Posten Norge. Kvartalsrapport 3. kvartal

Transkript

1 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal

2 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 16,4% til NOK 19,8 mrd Resultatet påvirket negativt av økte personal- og transportkostnader samt oppstart av CityMail Danmark 10,7 % avkastning på investert kapital eksklusiv gevinst på MNOK 625 fra salg av Postens Brevsenter i Oslo Nye nordiske oppkjøp i 3. kvartal Bekk Consulting AS Virksomheten i Stenkilssons Åkeri AB Kvalitet A-post levert over natt var 88,1 % i 3. kvartal 2

3 Driftsinntekter per kvartal Gjennomsnittlig inntektsvekst på 14,9% ( ) Driftsinntekter per kvartal i MNOK 3

4 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK + 141% + 55% % +23 % + 7 % + 20 % Hittil 2006 Hittil 2007 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper hittil i år har økt med MNOK (54,7%) fra samme periode 2006, og utgjør 22,8 % av konsernets omsetning Fra 2001 til 2007 har Postens utenlandske selskaper hatt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 44,6% per Q3 4

5 EBIT før engangseffekter per kvartal EBIT før engangseffekter per kvartal i MNOK IFRS 5

6 Avkastning på investert kapital 30,9 % 29,5 % 21,5 % 19,7 % * 19,6 % 13,1 % IFRS Avkastning på investert kapital i % *) Avkastning på investert kapital før gevinst fra salg av Postens Brevsenter i Oslo var 10,7 % 6

7 Bemanning Bemanning årsverk, segment Omsetning/årsverk KNOK 1200 Omsetning siste 12 mnd/årsverk Glidende 12 mnd Konsern Post Logistikk IKT Konsern Post Logistikk IKT jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 7

8 Kvalitetsutvikling (rullerende 12 mnd) Leveringskvalitet for A-post fremme over natt er på 85% hittil i 2007, mot 85,5% i samme periode 2006 Fra Q2 til Q3 er kvaliteten forbedret med 1,8 prosentpoeng (fra 86,3% til 88,1 %) Siden mars 2007 har Posten igjen hatt en leveringskvalitet over konsesjonsnivået, og arbeidet for å stabilisere høy kvalitet fortsetter Konsesjonskrav Kvalitetsutvikling rullerende 12 mnd

9 Konsesjonsoppfyllelse 3. kvartal A-brev, levert innen 1 dag: 88,1%. (85 %) A-brev, levert innen 3 dager: 99,3%. (97 %) B-brev, levert innen 4 dager: 97,1%. (85 %) B-brev, levert innen 6 dager: 99,9%. (97 %) Lettgods, levert innen 4 dager: 97,7%. (85 %) Lettgods, levert innen 6 dager: 99,8%. (97 %) 9

10 Regionale tall for A-brev over natt Region Øst (Oslo og Hamar) 90,2 % Region Sør (Drammen og Stokke) 86,1 % Region Vest (Stavanger og Bergen) 87,9 % Region Midt (Molde, Ålesund og Tr.heim) 88,5 % Region Nord (Bodø, Evenes og Tromsø) 82,5 % 10

11 Resultat Q Q Endring MNOK Hittil 2007 Hittil 2006 Endring Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter Engangskostnader (inntekter) EBIT Netto finans Resultat før skatt

12 Nøkkeltall Investeringer hittil i 2007 er MNOK 2 484, en økning på MNOK 56 i forhold til samme periode i 2006 Gjeld/EBITDA-faktor er 1,9** (2006: 1,2) Per har Posten en likviditetsreserve på MNOK (inkludert ubenyttede trekk-rettigheter) Nedgangen i ROIC før engangseffekter fra samme periode i fjor skyldes resultatnedgang (siste 12 mnd) og økning investert kapital (oppkjøp/goodwill) MNOK Totalkapital Egenkapital Rentebærende gjeld Egenkapitalandel (%) 34,0 35,1 35,5 Egenkapitalrentabilitet (%)* 20,6 15,7 16,5 Gjeldsgrad (netto) 0,3 0,3 0,1 ROIC (%) før engangseff. 10,7 27,4 21,1 ROIC (%) etter engangseff. 19,6 19,7 21,5 EBIT-margin (%) 5,2 4,9 5,5 * 12 måneder rullerende ** Rentebærende gjeld MNOK og 12 mnd rullerende EBITDA MNOK

13 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk IKT 13

14 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring hittil i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % +75% +13% 17 % 11 % % 47 % +4% % 42 % Hittil 2007 Hittil 2006 Post Logistikk IKT 14

15 Segmentfordeling EBIT -92,5% +68,1% -1,1% 549 MNOK Hittil 2006 Hittil 2007* Hittil 2006 Hittil 2007 Hittil 2006 Hittil 2007 Post Logistikk IKT *) Inkluderer ikke gevinsten på MNOK 625 fra salg av Postens Brevsenter i Oslo 15

16 Segmentet post logistikk IKT post brevprodukter informasjonslogistikk banktjenester varesalg dokumenthåndtering 16

17 Volumutvikling post logistikk IKT Volum brevprodukter Brev- og bankprodukter Mill sendinger CityMail Posten Norge AS 12 mnd. glidende % endring pa Brev Konsernet Hittil ,7-1,3 2,9 4,1-2,0 700 Brev Morselskap 3,2-2,6 2,7 3,7-2, A og B post (morselskap) -0,7-6,8-5,5-0,9 0, Q1 Q2 Q3 17 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q Postreklame* 6,9 0,4 10,7 5,5-5,5 Brev CityMail Group 11,9 12,2 4,9 8,4 5,0 Banktransaksjoner ** -8,3-6,0-11,9-10,0-11,3 * Adressert og uadressert postreklame ** Historikk banktransaksjoner har blitt endret som følge av at rene elektroniske kjøpstransaksjoner (betaling av varer/tjenester med kort) er tatt ut av statistikken Uadressert postreklame viser en reduksjon på 6 % fra 2006 og står for 51 % av brevvolum i Posten Norge AS (53%)

18 Nøkkeltall post logistikk IKT Segmentets totale inntekter hittil i år var 3,8 % høyere enn samme periode i fjor, mens brevvolumet for morselskapet var 2,8 % lavere enn samme periode i fjor Lavere margin i 2007 som følge av økte personal- og transportkostnader, samt oppstart av CityMail i Danmark Det er gjennomført prisjusteringer på enkelte postprodukter fra 1. oktober som følge av økte kostnader og at flere postprodukter ikke har vært prisjustert på to år Driftsinntektene fra CityMail selskapene hittil i år utgjør MNOK 608 (6,6 % av inntektene i segmentet), mot MNOK 549 (6,2 %) for samme periode i fjor CityMail Sweden AB har hatt en volumvekst på 1,3 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Per Q3 var husstandsdekningen på 43 % MNOK Hittil 2007 Hittil 2006 Endring Endring % Driftsinntekter ,8% EBITDA ,6% EBITDA margin 3,6 9,6-6,0-18

19 Kundetilfredshet Salg og servicenettet høst 2007 Spørsmål: Hvor fornøyd er du med dette kontoret totalt sett? post logistikk IKT Post i Butikk Postkontor Bedriftssenter Kundeservice * SSN Totalt * Alt i alt hvor fornøyd var du med behandlingen av din henvendelse? Vår 2007 Høst Vår 2007 Høst 2007 Post i butikk Postkontor Bedriftssenter Kundeservice 19

20 Segmentet post logistikk IKT stykkgods termotransport air- and sea spesial- og tungtransport partslogistikk container håndtering logistikk nasjonale og internasjonale pakker budbiler i i Norden logistikkløsninger 20

21 Nøkkeltall post logistikk IKT Driftsinntekter fra internasjonal virksomhet hittil i år utgjør MNOK (32% av inntektene i segmentet) mot MNOK (28,1%) i samme periode i 2006 Det internasjonale pakkevolumet via PNL har utviklet seg positivt med en økning på 19,8 % i forhold til i fjor Logistikkbransjen er fortsatt preget av kapasitetsproblemer spesielt i form av sjåførmangel. Posten Norge har via Frigoscandia kjøpt virksomheten i det svenske selskapet Stenkilssons Åkeri. Virksomheten omfatter 81 ansatte og 30 kjøretøy MNOK Httil 2007 Hittil 2006 Endring Endring % Driftsinntekter ,4% EBITDA ,7% EBITDA margin 5,6 4,5 1,1-21

22 Segmentet post logistikk IKT drift infrastruktur løsninger konsulenttjenester IKT 22

23 Nøkkeltall post logistikk IKT Inntektsvekst på 57% skyldes i hovedsak kjøp av SYSteam AB samt inngåelse av nye avtaler i 2007 Organisk vekst i Q var på 7,9% mot 8,0 % i 2006 ErgoGroups norske enheter har hittil i år inngått kontrakter på totalt MNOK MNOK Hittil 2007 Hittil 2006 Endring Endring % Driftsinntekter ,2% EBITDA ,8% EBITDA margin 9,8 11,5-1,7 - ErgoGroup kjøpte i september 75 % av aksjene i Bekk Consulting AS med avtale om å kjøpe de resterende om tre år. Selskapet har 180 ansatte og omsatte i 1. halvår 2007 for MNOK 110 med et driftsresultat på MNOK 29 23

24 Fokusområder fremover Tiltak for å bedre resultatutviklingen i Postsegmentet Stabil leveringskvalitet Fortsatt satsing på helse-, miljø og sikkerhet Bemanningsutfordringer i et stramt arbeidsmarked Nordisk vekst gjennom strategiske oppkjøp Regulatoriske rammevilkår 24