Q Posten Norge

Transkript

1 Q Posten Norge 1

2 Agenda Q DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

3 Agenda Q DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell 3

4 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Statoil-kontrakt om leveranse av logistikktjenester på norsk sokkel Organisatoriske endringer fra 1. oktober hvor Logistikksegmentet organiseres etter land i to divisjoner og egen divisjon for e-handel Kjøp av «logistikkselskap» i Sverige Kraftfull satsing på e-handel Forslag til statsbudsjett inneholder MNOK 353 til Posten for statlig kjøp samt utbytte fra Posten på MNOK 217 4

5 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Driftsinntekter: MNOK , som i fjor Driftsresultat * : MNOK 719, 21% opp fra 2011 Avkastning på investert kapital * : 19,7% mot 15,4% i fjor Effekt av effektiviseringsprogram: ca. MNOK siden 2008 Leveringskvaliteten på A-post i Q3: 85,7% * Før engangseffekter og nedskrivninger 5

6 HMS-satsing gir resultater 10,0 % Fra 9,2% til 6,8%* 9,0 % 8,0 % 430 flere medarbeidere i jobb Beregnet samfunnsgevinst på MNOK 222 7,0 % 6,0 % Posten-konsernet (totalt) Arbeidsmarkedet i Norge Sykefravær per 3. kvartal var 0,6 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor Posten nærmer seg nivået i det norske arbeidsmarkedet *Glidende 12-måneders gjennomsnitt 6

7 HMS-satsing gir resultater mndr trend Markant reduksjon av arbeidsskader måneders trend H1-verdi var 6,6 per september, dvs. 5,2 foran fjoråret

8 Omsetning (MNOK) Q Q

9 Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (MNOK) Q Q

10 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 28,2% av konsernets omsetning per 3. kvartal, ned 0,3% fra i fjor Hittil Hittil

11 Ny konsernstruktur i Posten Norge - økt satsing på e-handel og Sverige Posten Norge Dag Mejdell Økonomi/Finans/IT Tone Wille HR og HMS Randi Løvland Kommunikasjon Elisabeth Gjølme Post Gro Bakstad E-handel Gunnar Henriksen Logistikk Norge Tore K. Nilsen Logistikk Norden Tim Jørnsen Postsegmentet i Norge Bring Citymail Bring Dialog Utvikle tjenester og konsepter for e-handel. Ansvar for de største og viktigste B2Ckundene i Norden Logistikksegmentet i Norge (Pakker, Cargo, Frigo, Warehousing), samt logistikk utenfor Norden Logistikksegmentet i Sverige, Danmark og Finland (Parcels, Cargo, Frigo, Warehousing og Supply Services), samt Bring Express 11

12 Sør-Sverige blir viktigere og viktigere som utgangspunkt for distribusjon til hele Norden Områder i Sør-Sverige er viktige distribusjonssentre for Norden Viktige områder for nordiske distribusjonssentre er Stockholm Göteborg Helsingborg/Malmö Jönköping/Nässjö Viktige årsaker Norge, Finland og Danmark kan nåes på 12 timer Baltikum kan nås på 24 timer Det største konsumentmarkedet i Norden Multinasjonale selskaper innen flere ulike bransjer har etablert distribusjonssenter i Sverige Konsument/detalj Elektronikk Automotive Industri 12

13 Posten Norge kjøper Ekdahls Åkeri for å styrke markedsposisjonen innenriks i Sverige Ekdahls Åkeri etablert i 1965 Logistikkselskap som består i hovedsak av transportformidling, bildrift og terminaldrift. Tilbyr stykk-, parti- og fullasttrafikk, samt lagerløsninger Omsetter for ca. 640 millioner svenske kroner Ca. 520 medarbeidere Virksomheten holder til i Malmø, Landskrona, Borlänge, Eskilstuna, Gøteborg, Halmstad og Ljungby. Ekdahls Åkeri har en strategisk posisjon på det svenske innenriksmarkedet. Sammen med Brings ressurser og nettverk i Sverige, styrkes logistikktilbudet til svenske industrikunder. 13

14 E-handel er konsernets viktigste vekstområde E-handel har blitt handel Før var E-handel for et mindretall, nå handler «alle» på nett 9 av 10 sier de handler på nett i dag, uavhengig av alder, kjønn og bosted Et i økende grad grenseoverskridende marked nordisk og globalt Posten satser i dette markedet og trapper nå opp innsatsen Raskt voksende marked, >15% per år. Andelen norske forbrukere som handler fysiske varer på nett, har vokst fra ca. 20% i 2002 til 80% i

15 Posten satser på e-handel og styrker tilbudet Folk som handler på nettet vil ha småpakker levert i postkassen og store varer levert på døren. Derfor tilbyr Posten: Nytt tilbud om «småpakker» i postkassen fra 2013 Utvidet tilbud om «Hjem på døren» for pakker, varer og brev som er for store for postkassen En dag raskere levering av Servicepakken i store deler av Sør-Norge og på Helgeland Automatisk varsling på SMS/epost straks Servicepakken er klar til henting på postkontor/post i Butikk Forsinkelser varsles kundene direkte på SMS. Småpakker som går i postkassen dvs. under 7 cm Folk vil ha småvarer i postkassen og større varer hjem på døren 15

16 Statoil valgte Bring - tidenes største logistikkontrakt i Norge Bring Cargos samarbeid med Statoil i over 30 år utvides. Nå har Bring fått hovedansvaret for hele oljelogistikken langs norskekysten Kontrakten med Statoil har gitt Bring en enda bedre og bredere plattform for videre satsing i denne vekstbransjen Bring har og skal levere skreddersydde transport- og spedisjonsløsninger for Statoil med bil, bane, fly og på sjø. Den såkalte oljeekspressen til Bring består av 60 moderne semitrailere som trafikkerer Statoils oljebaser langs norskekysten. 16

17 Systembolaget har valgt Bring Express til hjemkjøring av polvarer i Sverige Bring Express i Sverige har fått den prestisjetunge avtalen om å levere Systembolagets varer hjem på døren i en forsøksordning Den svenske regjeringen har åpnet for en forsøksordning med hjemlevering av alkohol i opptil 6 län (fylker). Forsøket skal gjennomføres trinnvis Det stilles strenge krav til sosial kontroll i leveransene Forsøket starter i Sollentuna 6. november, med leveranser 3 dager i uken. Så følger Johanneshov, Bromma og Nacka. 17

18 Agenda Q DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille 18

19 Resultat Q Q Endring MNOK Hittil 2012 Hittil 2011 Endring Året Driftsinntekter EBITDA EBIT før engangseffekter og nedskrivninger Nedskrivninger Engangskostnader/(inntekter) EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttede selskap EBIT Netto finans Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt

20 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 20

21 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % 0,3% 31 59% 58% % 42% -1,6% Post Logistikk 21

22 Segmentet POST Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 22

23 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter Driftsinntekter per Q3 lavere enn fjoråret Volumnedgang adressert post 7,5% Volumnedgang uadressert post - 1,7% Volumvekst Bring Citymail Sverige Vekst (%) Q Q Q ,3-1,5 EBITDA Resultat før avskrivninger og engangseffekter per Q3 8% høyere enn fjoråret Spinnaker program og andre lønnsomhetsforbedrende tiltak Q Q Q Konvertering av 149 postkontorer til Post i Butikk igangsatt EBITDAmargin (%) 11,3 11,6 12,7 23

24 Segmentet LOGISTIKK Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 24

25 Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter Driftsinntekter per Q3 på nivå med fjoråret Oppkjøp i 2011 og 2012 Volumnedgang pakker totalt - 4,6% Nedgang i innenlands volumer Vekst i grenseoverskridende pakker Sterk konkurranse og glidning til lavprisprodukter i pakkevirksomheten Vekst (%) Q Q Q ,6-0,3 Driftsinntekter utenfor Norge MNOK 4 019, på samme nivå som i fjor EBITDA Resultat før avskrivninger og engangseffekter per Q3 27% høyere enn fjoråret Positiv inntektsutvikling innen de fleste områdene utover pakkemarkedet Spinnaker og andre lønnsomhetsforbedrende tiltak 300 Q Q Q Kjøp av Fredrikstad Transport & Spedisjon AS i april 2012 EBITDAmargin % 5,4 3,5 4,5 25

26 Utvikling fremover Fortsatt vekst nye kontrakter og oppkjøp E-handel viktig vekstmarked, divisjon e-handel opprettet Effektiviseringsprogrammer - fokus på lønnsomhetsforbedringer, felles forbedrings- og prestasjonskultur i alle deler av virksomheten Digipost tilpasser tjenestetilbudet til nye brukerbehov. Anbefaling fra Difi om offentlig bruk av digitale løsninger EUs tredje postdirektiv videre reservasjonsprosess og eventuelle konsekvenser fortsatt uavklart 26

27 Agenda Q DEL 3: Q&A 27

28 Q Posten Norge 28