utnyttet til å avskrive utstyrsparken, og til å bygge opp likviditeten i selskapet Utstyrsparken er skrevet ned mens likviditeten øker 700 Bokført verdi av teknisk utstyr og avskrivninger (000) Omløpsmidler i form av bankinnskudd (000) Teknisk utstyr Avskrivninger 13

avskrivninger 2002-2006 (000) 2 500 Omløpsmidler i form av bankinnskudd 2002-2006 (000) 600 500 2 000

15 Student-TV har gjennomført en økonomisk snuoperasjon fra økonomisk kaos til god kostnadskontroll Driftsresultatet er forbedret fra -127 i 2002 til +100 i Utvikling i inntekter og kostnader knyttet til drift (000) NOK NOK Driftskostnader Driftsinntekter 14

inntekter og kostnader knyttet til drift 2002-2006 (000) -126 586 NOK 500 400 501 374 503 370

16 Som eget selskap ville Student-TV vært teknisk konkurs i 2004 Mediet har opplevd sterk likviditetsskvis i perioden 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % -20,0 % -40,0 % -60,0 % -80,0 % Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) Student-TV 71% 0,1 43% 0,9 0,5-58% ,4 1,1 6% 5% 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Egenkapitalandel Likviditetsgrad 15

Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) 2002-2006 Student-TV 71%

17 Viktigste saker i 2006 var å forbedre økonomistyringen og å vurdere grunnlaget for ny radiokonsesjon Økonomistyring Ny radiokonsesjon Nye selskapsvedtekter TV-reklame/ sendingsavvikling Selskapet innførte nye økonomiinstrukser i april 2006 Nytt økonomisystem installert ila. 2006, operativt fom Systemet forenkler bokføring og tillater kontinuerlig oppfølging av den økonomiske situasjonen. Deler i dag en konsesjon med RadioAdressa, og opererer en sendeflate dårlig tilpasset studentenes lyttervaner. Endringer i konsesjonsregimet åpner for flere 24/7- frekvenser Økt sendeflate gir utfordringer mtp. driftskostnader Selskapet har på oppdrag fra generalforsamlingen utarbeidet et forslag til nye vedtekter for selskapet. Forslaget styrker styrets og medienes myndighet. MediaStud har reforhandlet sendeavtalen med TV- Trøndelag. Endringen har to effekter: MediaStud kan selge reklame ifb. sendingene Kostnader ved avvikling av sendinger reduseres StudentTV har bygget opp en markeds- og salgsavdeling 16

Deler i dag en konsesjon med RadioAdressa, og opererer en sendeflate dårlig tilpasset studentenes lyttervaner.

18 Oppgaver for selskapet 2007 (I) Økonomistyring Fortsatt fokus på økonomistyring Forsterke opplæring/kompetanse hos økonomiansvarlige Ny radiokonsesjon Endelig avgjørelse angående søknad om ny konsesjon for Studentradioen Sentraladministrasjon Styrke styrets handlingskraft gjennom å opprette en administrasjon til støtte i den daglige driften Teknologiplattform Undersøke muligheten for å samle selskapets IT-ressurser på en teknologiplattform. Vurdere evt. besparelser i innkjøp 17

Sentraladministrasjon Styrke styrets handlingskraft gjennom å opprette en administrasjon til støtte i den daglige

19 Oppgaver for selskapet 2007 (II) Prisøkninger annonser Styrke topplinjen gjennom prisøkninger for annonser i Under Dusken fom Investeringer Gjennomgå det fremtidige investeringsbehovet for selskapet, også mtp teknologiplattform Selskapsform Vurdere hensiktsmessigheten av dagens selskapsorganisering opp mot alternativer ihht. eiernes ønsker Målsettinger enhetene Utvikle konkrete målsettinger for enhetene i selskapet. Samlokalisering Vurdere status, og evt. alternative løsninger for samlokalisering av mediene i selskapet 18

hensiktsmessigheten av dagens selskapsorganisering opp mot alternativer ihht.

20 Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon Distribusjon Innholds-produksjon Dårlige sendeflater Svak tilstedeværelse på internett Avhengighet av TV-Trøndelag Når ikke ut til hvor målgruppen befinner seg Økte sendeflater krever større innholdsproduksjon Nye distribusjonsmåter (nye medier) innebærer andre format på innholdet Større kompetansebehov Tverrmedielt samarbeid 19

Når ikke ut til hvor målgruppen befinner seg Økte sendeflater krever større innholdsproduksjon Nye

21 Selskapet må øke distribusjonsflaten ovenfor studentene på tre fronter Internett Muliggjør sending av alle typer medier Dårlig teknologisk kunnskap i dag Lite samarbeid på tvers Distribusjon Kabel-TV Ønsker avtale om å bruke kabel-tv på studentbyene Når målgruppen direkte Flere muligheter for utvidelser av programinnhold Radio Vurderer 24/7-konsesjon Usikker finansiering pt. Innholdsproduksjon på ny sendeflate kan vise seg krevende. 20

22 Nye distribusjonsflater fordrer større innholdsproduksjon enn i dag, og sannsynligvis andre innholdskonsepter Samlokalisering Satsing på internett vil kreve leveranser av innhold på tvers av enhetene Samlokalisering er i stor grad en forutsetning for dette Innholdsproduksjon Organisasjon Kompetanse Selskapet driver på frivillig basis Større krav til innsats fra utdanningsinstitusjonene truer mulighetene til å øke innholdsproduksjonen Nye medier krever større krav til rammeverket rundt innholdet Selskapet blir mer avhengig av kompetanse hos medarbeiderne 21

Like dokumenter

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye 10 minutter om MediaStud AS Strategisamling eiere MediaStud er et holdingselskap som sikrer kontinuitet, økonomisk oppfølging og strategier på vegne av eierne Studentersamfundet i Trondhjem AKSJONÆRAVTALE