Kongekrabbe 213 Konsentrat: Økte tilførsler fra Russland (IUU-fiske) siste året har gitt fallende priser og lavere etterspørsel etter norsk fryst kongekrabbe. Eksporten av norsk fersk/levende har motsatt utvikling med økt kvantum og stabil prisutvikling. Utsiktene for Alaska-fisket er usikre men det forventes ingen større økning fra det lave nivået som har vært de siste årene. Dersom de bilaterale avtalene med Japan om kontrolltiltak mot handel av IUU-kongekrabbet blir effektiv kan dette snu den negative utviklingen. Pris til fisker har falt med 7% sammenlignet med forrige kvoteår og den negative utviklingen i eksportmarkedene for fryst produkt ser ut til å fortsette i 213 og inn i det nye kvoteåret. Kvote og regulering Kvoteutvikling Norge: 14 12 1 8 6 4 2 11 17 Kongekrabbekvoter 75 757 1 14 1 765 1 865 29 21 211 212 213 Kvote-fisker Forskning Fritid Skadd Utdrag fra høringsforslag: Kvota for 213/214 settes til 1 tonn som er opp fra 9 tonn i fjor, tilsvarende en 11% økning. I tillegg kommer 5 tonn hokrabbe. Antall deltakeradganger er litt opp til totalt 57. Fangststart er satt til 1. august og kvoteåret varer ut juli 214. Overreguleringen videreføres med 1% mens bifangst i garn-/linefisket reduseres til 1%. Minstemålet på 13 mm vidreføres. Den reduserte adgangen til bifangst vil kunne bidra til at fangstvolum landet i kommende sesong vil være på samme nivå som forrige sesong selv om totalkvota øker. Det ventes heller ingen økte tilførsler fra frifiskeområdet. Fangst pr måned: Fangsten pr måned var litt jevnere fordelt ut over året enn tidligere, men fortsatt er det et svært intensivt (og effektivt) fiske som skjer fra oppstarten i august og ved utgangen av september var allerede 2/3 av totalkvantumet landet. 1
Kongekrabbe 213 Fangstutvikling pr måned siste 3 kvoteår: 211 kvantum rundvekt (tonn) 212 kvantum rundvekt (tonn) 213 kvantum rundvekt (tonn) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minstepriser og prisutvikling for fisker. Etter kvotereduksjon og endret frifiskeområde i 21 er fangsten tilbake på et normalnivå rundt 15 tonn. fangst tonn verdi mill kr snittpris 6 16 5 14 12 4 1 3 8 2 6 4 1 2 212 211 21 29 28 27 26 25 24 23 22 21 2 Størrelsesfordeling hankrabbe siste 2 sesonger i kvotefisket: 2
Kongekrabbe 213 kg 211-sesong kg 212-sesong 8 7 6 5 4 3 2 1 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg Størrelsesfordelingen er omtrent uendret i kvotefisket med en 6/4 fordeling mens frifisket har en betydelig større andel stor krabbe med 3/7 fordeling i siste sesong. Størrelsesfordeling for hankrabbe siste 2 sesonger i frifisket: kg 211-sesong kg 212-sesong 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg,8-1,6 kg -,8 kg Omsetningsstatistikk for inneværende prisperiode (fra 1. aug12-juni13) viser fortsatt betydelige merpriser for stort sett alle kvaliteter/størrelser på prislista: Kvotefiskeområdet: Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.pris Diff Kongkr Han A 3,2+ kg 38 821 38 46 378 1,85 86 14,85 2,2-3,2 kg 532 31 45 844 311 86,17 67 19,17 1,6-2,2 kg 39 234 2 664 18 67,9 4 27,9 Kongkr Han Skadd 3,2+ kg 35 224 1 911 481 54,27 41 13,27 2,2-3,2 kg 5 186 2 236 335 44,56 3 14,56 3
Kongekrabbe 213 1,6-2,2 kg 3 633 134 733 37,9 23 14,9 Sum hankrabbe 9 1 41 129 91 197 418 87,59 Kongkr Hun A 3,2+ kg 1 49 63 93 42,91 3 12,91 2,2-3,2 kg 3 953 167 895 42,47 3 12,47 1,6-2,2 kg 18 612 876 366 47,9 3 17,9,8-1,6 kg 7 113 239 859 33,72 Frifiskeområdet: Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.pris Diff Kongkr Han A 3,2+ kg 59 554 5 534 586 92,93 86 6,93 2,2-3,2 kg 78 175 6 33 237 8,98 67 13,98 1,6-2,2 kg 24 29 1 127 842 46,59 4 6,59,8-1,6 kg 9 13 22 533 24,47 2 4,47 -,8 kg 3 775 13 56 3,59 Totalt er det landet 1355 tonn kongekrabbe fra fisket startet 1. aug og frem til juni 213, Verdien er på totalt kr 112 mill. til snittpris kr 82 som var en nedgang på 7% (kr 88 i forrige sesong). Snittpris for hankrabbe i kvotefisket er kr 88 mot kr 94 i 211/212. I hovedsesongen høsten 212 var det stor konkurranse om råstoffet og mange pristilbud langt over minstepris fra kjøpere som ønsket å sikre seg flere leveranser. Etter hvert som problemene i markedet i Japan ble tydelig var det kjøpere som reduserte prisen og unnlot å ta inn nye båter. Noen priskombinasjoner for hankrabbe siste uke i september var kr 9/8/5 - kr 12/15/75 - kr 1/85/4 kr 115/15 86/67/4 Fiskers andel av Fob-eksportverdi er i de to siste årene på et nivå som er sammenlignbart med nivået i årene før 28. Snittpris for all krabbe sammenholdt med eksportpris for fryst kongekrabbe gir fangstleddet en andel 46%. Til sammenligning er dette forholdstallet 51% i Alaska. Fiskers andel av Fob-eksportverdi: eksportpris fryst råvarepris norsk 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 4
Kongekrabbe 213 Det deltok 497 båter (478 i 211) i regulert fiske og 191 båter (212 i 211) i det frie fisket. Med kvoteår fra 1. aug til 31. juli antas det at kvaliteten blir jevnere med god kjøttfylde samtidig som produksjonen kan tilpasses den viktige salgstoppen i Japan før nyttår Kjøpere som er innrettet mot å levere til fersk-/levende-markedet vil kunne basere seg på leveringsavtaler med båter med kvote og oppforing samt tilførsler fra frifiskeområdet. Kjøpere: Det er 15 registrerte kjøpere og totalt 3 mottaksstasjoner for kongekrabbe: ARCTIC CATCH AS BERLE FISK AS BUGØYNES KONGEKRABBE AS BÅTSFJORDBRUKET A/S NORDIC INTERMARITIM AS NORDKYN SEAFOOD AS NORDVÅGEN AS NORWAY KINGCRAB PRODUCTION NORWAY SEAFOODS AS OLAF PETTERSEN & SØNN AS POLAR SEAFOOD BERLEVÅG AS REPVÅG FJORDHOTELL OG SKJÅNESBRUKET AS SNEFJORD KONGEKRABBE AS STORBUKT FISKEINDUSTRI AS Antall kjøpere er stabilt og med og med 3 mottaksstasjoner og mulighet for bilfrakt av fangst gir det gode mottaksforhold i hele fangstområdet. Det er 5 kjøpere med volum over gjennomsnittet på 9 tonn. Ingen utenlandske landinger er registrert i siste periode. Pris og volumutvikling for norsk eksport. Norsk eksport av fryst kongekrabbe: 5
Kongekrabbe 213 Snittprisen for fryst kongekrabbe faller med kr 8,5 tilsvarende 4,5% i 212. Volumet er ned med 126 tonn. Det er Japan og USA som har størst svikt mens EU er mer stabil (antar at mye av volumet til EU reeksporteres til Japan). Frankrike har en meget positiv utvikling Eksporten hittil i 213 har et betydelig høyere volum sammenlignet med samme periode i 212, men samtidig går snittpris ned med kr 47. Dette underbygger rapportene fra norske eksportører om fallende etterspørsel høsten 212 med påfølgende lageroppbygging som har måttet realiseres våren 213 til lavere pris enn forventet. Eksportverdi og volum pr måned fryst kongekrabbe: 6
Kongekrabbe 213 Prisutviklingen for eksport av fryst kongekrabbe har en fallende trend gjennom inneværende kvoteår. Eksportert volum produktvekt omregnet til hel krabbe vekt gir ca 12 tonn og med tillegg av eksporten av fersk/levende krabbe på 118 tonn gir dette et eksportvolum som samsvarer godt med fangstvolumet. Eksporten av fryst kongekrabbe viser lignende mønster som tidligere, med store volum sammenfallende med fangst- og produksjons sesong, men dog en klart svakere oktober-måned enn forventet pga svikt i etterspørselene fra Japan. Eksport av ikke fryst - fersk/levende kongekrabbe: Eksporten av ikke fryst kongekrabbe har i motsetning til fryst en meget positiv utvikling i 212 hvor både volum og snittpris øker. Totalt tar denne sektoren unna ca 1% av den norske fangsten. Merk at ikke fryst kongekrabbe ofte vil være hel levende krabbe i motsetning til fryst kongekrabbe som ofte vil være produkt med kun klør/bein. Prisnivået på eksportstatistikken er således ikke direkte sammenlignbart Råvaretilførsel globalt Norsk kvote i Barentshavet øker til 1 tonn. Estimat for Russisk kvote i Barentshavet er en liten økning til ca 6 tonn. Kvotene i Alaska er på et lavt nivå og ingen større endringer er forventet for kommende sesong. Kvotetall tonn - Alaska, Russland og Norge år/sesong 28 29 21 211 212 213 Norge 2375 1185 9 12 9 1 RØS-Barentshavet 13 78 57 4 55 6 Alaska 9256 7277 654 3561 357 Det har vært liten sammenheng mellom kvotetall for Russisk fiske i Stillehavet og reelt fangstuttak pga av utstrakt IUU og det henvises derfor til import-tallene for USA og Japan for vurdering av tilførselssituasjonen fra dette fangstområdet. Avtaler mellom Russland, Japan, Korea og USA om kontroll og begrensing av handelen med IUU-krabbe ser ikke ut til å fungere eller mangler effektiv kontroll- og sanksjons-verktøy. 7
Kongekrabbe 213 Kvote og prisutvikling for kongekrabbefisket i Alaska: Kvote tonn Råvarepris Nok/kg 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 13 11 9 7 5 3 Kongekrabbe fra Bristol Bay fisket i Alaska er prisledende i det globale markedet. Pris til fisker falt tilbake fra det rekordhøye nivået på kr 138 i 211 til kr 12 i siste sesong. Markedsutvikling - USA Prisnoteringer fra Urner Barry i USA viser et vikende/fallende prisnivå for alle størrelser i gjennom 212 og et noe mer stabilt prisbilde første halvdel av 213. Krabbefiskernes organisasjoner og ledende markedsobservatører i USA/Alaska mener at dette skyldes et økende IUU-fiske i Russisk sone i Stillehavet samtidig som etterspørselen etter kongekrabbe har vært mindre pga det relativt høye prisnivået. Økt tilførsel av kongekrabbe fra Argentina (Sentolla) har også presset prisene selv om dette volumet utgjør en relativt beskjeden andel. Pris fra primærgrossist/produsent for rød kongekrabbe bein/klo fob US vestkyst i USD: /lb: Import av fryst kongekrabbe til USA: 8
Kongekrabbe 213 Til tross for betydelig lavere import hittil i 213 har dette ikke resultert i noen større prisøkning. I Urner Barry krabbe-rapport for juni beskrives markedet som stabilt (steady), men med en svakere utvikling for stor krabbe. Markedsutvikling - Japan Importen av fryst kongekrabbe fra Russland til Japan økte kraftig i 212 etter flere år med fall. Totalt var økningen på hele 4365 tonn eller 56% til tross for redusert tilførsel fra Alaska, Norge og andre. Pr april 213 er tilførselen fra Russland allerede større enn for hele 211 til tross for en ganske moderat kvoteøkning. 14 12 1 8 6 4 22 NORWAY 224 RUSSIA 34 USA Andre 2 26 27 28 29 21 211 212 213 9
21/1 21/12 211/2 211/4 211/6 211/8 211/1 211/12 212/2 212/4 212/6 212/8 212/1 212/12 213/2 213/4 26 27 28 29 21 211 212 213 Kongekrabbe 213 Snittprisen for fryst kongekrabbe er halvert over de to siste årene fra Jpy 2363 i 211 til Jpy 1163 som tilsvarer ca kr 68 med dagens kurs pr april 213. Fryst import til Japan JPY/kg 18 16 2363 25 14 12 1 8 6 1324 1484 189 1497 19 167 2 15 1163 1 4 5 2 Prisutviklingen pr måned viser en fallende trend avbrutt av kortvarig prisoppgang i den perioden krabbe fra Alaska utgjør en vesentlig andel av importen. Import av fryst kongekrabbe til Japan kg Jpy/kg 35 3 3 25 2 15 1 5 25 2 15 1 5 1
26 27 28 29 21 211 212 213 Kongekrabbe 213 Import av fersk kongekrabbe til Japan som er direktelandinger fra Russiske båter på Hokaido viser det samme bildet med kraftig økning i tilførslene og fallende prisnivå. Pr april 213 er importen av fersk 154 tonn mot 269 tonn i samme periode i fjor. Snittprisen faller fra Jpy 14 til Jpy 765 (ca kr 44) i samme periode. Fangstsesong er aug-nov og snittstørrelsen er betydelig mindre enn i Alaska og Barentshavet. Import fersk Russia jpy/kg 18 12 16 14 971 171 1 12 1 8 73 747 634 63 765 8 6 6 4 4 2 2 Valutakurser Den svake kursutviklingen for Jpy vil kunne svekke Norske eksport til Japan. 1 EUR 1 JPY 1 USD 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 11
Kongekrabbe 213 Størrelsesklasser - sorteringer I grossistmarkedet selges gjerne fryst kongekrabbe som hele clusters (sett med 3 bein, klo og skulder). Vekt for 1 cluster avgjør hvilken størrelsesklasse denne tilhører i det Japanske markedet. I USA er det et sorteringssystem hvor vekta på beina er avgjørende. Antall bein med tilhørende klo som går innenfor 1 /lb (4,5 kg) avgjør størrelsesklassen. Grading Japan USGrading M (35-5g) 2-24, 2 ups L (55-75g) 16-2 2L (75-9g) 14-17 3L (9-11g) 12-14 og 9-12 4L (11-13g) 6-9, 9-12 En krabbe som er minst 3,2 kg rund vekt vil for eksempel normalt gi 2 stk 3L-clustere med 6% utbytte. Prisklassen 2,2 3,2 kg vil gi clustere med sortering L og 2L og den minste størrelsesklassen 1,6-2,2 kg vil gi L og noe M-klustere. 12