Globale lakseproduksjon Status & Utsikter v/ Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse HAVBRUKSKONFERANSEN Oslo, 24. Nov. 2015
Produksjon & Salg Laksefisk fra Havbruk YTD 2015 2014 Jan - Oct 2015 Jan - Oct Endring Tonn Endring Prosent Estimert fórsalg til Laksefisk - Globalt 3 290 3 305 15 0 % Netto produksjon av laksefisk i sjø - Globalt 2 270 2 248-22 -1 % Slaktevolum (Uttak) 2 171 2 194 23 1 % Markedstilførsel (Just. for Fryselager) 2 173 2 245 72 3 %
Endring Vareflyt Atlantisk Laks 4 kvartaler etter Importforbud
Endring Vareflyt Ørret 4 kvartaler etter Importforbud
Produksjonsutvikling & Markedstilførsel
Fórsalg til laksefisk 2015 + 17 000 tonn (+ 1%) - 23 000 tonn (- 2%)
Atlantisk Laks Slaktevolum Jan Okt; + 3 % (+ 48 000 tonn wfe)
Markedsutvikling Atlantisk Laks Jan - Okt; + 4 % (+ 77 000 tonn WFE)
Ørret Slaktevolum Jan Okt; - 11 % (- 26 000 tonn WFE)
Markedsutvikling Ørret (Stor) Jan - Okt; - 4 % (- 8 000 tonn WFE)
Coho / Chinook Slaktevolum Jan Okt; + 1 % ( + ca. 1 000 tonn WFE)
Markedsutvikling Coho Jan - Okt; + 1 % (+ 1 500 tonn WFE)
Prisbildet i 2015 Har det vært bra, eller tilsynelatende bra?
Prisutvikling i markedet Lokal valuta EU Fersk Atlantisk Laks
Prisutvikling i markedet Lokal valuta USA Fersk Atlantisk Laks & Laksefilet Fersk Chilensk Filet Fersk Canadisk laks - Vestkyst
Prisutvikling i markedet Lokal valuta Brasil Fersk Chilensk hel Laks * Chilensk Fob eksportpris Fersk sløyd, laks m/hode til Brasil
Prisutvikling i markedet Lokal valuta Russland - Fersk Europeisk Laks * Gj.snittlig Fob eksportpris Norge, UK, Færøyene; for fersk sløyd, laks m/hode til Russland
Prisutvikling i markedet Lokal valuta Kina - Fersk Atlantisk Laks * Gj. snittlig Fob eksportpris Norge, UK, Færøyene, Canada, Australia; for fersk sløyd, laks m/hode til Kina
Prisutvikling i markedet Lokal valuta Japan - Fersk Atlantisk Laks Importpris Veid for alle avsenderland for fersk sløyd, laks m/hode til Japan
Prisutvikling i markedet Lokal valuta Japan - Frossen h/g Ørret Importpris Veid for alle avsenderland for frossen ørret u/h til Japan
Prisutvikling i markedet Lokal valuta Japan - Frossen h/g Coho Importpris Veid for alle avsenderland for frossen coho u/h til Japan
Prisoppnåelse Flaks eller Dyktighet?? (Viktigste handelsvalutaer målt mot NOK) Endring 14 vs 13 2015* Endring 15 vs 14 2013 2014 EUR 1H 7,52 8,28 10 % 8,64 4 % 2H 8,09 8,43 4 % 9,18 9 % RUB 1H 0,185 0,173-7 % 0,136-21 % 2H 0,184 0,159-14 % 0,131-18 % USD 1H 5,73 6,04 5 % 7,75 28 % 2H 6,02 6,56 9 % 8,25 26 % JPY 1H 6,00 5,90-2 % 6,45 9 % 2H 6,04 6,01-1 % 6,79 13 % GBP 1H 8,84 10,08 14 % 11,81 17 % 2H 9,55 10,65 12 % 12,75 20 % * 2H 2015: Juli - Medio Nov
Utsikter 2016
Atlantisk Laks Utsikter 2016 Slaktevolum 2013 2014 Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. Norway 1 144 1 199 5 % 1223 2 % 1204-2 % Chile 468 583 25 % 578-1 % 570-1 % UK 158 172 9 % 174 2 % 177 2 % Canada 115 101-12 % 136 35 % 134-2 % USA 20 20 0 % 20-1 % 21 1 % Faroe Islands 73 83 14 % 75-9 % 83 10 % Australia 39 39 0 % 44 13 % 45 2 % Ireland 11 12 16 % 16 28 % 16 2 % Others 14 18 27 % 18-1 % 18-2 % Total 2041 2227 9 % 2284 3 % 2267-1 % Markedsfordeling 2013 2014 Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. EU 932 1018 9 % 1089 7 % 1063-2 % USA 343 364 6 % 414 14 % 409-1 % Russia 160 145-9 % 112-23 % 101-10 % Japan 59 64 8 % 57-11 % 57 1 % Brasil 86 98 14 % 112 14 % 108-4 % Others 457 518 13 % 520 0 % 532 2 % Total 2037 2207 8 % 2304 4 % 2270-1 %
Ørret Utsikter 2016 Slaktevolum 2013 2014 Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. Norway 74 74 0 % 68-8 % 71 4 % Chile 157 132-16 % 103-22 % 79-24 % EU 54 60 12 % 64 6 % 62-3 % Russia 13 14 8 % 15 7 % 16 7 % Australia 3 3 7 % 4 9 % 4 0 % Others 1 2 5 109 % 7 52 % Total 302 285-6 % 258-9 % 240-7 % Markedsfordeling 2013 2014 Chg. 2015E Chg. 2016E Chg. Japan 87 72-18 % 67-7 % 53-21 % Russia 76 46-39 % 27-41 % 22-19 % EU 53 61 15 % 63 4 % 66 5 % USA 16 13-14 % 19 40 % 14-23 % Brasil 4 1-73 % 1-27 % 0-100 % China/Hong Kong 11 9-14 % 5-41 % 4-25 % Others 68 64-6 % 82 29 % 86 5 % Total 314 266-15 % 264-1 % 245-7 %
Norge: Færre individer for slakt Første 6 8 måneder av 2016 Scenario Biomasse Norge v/utgangen av 2015 ( 31.12) Estim ated stock per 31.12.2015 Estim ated stock per 31.12.2014 Chg % Num ber Chg % Biom ass 14 G S1 9 300 a 4,9 45 300 13 G S1 12 900 a 4,9 63 100-28 % -28 % S0 92 400 a 3,9 360 600 S0 93 900 a 3,8 360 700-2 % 0 % 15 G S1 139 400 a 1,7 233 500 14 G S1 143 600 a 1,7 238 400-3 % -2 % S0 143 200 a 0,5 65 300 S0 137 400 a 0,5 63 300 4 % 3 % Total stock (r.w.) 704 700 Total stock (r.w.) 725 500-1 % -3 % Flere forhold har gjort at en har «tæret» på biomasse / fiskegrupper som egentlig var planlagt for slakt i 1H 2016: - God vekst Nådd slaktevekt før plan - Fremskyndet slakting på lavere vekt, egen eller andres beslutning (Sep/Okt spes) - Økt utgang/svinn pga behandling/avlusing (dødfisk m/høyere snittvekt)
Norge, Sjøtemperaturer En mild start på vinteren., men
Mill Smolt Mill Smolt Mill Smolt Chile Kan det fortsette Inntjenings-estimat Laksefisk Chile - Som industri, tapt penger i alle kvartal 2015 ØRRET ATLANTISK 50 40 30 20 10 0 20 15 10 5 Smoltutsett Chile 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Est 2014 2015 - Enda større nedgang i utsett i 2016? - Likviditets-slakting inn i 2016? COHO 0 60 50 40 30 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Est 2013/14 2014/15 10
Est. marginal endring på Atlantisk til tross, Chilensk produksjon vil gå ned - Hensyntatt nedbygging lager i 2015 (realisering fryselager alle arter), vil tilsvarende nedgang salgsvolum 2016 tilsvare ca. 100 000 tonn WFE
Atlantisk laks Kvartalsvis utvikling i scenario Fordelt på Europa og Americas
Oppsummering
Volumreduksjon forventet for Atlantisk Laks i 2016, om enn marginal. Størst nedgang sannsynlig i 1H i Europa, mens det i Chile først kommer i 2H Fortsatt volum-nedgang globalt for stor Ørret / Coho Høye priser i dag I stor grad takket være valuta Gode utsikter for sterk 1H-16 pris på Europeisk side, mer tvilsomt om trenden i Chile/USA vil følge denne.. For norsk næring, er dagens gode, følte markedsforhold - dels reellt, men også dels et resultat av en svært heldig valuta-utvikling. Risikoen for endringer igjen i valutamarkedet er absolutt til stede Et slikt scenario ville «avdekket», en merkbar svekkelse i norsk konkurransekraft med basis i kostnadsnivå. Scenarier bygger på en rekke forutsetninger, og ikke alle slår inn Hvem kunne vel forutse det som skjedde 7. August i fjor? Hva ville skjedd ved en re-åpning av Russlands for Norsk laks & ørret i Q1-16..????