Rapport marknadsdata

Transkript

1 «BEREKRAFTIG BYGGERI I SETESDAL» Rapport marknadsdata Manshausen Helle Camping Korleis ønskjer folk å bu på ferie? Kva er viktig, og kva er dei eventuelt villige til å betale for? Korleis er utviklinga for norsk og utanlandsk turisme? Kva trur ein om framtida? 1

2 INNHALD 1. Innleiing Samandrag Resultat frå spørjeundersøking om ferievanar til forbrukarar Resultat frå spørjeundersøking overnattingsbedrifter i Setesdal Prisnivå utleigehytter i Setesdal Prisnivå designhytter/ unike overnattinsplassar i Noreg Informasjon frå eksisterande unike overnattingsplassar Interessante funn frå A global report on holiday needs and segments Ulike segment og kva som kjenneteiknar dei Kjenneteikn ved gruppene som truleg er mest interessante for Setesdal Kva forbind internasjonale turistar med Noreg Kva synes ulike nasjonar om nordmenn Kva er viktig for internasjonale turistar som besøker Noreg Tilrådingar Nøkkeltal for norsk turisme 2016 utvalde funn Nokre hovudmoment og utvalde nøkkeltal Endring i andel turistar til Noreg frå ulike nasjonar Andel utanlandske kommersielle gjestedøgn per landsdel Forbruksestimat for feriereisande Kva type turistar besøker Sørlandet Viktigaste aktivitetar for norske feriereisande Viktigaste aktivitetar for utanlandske feriereisande Tilfredsheit blant reisande i Noreg går ned Overnattingsstatistikk sommarsesongen Utvalde funn frå Mapping the future of Hotel and Restaurant experience Næringslivets økonomibarometer 4. kvartal Utvalde funn frå rapporten Incoming Geografiske marknader Regionale innkjøp i Noreg Interesse for tema/ konsept reiselivstrendar for 2018 frå NHO Reiseliv Kjelder Rapporten er utforma av Ingvild Hovden, som også har stått for innsamling av data på oppdrag av Setesdal regionråd/ prosjektet Berekraftig byggeri i Setesdal. 2

3 1. Innleiing I dette prosjektet er det ønskjeleg med marknadsdata som ein kan byggje på når hyttemodellar skal teiknast og planleggast. Det er ikkje tid eller ressursar i prosjektet til å gjennomføre ei omfattande marknadsundersøking. I staden er det bestemt at ein skal samanstille relevant informasjon som allereie finnes, hente inn informasjon frå eksisterande verksemder og gjennomføre ei spørjeundersøking. Det er snakk om å få fram informasjon som er relevant med tanke på kven som ønskjer å leige hytter dersom bygging blir realisert. Kven er målgruppa som vil ønskje å nytte tilbodet, og kva er viktig for dei? Nokre spørsmål ein ønskjer å finne svar på, er mellom anna: Kva vektlegg folk når dei skal vele overnattingsplass? Kva type overnatting ønskjer folk flest? Korleis er marknaden for unike/ eksklusive overnattingsplassar? Er forbrukarar opptatt av miljø og berekraftige tilbod? Kva er dei ferierande eventuelt villige til å betale ekstra for? 2. Samandrag Rapporten inneheld mykje informasjon. Ulike grupper vil finne ulik informasjon interessant og relevant. Me skal likevel gjere eit forsøk på å trekke fram nokre hovudmoment som kanskje er mest interessante for dette konkrete prosjektet. Eksisterande verksemder i segmentet unik/ spesiell overnatting seier at dei har godt belegg, og at omsetnad og resultat er bra men dette er avhengig av høg pris og godt belegg. Dette er mindre anlegg med avgrensa kapasitet, interessa er stor og dei er gjerne fullbooka mange månader fram i tid (i sesong). Internasjonale turistar seier at interessante attraksjonar er viktigast når dei skal vele ferieplass, deretter kjem vakker natur og valuta for pengane. For Noreg spesielt nemner dei (i prioritert rekkefølgje): o Observere vakker natur. o Slappe av. o Besøke historiske bygningar/ attraksjonar og oppleve lokal kultur. I ei global undersøking er turistar delt inn i ulike segment/ grupper. Om ein ser på turistar frå Tyskland, Nederland og Danmark er felles funn at dei største gruppene er dei som vektlegg: o Naturopplevingar o Ro og flukt frå byen For å møte forventingar frå internasjonale turistar, er tilrådinga at Noreg jobbar for å bli betre innan desse momenta: o Kva ein får for pengane. o Betre tilbod/ presentasjon av kulturarv og kunst. o Betre, lokal mat. o Bli meir imøtekomande og vennlege. 3

4 Talet på turistar som kjem til Noreg aukar, og dei som kjem legg att meir pengar enn før. Forbruk for utanlandske turistar har auka med 23 % frå 2015 til Nordmenn stod for 67 % av alt forbruk i 2016, mot 69 % i Nordmenn reiser mindre, og brukar mindre pengar enn tidlegare. Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast. Veksten i Noreg er større enn resten av verda, noko som betyr at Noreg i 2016 for andre år på rad tar ein større del av internasjonal turisme. Auke er størst i sommarmånadene. Utlendingars andel av samla turistkonsum utgjer 29 %. Viktigaste aktivitetar for norske feriereisande er å ha det moro, vere saman med andre, lade batteri og oppleve naturen. Viktigaste aktivitetar for utanlandske feriereisande er å oppleve naturen, ha det moro, oppleve fjordane og oppleve fjella. Tilfredsheit blant reisande i Noreg har gått litt ned frå 2015 til Viktig for overordna tilfredsheit er: Utanlandske reisande Gjestfridom frå lokalbefolkning Attraksjonar og sjåverdigheiter Oppleve lokal kultur og levemåte Norske reisande Attraksjonar og sjåverdigheiter Aktivitetsmoglegheiter Gjestfridom frå lokalbefolkning Samla overnatting fordelt på type sommaren (jun-aug) 2017: Heile landet Sørlandet Setesdal Hotell: 57 % 34 % 14 % Hytter: 16 % 26 % 32 % Telt/ campingvogn: 11 % 16 % 30 % Bubil: 7 % 8 % 17 % Sesongcamping: 10 % 16 % 7 % I følgje ulike undersøkingar oppgjev mange at dei er opptatt av berekraft og miljøvennlege løysingar. Men folk vil ikkje betale noko ekstra for dette, dei ser det som hygienefaktor som dei reknar med er på plass. Trendar viser at forbrukarar blir meir kravstore, og forventar komfort. Det går att fleire plassar at maten og overnattingsplassen er viktige moment for at den totale ferieopplevinga skal bli bra. I følgje NHO sitt økonomibarometer er reiseliv den mest positive næringa. Frå 3. til 4. kvartal 2017 er det likevel ein liten nedgang i reiselivets forventingar til marknadsutsiktene i Dette blir sett i samanheng med vedtak om momsauke. 4

5 3. Resultat frå spørjeundersøking om ferievanar til forbrukarar For å få inn nokre eigne og konkrete marknadsdata knytt til prosjektet, har me utarbeidd ei eiga spørjeundersøking mynta på forbrukarar. Før denne marknadsrapporten er det ikkje definert spesifikke målgrupper for prosjektet/ bruk av hyttene som skal planleggast. For å forenkle har me derfor lagt til grunn at alle som reiser på ferie er interessante respondentar. Det er sjølvsagt ønskjeleg å få eit representativt bilde av befolkninga, men det er ikkje gjort metodiske grep for å ha eit representativt utval i denne undersøkinga. Spørjeundersøkinga er delt til e-postkontaktar i prosjektet, gjennom ulike facebooksider og i nyheitsbrev send ut frå Destinasjon Hovden/ Visit Setesdal. Det er 278 respondentar i spørjeundersøkinga. 1. Kva er din alder? 2. Er du mann eller dame? 5

6 3. Kva er di brutto årsløn (altså før skatt)? 4. Kven vil det vere mest sannsynleg at du reiser saman med på ferie eller helgetur til eit norsk dalføre? 6

7 5. Kva tenker du er viktigast for at ferien skal bli bra? Prioriter ved å dra og sleppe alle elementa inn i boksen i prioritert rekkefølge. NB: Merk her at momenta med kortast søyle er dei som er gitt høgast prioritet. Altså er naturopplevingar mest viktig, og shopping minst viktig. 6. Kva er viktigast når du skal velge overnattingsplass? Prioriter ved å dra og sleppe alle elementa inn i boksen i prioritert rekkefølge. NB: Merk her at momenta med kortast søyle er dei som er gitt høgast prioritet. Altså er reinhald mest viktig, og miljøfokus minst viktig. 7

8 7. Når du skal velge overnatting, korleis vil du helst bu? På hotellrom I leilegheit med oppreidde senger Anna overnatting 8. Kor viktig er desse tinga for den totale ferieopplevinga? 1 = mindre viktig 2 = litt viktig 3 = svært viktig 8

9 9. Kva for aktivitetar er aktuelle å prøve i løpet av ferieopphaldet? Fleire svar mogleg. 10. Tenker du at det er aktuelt å bruke delar av sommarferien i Setesdal? 9

10 11. Ulike overnattingsplassar har ulik profil. Kor viktig er momenta under for deg (1= lite viktig, 5 = svært viktig), og er du villig til å betale ekstra for noko av det? Rekkefølge/ prioritering forklart med ord: Viktigst: Mest villig til å betale ekstra for: 1. God kvalitet på mat 1. God kvalitet på mat (231) 2. Lokal mat og lokal verdiskaping 2. Lokal mat og lokal verdiskaping (223) 3. Gode senger 3. Utsikt frå rom/ leilegheit/ hytte (162) 4. At det er koselig 4. Moglegheit for privatliv inne og ute (160) 5. Moglegheit for privatliv inne og ute 4. Høg standard og gode fasiliteter (160) 6. Utsikt frå rom/ leilegheit/ hytte 6. At det er koselig (145) 7. Lokale medarbeidarar 7. Gode senger (131) 8. Lokal byggjeskikk 8. Lokale medarbeidarar (120) 9. Høg standard og gode fasilitetar 8. Miljøfokus og økologiske produkt (120) 10. Fokus på lokalhistorie 10. Lokal byggjeskikk (111) 11. Arkitektur/ design 11. Arkitektur/ design (102) 12. Bar/ alkoholservering 12. Fokus på lokalhistorie (90) 13. Hyggjeleg fellesareal for sosialisering 13. Bar/ alkoholservering (74) 14. Miljøfokus og økologiske produkt 14. Hyggjeleg fellesareal for sosialisering (74) Sjå også grafar på neste side. Tal i parentes viser kor mange av 278 som har svart Ja på villige til å betale ekstra for dette. 10

11 a. Kor viktig? 11

12 b. Villig til å betale ekstra? 12. Kor bur du? Interesserte kan få kopi av rapport med kun svara frå respondentar busett utanfor Setesdal. 12

13 13. Kva for eit av desse alternativa er mest aktuelle for ei overnatting på ferieturen? Ta omsyn til din økonomi og preferansar. Alle einingar har plass til 2 vaksne + eventuelt 2 barn. Ingen mat inkludert. 14. Sjå for deg ein romatisk tur med partneren din. Kva for eit av desse alternativa vil du velge for overnatting, dersom prisen er lik? Illustrasjonsbilder frå Juvet Landskapshotell og tilfeldig hotellsuite. 13

14 15. Rundt i Noreg finnes spesielle overnattingsplassar med fokus på arkitektur, design og unik plassering. Sjå døme på bilder over. Kor mykje er DET MESTE du er villig til å betale for ei overnatting for 2 på ein slik plass? Illustrasjonsbilder frå Juvet Landskapshotell, Manshausen og Fordypningsrommet Fleinvær følgde dette spørsmålet: Det kan leggast inn ulike filter på svar frå spørjeundersøkinga, så ein til dømes kan få opp svar kun frå respondentar som ikkje bur i Setesdal, eller kun frå dei som reiser med partneren. 14

15 4. Resultat frå spørjeundersøking til overnattingsverksemder i Setesdal Spørjeundersøkinga er gjennomført for å ta pulsen på reiselivet i Setesdal, og få direkte tilbakemeldingar frå dei som driv i bransjen. Undersøkinga er send ut til alle overnattingsverksemder i Setesdal, og det er 16 som har svart. Svaralternativ: 1 = Under 5 % 2 = 5-10 % 3 = % 4 = % 5 = % 6 = % 7 = % 8 = % 9 = Over 70 % Tal/ søyler viser gjennomsnitt for alle respondentar. 15

16 16

17 Det er ulik praksis for føring av belleggstal, og nokre opererer ikkje med dette. Desse tala må derfor takast med ei klype salt. 17

18 18

19 19

20 20

21 Sommar: Vinter: 21

22 5. Prisnivå for eksisterande overnatting i Setesdal Sidan det er små hytter som er aktuelle i dette prosjektet, har me sett på ulike hyttetypar og prisar som allereie finnes i Setesdal. Om ein legg til grunn gjennomsnittlege prisar i fellesferien kan følgande prisar per døgn leggast til grunn: Enkel campinghytte for 2-4 personar, utan vatn 450 kr Campinghytte/ hytte for 4-6 personar, med bad kr 6. Prisnivå for designhytter/ unike overnattingsplassar Prosjektet skal vurdere om ein trur det er grunnlag for meir eksklusive utleigehytter, med fokus på design og unik plassering. Me har sett på Juvet landskapshotell i Valldal, Manshausen i Steigen, Trehyttene i Gjerstad og Tretopphyttene i Brumunddal. Pris per døgn i fellesferie for 2 personar inkludert oppreidde senger og utvask: Juvet Landskapshotell. Lita hytte med bad (ikkje kjøkken), inkl. frukost kr Manshausen. Hytte med bad og minikjøkken, ikkje frukost kr Trehyttene Gjerstad: o Stor hytte (8 senger) med bad og kjøkken, ikkje frukost kr o Hytte (6 senger) med gasskomfyr, utedo, ikkje drikkevatn kr Tretopphyttene. Hytte (4 senger), gass, vedfyring, utedo, ikkje vatn kr Til samanlikning, her er pris på nokre hotellsuiter 1 døgn med frukost i fellesferien: Grand Hotel, juniorsuite med utsikt kr Grand Hotel, suite kr Dalen Hotel, suite kr Sølvgarden Hotell, tårnsuite kr Hotel Alexandra, Loen, suite kr Nokre døme på unik/ eksklusiv overnatting: Kr 5 040,- Kr 3 500,- Suite på Hotel Alexandra i Loen Hytte m/ bad på Juvet Landskapshotell 22

23 7. Informasjon frå eksisterande verksemder i segmentet unik/ spesiell overnatting Juvet Landskapshotell, Valldal Eigar og drivar Knut Slinning frå Ålesund kjøpte garden i 2005, etter å ha feriert i området sidan I samband med det storstilte prosjektet Nasjonale turistvegar på strekninga Trollstigen Geiranger var arkitektane Jensen & Skodvin i området for å gjere Gudbrandsjuvet meir spektakulært og tilgjengeleg for folk. Då kom og ideen om å byggje eit landskapshotell. Totalt 9 enkeltståande rom/ hytter i terrenget, 7 doble og 2 enkle. Alle med bad. Dei 7 første roma/ hyttene blei planlagt i perioden , og bygd i perioden Opning sommaren siste hytter bygd i Dei minste hyttene (1 person) er lafta, om lag 8 m2 og inneheld ei god seng, ein liten sofabenk, dusj og toalett. Alle hyttene står på stylter, med glassveggar mot juvet og elva. Det var eit kriterie for byggjeløyve at det ikkje skulle sprengast i terrenget. Dei fekk prosjektstøtte frå Nasjonal turistvegsatsing og Innovasjon Norge. I tillegg til dei 9 roma, tilbyr dei overnatting for grupper våningshuset, selet og kvernhuset på garden. Låven er bygd om til matsal, kjøkken og festlokale. Totalt med landskapsroma har dei 35 senger på garden (20 i landskapsroma, 15 i dei gamle husa på garden). Dei har og ei badeavdeling med dampbadestove og utandørs varmestamp. Dei serverer frukost og middag ved langbord i kufjøsen. Hotellet er ope frå midten av februar og ut november. Gjennomsnittleg belegg er 90 %, litt mindre i starten og slutten av året. Prisen er den same heile året: kr for 2 personar 1 natt, inkludert frukost. I helgene må ein bestille minimum 2 døgn. Over 60 % av gjestane er utanlandske, og snittalderen er låg (under 40 år). Gjestane er for det meste par, men også bedrifter og grupper med skifolk. Om sommaren er det ein del familiar, men likevel mest par. Over 90 % av gjestane et middag i restauranten deira. Verksemda har 5 heiltidsstillingar. Omsetnad og resultat er bra, men det er avhengig av høg pris og godt belegg. Sitat Knut Slinning: Realisering av landskapshotellet hadde ikkje lykkast om ikkje mange av dei som kunne (og var heimla til) å seie nei som Norddal kommune, Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Noreg og naboane i grenda faktisk sa ja. Ein spesiell takk går til plan- og miljøavdelinga i fylket. Det er slettes inga sjølvfølgje at det skal kunne byggjast på elvebarden til eit varig verna vassdrag. Utan prosjektstøtta frå Nasjonal turistvegsatinga hadde det heller ikkje blitt noko. 23

24 Tretopphyttene, Brumunddal Eigar og drivar Frode Schei hadde ideen til prosjektet, mellom anna med bakgrunn i eiga naturinteresse. Prototypen av den første hytta blei bygd i Etter det dei sjølv kallar noe feiling, mye klatring, spikring og vågale konstruksjonsforsøk blei den andre utgåva av Furuhytta godkjent for overnatting og utleige i Det blei stor suksess med mykje media og interesse frå gjestar. I 2010 etablerte dei AS der også grunneigar Veldre almenning er medeigar (20 %). Dei har no 6 hytter og ein lavvo. Hyttene har plass til 6-8 personar. Hyttene har biodo, dusj, solcelle, gass og vedfyring. Nokre av dei har glasstak over soveavdelnga. Opphald er i hovudsak basert på sjølvhushald. I følgje eigarane er tretopphyttene kompliserte å prosjektere, og kostbare å bygge. Slitasje frå vind og ver kan gi omfattande vedlikehaldsbehov. Hyttene er ikkje permanente bygg, dei reknar med ei levetid på 10 år. Etter avslutta brukstid blir hyttene demontert. Dei melder om 100 % belegg på hyttene dei siste 3 åra. 97 % av gjestane deira er norske. Dei forventer noko auke frå utanlandske gjestar etterkvart som konkurranse aukar og bestillingstid på hyttene går ned. Av gjestane er det like vanlig med par som vennegrupper. Rundt 40 % av gjestane kjem med barn. Snittalder for gjestane er i overkant av 40 år. 70 % av gjestane bur berre ei natt. For grupper er det mogleg å bestille middag. Om lag 5 % av gjestane nyttar dette tilbodet. Årlig omsetnad ligg på 5-6 millionar kroner, og overskott på om lag 1 million (2016 iflg. Purehelp.no: Driftsinntekter 5,5 millionar, ordinært resultat kr). Det er 7 tilsette/ involverte i drifta, og dette utgjer rundt 4 årsverk. Manshausen, Steigen Børge Ousland kjøpte øya Manshausen i Steigen i Byggjerarbeidet med hyttene starta i 2014, og anlegget opna for utleige sommaren hytter og eit restaurert våningshus for matservering, bibliotek og lounge. Badestamp og badstove. Totalt 32 gjestar når alle senger er i bruk. + eventuelt 12 senger i felleslugar på fiskebåt. Plass til 30 i frukostsalen. I tillegg Ekspedisjonsloftet med undervisningslokale og 6 doble sovealkover med tilhøyrande bad og kjøkkenkrok. Hyttene har 2 soverom, bad og lite kjøkken. Mellom anna inspirert av Juvet Landskapshotell. Teikna av arkitekt Snorre Stinessen frå Tromsø. I 2016 var prosjektet nominert til verdas største arkitekturpris, og vann fire av kategoriane. Investert godt over ti millionar. 2,5 millionar i investeringstilskott frå Innovasjon Norge. Fullbooka heile våren og sommaren. Om hausten meir firma- og gruppeturar. 24

25 Forts. Manshausen: Rundt 75 % av gjestane er norske. Andelen utanlandske gjestar har auka kvart år sidan opninga i Gjestane er unge vaksne, både med og utan barn. Også nokre eldre par. I ferietida er det invdividuelle gjestar, haust og vår er det mykje firma og grupper. Dei fleste bur 2-3 netter, og gjerne meir i feriesesongen (spesielt utanlandske gjestar). Omtrent ingen bur berre ei natt. Frukost er inkludert for alle gjestar. Lunsj og middag må bestillast på førehand, og rundt 75 % av gjestane bestiller middag. Manshausen, Steigen (foto: / ) Juvet Landskapshotell, Valldal (foto: Tretopphyttene, Brumunddal (foto: 25

26 8. Interessante funn frå A global report on holiday needs and segments Rapport utarbeidd på oppdrag av Innovasjon Norge, oktober Skrive av Kjetil Strømseth og Steven Naert. 26

27 8.1 Ulike segment og kva som kjenneteiknar dei 27

28 Ulike nasjonar vektlegg ulike segment. Kanskje mest interessant for Setesdal: Nederland: 1 = naturopplevingar, 2 = verdifulle augeblikk med samvere, 3 = ro og flukt frå byen Danmark: 1= naturopplevingar, 2 = ro og flukt frå byen, 3 = utvide kulturell horisont Tyskland: 1= ro og flukt frå byen, 2 = naturopplevingar, 3 = sosial dimensjon, møte med folk Totalt/ globalt: 1: Naturopplevingar 2/3/4: Romantikk og ekstragavanse / Ro og flukt frå byen / Utvide kulturell horisont 8.2 Kjenneteikn ved gruppene som truleg er mest interessante for Setesdal ADVENTURES IN THE WORLD OF NATURAL BEAUTY naturopplevingar (grøn) Nokre gonger treng eg å oppdage nye og interessante plassar på eit reisemål som har urørt natur og ikkje er øydelagt av masseturisme. Denne gruppa vil ha ein destinasjon som er eventyrlysten, dristig, unik, oppdagingssøkande, autentisk og aktiv. 28

29 ESCAPE ro og flukt frå byen (blå) Nokre gonger treng eg å gjenopprette kjensle av harmoni og balanse. Flykte frå daglegdagse krav, finne ro og slappe av. Dei er opptatt av at destinasjonen må vere fredfull, harmonisk, avslappa og koselig. I tidlegare undersøkingar kunne dette vere knytt til spasenter, medan no handlar det meir om å finne ein rolig plass, gjerne er rorbu eller ei fjellhytte. BROADENING CULTURAL HORIZON utvide kulturell horisont (lysegrøn) Nokre gonger treng eg å utvide horisonten min og oppdage nye og interessante plassar. Eg vil oppleve kultur og kunst på eit reisemål med rik kulturarv. Denne gruppa vil ha ein destinasjon som er kulturelt, utforskande og autentisk. EXTRAVAGANT INDULGENCE romantikk og ekstragavanse (lilla) Nokre gonger treng eg å unne meg sjølv litt luksus og kjenne at eg er på topp. Eg treng ein destinasjon med romantiske plassar. Dei ønskjer ein destinasjon som er ekstravagant, overlegen, stilig og unik. 29

30 SOCIAL IMMERSION (gult) Nokre gonger treng eg å fordjupe meg i lokalt liv, møte nye menneske og ete lokal mat. Denne gruppa er opptatt av at destinasjonen dei skal besøke må vere sosial, utadvendt, ha eit ope sinn, vere vennleg og autentisk. 8.3 Kva forbind internasjonale turistar med Noreg? Ingen ser Noreg som særleg livlig, leikent eller sosialt. Dette er ikkje plassen for ekstravaganse eller festar. Noreg er ikkje sofistikert, ikkje autentisk og ikkje kultivert. For nokre (Kina og USA) er Noreg veldig eksotisk. 30

31 8.4 Kva synes ulike nasjonar om nordmenn? Ein har samanlikna data frå undersøking i 2011 samanlikna med undersøking frå Utvikling viser at: Tyskere at nordmenn er blitt meir vennlege, kultiverte og opne til sinns enn i Nederlendere synes at nordmenn er blitt meir avslappa, vågale, autentiske og meir vennlege enn i Kva er viktig for internasjonale turistar som besøker Noreg? 8.6 Tilrådingar 31

32 9. Nøkkeltal for norsk turisme 2016 (Innovasjon Norge) 9.1 Nokre hovudmoment og utvalte nøkkeltal: Talet på turistar som kjem til Noreg aukar, og dei som kjem legg att meir pengar enn før. Forbruk for utanlandske turistar har auka med 23 % frå 2015 til Nordmenn stod for 67 % av alt forbruk i 2016, mot 69 % i Nordmenn reiser mindre, og brukar mindre pengar enn tidlegare. Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast. Veksten i Noreg er større enn resten av verda, noko som betyr at Noreg for andre år på rad tar ein større del av internasjonal turisme. Auke er størst i sommarmånadene. Utlendingars andel av samla turistkonsum utgjer 29 %. Totalt norske kommersielle gjestedøgn i 2016: (+ 5% frå 2015) Totalt utanlandske kommersielle gjestedøgn i 2016: (+ 2 % frå 2015) 32

33 9.2 Endring i andel turistar til Noreg frå ulike nasjonar: Endring Endring Nederland + 16 % - 25 % Danmark + 11 % - 18 % Tyskland + 16 % - 1 % Sverige + 8 % + 30 % Frankrike + 14 % + 28 % Japan + 14 % - 4 % Kina + 37 % % USA + 17 % + 50 % Russland - 3 % - 19 % 9.3 Andel utanlandske kommersielle gjestedøgn per landsdel i 2016 (2015) 33

34 9.4 Forbruksestimat for feriereisande turistar i 2016: Marknad Døgnforbruk per person Forbruk per ferieopphald per person Norske feriereisande kr kr Danske feriereisande kr kr Svenske feriereisande kr kr Tyske feriereisande kr kr Nederlandske feriereisande kr kr Amerikanske feriereisande kr kr Kinesiske feriereisande kr kr Gjennomsnitt utanlandske kr Kor stort døgnforbruk er, varierer etter kva aktivitetar dei reisande ønskjer. Her er ei oversikt som viser kva aktivitetar som aukar forbruk for norske feriereisande: For utanlandske feriereisande var det besøk i fornøyelsesparkar, kjøre snøskuter, gå på festival, oppleve nattelivet, oppleve moderne kunst og køyre hundeslede som bidrog mest til å auke døgnforbruk. 34

35 9.5 Kva type turistar besøker regionen vår? 9.6 Viktigaste aktivitetar for norske ferieturistar: 35

36 9.7 Viktigaste aktivitetar for utanlandske ferieturistar: 9.8 Tilfredsheit blant reisande i Noreg går ned: Nedgang frå snitt på 8,7 i 2015 til 8,6 i 2016 for utanlandske turistar. 36

37 Forts. tilfredsheit: Kva er viktig for overordna tilfredsheit? 37

38 10. Overnattingsstatistikk sommarsesong (jun-aug) 2017 Her er nokre utvalde tal frå Statistikknett Reiseliv (statistikknett.no), som byggjer på tal frå SSB og innrapportering frå overnattingsbedrifter. Marknader kor kjem gjestane frå?: Kor reiser dei til?: Samla overnattingar etter type: Heile landet Sørlandet Setesdal 38

39 Camping/ hytte; største utanlandske marknader: Aukar mest: Tyskland Sverige Nederland Finland Aukar mest: Tyskland Sveits Polen Sverige Aukar mest: Tyskland Danmark Sverige Østerrike Heile landet Sørlandet Setesdal 39

40 11. Utvalde funn frå Mapping the future of Hotel and Restaurant experience European Survey on International Guests expectations 2017 Undersøkinga er gjennomført med utgangspunkt i hotell, men ein del funn er universelle og interessante uansett overnattingstype. 40

41 41

42 12. Næringslivets økonomibarometer 4. kvartal 2017 Tala gjeld for overnatting og servering, og er utarbeidd av NHO med utgangspunkt i rapportering frå medlemer. 42

43 13. Rapporten Incoming 2017 Rapporten presenterer funn frå undersøking om norske incoming-operatørar si verksemd. Den er utarbeidd av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke, Innovasjon Noreg, NCE Tourism Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv AS, Trøndelag Reiseliv AS og HANEN. 25 operatørar har svart på ei omfattande spørjeundersøking som blei følgd opp med telefonintervju. Samla har dei total omsetnad på 827 millionar i 2016, mot 670 millionar i Geografiske marknader Respondentane blei bedt om å krysse av for dei inntil 3 viktigaste landa i Europa. Frå 2013 til 2017 er Tyskland forbigått av Storbritannia og Frankrike: 13.2 Regionale innkjøp i Noreg Tabellen viser regionvis fordeling av omsetnad for operatørane. Tala for 2012 og 2016 er ikkje direkte samanliknbare sidan det til dels er forskjellige respondentar. Om ein berre ser på dei 13 respondentane som svarte begge år, er nedgangen frå Sørlandet frå 5 % i 2012 til 2 % i

44 13.3 Interesse for tema/ konsept Respondentane blei bedt om skåre kor interessante følgjande tema/ konsept er, på ein skala frå 1-5. Nordlys og kystopplevingar kan me ikkje skryte av i Setesal, men dei andre viktige temaene bør me kunne levere bra på. 44

45 reiselivstrender for 2018 frå NHO Reiseliv 1. Storbyene blir viktigere Storbyene og Gardermoen blir viktigere innfallsporter for reiselivsaktører i hele landet. Små steder knagges opp mot større. Bergen tar for eksempel et reiselivsansvar for hele Hordaland og Visit Oslo tar ansvar helt opp til Lillehammer. 2. Digitalisering Digitalisering tas i bruk overalt og skaper effektive prosesser. Eksempler er hotellbooking, Bookatable, e-smiley og formidling av restemat. Norge har en ledende posisjon innenfor digitale løsninger, og reiselivet er svært digitalt fremoverlent. 3. Mer samarbeid Mer samarbeid mellom store og små er en sterk trend, typisk mellom de store hotellene og destinasjonsselskapene. Nedbygging av siloer og større åpenhet om hva som skal til for at både store og små skal overleve, baker reiselivskaka større. 4. Nye datakilder Vi trenger raskere datakilder enn Statistisk sentralbyrå (SSB). Big data og bransjedata, eksempelvis fra Telenor og Benchmarking Alliance, vil i større grad supplere SSB som datakilde. 5. Beboere og besøkende like viktig Reiselivet er og må være til for både beboere og besøkende. I så måte ser vi til cruiseplanen i Bergen, som er laget for at reiselivet skal ha et avtrykk som byens befolkning synes er hyggelig. Et annet eksempel er Grünerløkka i Oslo, som både er godt brukt av Oslo-beboere og er en populær turistattraksjon. Det kan kalles en beboerdrevet innovasjon. Det lokalbefolkningen liker, det liker turistene også. 6. Bærekraft Bærekraft er selvfølgelig en sterk trend, og bærekraftig reiseliv skapes gjennom bærekraftige bomiljøer. Reiselivsnæringen kan ikke bli mer utslippsfri enn befolkningen for øvrig i landet den opererer i. Vi spår økt oppmerksomhet om natur og grøntverdier i Kommunene som alliert Kommunenes suksess måles i vekst i innbyggertall, og ingen får flere innbyggere uten flere private arbeidsplasser. Mens staten er glad i bedriftsoverskudd, ønsker kommunene først og fremst private arbeidsplasser. Det handler om hvem som får hvilke skattepenger. Staten får bedriftsskatten, mens kommunene får beholde kommuneandelen av inntektsskatten fra de som jobber. Om en kommune fraflyttes, hjelper det lite med en stor overskuddsbedrift med få ansatte. Kommunene kommer til å bli en viktigere alliert for å skape private jobber. 8. 2/3-handlingsregelen for arbeid To tredeler av alle jobber er i dag i privat sektor. Andelen må opprettholdes på minst samme nivå for å finansiere eldrebølgen og fallende oljeinntekter. 9. Haikjeften åpner seg Gapet mellom fallende oljeinntekter og økte eldreutgifter betyr at flere må i jobb, ellers kuttes velferden. Hvilke private sektorer kan få flere i jobb? Blant annet reiseliv. 10. Brukerdrevet innovasjon Det den enkelte ansatte kan, blir viktigere for bedriftene. 11. Økt konsolidering i alle bransjer Det blir for dyrt å holde på alene. Vi spår økt eierkonsolidering og samarbeidskonsolidering med nettverk, møteplasser og delekultur. 12. Kvinnerevolusjon Den som ikke fikser likestilling og ikke hiver ut undertrykkere, er ferdig. 13. Ungdom vil jobbe Som en av få åpne ungdomsbransjer har reiselivet et stort rekrutteringsfortrinn. 45

46 Forts. reiselivstrender 2018: 14. Unge ledere Bransjer som bygger ned, har foreldet alderssammensetning. Bransjer som gir ungdom lederoppgaver raskt, er attraktive. 15. Trenger flere gründere Langt flere vil eller må starte virksomhet selv for å skape nok jobber. Det er viktig at alle bransjer slipper inn gründere. 16. Sosiale medier Sosiale medier er en stadig viktigere drivkraft for politisk påvirkning. 17. Globale skatterøvere ettergås Selskaper som Facebook kjenner på presset om å være ansvarlige, så det er svært positivt at giganten har bestemt seg for å skatte lokalt. Det vil komme krav om at flere av de globale kjempene følger Facebooks eksempel. 18. Hele landet hele året Reiselivet utvikles mot flere skuldersesonger og mer varierte produkter. Lokale innbyggere, næringsliv og ferierende er tre likestilte bein som reiselivet står på. 19. Døgnet rundt-bransjer vs bransjer Lovverket er tilpasset 8-16-bransjer som industri og hvitsnipp, mens servicebransjene er døgnet rundt-bransjer. Vi er opptatt av å jobbe når kunden er der. 20. Ansatte og ledelse som team Mange steder er det kort vei fra å være ansatt til å bli mellomleder, eller for den saks skyld toppleder. Når hierarkiene faller, faller konfliktene. Gamle hierarki er litt utdatert, og det er mer samarbeid enn konflikt på enkeltbedrifter. Å skape flest mulig stengsler for ikke å tilpasse seg kunden raskt er ikke i de ansattes interesse. 21. Servicesektorens tidsalder IT, reiseliv og service er den eneste delen av privat sektor som kan øke antall arbeidsplasser. 46

47 KJELDER + e-postkorrespondanse med eigar og drivar Knut Slinning + e-postkorrespondanse med drivar Alfonso Petrirena + e-postkorrespondanse med eigar og drivar Frode Schei A global report on holiday needs and segments skrive av Kjetil Strømseth og Steven Naert på oppdrag av Innovasjon Norge, oktober Nøkkeltal for norsk turisme 2016, utarbeidd av Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikk sommarsesong 2017, Statistiknett Reiseliv/ SSB. Mapping the future of Hotel and Restaurant experience Undersøking om internasjonale gjestar sine forventningar, utarbeidd av TCI Research for HOTREC ( Næringslivets økonomibarometer 4. kvartal 2017, utarbeidd av NHO. Rapporten Incoming utarbeidd av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke, Innovasjon Noreg, NCE Tourism Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv AS, Trøndelag Reiseliv AS og HANEN, desember reiselivstrender for