Driftsinntekter. Driftsinntekter per segment HOVEDTREKK

Transkript

1 1. KVARTAL

2 HOVEDTREKK Driften i Posten Norge utvikler seg positivt i 1. kvartal i år, både som følge av kostnadsreduksjoner og inntektsvekst. Inntektene fra både brev- og logistikkproduktene viser en positiv utvikling. Inntektene fra IT virksomheten er redusert sammenlignet med. Dette skyldes salget av ErgoBluegarden som fant sted i fjor. Fremsendingskvalitet for A-post i 1. kvartal på 87,2 % er det beste resultatet som er oppnådd i tilsvarende periode siden målingene startet. En kundemåling foretatt i 1. kvartal viser at kundene i økende grad er fornøyd med Postens salgsnett. For å styrke konkurransekraften i logistikkmarkedet, har Posten inngått avtale om kjøp av Nor-Cargo for 85 mill. kroner. Overtagelse er planlagt i 2. kvartal. Driftsinntektene fra segmentet Kommunikasjon viser hittil i år en økning på 86 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I samme periode viser Logistikk og Konsument en vekst i driftsinntektene på henholdsvis 81 og 8 mill. kroner Driftsinntekter. mot Q1 Q1 Konsern Morselskap Døtre Oppkjøp/ salg Eliminering Konsern Morselskap Døtre Oppkjøp/ salg Eliminering Inntekter EBITDA EBIT før engangseffekter EBIT Netto finans Resultat før skatt RESULTATUTVIKLING Driftsinntekter per segment. mot Konsernet Posten Norge har i 1. kvartal driftsinntekter på mill. kroner, en økning fra tilsvarende periode i fjor på 24 mill. kroner (5,2 %). Morselskapets driftsinntekter er hittil i år mill. kroner, en økning på 184 mill. kroner (6, %). Morselskapets andel av konsernets inntekter er 78,9 %, mot 78,3 % i 1. kvartal. Justert for kjøp og salg av virksomhet, viser datterselskapene en positiv vekst på 39 mill. kroner (3,6 %). Som følge av salget av ErgoBluegarden og ErgoEnet viser regnskapet en reduksjon mot fjoråret på 7 mill. kroner (5,8%). Konsern Kommunikasjon Logistikk IT Konsument Annet Konsern Kommunikasjon Logistikk IT Konsument Segmentgrafen viser ekstern driftsinntekter eksklusive elimineringer. Annet

3 Driftsres ultat (EBIT) Driftsresultatet (EBIT) pr. 1. kvartal er 324 mill. kroner mot 57 mill. kroner i fjor. Justert for salg av virksomhet og resultateffekten av utfallet av voldgiftssaken med DnBNOR/Postbanken er driften forbedret med 32 mill. kroner. Hittil i er driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 592 mill. kroner, mot 29 mill. kroner i fjor. Ordinært resultat før skatt. mot. NØKKELTALL Egenkapitalandel % 48,6 43,4 47,5 Netto driftsmargin % 7,8 1,4 3,3 Resultatmargin % 7,4 1,3 2,9 EBITDA Rent. på sysselsatt kap. 1) % 15, 1,9 11,2 Egenkapitalrentabilitet 1) % 1,1-2,8 6,2 Gjeldsgrad,1,2,1 Likviditetsreserve Investeringer, inkl oppkjøp Bemanning Morselskap Årsverk Bemanning Konsern Årsverk ) 12 mnd. glidende gjennomsnitt Ord. res f.s. Drift Engangseffekter Finans Ord. res f.s. Drift Engangseffekter Finans Postens internasjonale satsinger De utenlandsbaserte selskapene BoxGroup AS, Pan Nordic Logistics AB (PNL), CityMail Sweden AB, ErgoIDP AS og Transware AB har samlede driftsinntekter på 47 mill. kroner hittil i år. Dette er en økning på 19 % fra samme periode i fjor. Pr. 1. kvartal utgjør driftsinntektene fra de utenlandske selskapene 9,8 % av konsernets driftsinntekter, mot 8,6 % i fjor BALANSE OG KAPITALFORHOLD Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentebærende langs. gjeld Rentebærende korts. gjeld Rentefri korts. gjeld Sum egenkapital og gjeld Hittil i år utgjør samlede investeringer 112 mill. kroner, som er 34 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Rentebærende lang- og kortsiktig gjeld pr. er mill. kroner, som er en reduksjon på 238 mill. kroner fra.. Reduksjonen i rentebærende gjeld skyldes sterk kontantstrøm fra driften i kombinasjon med lave investeringer. Pr. har Posten en likviditetsreserve korrigert for bundne midler på mill. kroner.

4 Utvikling i sysselsatt kapital MARKED OG UTVIKLING Kommunikasjon 5 45 Antall årsverk Sysselsatt kapital består av rentebærende gjeld og egenkapital. Avkastning på sysselsatt kapital siste 12 måneder er på 15 %. Avkastningen over tilsvarende 12 måneders periode pr. 1. kvartal var 1,9 %. Justert for salgsgevinster og avsetninger, er avkastningen på 14,9 % mot 2,5 % for samme periode i BEMANNING Sysselsatt kapital Gjennomsnitt 12 mnd Q1 3 Q2 3 Q3 3 Q4 3 Q1 4 Bemanning, Konsern. mot Konsern Morselskap Døtre Konsern Morselskap Døtre Bemanningen i konsernet er redusert med 2 98 årsverk fra 1. kvartal og utgjør 2 56 årsverk pr 1. kvartal. Divisjon Kommunikasjon tilbyr brevpost og markedskommunikasjon gjennom fysiske og elektroniske kanaler. Volum (mill. fysiske sendinger) Driftsinntekter EBITDA Totalt brevvolum går ned med 1,7 % sammenlignet med 1. kvartal i fjor, hvorav A- og B-post har en volumnedgang på 4, %. Utviklingen viser at elektroniske løsninger erstatter fysiske utsendelser i stadig større grad. Dette skjer særlig innen bank, finans og offentlig sektor. Markedet for uadressert post preges av hard konkurranse fra avisenes reklameinnstikk. Det er knyttet usikkerhet til volumutviklingen for årene fremover, men totalvolumet forventes å synke. CityMail Sweden har en positiv utvikling. Inntektsøkningen i 1. kvartal i år mot samme periode i fjor er på 16 %. Posten har inngått flere store avtaler på efaktura. Både bedrifter og kommuner ser fordelene av å gå over til elektronisk fakturabehandling. Løsningen dekker både utgående og inngående fakturaer. Create online Postcards for Real - CPR er en ny tjeneste med muligheter for å lage ekte postkort via internettsidene på posten.no. Tjenesten videreutvikles for privat- og bedriftsmarkedet. Bemanningsreduksjoner i morselskapet er 1 25 årsverk mot samme periode i fjor. Samtidig har bemanningen i datterselskapene blitt redusert med 893 årsverk, hvorav 34 årsverk kommer som resultat av salg av virksomhet. Driftsinntekter pr. årsverk viser en jevn økning. Hvert årsverk omsetter for 766 kroner basert på de siste 12 måneders driftsinntekter, mot 682 kroner for samme periode i fjor.

5 Logistikk Divisjon Logistikk har ansvaret for salg og distribusjon av pakkeprodukter, ekspresstjenester og stykkgods, kombinert med informasjons- og betalingsløsninger. En kundemåling som Posten har gjennomført i 1. kvartal viser at kundene i økende grad er fornøyd med Postens salgsnett. Arbeidet med å styrke kundetilfredsheten vil fortsette. 65 mill. kroner av driftsinntektene i kvartalet kommer som resultat av voldgiftssaken med Postbanken/DnB som ble avsluttet i 1. kvartal. Volum (i 1 fysiske) Driftsinntekter EBITDA Volumet på logistikkproduktene øker med 4,2 % sammenliknet med fjoråret. Denne økningen er først og fremst knyttet til vekst i netthandel som gir økning for Servicepakken (B2C). Posten innførte mot slutten av 1.kvartal en enklere og billigere tollbehandling av sendinger til privatpersoner, med verdi mellom 2 og 1 kroner. Denne forenklingen er meget positivt mottatt i markedet. ErgoGroup ErgoGroup utvikler og leverer IT-tjenester og elektroniske kommunikasjons- og logistikkløsninger, og understøtter Postens rolle som tiltrodd tredjepart for elektronisk samhandling. Driftsinntekter EBITDA Konsument Divisjon Konsument har ansvaret for Postens landsdekkende salgsnett med fysiske, elektroniske og telefoniske kontaktpunkter for kundene; bestående av kjedene postkontor, Post i Butikk og Kundeservice. Volum, banktransaksjoner (i 1 transaksjoner) Driftsinntekter EBITDA Salg av finansielle produkter øker med 11 % i forhold til samme periode fjor. Tendensen i slutten av 1. kvartal viser en positiv utvikling for salg av låneprodukter Antall banktransaksjoner går ned med 3,6 % sammenlignet med fjoråret. Dette er som forventet. Det er igangsatt et omfattende effektiviseringsprogram ved postkontorene for å tilpasse kapasiteten til et lavere transaksjonsvolum, samt innarbeide beste praks is i driften. Dette fører ikke til noen reduksjon i antall postkontorer. ErgoGroup har hittil i år en nedgang i driftsinntektene på 137 mill. kroner målt i forhold til samme periode i fjor. Dette er en reduksjon på 18 % og 95 mill. kroner skyldes salg av virksomhet i. ErgoGroup har i 1. kvartal styrket sin satsinng innenfor kommunikasjons- og logistikktjenester ved å innlede et strategisk samarbeid med IFS i Norden. Samarbeidet er knyttet til områdene elektronisk meldingsformidling, integrasjon, drifts - og konsulenttjenester. Blant annet vil Postens efaktura inngå i IFS produktportefølje til de nordiske kundene. ErgoGroup overtok samtidig virksomheten og 23 ansatte i AtIFS AB fra mars. Bemanningen i ErgoGroup er årsverk pr 1. kvartal, en reduksjon på 611 årsverk fra samme periode i fjor. I 1. kvartal har ErgoSolution varslet ytterligere effektiviseringstiltak som fører til en reduksjon på 44 årsverk i selskapet. Samtidig reduserer det deleide datterselskapet Electric Farm bemanningen med 19 årsverk. ErgoGroup har i første kvartal inngått flere nye kontrakter. Det er inngått avtale om leveranse av nytt WAN-nett til AETAT, drift av IKT-tjenester med SINTEF, samt serverdrift for Lindorff, Rikstrygdeverket og Postbanken Eiendomsmegling.

6 Kvalitet og service ,4 88,3 88,3 87, ,5 87,2 87, ,5 86, , , Q1 Q2 Q3 Q4 Regulatoriske forhold Post- og teletilsynet har vedtatt at Posten ikke får øke portoen på A- og B-post mellom 1-35 gram, og at portoen over 35 gram må reduseres med minst 1%. Posten har påklaget vedtaket til Samferdselsdepartementet. Det er ikke klart når departementets avgjørelse i saken vil foreligge. Et utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet har vurdert takten i liberaliseringen i Norge i forhold til EU s tempoplan og foreslått full liberalisering fra 1. januar 27. Dette forslaget går nå til høring og vil ventelig komme til Stortinget høsten. Leveringskvaliteten for A-post fremme over natt i 1. kvartal er 87,2 %, en økning fra 86,5 % året før. Konsesjonskravet er 85 %. Resultatet for 1. kvartal er det beste resultat som er oppnådd i dette kvartalet siden målingene startet. Fremtidsutsikter Markedssituasjonen Markedssituasjonen er preget av stadig sterkere konkurranse på alle områder, overgang til elektroniske alternativer, og nedgang i banktransaksjoner. Det totale volumet for brevprodukter viser en nedgang sammenlignet med, og denne utviklingen forventes å fortsette i årene fremover. For logistikkproduktene ventes volumene å øke både i B2B- og B2C-markedet. For å styrke konkurransekraften i logistikkmarkedet har Posten inngått avtale om kjøp av Nor-Cargo. Kjøpet av Nor-Cargo er et ledd i Postens offensive satsing mot å bli totalleverandør av logistikktjenester i det norske markedet, og gir Posten mulighet til å møte den kraftige konkurransen fra internasjonale aktører. Virksomhetene utfyller hverandre godt, og det er lite markedsmessig overlapp. Stordriftsfordeler vil i tillegg gi muligheter til å bedre lønnsomheten Effektivisering og drift Posten har de senere år gjennomført en betydelig omstilling og effektivisering av virksomheten. Gjennom outsourcing og konkurranseutsetting har Posten redusert driftskostnadene, økt fleksibiliteten i kostnadsmassen samt sikret kostnadseffektive prosesser. Dette arbeidet har vært helt nødvendig for å sikre lønnsomhet og verdiutvikling. Posten vil i sluttføre et program med kostnadsbesparelser på 1 milliard kroner sammenlignet med 22. Postens nye struktur for sorteringsanlegg, hvor antall terminaler skal reduseres fra 53 til 25, starter i år og skal gjennomføres over en tre-års periode. Omleggingen er et viktig bidrag for å skape en effektiv produksjon og distribusjon, og er beregnet å gi 5 mill. kroner i årlige besparelser fra 27. Posten identifiserer løpende en rekke tiltak som bidrar til forbedring og effektivisering av driften, og omstillingsarbeidet er etablert som en kontinuerlig prosess i konsernet. Oslo, 13. mai Posten har de senere år utviklet en rekke nye tjenester som delvis erstatter, eller er et supplement, til de tradisjonelle posttjenestene. Dette sikrer kundene større fleksibilitet og lavere kostnader gjennom mer effektive rutiner og lavere transaksjonskostnader. Løsningene er med på å sikre Postens markedsposisjon og er et eksempel på Postens satsing for å utvikle konkurransedyktige, verdiøkende tjenester. Posten vil fortsatt foreta selektive oppkjøp og bygge allianser for å styrke Postens kjernevirksomhet.

7 Vedlegg Driftsinntekter Vare- og tjenestekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftskostnader EBITDA Av- og nedskrivninger EBIT- Driftsresultat før engangseffekter Andre inntekter og kostnader EBIT - Driftsresultat før finansposter Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad