Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt jmd@toi.no 12.10.2010 Side 1
Agenda Norsk næringslivs flyreiser resultater fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly: - konkurranseforhold - hvor reiser vi? - priser og prisutvikling Næringslivets bruk av videokonferanser resultater fra en nylig gjennomført studie blant forretningsreisende med fly - hvor stor er utbredelsen og bruken? - til hvilke formål og overfor hvilke kontaktpunkter benyttes videokonferanser? - hvilke holdninger har forretningsreisende til videokonferanser og tjenestereiser? Erstatter videokonferanser reiser eller er det liten eller ingen interaksjon mellom dem? 12.10.2010 Side 2
Næringslivets flyreiser 12.10.2010 Side 3
Utviklingen i flymarkedet fritidstrafikken overtar Andelen forretningsreiser betydelig redusert de siste 20-30 årene Gjelder i særlig grad utland innenlandstrafikken stabilisert seg på drøyt 50% forretning Hamskiftet kom med Norwegians inntreden i 2002 Innland Utland 12.10.2010 Side 4
Forretningstrafikken konjunkturfølsomt marked I 2009 foretok nordmenn om lag 2,2 mill forretningsreiser med fly utenlands og 5,4 mill innenlands Vekst 2003-2009 hhv 34% og 26% - vesentlig lavere enn utland fritid Forretningsmarkedet er svært følsomt for konjunktursvingninger Spesielt gjelder dette kurs- og konferanse markedet 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Domestic International 12.10.2010 Side 5
Kundegrunnlaget: Færre som fløy i 2009 enn i 2007 Om lag 800 000 nordmenn foretok minst en forretningsreise innenlands med fly i 2009 Drøyt 400 000 gjorde en eller flere reiser til utlandet Kundegrunnlaget redusert de siste par årene Olje- og gassindustrien kraftig overrepresentert blant flypassasjerene Drøyt 20% av reisene (innenlands) foretas av ansatte innen olje/gass, knapt 20% av ansatte innen offentlig adm./tjenesteyting Ansatte innen varehandel, hotell, restaurant reiser minst 12.10.2010 Side 6
Reiseformål: Betydelig reiseaktivitet knyttet til kurs/konferanse Høy andel reiser til/fra arbeid på innland Hver tredje reiser skjer i forbindelse med kurs/konferanse Kurs/konferanse vokst mye på utland (300 flere reiser i -09) Færre konserninterne reiser (også absolutt) erstattet av videokonferanser? Innland Utland 12.10.2010 Side 7
De reisende: Menn dominerer, men kvinnene blir flere Drøyt 40% av flypassasjerene er kvinner Kvinnene er i flertall på fritidsreiser, mens bare 27% av forretningsreisene foretas av kvinner Men, økende kvinneandel i 1986 utgjorde kvinner bare 15% av forretningsreisene med fly 12.10.2010 Side 8
Topp 10 reisemål: Europeiske destinasjoner dominerer Nordmenns forretningsreiser til utlandet i 2009 spredte seg på ca 140 ulike land Om lag 300 000 reiser gikk til Storbritannia og et tilsvarende antall til Danmark USA på 5.-plass eneste ikke-europeiske destinasjon Men, svakt økende andel interkontinental trafikk (15% i -09 vs 13% i -03) 5% av forretningsreisene går til USA og 5% til Asia Kun 4% av de som skal utenfor Europa når sitt reisemål direkte fra Norge 12.10.2010 Side 9
Konkurransen: Norwegian kaprer markedsandeler Norwegian kaprer andeler både i forretningsmarkedet innland og utland Øker trafikken i et fallende marked Dette skjer på bekostning av SAS (innland), mens både SAS og utenlandske taper andeler på utland Widerøe holder noenlunde sin andel Økt tilbøyelighet til å bruke lavkostselskaper Nesten hver fjerde forretningsreise i 2009 foregikk med et lavkostselskap Innland Utland 12.10.2010 Side 10
Oljetrafikken: SAS dominerer I alt 1,5 mill reiser hadde tilknytning til olje-/gassvirksomhet i 2009 SAS har en solid hånd om dette markedet Norwegians andel øker, men fortsatt relativt beskjeden 12.10.2010 Side 11
Prisutviklingen utland: Kraftig reduksjon i billettprisene til Europa I gjennomsnitt betalte forretningsreisende 30% mindre for en billett til europeiske destinasjoner i 2009 enn i 2003 OSL-CPH: kr 2 300 (-09) / kr 3 100 (-03) OSL-LON: kr 2 900 (-09) / kr 3 900 (-03) Ingen prisnedgang når man reiser utenfor Europa Større relativ prisnedgang blant forretningsreisende enn blant fritidsreisende 12.10.2010 Side 12
Prisutviklingen innland: Fortsatt store forskjeller mellom stamrute og kortbane Billettprisen på de tunge rutene i Sør-Norge (Oslo-Trondheim/ Bergen/Stavanger) ligger på +/- kr 1 700 (ned med knapt 20% mot 2003) Forretningsreisende mellom Sør- og Nord-Norge betaler ca 35% mindre for billetten enn i 2003 Også rimeligere å reise mellom Oslo og de regionale lufthavnene Men, fortsatt store prisforskjeller: - Oslo-Helgelandskysten: ca kr 4 000 - Oslo-Bodø: ca kr 2 000 12.10.2010 Side 13
Videokonferanser 12.10.2010 Side 14
Videokonferanser før og nå 1969: Første kommersielle bildetelefon lansert av ATT. Kostnad: $16 for en samtale på 4 minutter 1990-> PC-baserte VK systemer begynner å bre om seg. 2003: Gratis IP video mulig. Skype får 100 million brukere (2006). VK for PC, Mobile &TV! (2010) 1964: På verdensmessen I New York demonstreres bildetelefonen. 1985->: Rollabout - systemer får utbredelse. Teleselskaper forventer VK å drive etterspørselen etter ISDN 2000->: Første 3G video mobiltelefon. Mobil videokonferanse mulig når man ikke har tilgang til PC 2005-> Telepresence systems mer populære. HP, Cisco og andre går inn i markedet 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Early period Telematic period Integrated collaborating period 12/10/2010 Side 15
Undersøkelse om reiser og bruk av IKT i yrkessammenheng Forretningsreisende på Gardermoen ble rekruttert til en web-undersøkelse i to uker i desember 2009 og januar 2010 Om lag 1 500 svar Respondenter skulle gi opplysninger om sin siste forretningsreise og tilgang til og bruk av videokonferanser Holdninger til videokonferanser og reiser ble også dekket 12.10.2010 Side 16
Utstyr: Møteromsbaserte videokonferansesystemer dominerer fortsatt Høy utbredelse: 68% av forretningsreisende med fly har tilgang til videokonferanse Møteromsbaserte systemer dominerer: 54% av passasjerene har tilgang på slikt utstyr (80% av brukerne) Hver fjerde har tilgang til PC-basert utstyr Mobile videokonferansesystemer tilgjengelig for 11%, mens 20% kan bruke andre systemer (f eks Skype) Type utstyr har klar sammenheng med bedriftens størrelse - småbedrifter er relativ sett hyppigere brukere av PC-baserte, mobile og alternative løsninger 12.10.2010 Side 17
Daglig bruk: Aktiv bruk av videokonferanseutstyr: 69% av de med tilgang hadde deltatt i minst et videomøte i løpet av det siste året Dette tilsvarer 45% av de forretnings- reisende I snitt hadde disse foretatt 19 videokonferanser Telefonkonferanser en viktig konkurrent 61% hadde gjort minst ett telefonmøte i løpet av det siste året Gjennomsnittlig antall telefonmøter: 17 12.10.2010 Side 18
Planlegging: Videokonferanse har kortere planleggingshorisont enn reiser Videomøter krever kortere planleggingshorisont De fleste videomøtene er 30 planlagt 3-7 dager i forveien 25 (med unntak av ledermøter) 20 Halvparten av videomøtene avtales mindre enn en uke før møtet finner sted Bare 20% av møtene ansikttil-ansikt har så kort planleggingshorisont 40 35 15 10 5 0 The same day 1-3 days 3-7 days before before 1-2 weeks before 2-4 weeks before 1 month or longer before Latest VC Latest business trip 12.10.2010 Side 19
Varighet: Videokonferanser er av kortere varighet enn møter ansikt-til-ansikt Møter ansikt-til-ansikt er nesten tre ganger så lange som videomøter; Gjennomsnitt 5 timer 350,00 300,00 250,00 200,00 De mest tidkrevende møtene 150,00 er seminarer og styre- 100,00 /ledermøter Bruker minst tid på informasjonsutveksling 50,00,00 Last VC meeting Latest FTF meeting Et videomøte varer i gjennomsnitt under to timer De mest tidkrevende møtene er konsulentjenester og styre- /ledermøter. Disse møtene varer i snitt i 2,5 timer 12.10.2010 Side 20
Møtepartnere: Videokonferanse foretrekkes for intra-organisatorisk kommunikasjon Videokonferanse brukes overfor en rekke kontaktpunkter Men, bruken er klart størst i 20 kontakten med andre 10 0 enheter innenfor samme bedrift/konsern Hvert andre videomøte er en flerpartskonferanse Om lag 16% av møtene involverte internasjonale samarbeidspartnere 70 60 50 40 30 VC meetings FTF meetings 12.10.2010 Side 21
Formål med møtene: Et redskap for prosjektsamarbeid Tre viktigste formål med videomøter: - Prosjektmøter - Informasjonsutveksling - Ledermøter Drøyt halvpartene av videomøtene er relatert til prosjektarbeid Utviklingen mot bruk av video for å binde sammen prosjektmedarbeidere er forholdsvis ny Har sammenheng med utbredelsen av virtuelt teamarbeid som er sentralt i nettverksorganisasjoner 60 50 40 30 20 10 0 VC meeting FTF meeting 12.10.2010 Side 22
Holdninger: Gjennomgående positive holdninger til videokonferanser Viktigste fordeler: - sparer miljøet - sparer tid - reduserer belastningen med å reise Men; ikke egnet til møter med nye kontakter vanskelig å bygge sosiale relasjoner og netteverk via video 12.10.2010 Side 23
Holdninger til reiser: Kontakt ansikt-til-ansikt er svært viktig i næringslivet Uformell kontakt ofte like viktig som den formelle kontakten i møter Mange synes reisetiden er bortkastet, men de fleste mener likevel at reiser gir positiv variasjon Reisevirksomhet betraktes ikke lenger som orestisje 12.10.2010 Side 24
Fire typer holdninger til videokonferanse og reiser Teknoentusiaster : VK reduserer reisebelastningen; VK sparer tid; VK bedrer informasjonsflyten; VK skulle vært mer brukt for å redusere reisevolumet Nettverksbyggere : VK gjør det vanskelig å utvikle kontakter; VK er en dårlig erstatning for personlig kontakt. Reisetrette : Har for mange reiser; Reisetiden er bortkastet tid; VK skulle vært mer brukt for å redusere reisevolumet Forhandlere : Det er viktig å møte kunder, fagfeller og kolleger ansikt-til-ansikt; Uformell kontakt er like viktig som den formelle kontakten; Det er forventninger om at vi skal møtes ansikt-til-ansikt Side 12.10.2010
De reisetrette er de største brukerne av videokonferanser De reisetrette er storbrukere av videokonferanse Negative holdninger til det å reise initierer bruk av videokonferanse Reisetrette er overrepresentert blant ansatte i større virksomheter Nettverksbyggere bruker i mindre grad videokonferanse Behov for å bygge nettverk øker reiseaktiviteten og reduserer brukes av videokonferanse Nettverksbyggere jobber ofte i mindre foretak Technoentusiaster er også hyppige brukere av videokonferanse Men, likevel lavere bruksfrekvens enn reisetrette 12.10.2010 Side 26
Hvordan påvirker videokonferanser reiseetterspørselen? 12.10.2010 Side 27
Økonomiske nedgangstider stimuler bruk av videokonferanse Historisk stor tro på substitusjonseffekter Videokonferanser har etter hvert fått stor utbredelse. Det synes som om den kritiske massen er nådd. Brukevennlige konferansesystemer Forretningsreiser følsom overfor konjunktursvingninger: I tider med økonomisk tilbakegang vil bruken av video øke på bekostning av flyreiser Innenlands flytrafikk i perioden 1998-03 37% reduksjon Bl a forårsaket av kutt i oljesektoren Videokonferanse erstattet ca 2.5-3.5% av forretningstrafikken med fly i denne perioden 12.10.2010 Side 28
Videokonferanse fungerer ofte som en backup i krisesituasjoner Økt fokus på videokonferanse som backup når det er problematisk å reise: Terrortrusler Naturkatastrofer Politisk ustabilitet Video gjør det mulig å håndtere midlertidige stans i flytrafikken Men; økt bruk av videokonferanse setter seg ikke 12.10.2010 Side 29
Reisetretthet kan stimulere til økt bruk av videokonferanser Sterk motivasjon for å øke bruken av videokonferanser 25% mener at flere reiser burde erstattes med video- eller telefonkonferanser 23% av ledere som ikke har utstyr har intensjoner om å anskaffe Reisetretthet synes å være den sterkeste motivasjonsfaktoren Flere reiser øker reisetrettheten 12.10.2010 Side 30
Substitusjonspotensialet likevel begrenset Behovet for å bygge relasjoner, skape tillit og den symbolske verdien i å møtes ansikttil-ansikt vil fortsatt drive etterspørselen etter forretningsreiser Globaliseringen og en mer kunnskaps- intensiv økonomi vil sannsynligvis øke kommunikasjonsbehovet => både mer videokonferanser og reising Nettverksorganisasjoner og transnasjonale produksjonskjeder vil drive etterspørselen etter lange reiser Videokonferanser vil være et viktig supplement til møter ansikt-til-ansikt Trust needs touch [ ] Paradoxically, the more virtual an organization becomes, the more its people need to meet in person Charles Handy 12.10.2010 Side 31
Oppsummering Videokonferanser er utbredt i norsk næringsliv Konferanserom dominerer, spesielt i større organisasjoner Mindre bedrifter prøver i større grad ut alternative løsninger Møter ansikt-til-ansikt (reiser) og videomøter er komplementære Videokonferanse brukes i intra-organisatorisk kontakt og i etablerte relasjoner Møter ansikt-til-ansikt er nødvendig for å bygge relasjoner og tillit. Symbolsk betydning i å møtes personlig Overlapp når: - Bedrifter må kutte kostnader, temporære stans i flytrafikken og reisetretthet blant de ansatte - Effektive transportløsninger, bruk av IKT underveis på reisen kan imidlertid redusere overlappet Møter med geografisk atskilte parter Møter som krever fysisk tilstedeværelse Overlapp Møter hvor reiser ikke er nødvendig eller tidsmessig ikke mulig Møter ansikt-tilansikt Videokonferanse 12.10.2010 Side 32