Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal /01/2013 1

Transkript

1 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal /01/2013 1

2 Agenda 1. kvartal 2013 DEL 1: Kvartalsresultat og utvikling DEL 2: Aktuelle temaer i 2013 Med fokus på Nord Norge DEL 3: Konsernsjef Dag Mejdell, Posten Norge AS Spørsmål og svar 2

3 Hovedpunkter Økonomi 1. kvartal 2013 Driftsinntekter: MNOK 5 730, ned 1,2% fra 2012 Driftsresultat * : MNOK 146, ned 46% fra 2012 Avkastning på investert kapital * : 15,9%, ned 2,9 %-poeng fra 2012 Spesielle forhold i Q1 2013: Q1 påvirkes av periodiseringseffekten av at påske var i mars i 2013 og april i 2012 Resultatandel EVRY er ikke inkludert pga senere offentliggjøring av EVRY s tall Leveringskvaliteten på A-post i Q1 2013: 85,5 % * Før engangseffekter og nedskrivninger 3

4 Omsetning (i mill. kr) Q Q

5 Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger i mill. NOK Q Q

6 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 30,5% av konsernets omsetning, opp 2,9%-poeng fra i fjor Hittil

7 Resultat MNOK Q Q Endring Året 2012 Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger Nedskrivninger 199 Engangskostnader/(inntekter) EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttede selskap EBIT Netto finans Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt

8 Agenda 1. kvartal 2013 DEL 2: Aktuelle temaer i 2013 Med fokus på Nord Norge 8

9 Hovedpunkter Viktige begivenheter i Q Posten styrker det nordiske tilbudet og kjøper 34% av aksjene i Danske Fragtmænd A/S. Avtale inngått i april. Ny logistikkløsning i Nord-Norge sparer tid, penger og miljø. Økt service og kvalitet. Mål at pakker og gods kommer raskere frem. Sparer trafikk, miljø og kostnader E-handel store vekstmuligheter. Lokale butikker får tilgang til et nasjonalt og nordisk marked gjennom Posten. Posten åpner 170 Post i Butikk i løpet av dette og neste år, hvorav 32 i Nord Norge. Postens offensive miljøsatsing. Konsernet er i rute til å nå 30% kutt i CO2. Flere el-kjøretøy i Nord Norge Co2-fri postdistribusjon i Tromsø, hvis tilgang på biogass 9

10 Posten kjøper i Danske Fragtmænd AS Posten Norge kjøper 34 prosent av aksjene i Danske Fragtmænd AS med sikte på å overta alle aksjene i selskapet fra Partene har inngått en avtale og er enige om å samarbeide på en rekke områder. Danske Fragtmænd er Danmarks ledende logistikkselskap innen stykkgods. Selskapet omsatte for vel 2 milliarder danske kroner i Oppkjøpet er en del av konsernets offensive strategi for Bring om å utvikle en ledende posisjon i det nordiske logistikkmarkedet. Danske Fragtmænd og Bring utfyller hverandre på en god måte og kundene vil få et enda bedre nordisk tilbud hos Bring. 10

11 Ny terminalstruktur og samordnet linjetrafikk for pakker og gods Dagens logistikkløsning Nord Ny Logistikkløsning Nord Felles terminaler og økt samkjøring av pakker, gods og termo gir positive effekter på trafikk, miljø, økonomi og leveringskvalitet 11

12 Ny terminalstruktur og samordnet linjetrafikk for pakker og gods Levere riktig kundeverdi gjennom økt punktlighet og konkurransedyktig tilgjengelighet Redusere CO2 utslipp Færre kjørte kilometer: hvert år Ny Logistikkløsning Nord tilsvarer 500 lastebilturer Oslo Tromsø, eller 20 ganger rundt jorden. For kunden: Raskere fremføring i deler av området Samordnet linjetrafikk, økt fyllingsgrad, mindre kjøring = økt kvalitet Færre biler på veien Positivt miljøregnestykke Økt konkurransekraft Felles terminaler og økt samkjøring av pakker, gods og termo gir positive effekter på trafikk, miljø, økonomi og leveringskvalitet 12

13 Posten og Bring står for 4% av klimagass-utslippene fra veitrafikk i Norge Utslipp innenlands i Norge (Mill.tonn CO2) 42,3 10,1 Veitrafikk annet Utslipp fra veitrafikk (mill. tonn CO2) Kilde SSB 9,7 0,4 Posten Andre 01/01/

14 Posten skal redusere CO2-utslippene med 30% i perioden gjennom egne tiltak Lavutslippskjøretøy Miljøsertifiseringer Over 700 Biogass, Elektriske og Hybrid kjøretøy i drift 19 Miljøfyrtårn sertifiseringer og 7 ISO sertifiseringer Miljø-økonomisk kjøring Miljøfondet Finding Green Ways Alle postbud gjennomfører opplæring i miljø-økonomisk og sikker kjøring 5 millioner kroner til støtte for god ideer fra alle ansatte - forslagene reduserer miljøpåvirkning

15 Miljøfri postdistribusjon i Tromsø Posten har som mål å gjøre postdistribusjonen i Tromsø by CO2- fri i løpet av 2013 Overgang til el- og biogass-kjøretøy fortsetter. I Nord Norge har Posten 34 elkjøretøy. I tillegg kommer el-traller i Tromsø, Narvik og Nesna. 10 nye el-biler før sommeren. Behov for tilgang på biogass 01/01/

16 Posten har vunnet Grønn Bil prisen 2012 og Norsk Designråds hederspris 2013 Posten har over 700 store og små elektriske kjøretøy, 65 biogasskjøretøy og Norges første hybridlastebil Samlet sett er dette Norges desidert største satsning på miljøtilpasset kjøretøy Blant de elektriske kjøretøyene finnes 24 elbiler, 261 el-mopeder, 213 el-jeeper, og 150 elektriske traller til postdistribusjon De fleste el-kjøretøyene har erstattet dieseldrevne kjøretøy Loyds Paxster går på elektrisitet og er laget av resirkulerbare materialer. Miljøet spares for opptil 2,1 tonn CO2 årlig for hver dieselbil som erstattes. Eker design, sammen med Loyds Industri og Posten Norge står bak utviklingen av Loyds Paxster. 29/04/

17 Konsernets er i rute med å realisere målet om 30% kutt i CO2- utslipp innen utgangen av basert på nivået i 2008 Konsernmål utvikling I 2012 reduserte konsernet utslipp fra opprinnelige selskaper med 5% eller tco2. Siden 2008 har konsernet redusert utslipp med tco2 Det gjenstår tco2 for å nå målet i 2015 ( tco2 snitt i året) 17

18 Utvikling fremover Moderat vekst i innenlands produksjon og etterspørsel. Tilpasning av vedvarende fallende brevmengde og omstilling av konsernet med uforminsket styrke Vekst innen Logistikk Sør-Sverige stadig viktigere satsingsområde. Fremdeles marginpress som fordrer samordning innen produksjon og transport E-handel viktig vekstmarked og fokus på fleksible løsninger med høy kvalitet i leveransen Digipost Mål om å bli valgt som løsning for de offentlige EUs tredje postdirektiv videre reservasjonsprosess og eventuelle konsekvenser fortsatt uavklart 18

19 Agenda 1. kvartal 2013 DEL 3: Spørsmål og svar 19

20 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal

21 Back up 01/01/

22 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 22

23 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % % 57% 42% 43% -2,9% Post Logistikk 23

24 Segment Post post logistikk Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 24

25 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter Driftsinntekter 1. kvartal 2013 var MNOK 77 lavere enn Volumnedgang adressert post 8,1 % Volumnedgang uadressert post 12,6 % Periodiseringseffekt grunnet påsken Vekst (%) Q Q Q ,2-2,9 Volum i Bring Citymail Sverige noe lavere enn EBITDA Q Q Q Resultat før avskrivninger og engangseffekter i 1. kvartal 2013 var 11,6 % lavere enn 2012 Lønnsomhetsforbedrende tiltak kompenserte ikke lenger fullt ut for fallende volumer og lønns- og prisvekst 170 nye Post i Butikk åpnes over hele landet i løpet av Avtale tildelt for 148 per i dag EBITDAmargin (%) 15,6 15,5 14,1 25

26 Segment Logistikk post logistikk Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 26

27 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter Q Q Q Vekst (%) 2,2 0,0 Driftsinntekter 1. kvartal 2013 var omtrent lik 2012 Oppkjøp i 2012 oppveier for inntektsnedgang grunnet påsken Volumnedgang pakker totalt 3,6 %, men en økning per virkedag i forhold til 2012 Volumoppgang gods per virkedag og økt aktivitet som følge av implementering av Statoilavtalen Driftsinntekter utenfor Norge MNOK som var MNOK 115 høyere enn EBITDA Q Q Q Resultat før avskrivninger og engangseffekter i 2013 var MNOK 27, MNOK 83 lavere enn i 2012 Sterk konkurranse og glidning mot tjenester med lavere marginer Logistikk Spinnaker effekt ca MNOK 667 siden 2008 Økt synergiuttak mellom pakker og gods Forbedring av fyllingsgrad på Berger EBITDAmargin % 3,1 3,1 0,8 Kjøp av 34% av aksjene i Danske Fragtmænd A/S, kontrakt inngått i april