Dette dokumentet utgjør rapporten for arbeidet og oppsummerer de funn og observasjoner som er gjort i kartleggingen/bransjeanalysen.

Transkript

1

2 2

3 SAMMENDRAG Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag viser en robust og kompetansedrevet bransje. Sektoren har 4075 ansatte og forvaltningskapital anslått til 905 mrd kroner. Sektoren rangeres som 3. størst i Trøndelag målt i verdiskaping. I tillegg til å være tredje største sektor, har finanssektoren en svært viktig betydning ved at den understøtter alle andre bransjer med kapital, kompetanse og finansielle tjenester som gjør det mulig å utvikle et robust og diversifisert næringsliv i Trøndelag. Sammen med 4700 studenter og nesten 300 vitenskapelige ansatte innen økonomirettet utdanning og forskning nærmer kompetansebasen for sektoren seg mennesker. Sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag har vokst med 1% (Sør-Trøndelag + 4%) i perioden , en periode hvor andre regioner har opplevd sterk nedgang i bransjens sysselsetting. Endringen i sysselsetting i finanssektoren på landsbasis i samme periode var negativ, - 8%. Sektoren har et komplett tilbud av finansielle tjenester og kompetanse. Bank, som med sine 2608 ansatte i 28 banker, er det største segmentet, fremstår med sterkt mangfold i en kombinasjon av lokale banker, nasjonale banker og internasjonale banker. Dette sikrer kundene et variert tilbud av kompetanse, løsninger og tjenester. Forsikring og tjenester tilknyttet forsikring utgjør med 712 ansatte det nest største segmentet i finanssektoren i Trøndelag, en tilbakegang på ca. 7% siden De aktive eierfondene/miljøene har hatt en meget positiv utvikling, og totalt kommitert kapital har vokst fra 10.1 mrd i 2009 til 30.2 mrd i 2017, en økning på 232 %, eller gjennomsnittlig 33.2% pr. år. Sysselsettingen har i samme tidsperiode vokst med 57.4%. De aktive eiermiljøene har både nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt og dekker hele verdikjeden fra pre-såkorn fasen til buy-out, og har en god mix av sektorspesifikk kompetanse og investeringsfokus som er tilpasset næringsstrukturen i regionen. De aktive eierfondene/miljøene fikk i 2017 etablert Tequity Cluster, en klynge med formål å kommersialisere teknologi gjennom aktivt eierskap. Privat kapital er en viktig stimuli til, og en god indikator på utviklingen i næringslivet. Siden 2012 har den private kapitalen i Trøndelag vokst med 113 % som er klart høyest i landet sammenlignet med andre fylker. Denne utviklingen gjør at Trøndelag tar innpå andre fylker og øker den potensielle investorkapitalen i regionen for utvikling av næringsliv og samfunnet. Trøndelag har et tungt og egenartet fagmiljø med 4700 studenter og nesten 300 vitenskapelige og faglige ansatte innen økonomirettet utdanning og forskning ved 2 universiteter (NTNU og Nord Universitet) og Handelshøyskolen BIs avdeling i Trondheim. Et viktig særpreg med økonomiutdanningen i regionen er Fakultet for økonomi ved NTNU, som har samlet Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og Institutt for samfunnsøkonom i et nasjonalt ledende miljø innen utdanning og forskning innen økonomi og teknologiledelse. Nytteverdien av dette miljøet kommer til uttrykk gjennom spørreundersøkelsen som er gjennomført, hvor teknologi kommer ut som det viktigste kompetanseområdet for finanssektoren i fremtiden, med økonomi/finans og salg på de to neste plassene. Finanssektoren i Trøndelag er meget bevisst teknologiens betydning for den videre utvikling av finanssektoren. Hele 35% mener at teknologi vil endre bransjen fullstendig i løpet av de neste 5 årene, og digitale ferdigheter oppgis som den viktigste ferdighet hos medarbeiderne i tillegg til formell kompetanse. Finanssektoren ser optimistisk på fremtiden. Over 90% forventer samme eller bedre situasjon i sin virksomhet om 12 måneder, og 57% forventer samme antall ansatte eller flere. Tilpasning til regulatoriske endringer, endringer i kundeadferd, nye produkter og tjenester vurderes som de største utfordringene for sektoren fremover. 3

4 BAKGRUNN Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har gjennomført en ny kartlegging av finanssektoren i Trøndelag i 2. halvår Tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og Hensikten med en slik sektorkartlegging/bransjeanalyse er å samle et dataunderlag om bransjen. Slikt dataunderlag bidrar til å synliggjøre både størrelse, viktighet og bredde i næringen. Det underlaget en slik kartlegging gir, bidrar også til forsterkede muligheter for en bransje- eller sektororientert kommunikasjon mot ulike målgrupper. Kartleggingen kan også benyttes som strategisk beslutningsunderlag for utviklingstiltak i regionen, samt som kunnskapsgrunnlag for å illustrere kraften finanssektoren utgjør også for andre bransjer og næringer. Dette dokumentet utgjør rapporten for arbeidet og oppsummerer de funn og observasjoner som er gjort i kartleggingen/bransjeanalysen. Rapporten ble ferdigstilt i februar OPPDRAGSGIVER Oppdragsgiver for kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag 2017 er Fagråd Finans i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Fagrådet har følgende sammensetning: Trond F. Mellingsæter, Danske Bank (fagrådsleder) Margrethe M. Eide, Forte Fondsforvaltning AS Rigmor Bråthen, DNB ASA Erik Hagen /Joar Welde, Viking Venture Management AS Vegard Helland, SpareBank1 SMN Haakon H. Jensen, Investinor AS Geir Ove Kjesbu, InvestorForum Trøndelag Olaf Løberg, Trondheim Kommune Anne Strøm Nakstad, TPC Eiendom AS Chris Rynning, nhack Kjerstin Spjøtvoll, SIVA SF Christopher Steen, KLP Banken AS Bjørn Tilset, Nordea Bank AB 4

5 METODE OG GJENNOMFØRING Metodebeskrivelse Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag henter i hovedsak sitt kvantitative datagrunnlag fra offisielle register. Foretakene i finanssektoren er registrert på næringskoder gruppe K (Næringsgruppering 2007; SN 2007) med inndeling som vist i følgende figur: Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn for etableringen av det kvantitative datagrunnlaget i kartleggingen: 1. Datagrunnlaget for kartleggingen er utvidet med foretak utenfor disse næringskodene etter følgende kriterier: a. Av ulike årsaker finnes det foretak som er relevante og aktive innen finanssektoren, men som er registrert på andre næringskoder enn gruppe K. Eksempler på dette er Kverva AS, SINTEF TTO m.fl. Noen slike foretak som beviselig er aktive deltakere i finanssektoren er inkludert i datagrunnlaget. b. Kartleggingen har også inkludert selskaper som er medlemmer i InvestorForum Trøndelag i datagrunnlaget. Dette er selskaper som gjennom deltakelse kan sies å utøve aktiv investeringsaktivitet. 2. For å etablere en basispopulasjon av foretak som i denne kartleggingen anses å utgjøre og beskrive hovedaktiviteten i finanssektoren, er sysselsetting lagt til grunn som hovedkriterium. Basispopulasjonen består av foretak med 1 eller flere registrerte ansatte. 3. Sysselsetting hentes fra 2 kilder: SSB og søk i enhets- og foretaksregister for basispopulasjonen. I enkelttilfeller kan det forekomme at oppgitt informasjon fra foretakene selv benyttes. 4. Kapital og omsetning hentes fra 2 kilder: rapporterte regnskapstall pr. 31. desember 2016 eller oppgitte tall fra foretakene selv. I enkelttilfeller er estimering ved hjelp av forholdstall benyttet. 5

6 5. For foretak som har hovedkontor i Trøndelag inkluderes hele virksomhetens kapital og omsetning i datagrunnlaget. Dette er en ikke uvanlig tilnærming til de problemstillinger som hovedkontor, avdelingskontor etc. medfører i slike kartlegginger. For antall ansatte inkluderes kun ansatte i Trøndelag i datagrunnlaget. Spørreundersøkelse I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget inneholder kartleggingen en kvalitativ del. Denne er gjennomført som en spørreundersøkelse ved bruk av Questback i desember 2017/januar Spørreundersøkelsen er sendt til 686 selektivt utvalgte respondenter fra foretak innen finanssektoren med 163 mottatte svar, noe som representerer en svarandel på 24%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,3% 3,1% 6,1% 19,6% 1,8% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 48,5% 30% 25,8% 25,8% 20% 10% 0% Toppleder Mellomleder Medarbeider RESPONDENTER I SPØRREUNDERSØKELSEN Som figuren ovenfor viser, jobber de fleste av respondentene i spørreundersøkelsen i banksektoren (69.3%). Dette speiler bankvirksomhet sin representasjon i finanssektoren i Trøndelag ganske godt. Investeringsvirksomhet er nest største respondentgruppe i spørreundersøkelsen (19.6%) % av respondentene har lederposisjon i sin virksomhet, og en fjerdedel av respondentene er toppledere. Spørreundersøkelsen refereres på flere steder i rapporten, og er gjengitt i sin helhet i Vedlegg 1. Ressurser og gjennomføring Kartleggingen er gjennomført av et team bestående av følgende personer: Christian Haugen, næringsutvikler NiT Henrik Jensen, studentassistent NiT, student BI Jomar Maridal, studentassistent NiT, student NTNU 6

7 FAKTA OM FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG I offisielle registre er det registrert hele 1631 foretak innen de relevante næringskoder for finanssektoren i Trøndelag, hvorav langt de fleste (1146) er aksjeselskaper. Avdelinger (344), enkeltpersons foretak (60) og sparebanker (18) er de øvrige hyppigst forekommende foretaksformene. Av aksjeselskapene er ca registrert som investeringsselskaper. Den reelle aktiviteten i finanssektoren utgjøres imidlertid av et mindre utvalg av disse foretakene, og for å kunne gjøre en hensiktsmessig beskrivelse av sektoren er det gjort et utvalg av de foretakene med aktivitet i form av sysselsetting. En populasjon på 165 foretak utgjør dette utvalget. Kriteriene for utvalg av basispopulasjonen er beskrevet i kapittelet som omtaler metodevalget for kartleggingen. Figur 1 og Figur 2 oppsummerer noen av de viktigste fakta om finanssektoren i Trøndelag. FIGUR 1 FAKTA OM SYSSELSETTINGEN I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG 30,7 mrd 904,8 mrd 30,2 mrd Omsetning Forvaltningsmidler/eiendeler Aktive eierfond kapital under forvaltning Business Angels/engleinvestorer Klynge, Tequity Cluster Studenter innen økonomi/finans relaterte studier FIGUR 2 FAKTA OM FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG (FORTS) 7

8 Sysselsetting Sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag utgjøres av 165 foretak med en eller flere ansatte. Ifølge SSB var det ved utgangen av 4. kvartal sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag. Kartleggingen har funnet at antall ansatte er 4075, ca. 400 personer høyere enn SSBs statistikk. Årsaken til denne forskjellen er i hovedsak knyttet til metodikk og glidning på tidsperioder, samt ansatte i tidsbestemte kontrakter. Forskjellen anses å være på et akseptabelt nivå til å kunne anvendes troverdig. For å illustrere utvikling over tid og sammenligning med andre regioner benyttes dataene fra SSB for sysselsatte Sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag FIGUR 3: UTVIKLINGEN I SYSSELSETTINGEN Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da representerte en sysselsetting på 5870 personer. I motsetning til en del andre fylker og regioner, har sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag steget siden Det var reduksjon fra , men siden da har sysselsettingen økt igjen til et nivå noe høyere enn i Utviklingen i sysselsetting er illustrert i Figur 3. Veksten i antallet sysselsatte i Trøndelag i perioden var på 1% (Sør-Trøndelag + 4%, Nord- Trøndelag 19%). Figur 4 viser utviklingen i sysselsetting for finanssektoren i Trøndelag sammenlignet med andre relevante fylker. 8

9 FIGUR 4: ENDRING I SYSSELSETTING I STORBYFYLKENE Figur 4 viser at finanssektoren i Trøndelag har stått seg godt og stabilt de siste årene, og vesentlig mer stabilt enn øvrige fylker med unntak av Oslo som har samme utvikling som Sør-Trøndelag i perioden Det samme kan sies om det øvrige næringsliv som sektoren understøtter. Ansatte i finanssektoren utgjør 1.63 % av totalt antall sysselsatte i Trøndelag og i Trondheim er tilsvarende andel 2.4%. Fordelingen mellom de to tidligere trøndelagsfylkene er 89% Sør og 11% Nord. 75% av de sysselsatte har arbeidssted i Trondheim. FIGUR 5 FINANSSEKTORENS ANDEL AV SYSSELSETTINGEN I STORBYENE Figur 5 viser andelen av sysselsatte i finanssektoren i Trondheim sammenlignet med de andre største byene i Norge. 9

10 Framtidsforventninger I: I spørreundersøkelsen fremkommer et optimistisk syn på utviklingen den kommende tiden: 47.2 % forventer en bedre utvikling for sin virksomhet i de kommende 12 månedene. Respondentene er generelt mer positive til utvikling i egen virksomhet enn til finanssektoren generelt. Når det gjelder sysselsetting forventer 57 % at sin virksomhet vil ha like mange eller flere ansatte om 12 måneder enn nå. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47,2% 46,6% Bedre enn nå Samme som nå/uendret 6,1% Verre enn nå 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,3% 41,7% 42,9% 0,0% 3. Hva er dine forventninger til utviklingen for din virksomhet de neste 12 månedene? 6. Forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil øke, reduseres, eler forbli som i dag i løpet av de kommende 12 månedene? Fordelingen av antall foretak og antall sysselsatte på segmenter i finanssektoren er vist i Figur 6 og Figur Antall foretak 48 Investeringsselskaper o.l. Bank Andre finansielle foretak 14 Forsikringsformidling Aktive eierfond/miljø 18 Annen kredittgivning Verdipapirmegling og fondsforvaltning FIGUR 6: SEGMENTER I FINANSSEKTOREN ANTALL FORETAK 10

11 FIGUR 7: SEGMENTER I FINANSSEKTOREN - ANTALL ANSATTE Banksektoren er den klart dominerende segmentet i finanssektoren. Bank står for 2608 av de sysselsatte, dette utgjør 63.9% av sysselsettingen. 11

12 Kapitalbase De 165 foretakene som utgjør finanssektoren i Trøndelag har en anslått forvaltningskapital på mrd kroner. For foretak med hovedkontor i Trøndelag er hele forvaltningskapitalen inkludert. Forvaltningskapital i finanssektoren i Trøndelag (mrd kroner) Kapitalbase Trøndelag(165 foretak) 904,8 Aktive/relevante foretak uten ansatte 8,6 Øvrige foretak > 15 MNOK 7, FIGUR 8 FORVALTNINGSKAPITALEN I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG I Figur 8 er det også vist 43 foretak som anses å være relevante innen sektoren selv om disse ikke er registrert med ansatte. Disse foretakene er i hovedsak datterselskaper av bank, kreditt, megler/forvaltning eller aktive eierfond, samt aktive medlemmer i InvestorForum Trøndelag. Forvaltningskapitalen for disse 45 foretakene utgjør 8.6 mrd kroner. For en helhetlig oversikt er det i Figur 8 ovenfor også illustrert forvaltningskapitalen i de øvrige foretakene som er registrert på næringskoder innen finanssektoren som har en forvaltningskapital > 15 MNOK. Dette gjelder 111 foretak, i all hovedsak registrert som investeringsselskaper, og disse representerer en forvaltningskapital på 7.1 mrd kroner. Det anmerkes at for mange av de 165 foretakene som er avdelinger, har det ikke vært mulig å etablere et anslag for forvaltningskapitalen. Spesielt for segmentet annen kredittgivning og delvis forsikring representerer dette en underrapportering av forvaltningskapital. Det er banksektoren som dominerer forvaltningskapitalen og representerer 85.8%. Livsforsikring og pensjonskasser er den nest største bidragsyter til forvaltningskapitalen. Dette segmentet utgjør 10.3 % Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da representerte forvaltningsmidler på mrd kroner. 12

13 Omsetning og verdiskaping De 165 foretakene som utgjør finanssektoren i Trøndelag har en anslått omsetning på 30.7 mrd kroner. I dette nivået er hele omsetningen inkludert for foretak med hovedkontor i Trøndelag. Omsetning på dette nivået gjør finanssektoren til en av de største sektorene i Trøndelag. PwC publiserte nylig data som viser at verdiskapingen i finanssektoren er 3.størst i Trøndelag. DNB kommer til samme konklusjon gjennom lansering av sitt verktøy for beregning av ringvirkninger av næringsvirksomhet. Omsetning per sysselsatt for finanssektoren i Trøndelag er etter datagrunnlaget beregnet til 7.5 MNOK. Framtidsforventninger II: I spørreundersøkelsen har respondentene vurdert og rangert 12 områder ut fra hva de mener blir de viktigste utfordringene for finanssektoren fremover. De 6 områdene som flest vurderer som viktig eller svært viktig er vist i figuren. Kundenes adferd og tilpasning til regulatoriske endringer fremkommer som de viktigste områdene, og de 6 områdene vitner ellers om en sektor som er bevisst de sterke eksterne faktorer som setter press på omstilling og utvikling i virksomhetene. 8. Hvor viktigmenerdu de følgendeutfordringeneblirfor finanssektorenfremover? Svarpåen skalafra1 (svært lite viktig) til6 (sværtviktig). Tilpasning til lovgivning og reguleringer/endringer Endringer i kundeadferd Cyberangrep/sikkerhetstr usler Nye produkter og tjenester Konkurranse fra nye aktører Tilgang på talent, kompetanse og ferdigheter 37,4% 40,5% 34,4% 41,7% 32,5% 23,3% 42,3% 22,7% 33,1% 30,7% 41,1% 12,9% 5 - Viktig 6 - Svært viktig 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Framtidsforventninger III: I spørreundersøkelsen fremkommer tydelig at sektoren fortsetter å være i betydelig endring, og teknologiens sterke betydning for utvikling. At over 50 % av respondentene mener at teknologi vil få stor betydning for konkurransebetingelsene er kanskje ikke så overraskende, men at hele 35 % mener at teknologi vil endre bransjen fullstendig i løpet av de 5 neste årene understreker en transformasjon som krever ny tilnærming og tilpassing av kompetanse. Teknologi rangeres i spørreundersøkelsen som det viktigste kompetanseområdet for finanssektoren fremover, foran økonomi & finans og salg. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,2% 4,3% 59,5% 35,0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,9% 6,1% 79,1% 26,4% 17,8% 62,6% 8,6% 21. Hvor stor betydning tror du teknologi vil få for konkurransebetingelsene i finanssektoren i løpet av de neste 5 årene? 22. Hva blir de viktigste kompetanseområdene for medarbeiderne i din virksomhet i fremtiden? (Opp til 3 svar mulig) 14

15 Fagmiljø, forskning og utdanning Trøndelag har god bredde og tyngde innen økonomirettet utdanning. Siden 2012 har tidligere TØH hatt status som Handelshøyskole, og studiene innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU har i flere år utdannet godt kvalifiserte kandidater som er sterkt etterspurte i det moderne næringslivet. Med NTNUs samling av Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for samfunnsøkonomi i et samlet Fakultet for økonomi fra 2016, er Trondheim meget godt posisjonert mht. utdanning av studenter i skjæringsfeltet mellom økonomi, finans og teknologi. Denne kombinasjonen av utdanning innen økonomi og teknologi er unik i nasjonal sammenheng og støtter opp under Trøndelags fortrinn i universitets- og teknologisektoren. Videre finnes et bredt tilbud av studier innen relevante økonomi-, administrasjons- og ledelsesstudier ved Handelshøyskolen BI Campus Trondheim og Nord Universitet. Trøndelag har omlag 4700 studenter med følgende fordeling på ulike studier og studiesteder: Institutt/studieretning Antall studenter NTNU Handelshøyskolen 1319 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 751 NTNU Institutt for samfunnsøkonomi 662 Handelshøyskolen BI Campus Trondheim 1541 Nord Universitet Steinkjer 423 Totalt Opptak til studier innen økonomifag Trøndelag OT 2013 OT 2014 OT 2015 OT 2016 OT FIGUR 9: ANTALL ØKONOMISTUDENTER OG ÅRLIG OPPTAK Fordelingen på ulike studieprogram/grad er vist i 10: FIGUR 10 ANTALL STUDENTER ETTER STUDIEPROGRAM/GRAD Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da hadde mer enn 5700 studenter innen økonomirettede utdanninger på Bachelor-, Master- og Ph.d nivå. 15

16 Antall vitenskapelige/faglige ansatte ved de økonomirettede fagmiljøene innen forskning og utdanning i Trøndelag er vist i tabellen nedenfor. Campus/Studiested Antall vitenskapelige/ faglige ansatte Andre stillingskategorier NTNU NTNU Handelshøyskolen Institutt for 25 4 Samfunnsøkonomi Industriell økonomi og teknologiledelse Nord Universitet(Steinkjer) Handelshøyskolen BI Campus Trondheim Sum Kompetansebasen i fag- og utdanningsmiljøene utgjør altså ca personer innen relevante økonomirettede miljøer. Sammen med de 4000 ansatte i finanssektoren i Trøndelag nærmer man seg altså en ressursbase på personer med kunnskap og kompetanse som er relevant for finanssektoren i fremtiden. 16

17 Framtidsforventninger IV: I tillegg til formalkompetanse fra utdanning og faglig erfaring, trenger en virksomhet et variert sett av ferdigheter og egenskaper hos sine ansatte. I spørreundersøkelsen svarte respondentene på hvilke ferdigheter de syntes var viktigst og hvor vanskelig det er å rekruttere personer med disse egenskapene. Digitale ferdigheter, evne til selvstendig arbeid og tilpasningsevne vurderes som de 3 viktigste ferdighetene. 2 av 3 er knyttet til egenskaper som vanskelig kan la seg erstatte av roboter/maskiner. Vanskeligst å rekruttere mener respondentene er kreativitet og innovasjon, etterfulgt av digitale ferdigheter og selvgående. Med tanke på at endringer i kundeadferd er rangert som en av de viktigste utfordringene for finanssektoren er det interessant å observere at emosjonell intelligens ikke vurderes høyere på viktighet. En blanding av digitale ferdigheter og emosjonell intelligens anses av mange å være avgjørende for å etablere relasjoner til kunder og forstå deres behov. VIKTIGE FERDIGHETER OG REKRUTTERING D I GI TA L E F E RD I GHE TE R S E L V GÅ E ND E TI L P A S NI NGS E V NE K RE A TI V I TE T OG I NNOV A S J ON RI S I K OHÅ ND TE RI NG L E D E RS K A P S A MA RB E I D / SA MHA ND L I NG P ROB L E ML Ø S NI NG E MOS J ONE L L I NTE L L I GE NS 35,0 % 32,5 % 20,3 % 35,6 % 20,3 % 30,7 % 16,6 % 27,6 % 28,2 % 81,0 % 79,8 % 73,6 % 70,5 % 70,5 % 68,7 % 68,7 % 66,9 % 49,7 % Vanskelig å rekruttere Viktig for organisasjonen 23. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet og hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig/svært lite vanskelig) til 6 (svært viktig/svært vanskelig). Klynger, inkubatorer og økosystemet for innovasjon og entreprenørskap Finanssektoren i Trøndelag er aktivt engasjert i det etter hvert pulserende økosystemet for innovasjon og entreprenørskap i regionen. Det er spesielt banksektoren og aktive eierfond/miljø og investeringsselskaper som er aktive på denne fronten. Finanssektoren og innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet i regionen fikk i 2017 en ny klynge med status på ARENA nivå i virkemiddelapparatets klyngeprogram. Tequity Cluster arbeider for økt verdiskaping fra teknologibaserte vekstbedrifter i Trondheimsregionen. Dette skjer med vekt på aktivt eierskap og videreutvikling av økosystemet for kommersialisering. Klyngen skal bidra til større volum og høyere kvalitet i dealflow, koinvesteringer og økt tilgang til risikokapital. Statusen som ARENA klynge gir finansiering og 17

18 oppfølging i 3-5 år. Aktive eierfond/miljø, engleinvestorer og større teknologiselskaper utgjør kjerneaktørene i Tequity Cluster. For mer informasjon: I 2017 ble også den første sektorspesifikke inkubatoren innen finanssektoren åpnet i Trondheim. Fintechinkubatoren F3 har fokus på nye start-ups innen finanssektoren og drives av NTNU Accel ( ) 2017 ble også året da Trøndelag fikk sitt BAN (Business Angel Network), Connect BAN Trøndelag. Dette er et nettverk for engleinvestorer og er en møtearena for utveksling av erfaring, presentasjon av investeringsmuligheter og finne investeringspartnere. Nettverket drives i regi av Connect Trøndelag og supplerer økosystemet for entreprenørskap, innovasjon og kommersialisering i regionen. Impelloanalysen 2015 hadde engleinvestorer i Trondheimsregionen som årets tema. Det ble identifisert 95 aktive engleinvestorer som har investert 1 mrd kroner i teknologiselskaper i regionen. 70 % av disse var bosatt i Trondheimsregionen. 18

19 SEGMENTER I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG Bank Bank utgjør den klart største delen av finanssektoren i Trøndelag. Segmentet sysselsetter 2608 personer, noe som utgjør 63.9 % av sysselsettingen i sektoren. I 2010 utgjorde banksegmentet 70.9 % av sysselsettingen innen finanssektoren. Kartleggingen viser at det er 28 banker i Trøndelag. Det er relativt mange banker sammenlignet med andre fylker. En av årsakene er at sparebankene står sterkt i Trøndelag; det er 17 registrerte sparebanker i fylket. Det er i særklasse flest i Norge og utgjør 18.5 % av alle sparebanker i Norge. Nr. 2 i nasjonal sammenheng ift antall sparebanker er Møre og Romsdal som har 8 sparebanker, altså under halvparten av Trøndelag. Ettersom kartleggingen benytter innrapporterte regnskapstall for 2016 som grunnlag, inneholder tabellen nedenfor 29 banker. Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank har i løpet av 2017 fusjonert til Orkla Sparebank. TABELL 1: BANKER I TRØNDELAG(2016) Bank 29 AS 1 KLP BANKEN AS 1 ASA 2 BN BANK ASA 1 DEBANK ASA 1 AVD 7 DNB BANK ASA AVD 1 EIKA KREDITTBANK AS AVD TRONDHEIM 1 HANDELSBANKEN AVD 1 JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK AVD TRONDHEIM 1 NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL NORGE AVD 1 SANTANDER CONSUMER BANK AS AVD TRONDHEIM 1 SURNADAL SPAREBANK FILIAL TRONDHEIM 1 NUF 1 DANSKE BANK 1 SPA 18 AASEN SPAREBANK 1 BJUGN SPAREBANK 1 GRONG SPAREBANK 1 HALTDALEN SPAREBANK 1 HEGRA SPAREBANK 1 HEMNE SPAREBANK 1 KLÆBU SPAREBANK 1 MELDAL SPAREBANK 1 MELHUS SPAREBANK 1 OPDALS SPAREBANK 1 Orkdal Sparebank 1 19

20 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK 1 SELBU SPAREBANK 1 SOKNEDAL SPAREBANK 1 SPAREBANK 1 SMN 1 STADSBYGD SPAREBANK 1 ØRLAND SPAREBANK 1 ÅFJORD SPAREBANK 1 Det store antallet sparebanker i fylket gjør at vi totalt sett har mange hovedkontor i banksektoren i Trøndelag. I tillegg til de 17 sparebankene har Danske Bank, KLP Banken, BN Bank og DeBank sitt hovedkontor i Trondheim. Banksegmentet sysselsetter 2608 personer, og dette utgjør 63.9 % av sysselsettingen. Forvaltningskapitalen til foretakene i banksegmentet er anslått til å være mrd kroner. Her mangler informasjon for noen av avdelingene. Omsetningen i segmentet er anslått til å være 14.7 mrd kroner. I dette nivået er hele omsetningen inkludert for foretak med hovedkontor i Trøndelag. Her mangler informasjon fra noen av avdelingene. Forsikring Samlet består forsikringsbransjen av 32 foretak i Trøndelag med 712 ansatte, fordelt på 3 undersegmenter. Dette er en reduksjon i antall sysselsatte på ca. 7 % siden Samlet utgjør forsikringsbransjen 17.4 % av de sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag. SKADEFORSIKRING Skadeforsikring er det nest største segmentet innen finanssektoren i Trøndelag sysselsettingsmessig. Skadeforsikring sysselsetter 403 personer, og dette utgjør 9.9% av sysselsettingen. Det er registrert 7 foretak innen skadeforsikring, hvorav 3 er avdelinger av de nasjonalt største aktørene. De øvrige 4 er lokalt eide brannkasser, som gjennom avtale representerer Gjensidige. Som for sparebanker er Trøndelag det fylket som har flest igjen av de tradisjonelle brannkassene. Det er registrert 8 av disse i Trøndelag (kun 4 er registrert med ansatte), som er mest i landet med samme antall som Oslo. Møre og Romsdal er nr. 3 med 7 brannkasser. Øvrige fylker har 3 eller færre. TABELL 2: SKADEFORSIKRING I TRØNDELAG Skadeforsikring 7 AVD 3 GJENSIDIGE FORSIKRING AVD 1 IF SKADEFORSIKRING AVD 1 TRYG FORSIKRING AVD TRONDHEIM 1 GFS 4 GJENSIDIGE HEMNE BRANNKASSE 1 GJENSIDIGE OPPDAL-RENNEBU BRANNKASSE 1 GJENSIDIGE ORKLA FORSIKRING 1 GJENSIDIGE STJØRDAL BRANNKASSE 1 Inntektene til skadeforsikringsselskapene er i all hovedsak premieinntekter. For brannkassene er dette tilgjengelig gjennom offisielle regnskapstall. Alle de 3 avdelingene oppgir at de ikke har mulighet for å oppgi 20

21 de regionale premieinntektene siden dette måles langs divisjon- og produktdimensjoner snarere enn langs geografisk dimensjon. LIVSFORSIKRING OG PENSJONSKASSER Livsforsikring og pensjonskasser er det 4. største segmentet innen finanssektoren i Trøndelag sysselsettingsmessig. Det er registrert 7 foretak i dette segmentet i Trøndelag. Livsforsikring og pensjonskasser 7 AS 1 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS 1 AVD 3 DNB LIVSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM 1 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM 1 LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS AVD TRONDHEIM 1 FLI 1 HANDELSREISENDES UNDERSTØTTELSESKASSE 1 PK 2 SPAREBANK 1 SMN PENSJONSKASSE 1 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 Livsforsikring og pensjonskasser sysselsetter 202 personer, og dette utgjør 4.9 % av sysselsettingen. Forvaltningskapitalen til foretakene innen livsforsikring og pensjonskasser er anslått til å være 92.8 mrd kroner. Her mangler informasjon for en av avdelingene. Omsetningen i sektoren er anslått til å være 11.5 mrd kroner. I dette anslaget mangler det tall for to av avdelingene. FORSIKRINGSFORMIDLING Innen segmentet forsikringsformidling finner vi 18 foretak i Trøndelag hvor det er registrert ansatte. Foretakene med flest ansatte er vist i tabellen nedenfor. TRØNDELAG ASSURANSE AS GARDE AS FORSIKRING1 AS AON NORWAY AS AVD TRONDHEIM REAL FORSIKRING TRONDHEIM AS AUSTRÅTT FORSIKRINGSSENTER AS TIDE SALGSSENTER INNHERRED AS TIDE SALGSSENTER TRONDHEIM AS AMCAR FINANS AS FORENEDE FORSIKRING AS TENK FORSIKRING AS Segmentet forsikringsformidling sysselsetter 107 personer, og dette utgjør 2.6 % av sysselsettingen. 21

22 Annen kredittgivning Kartleggingen har vist at det er 10 foretak i segmentet annen kredittgivning som har ansatte i Trøndelag. Disse er vist i tabellen nedenfor. Annen kredittgivning 10 AS 2 SPAREBANK 1 FINANS MIDT-NORGE AS 1 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS 1 AVD 7 ENTERCARD NORGE AS AVD TRONDHEIM 1 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE 1 INNOVASJON NORGE TRØNDELAG 1 LANDKREDITT FINANS AS AVD TRONDHEIM 1 NORDEA FINANS NORGE AS AVD TRONDHEIM 1 SG FINANS AS AVD TRONDHEIM 1 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM 1 NUF 1 SVEA FINANS NUF 1 Segmentet annen kredittgivning sysselsetter 345 personer, og dette utgjør 8.4 % av sysselsettingen. Forvaltningskapitalen til foretakene annen kredittgivning er anslått til å være 17.9 mrd kroner. Her mangler informasjon fra 6 av de 7 nasjonale aktører med avdeling i Trøndelag. Omsetningen i sektoren er anslått til å være 2.2 mrd kroner. Her mangler informasjon fra alle aktørene med avdeling i Trøndelag. For enkelte av foretakene i dette segmentet har det ikke vært mulig å anslå forvaltningskapitalen knyttet til den regionale aktiviteten. Dette skyldes at enkelte foretak med avdelinger i Trøndelag ikke har hatt mulighet til å oppgi regionale tall for dette. 22

23 Aktive eierfond/miljø Kartleggingen har vist at det er 14 aktive eierfond/miljø med ansatte i Trøndelag. Disse er vist i tabellen nedenfor. Aktive eierfond/miljø 14 AS 14 INVESTINOR AS 1 PROVENTURE MANAGEMENT II AS 1 SALVESEN & THAMS INVEST AS 1 SPAREBANK 1 SMN INVEST AS 1 VIKING VENTURE AS 1 SINTEF VENTURE AS 1 COFOUNDER MANAGEMENT AS 1 GREENWAY AS 1 KVERVA AS 1 LEIV ERIKSSON NYSKAPING AS 1 NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS 1 SINTEF TTO AS 1 STAUR HOLDING AS 1 TIDLIGFASEFONDET I NORD-TR.LAG AS 1 Regnskapstall fra 2016 for de 14 aktive eierfond/miljø gir følgende hovedfunn: Segmentet aktive eierfond/miljø sysselsetter 107 personer, og dette utgjør 2.5 % av sysselsettingen. Den regnskapsmessige forvaltningskapitalen til de aktive eierfond/miljø er kartlagt å være 9.2 mrd kroner. I en gjennomført kartlegging av de aktive eierfondene/miljøene i forbindelse med etableringen av Tequity Cluster oppgir selskapene selv en kommitert kapital under forvaltning på 30.2 mrd kroner. I samme undersøkelse oppgir selskapene at de har 7.3 mrd kroner tilgjengelig for nye investeringer Aktive eierfond Totalt kommitert kapital under forvaltning (mill.kroner) FIGUR 11 UTVIKLINGEN I KAPITAL FOR AKTIVE EIERFOND/MILJØ 23

24 Kapitalen hos de aktive eierfondene/miljøene ble kartlagt også i 2010, med datagrunnlag fra årene 2008 og Figur 11 viser utviklingen i kommitert kapital under forvaltning siden Totalt kommitert kapital under forvaltning i de aktive eierfondene/miljøene har økt med 232 % siden Dette tilsvarer en annualisert vekst på 33,2 % i 7-års perioden. Selv om antallet aktive eierfond/miljø er det samme som i 2010, har altså kapitalen vokst betydelig. Antall ansatte har økt fra 68 som selskapene oppga for 2010 til 107 i 2016, en økning på 57.4 %. Datagrunnlaget fra Tequity Cluster er tilpasset til denne kartleggingen og supplert med aktører som ikke har svart. For de 2 selskapene som ikke har svart inngår regnskapsmessig forvaltningskapital, dvs sum eiendeler i datagrunnlaget. Verdipapirmegling og fondsforvaltning Verdipapirmegling og fondsforvaltning 9 AS 2 FORTE FONDSFORVALTNING AS 1 SPAREBANK 1 KAPITALFORVALTNING AS 1 AVD 7 FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD TRONDHEIM 1 GRIEG INVESTOR AS AVD TRONDHEIM 1 KRAFT FINANS AS AVD TRONDHEIM 1 PARETO WEALTH MANAGEMENT AS AVD TRONDHEIM 1 SKAGEN AS AVD TRONDHEIM 1 SPAREBANK 1 MARKETS AS AVD TRONDHEIM 1 STOREBRAND FINANSIELL RÅDGIVNING AS AVD TRONDHEIM 1 Det er registrert 9 foretak innen verdipapirmegling og fondsforvaltning, og disse sysselsetter 67 personer. I tillegg til de nevnte foretakene har selskapene Optimum AS og Forvaltningshuset AS aktivitet i regionen, men disse kommer ikke med i listene siden de ikke har en juridisk enhet registrert i Trøndelag. Investeringsselskaper Kartleggingen har vist at det er 48 investeringsselskaper med forvaltningskapital/eiendeler over 15 MNOK som også har ansatte i Trøndelag. De 15 største målt etter forvaltningskapital/eiendeler er vist i tabellen nedenfor. Disse 15 er de investeringsselskapene som har en regnskapsmessig forvaltningskapital/eiendeler over 100 MNOK. REITAN EIENDOM AS REALINVEST AS R.KJELDSBERG AS JOHAN VINJE AS LYNG GRUPPEN MOTOR-TRADE EIENDOM &FINANS AS 24

25 JENSSEN & CO AS TINBUEN AS BERNHD BREKKE A/S GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS LUND FORVALTNING AS MOTOR-TRADE AS WIST HOLDING AS LIGNA AS LINDBAKGRUPPEN AS Disse 48 investeringsselskapene representerer 71 ansatte og en regnskapsmessig forvaltningskapital/eiendeler på 8.6 mrd kroner. I tillegg har kartleggingen identifisert 14 selskaper som ikke har registrert ansatte, men anses relevante for sektoren, enten ved at de er registrert på relevante næringskoder eller som er aktive medlemmer i InvestorForum Trøndelag. Forvaltningskapitalen for disse 14 foretakene utgjør 4.6 mrd kroner. Foretakene er vist i tabellen nedenfor. EMESMA INVEST AS GH HOLDING AS GO MANAGEMENT AS INVESTITUDE AS KOLVIK INVEST AS KOTENG HOLDING AS KØRVEN AS MERITORIUS AS NORTH OFFSHORE SUPPLY AS ODD REITAN PRIVATE HOLDING AS PIR INVEST HOLDING AS TAUBÅTKOMPANIET AS UNIQUM AS WESTERLUND INVEST AS For en helhetlig oversikt er det tidligere i Figur 8 illustrert forvaltningskapitalen i de øvrige foretakene som er registrert på næringskoder innen finanssektoren som har en forvaltningskapital > 15 MNOK. Dette gjelder 111 foretak, i all hovedsak registrert som investeringsselskaper, og disse representerer en forvaltningskapital på 7.1 mrd kroner. Totalt representerer investeringsselskapene en forvaltningskapital på 20.3 mrd kroner. 25

26 Andre finansielle foretak Kartleggingen har vist at det er 24 foretak som er registrert eller vurdert å ha sin aktivitet innenfor finanssektoren og som er kategorisert som andre finansielle foretak. Med få unntak er dette mindre foretak. 15 av foretakene er aksjeselskaper og 9 er enkeltpersons foretak. De 15 aksjeselskapene er vist i tabellen nedenfor. TT FINANS AS TRONDHEIM FORSIKRINGSSENTER AS MIDT-NORGE FORSIKRING AS FINANS PARTNER AS Personellservice Trøndelag MOORE TRONDHEIM AS TOTALASSURANSE MIDT NORGE AS TOGIN AS UNI ASSURANSE AS BREKK OG OLSVIK ASSURANSE AS FAKTUM FORSIKRING AS SPAREBANK 1 SMN CARD SOLUTIONS AS MIN HELSEASSISTANSE AS ÅGE HERJUAUNE AS TRONDHEIM ASSURANSE AS 26

27 PRIVAT KAPITAL - POTENSIELL INVESTORKAPITAL Privat kapital kan anses som potensiell investorkapital. Det er derfor interessant å observere status og utvikling i den private kapitalen i regionen og sammenlignet med andre regioner. Oslo og Osloregionen står i en særstilling hva gjelder de fleste parametere knyttet til finanssektoren, dette gjelder også samlet skattepliktig formue. Figur 12 viser samlet skattepliktig formue i relevante fylker, fordelt på intervaller for formue fra 0 til > 100 millioner kroner. Sum av antall personer sine formuer i et intervall utgjør samlet formue i dette intervallet Samlet skattepliktig formue 2016 Fylker (mill. kroner) Oslo Rogaland Hordaland Trøndelag <10 mill. kr mill.kr mill.kr. >100 mill.kr. FIGUR 12 SAMLET PRIVAT KAPITAL I STORBYFYLKENE For Rogaland, Hordaland og Trøndelag er forskjellene vesentlig mindre. Tilsvarende oversikt over samlet skattepliktig formue for disse tre fylker, samt de tilhørende storbyregionene er vist i Figur 13 og Figur

28 Samlet skattepliktig formue 2016 Fylker (mill. kroner) Rogaland Hordaland Trøndelag <10 mill. kr mill.kr mill.kr. >100 mill.kr. FIGUR 13 SAMLET SKATTEPLIKTIG FORMUE FYLKER Samlet skattepliktig formue 2016 Storbyregioner(mill. kroner) Stavangerregionen Bergensregionen Trondheimsregionen <10 mill. kr mill.kr mill.kr. >100 mill.kr. FIGUR 14: SAMLET SKATTEPLIKTIG FORMUE STORBYREGIONENE Storbyregionenes andel av fylkets samlede formue varierer noe. For Hordaland utgjør Bergensregionen 78.8%, Stavangerregionen utgjør 65.9% av Rogaland, og Trondheimsregionen utgjør 55.9% av Trøndelag. Relativt sett sitter mer av kapitalen utenfor storbyregionen i Trondheimsregionen. Dette kan nok i stor grad forklares med havbruksnæringen. 28

29 Trøndelag ligger bak Hordaland og Rogaland i samlet skattepliktig formue, men nærmer seg Rogaland. Trøndelag ligger bak de to andre fylkene i alle intervaller, med unntak av at Trøndelag har passert Rogaland i samlet formue for personer med formue over 100 millioner kroner. Når det gjelder vekst i netto skattepliktig formue de siste 5 år, er Trøndelag fylket i Norge med klart størst vekst. 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Vekst i netto skattepliktig formue ,2 % 94,3 % 38,5 % 75,7 % 119,8 % 85,2 % 112,6 % FIGUR 15 VEKST I NETTO SKATTEPLIKTIG FORMUE Figur 15 viser at samlet skattepliktig formue i Trøndelag har økt med % siden De to Trøndelagsfylkene er blant de tre fylkene med høyest vekst; de vokser altså godt både samlet og hver seg. Den samme trenden ser man også for de høyeste formuene. De 100 personene med størst formue har i Trøndelag vokst med 171 % i perioden For Hordaland og Rogaland var tilsvarende tall for denne gruppen hhv 50 % og 21 %. Antallet personer med formue i de ulike intervallene er vist i Figur 16. En del av disse kan være potensielle investorer. 29

30 Antall personer med skattepliktig formue Fylker Rogaland Hordaland Trøndelag mill.kr mill.kr. >100 mill.kr. FIGUR 16 ANTALL PERSONER I FORSKJELLIGE FORMUEINTERVALL Avslutningsvis viser Figur 17 nedenfor potensiell investorkapital per innbygger i de 3 fylkene Investorkapital pr innbygger (kroner) Rogaland Hordaland Trøndelag <10 mill. kr mill.kr mill.kr. >100 mill.kr. FIGUR 17 INVESTORKAPITAL PER INNBYGGER 30

31 VEDLEGG 1 - SPØRREUNDERSØKELSE Her følger detaljene fra den gjennomførte spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag Hvilken rolle/stilling har du i din virksomhet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48,5% 25,8% 25,8% Toppleder Mellomleder Medarbeider 2. I hvilken del av finanssektoren opererer din virksomhet? 100% 90% 80% 70% 69,3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,1% 6,1% 19,6% 1,8% 31

32 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag :31 3. Hva er dine forventninger til utviklingen for din virksomhet de neste 12 månedene? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,2% 46,6% 40% 30% 20% 10% 0% 6,1% Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå 4. Hva er dine forventninger til utviklingen for din bransje de neste 12 månedene? 100% 90% 80% 70% 67,5% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20,9% 11,7% 0% Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå

33 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag :31 5. Hva er dine forventninger til utviklingen i den norske økonomien for de neste 12 månedene? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 57,7% 40% 35,0% 30% 20% 10% 7,4% 0% Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå 6. Forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil øke, reduseres, eller forbli som i dag i løpet av de kommende 12 månedene? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 41,7% 42,9% 30% 20% 15,3% 10% 0% Øke Samme som nå/uendret Reduseres 0,0% Vet ikke

34 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag :31 7. I hvilke bransjer opererer hovedtyngden av dine kunder og/eller investeringscase? (opptil 3 svar mulig) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,6% 12,3% 33,7% 52,1% 9,2% 37,4% 27,6% 21,5% 14,7% 13,5%

35 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag :31 8. Hvor viktig mener du de følgende utfordringene blir for finanssektoren fremover? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig) til 6 (svært viktig). 0,0% 1,2% Tilpasning til lovgivning og reguleringer/endringer 7,4% 13,5% 37,4% 40,5% 0,0% 4,9% Konjunktursvingninger 16,6% 39,3% 32,5% 6,7% 0,6% 1,2% Endringer i kundeadferd 5,5% 16,6% 34,4% 41,7% 2,5% 12,3% Svindel og korrupsjon 17,2% 25,2% 29,4% 13,5% 1,2% 5,5% Cyberangrep/sikkerhetstrusler 13,5% 23,9% 32,5% 23,3% 0,6% 3,1% Nye produkter og tjenester 9,2% 22,1% 42,3% 22,7% 0,0% 4,9% Konkurranse fra nye aktører 10,4% 20,9% 33,1% 30,7% 3,1% 17,2% Rentesvingninger 27,0% 36,2% 14,7% 1,8% 3,1% 14,1% Tilgang på kapital 25,2% 25,8% 22,1% 9,8% 3,7% 20,9% Valutasvingninger 35,6% 27,6% 9,2% 3,1% 0,6% 3,1% Tilgang på talent, kompetanse og ferdigheter 11,0% 31,3% 41,1% 12,9% 19,0% 4,9% Annet 37,4% 29,4% 6,1% 3,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

36 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Hvor stor betydning tror du teknologi vil få for konkurransebetingelsene i finanssektoren i løpet av de neste 5 årene? 100% 90% 80% 70% 60% 59,5% 50% 40% 35,0% 30% 20% 10% 0% 1,2% Ingen betydning 4,3% Moderat betydning Stor betydning Vil endre bransjen fullstendig 22. Hva blir de viktigste kompetanseområdene for medarbeiderne i din virksomhet i fremtiden? (Opp til 3 svar mulig) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,9% 6,1% 79,1% 17,8% 26,4% 62,6% 8,6%

37 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet og hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig/svært lite vanskelig) til 6 (svært viktig/svært vanskelig). VIKTIGE FERDIGHETER OG REKRUTTERING D I GI TA L E F E RD I GHE TE R S E L V GÅ E ND E TI L P A S NI NGS E V NE K RE A TI V I TE T OG I NNOV A S J ON RI S I K OHÅ ND TE RI NG L E D E RS K A P S A MA RB E I D / SA MHA ND L I NG P ROB L E ML Ø S NI NG E MOS J ONE L L I NTE L L I GE NS 35,0 % 32,5 % 20,3 % 35,6 % 20,3 % 30,7 % 16,6 % 27,6 % 28,2 % 81,0 % 79,8 % 73,6 % 70,5 % 70,5 % 68,7 % 68,7 % 66,9 % 49,7 % Vanskelig å rekruttere Viktig for organisasjonen 24. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet detaljerte svar 25. Problemløsning 1 0,0% 2 2,5% 3 9,8% 4 20,9% 5 49,7% 6 17,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

38 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Samarbeid/samhandling ,0% 0,0% 5,5% 4 25,8% 5 42,9% 6 25,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27. Lederskap ,6% 1,2% 7,4% 4 22,1% 5 44,8% 6 23,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28. Risikohåndtering 1 2 0,0% 0,0% ,4% 19,0% 5 47,2% 6 23,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Tilpasningsevne ,6% 0,0% 6,1% 4 19,6% ,6% 38,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30. Kreativitet og innovasjon ,6% 3,1% 7,4% 4 18,4% 5 46,6% 6 23,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31. Emosjonell intelligens ,6% 4,9% 11,7% ,1% 36,8% 6 12,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

40 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Digitale ferdigheter ,0% 0,0% 3,7% 4 15,3% ,8% 44,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33. Selvgående ,6% 0,6% 4,3% 4 14,7% 5 44,2% 6 35,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? detaljerte svar 35. Problemløsning 1 3,1% 2 11,0% ,5% 29,4% 28,8% 6 3,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36. Samarbeid/samhandling 1 4,3% 2 14,7% 3 31,3% 4 33,1% 5 14,1% 6 2,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Lederskap 1 1,8% 2 9,2% 3 20,2% 4 38,0% 5 26,4% 6 4,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 38. Risikohåndtering 1 1,2% 2 12,9% 3 25,2% 4 40,5% 5 17,8% 6 2,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 39. Tilpasningsevne 1 2 2,5% 8,6% ,3% 37,4% 5 16,6% 6 3,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

43 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Kreativitet og innovasjon 1 2 3,1% 5,5% ,2% 25,8% 30,7% 6 9,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41. Emosjonell intelligens 1 2 4,9% 9,2% 3 23,3% 4 34,4% 5 21,5% 6 6,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42. Digitale ferdigheter 1 2 4,3% 10,4% ,8% 24,5% 27,0% 6 8,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

44 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag : Selvgående 1 3,1% ,9% 20,2% ,9% 31,3% 6 8,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 44. I hvor stor grad mener du at tilgangen på kapital er god for næringslivet i Trøndelag? Svar på en skala fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor grad). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41,7% 28,8% 20,2% 0,6% 6,1% 2,5% I hvilken utviklingsfase er det etter din oppfatning størst mangel på egenkapital i Trøndelag? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33,1% 22,7% 18,4% 13,5% 8,6% 3,7% Pre-såkorn Såkorn Venture Buy-out Vet ikke Annet 46. Hvor stor betydning mener du at god tilgang på lokal egenkapital har for utviklingen av regionens næringsliv? Svar på en skala fra 1 (svært liten betydning) til 6 (svært stor betydning). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46,6% 35,6% 9,2% 0,0% 0,6% 3,1% 4,9% Vet ikke

46 Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag :31 1