Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010
Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni 76 84 77 78 Mobiltelefoni 31 35 29 25 herav: mobilt bredbånd 9 13 Bredbånd 163 154 156 160 2
Totalomsetning - sluttbrukermarkedene Vekst i totalomsetning på 1,9 prosent (+ 598 mill). Total omsetning er 32,5 mrd. kr. 35,000 12 % 30,000 10 % Millioner kroner 25,000 20,000 15,000 10,000 8 % 6 % 4 % Datatjenester Leide linjer Internett Mobiltelefoni inkl mobilt bredbånd Fasttelefoni Årlig, samlet vekst 5,000 2 % 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 % Internett: + 466 mill Mobil og mobil bredbånd: + 632 mill Fasttelefoni: - 612 mill Leide linjer: + 65 mill Datakom: + 47 mill 3
Markedsandeler totalomsetning - sluttbrukermarkedene 2008 2009 11.3 % 6.5 % 2.0 % 9.4 % 10.0 % 55.7 % Telenor TeliaSonera "Bredbåndsalliansen" Network Norway Tele2 5.4 % 2.9 % Øvrige 16.3 % 9.5 % 54.8 % Telenor TeliaSonera "Bredbåndsalliansen" Network Norway Tele2 Øvrige 16.4 % TeliaSonera: NetCom, Chess og NextGentel Bredbåndsalliansen : Ventelo (inkl Banetele), Broadnet, BKK, NTE, Agder Energi, Troms Kraft, Eidsiva, Lyse Network Norway: Network Norway, Lebara og One Call 4
Mobilt bredbånd - Antall abonnement Bortimot 540.000 abonnement ved utgangen av 1. kvartal 2010 600,000 500,000 Om lag 50.000 flere abonnement i løpet av 1. kvartal 2010 400,000 300,000 Bedrift Privat 200,000 100,000 0 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 Privatkundene utgjør 55,2 % 5
Markedsandeler for mobilt bredbånd - Abonnement 80 % OBS: 1. KVARTAL! 70 % 60 % 60,3 % 50 % 40 % Telenor NetCom 30 % 22,5 % ICE Øvrige 20 % 10 % 0 % 1. halvår 2006 2006 1.halvår 2007 2007 1. halvår 2008 2008 1. halvår 2009 9,4 % 7,8 % 2009 1. kvartal 2010 Tele2 er størst av øvrige med 2,3 % 6
Telefonibruk per måned Fast - Privat 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PSTN, ISDN etc 442 415 386 331 297 267 243 Bredbåndstelefoni - 242 367 408 346 301 280 Totalt, fasttelefoni 442 413 385 343 309 277 256 Mobil - Privat og bedrift 2007 2008 2009 Snakker om lag 20 minutter mindre per mnd Antall taleminutter per abonnement per mnd 156 171 180 Antall SMS per abonnement per mnd 97 102 103 Snakker om lag 9 minutter mer per mnd 7
Trafikkomsetning per minutt 2008 2009 Fasttelefoni Fast til fast 0,14 0,14 Fast til mobil 1,02 1,03 Mobiltelefoni Mobil til fast 0,70 0,67 Mobil til mobil 0,58 0,50 8
Det nye mobilnettet viktig for langsiktig og bærekraftig konkurranse Tilgang til mobilnett Terminering i mobilnett 9
1) Tilgang til mobilnett (I) Nye tilbydere har (ennå) ikke eget mobilnett leier kapasitet av eksisterende netteiere PT har vedtatt at Telenor er så dominerende i det norske markedet at de må leie ut kapasitet til nye tilbydere Kun nye tilbydere som er minst like effektive som Telenor skal kunne etablere seg 10
Tilgang til mobilnett (II) PT har nå varslet nytt vedtak: PT krever at Telenor likebehandler egen virksomhet med andre i vilkår for bruk av nettet PT inkluderer både tale- og datatrafikk Telenor: reguleringen er unødvendig Nykommerne: reguleringen er for svak Norge er ett av få land i Europa som fortsatt regulerer dette markedet 11
2) Terminering i mobilnett (I) Telenor (eksempel) Tilbyder 1 Terminering hos Tilbyder 2 One Call (eksempel) Kr Kr 12
Terminering i mobilnett (II) Bare netteier kan framføre samtaler i sitt eget nett = monopol på terminering Netteier kan prise terminering av samtaler som det passer uten at det skader egne kunder fordi det er den kunden/tilbyderen som ringer til selskapet som må betale Dette er monopolmakt og betinger regulering! PT har fastsatt maksimalpriser for terminering for alle tilbyderne maksimalprisene varierer avhengig av hvor lenge de ulike tilbyderne har vært i markedet 13
Terminering i mobilnett (III) Etter at PT fattet forrige vedtak, lovet Network Norway og Tele2 å bygge nytt mobilnett sammen Nåværende regulering tillater disse to aktørene å ta overpris for termineringen inntil hele investeringskostnaden er dekket Hele investeringen i det nye nettet vil altså bli betalt av konkurrentenes mobilkunder en vesentlig del betales også av kunder som ringer fra fasttelefon til mobiltelefonkunder hos de to aktørene 14
Terminering i mobilnett (IV) PT har utviklet en ny modell for å fastslå hva terminering av samtaler koster for en effektiv tilbyder Modellene angir også hva investeringene for en effektiv tilbyder vil koste (ca. 1440 mill. kr) Basert på dette har PT foreslått en ny prisregulering som tar hensyn til: hvor lenge de ulike tilbyderne har eksistert i det norske markedet ( fødselshjelp ) nødvendige ekstrainntekter for de to tilbyderne som bygger nett 15
Terminering i mobilnett (V) Terminering i mobilnett er i dag betydelig overpriset i forhold til kostnadene: inntekter på mellom 50 øre og 100 øre pr. min. kostnader på under 17 øre pr. min. PT krever kraftige kutt i prisene og snarest mulig like priser mellom aktørene dette balanserer SDs vedtak og forbrukernes interesser PT tillater likevel at Network Norway og Tele2 krever høyere priser lenger enn hva de ellers ville ha fått 16
Terminering i mobilnett (VI) Tele2 har fått dekket inn sin andel av investeringskostnader for en effektiv tilbyder gjennom overpriser tidlig i 2011 2005-2011: merinntekter terminering:1,4 mrd. kr. skal ned til generelt nivå fra 1. januar 2012 Network Norway skal ned til generelt nivå fra 1. juli 2012 Begge får beholde overpriser lengre enn strengt tatt nødvendig - som en sikkerhetsmargin 1. januar 2013: termineringsprisen er 17 øre for alle Penger spart for forbrukerne: 1 mrd. kr i året 17
Sluttbrukerpriser - Internasjonal sammenligning (sammenlikning av utgifter basert på ulike forbruksmønstre) Plassering mobil Plassering fast Lav Middels Høy Privat Bedrift Februar 2009 5 5 9 7 3 Februar 2010 3 1 3 5 1 Kilde: Teligen Endrede beregningsmodeller hvor det blant annet tas hensyn til fri familie etc. 18
(Reell) konkurranse? - fortsatt svært mange tilbydere - få konsolideringer - markedsandeler tilnærmet konstante - ekstreme EBITDA-marginer for de store aktørene - gode prisplasseringer i internasjonale sammenlikninger 19
Nye frekvenser for mobilt bredbånd 900 MHz-båndet teknologinøytralt ikke lenger kun GSM 800 + 900 MHZ-båndene: store muligheter for bedre dekning for mobile bredbåndstjenester Frekvensene egner seg svært godt til å dekke store arealer, samt gir god innendørs dekning rimeligere å bygge dekning 20
Flytting og fordeling av ledige frekvenser Beskyttelsesfrekvensene fordeles mellom operatørene Mobile Norway 2 x 4,6 MHz NetCom 2 x 4,6 MHz Telenor 2 x 4,6 MHz Telenor 2 x 9,6 MHz NetCom 2 x 9,6 MHz Fribruk 2x1 = Mobile Norway 2 x 5,1 MHz NetCom 2 x 5,0 MHz NetCom 2 x 9,8 MHz Telenor 2 x 5,0 MHz Telenor 2 x 10,1 MHz Resultatet er at alle operatører fikk bygge 3G = bedre dekning! 21
Hvordan deles 800-båndet? # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 Dupleksgap Annen anvendelse? # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 791 MHz 821 MHz 832 MHz 862 MHz Parvise blokker, totalt 2 x 30 MHz Kanalplanen er harmonisert i Europa Stor sannsynlighet for at aktørene vil ønske mer enn én blokk Kamp om frekvensene! 22
Fleksibel bruk av frekvensene PTs prinsipper ved tildeling Kun et minimum av restriksjoner Teknologi- og tjenestenøytralitet Mulighet for salg og utleie Være varsom med bruken av virkemidler i tildelingen, eks. frekvenstak og dekningskrav Vil gi bedre dekning for mobilt bredbånd, også uten at dette er eksplisitte vilkår i tillatelsene Eventuelle dekningskrav må ha et klart formål og ses i sammenheng med hva operatørene allerede har bygget ut i andre bånd 23