With without a subtitle

Transkript

1 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page november 2009

2 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Presentasjon Hurtigruten Side 2

3 Fortsatt fremgang for Hurtigruten Overskudd MNOK 127 i 3. kvartal, MNOK 67 bedre enn i fjor Overskudd MNOK 151 per 3. kvartal 2009, MNOK 277 bedre enn i 2008 Lavere passasjerinntekter Antall gjestedøgn ned 6% fra 3. kvartal 2008 Pris ned 3% Kostnadene MNOK 35 lavere enn 3. kvartal i fjor Nedbemanningen i Norden gir effekt Bunkerskostnader ned 34% Mannskapskostnader ned 7% Utleie av MS Nordnorge gir bidrag på MNOK 37* i 3. kvartal Omstillingsprosessen fortsetter * Avsluttet 13. august 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 3

4 Bedre kapasitetsutnyttelse enn i fjor Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 4

5 Bedre booking* for 2010 * Gjelder rundturreiser; status per 1. november Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 5

6 Rundtur stabil, distansereiser faller* Rundtur Totalt Distanse * gjestedøgn; januar-september Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 6

7 02 Regnskap 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA kvartal Presentasjon Hurtigruten Side 7

8 Resultatforbedring på MNOK 67 Hovedårsaker: Totale inntekter på linje med forrige år Utleie av MS Nordnorge (MNOK 55 i merinntekter; MNOK 37 EBITDA) kompenserte for reduserte øvrige inntekter Reduserte driftskostnader MNOK 35 Økte avskrivninger MNOK -6 Reduserte finanskostnader MNOK 47 Ikke-videreført virksomhet MNOK -8 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 8

9 Hurtigruten konsern - Resultatregnskap Hurtigruten konsern 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre tap/(gevinster) p(g - netto EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 9

10 Hurtigruten konsern Balanse (IFRS) (NOK 1 000) Eiendeler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt og opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 10

11 Produktinformasjon Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Hurtigruten konsern 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Hurtigruten norskekysten MS Fram Spitsbergen Øvrig EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 11

12 Produktområde Hurtigruten norskekysten Lavere volum og pris kompensert med kostnadsreduksjon Hurtigruten norskekysten 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 12

13 Produktområde MS Fram Lengre sesong men lavere kapasitetsutnyttelse MS Fram 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 13

14 Produktområde Spitsbergen Svikt i markedet Spitsbergen 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Andre inntekter Sum driftsinntekter Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader EBITDA Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 14

15 Øvrig virksomhet Positivt bidrag fra utleie av MS Nordnorge Øvrig 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Passasjerinntekter Ombordsalg Gods-, bil- og andre inntekter Sum driftsinntekter Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Mannskapskostnader Bunkers Andre operative driftskostnader Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto EBITDA Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 15

16 Ikke videreført virksomhet Engangseffekt i 3. kvartal 2008 Ikke videreført virksomhet 3. kvartal 3. kvartal Hittil i år Hittil i år (NOK 1 000) Ferge & Hurtigbåt, solgt virksomhet Hurtigbåter Troms Buss Bergenske Reisebyrå AS Nor Lines AS Resultat før skatt * Buss og Nor Lines AS fortsatt for salg; imidlertid er salgsprosess utsatt og enhetene vil bli vurdert overført til ordinær, annen virksomhet fom 4. kvartal i påvente av at salgsprosessene reinitieres Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 16

17 03 Tiltak og utsiktene fremover Hurtigruten ASA 3. kvartal Presentasjon Hurtigruten Side 17

18 Hovedtiltak 1 Øke inntekter 2 Redusere gjeld salg av virksomhet 3 Reduksjon av kostnader 4 Hurtigruteavtalen 5 Finansiell restrukturering Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 18

19 1 Bedre løsning for web-booking Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 19

20 1 Økt fokus på møte- og konferansesegmentet Hurtigrutens skip godt egnet Primæretterspørsel utenfor sommersesong Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 20

21 1 Økt bruk av charterfly fra Tyskland og England Forenkler reisen Spesielt aktuelt for grupper Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 21

22 2 Salgsprosesser utsatt Salg av buss stanset etter anmeldelsen fra Troms fylkeskommune Salg av skip stanset Interessant marked for utleie Opportunistisk holdning Mulig behov i nytt anbud Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 22

23 3 Endringsprogrammet fortsetter UK/USA/RoW Anbudskonkurranse ifm. ny avtale med Staten? Continental Europe Refinansiering Nordic region Avtale med staten 01/09 06/09 01/10 06/10 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 23

24 4 Hurtigruteavtalen med Staten Stort flertall på Stortinget for å videreføre dagens modell for kystruten Bergen-Kirkenes (juni 2009) Samferdselsministeren vil videreføre dagens modell (august 2009) Nye kriterier ved årsskiftet 2009/2010? Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 24

25 Utleie av MS Finnmarken MS Finnmarken utleid til Gorgon-feltet i Australia Varighet 18 måneder + opsjon på 18 måneder Kontraktsverdi 700 millioner kroner for 18 måneder Oppstart tidlig 2010 Australsk besetning på MS Finnmarken, on site team på 3-5 personer fra Hurtigruten MS Nordlys/MS Nordnorge inn i rute for MS Finnmarken Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 25

26 Fortsatt fremgang for Hurtigruten Tilfredsstillende 3. kvartal, utleie av MS Nordnorge kompenserer for lavere passasjerinntekter Utleie av MS Finnmarken fra 2010 gir finansielt handlingsrom Fullt fokus på driften og omstillingsprogrammet En ny avtale med Staten viktig for langsiktig lønnsomhet Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 26

27 Hurtigruten ASA 3. kvartal Hurtigruten Page 27

28 Produktområde Hurtigruten norskekysten Nøkkeltall (NOK 1 000, unntatt gjestedøgn) 3. kvartal kvartal 2008 Hittil i år 2009 Hittil i år 2008 Gjestedøgn Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distanse Tilgjengelige gjestedøgn (APCN) Beleggsprosent 90,0 % 88,8 % 70,6 % 69,3 % Passasjerinntekter Ombordsalg Brutto passasjerinntekter Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto passasjerinntekter Svikt i rundtur og distanse Kapasiteten redusert som følge av MS Nordstjernen i stedet for MS Nordnorge Prisene holdt oppe på nivå Brutto passasjerinntekter per gjestedøgn (NOK) Netto passasjerinntekter per gjestedøgn (NOK) g Sum operative driftskostnader Salgs-, markeds- og administrasjonskostnader Brutto cruise kostnader Fratrukket: Provisjoner, fly, hotell og transfer Varekostnader Netto cruise kostnader Positiv utvikling i kostnadsbildet Bedring i bunkersforbruk, positiv pris- og volumeffekt Brutto cruise kostnader per APCN (NOK) Netto cruise kostnader per APCN (NOK) Netto cruise kostnader ex bunkers per APCN (NOK) Netto cruise kostnader per gjestedøgn (NOK) Bunkersforbruk (tusen liter) Bunkerskostnad per liter (NOK) 3,43 5,24 3,55 4,31 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Side 28