Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1
2
Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring, GIR MANGE MULIGHETER Endringsevne Differensieringer/ mee too Evne til å velge oppgaver bort Hurtighet Konkurranse 3
Markedet Fra prognosesenteret/ SSB/ DN/EBA 4
Totalmarkedet Kilde : Prognosesenteret Samlet byggmarked*), NOK mrd., faste 2008-priser: 2008: NOK 225 mrd. (uendret fra 2007) 2009: NOK 205 mrd. (- 9 % fra 2008). 2010: NOK 192 mrd. (- 6 % fra 2009). 2011: NOK 202 mrd. (+5 % fra 2010). Markedskommentar: Totalmarkedet i 2009 ca. fall 9 %. Aktiviteten faller i alle delsegmentene, men fallet er klart størst i nybyggsegmentene. Aktiviteten i byggmarkedet synker fortsatt i 2010, men farten nedover avtar. Det er særlig investeringer i nye yrkesbygg som trekker ned. I de øvrige markedene er det bare svakt fall eller utflating av aktiviteten i forhold til 2009. I 2011 er det igjen duket for vekst i totalmarkedet. De fleste markeder, nye yrkesbygg er unntaket, bidrar til veksten. 5
mrd. 2008-NOK Totalmarkedet Kilde : Prognosesenteret 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Investering i nye boliger Investering i nye yrkesbygg ROT boliger ROT Yrkesbygg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6
Næringsbygg Kilde : Prognosesenteret Igangsettingstrend: 2009: 4,2 mill. m2 (-20 % fra 2008), 63,6 mrd NOK 2008-priser. 2010: 3,55 mill. m2 (-15 % fra 2009), 54,6 mrd NOK 2008-priser. 2011: 3,65 mill. m2 (+ 3 % fra 2010), 55,9 mrd NOK 2008-priser. Markedskommentar: Yrkesbyggmarkedet er preget av nedgangstider, og det var betydelig fall i aktiviteten i 2009 og vi venter det også for 2010. Det er først og fremst private næringsbygg som trekker ned, men etterspørselen fra husholdningene synker også. Det offentlige opprettholder høy etterspørsel. Vi venter at nybyggingen for næringslivet blir lav i 2010 og 2011. Det kan dessuten bli litt lavere igangsetting av offentlige bygg men igangsettingen av husholdningsbygg, hytter og boliggarasjer, ventes å vokse og sender totalt areal oppover. 7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1000 kvm 6 000 5 000 4 000 I alt Næringsbygg Kilde : Prognosesenteret Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg 3 000 2 000 1 000 0 8
Investeringstrend: Anleggsmarkedet Kilde : Prognosesenteret 2009: 40,6 mrd. NOK, 2008-priser (+ 13 % fra 2008) 2010: 39,4 mrd. NOK, 2008-priser ( - 3 % fra 2009) 2011: 39,7 mrd. NOK, 2008-priser ( + 1 % fra 2010) Kommentar: Den delen av Regjeringens tiltakspakke fra 26. januar som er rettet mot samferdselsanlegg sender aktiviteten opp i 2009. Pakken bidrar også til økte investeringer i andre offentlige anlegg. Det blir også økte investeringer energianlegg, mens næringslivets investeringer i anlegg kan gå noe ned.. Vi har ikke tatt høyde for noen ny tiltakspakke i 2010 og 2011. Sammen med ferdigstillelse av noen større samferdselsprosjekter fører det til litt lavere anleggsinvesteringer i 2010. Høyere energiinvesteringer begrenser nedgangen. Det ser ut til å bli ny økning i jernbane- og sporveisinvesteringene, bla. fordi fase 2 av bybanen i Bergen nå er godt i gang. Derimot kan det bli nedgang i energiinvesteringene KildePrognosesenteret 9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anleggsmarked Kilde : Prognosesenteret 25 000 20 000 15 000 Investeringer i ulike anleggssektorer, mill. NOK, 2008-priser Vei (inkl. bru og tunnel) Andre anlegg Anlegg for offentlig forvaltning Kraft/ energianlegg Jernbane- og sporveis-anlegg Olje pg gassanlegg på land 10 000 5 000 0 10
Entreprenørene hadde en omsetning i 2008 innen anleggssektoren på underkant av 14 mrd kroner i 2008. Omsetningen fordeler seg med 6,6 mrd kroner til veibygging, 1.1 mrd kroner til jernbanebygging og 6,3 mrd kroner til øvrige anlegg. Fra 2008 til 2009 synker omsetningen for bedriftene fra 14 mrd kroner til 11,5 milliarder kroner. Fallet i omsetningen er i all hovedsak knyttet til lavere investeringer i anlegg fra industriens side. Kilde EBA 11
Boliger Kilde : Prognosesenteret 35 000 30 000 25 000 Eneboliger Antall igangsettingstillatelser for boliger, 1993-2011 Andre småhus Leiligheter Total 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 12
Kongeriket Norge 3 enkeltfaktorer som vil ha betydning for bygg- og anleggsnæringen de neste 20 årene 1. Befolkningsvekst 2. Klima-/ energiutfordring 3. Helse
Samfunnets behov Vi blir stadig flere : De to siste årene har antall bosatte økt med 118.000. I 2030 vil folketallet være over en million høyere enn i dag, middels nasjonal vekst. Vi blir stadig eldre : I 2030 vil det være ca. 400.000 (66%) flere personer over 67 år Personer over 80 år vil øke med 110.000 (50%) frem til 2030 14
6 000 000 Under 16 år 16-66 år 67 år og eldre 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 SSBs befolkningsfremskrivninger, basert på deres såkalte mellomalternativ (MMMM middels fruktbarhet, middels levealder, middels netto innvandring og middels mobilitet). 15
16
17
Helse I 1970 utgjorde helsebudsjettet ca. 5% av BNP I 2009 utgjorde helsebudsjettet over 25%. 18
Klima-/ energiutfordring Norge Kraftkrevende industri til OLJEbasert industri Til Fornybar 19
- 40 %-næringen Byggenæringen har stor innflytelse på det ytre miljø 40 %-næringen Byggenæringen har stor innflytelse på det ytre miljø Byggsektorens andel av totalen I Norge I verden Materialbruk 40 % 40 % Stasjonær energibruk 40 % 40 % Avfall 14 % 40 % Klimagassutslipp 14 % 40 %
Stort potensial for å spare energi i bygg Ca 40 % av stasjonær energibruk går til bygninger Ca 14 % av klimagassutslippene i Norge tilskrives byggsektoren Det er et stort potensial for å spare energi og minske klimagassutslippene fra byggsektoren, men det skjer ikke av seg selv! Det trengs mange virkemidler for å utløse tiltakene
25-30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser. Samme informasjon nedtegnes minst 7 ganger i et gjennomsnittsbyggeri. 22
23
Bygg- og anleggsproduksjonen i faste priser og timeverksproduktiviteten i utførende ba-virksomhet. 1980=100 200 190 180 170 160 Produktivitet BA-produksjon 110 100 90 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Kilde timeverksproduktivitet: SSB 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 150 140 130 120
Et marked i endring gir mange Muligheter! I hvilken grad VIRKSOMHETENE griper mulighetene handler ikke først og fremst om hva man skal gjøre for å oppnå dette men At man konsentrerer seg like mye på hva man ikke lenger skal holde på med! 25
Null feil Best på medarbeider Tilfredshet - kultur KUNDE tilfredshet Best på Energiøkonomiske løsninger Ønsket Posisjon Best på Hva skal vår Virksomhet diff. seg på ift de andre BIM Grønn profil Lean Construction Konseptualisering/ Industrialisering SAMSPILL.. Hurtighet Eksisterende Posisjon Garantier 26
KUNDE tilfredshet 27
Driver kundetilfredshet Verdier på aksjene? ACSI portofolio vs DJIA og S&P500(2000-2004) Costumer Satisfaction score index Fornell, Mithas, Morgeson&Krisnan 2006 Thor W.Andreassen BI 28
Noen refleksjoner? Forutsetning for å lykkes i enhver næring, bransje, foretak, scene er å ha folk som kan sitt fag. Samspillets dynamikk øker når deltagere har gjort det sammen flere ganger før selv nye oppgaver løses da bedre av samme gruppe. Øving Øving Øving Improvisasjonen elegansen det utenfor det forventede skjer ikke med mindre de som samspiller har tryggheten på at du først og fremst gjør det du skal - Disiplin som kultur. Når man kombinerer en disiplinkultur med virksomhetens/ gruppens etikk, får man den magiske ALKYMIEN som gir fremragende prestasjoner Fremragende prestasjoner er ikke en funksjon av ytre omstendigheter, men betinges hovedsakelig av bevisste valg 29
Takk for meg 30