RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

Transkript

1 M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

2 VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 2

3 OPPSUMMERING Norwegians flyvninger av utenlandske turister til Danmark bidrar, i følge Menons beregninger, til en meromsetning i dansk næringsliv på 6,0 milliarder kroner. Meromsetningen legger grunnlaget for om lag arbeidsplasser. Arbeidsplassene skapes hovedsakelig i: - Hotell og restaurant - Opplevelsesbedrifter - Transport - Dagligvarehandel Langt de fleste turistene lander på Kastrup, og i Danmark reiser en høy andel av turistene på storbyferie. Det er flest turister som reiser fra Norge til Danmark, mens asiater har det høyeste forbruket per turist. 3

4 VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 4

5 Antall reisende Totalforbruk per reisende i DKK FLYTURISTER HAR ET HØYT FORBRUK Menon har lagt til grunn statistikk om turisters gjennomsnittlige forbruk fra VisitDenmark. Vi har, basert på denne, lagt til grunn et gjennomsnittlig totalkonsum per reisende på 5500 DKK. I figuren på siden vises antall flyreisende med Norwegian i 2015, samt gjennomsnittlig forbruk, per nasjonalitet. I appendix viser vi hvilke forutsetninger vil har gjort om forbruk. Antall reisende og estimert forbruk på land Antall reisende Totalforbruk per reisende 5

6 Millioner DKK MEROMSETNING DANSK NÆRINGSLIV Våre beregninger viser at utenlandske turister fra Norwegian bidrar med 6,0 milliarder kroner i meromsetning i dansk næringsliv. I figuren til høyre vises effekten fordelt etter nasjonalitet. Den høyeste andelen av Norwegian-flyvningene til Danmark kommer fra Norge, og nordmenn er også de som bidrar mest til reiselivsomsetningen. Det lave bidraget fra Tyskland skyldes først og fremst at det er få som reiser med Norwegian fra Tyskland til Danmark. Selv om forrige slide viste at folk fra Thailand har høyt forbruk, så utgjør det lite for totalen på grunn av relativt lavt passasjerantall Meromsetning dansk næringsliv fordelt på nasjonalitet Nasjonalitet 6

7 Millioner DKK VIRKNING PÅ OMSETNING Meromsetningen på 6,0 milliarder DKK fordeler seg på ulike næringer som selger varer ogtjenester til turister. Hvordan forbruket fordeler seg i ulike næringer er vist i figuren til høyre. Beregningene tar utgangspunkt i VisitDenmarks tall for gjennomsnittlig forbruk blant utenlandske turister. - Beregninger av meromsetning er Menons kvalifiserte estimat, men kan også sies å være et minimumsanslag. Med bakgrunn i eksisterende statistikk kan det sannsynliggjøres at sysselsettings- og verdiskapingseffekter er en god del høyere enn våre beregninger. - I vedlegg viser vi verdiskapings- og sysselsettingseffekter av ulike anslag om gjennomsnittlig forbruk. Menon har også beregnet ringvirkninger av utenlandske turisters konsum i Norge og Sverige. - Valutakurser og ulike kostnadsnivå og reiselivsprofiler forklarer forskjeller mellom landene. Meromsetning dansk næringsliv som følge av utenlandske turister med Norwegian Varehandel Servering Overnatting Kultur og opplevelser Transport 7

8 Millioner DKK METODE: DATAGRUNNLAGET Forbruket fordelt på bransjer/varegrupper er basert på VisitDenmarks tall for utlendinger på ferie-/fritidsreise som overnatter på hotell. Turistene bruker mest penger på varehandel (26 %), tett fulgt av servering (24 %). Overnatting er den tredje største varegruppen (22 %). Forbruksmønsteret er ikke veldig ulikt det for utlendingers forbruk i Sverige og Norge, men med en høyere andel på aktiviteter og en lavere andel på overnatting. Til høyre vises en grafisk fremstilling av turistkonsumet, samt fordeling på næringer både i prosent og totalbeløp % 19 % 9 % 22 % 24 % Varehandel Servering Overnatting Kultur og opplevelser Overnatting Servering Transport Varehandel Aktiviteter og annet Transport 8

9 VIRKNING PÅ SYSSELSETTING Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 9

10 Sysselsatte TOTALE SYSSELSETTINGSEFFEKTER Våre beregninger viser totale sysselsettingseffekter på om lag arbeidsplasser. - Av dette er 30 prosent ringvirkninger som følge av leveranser i verdikjeden. Sammenlignet med dansk næringsliv er sysselsettingseffektene sterke. - Dette skyldes at det skal mindre omsetning til for å skape en arbeidsplass i de typiske reiselivsnæringene enn i gjennomsnittet av leverandørnæringene. - Dette er særlig tydelig for kultur og opplevelser, og kan skyldes stort omfang av deltids- og sesongansatte. Beregningene er foretatt ved hjelp av ITEM, som er Menons ringvirkningsmodell. - Virkninger er beregnet i 6 ledd i verdikjeden. Etter 6 ledd er virkningene marginale. Det vil si at sysselsettingseffekten i sjuende ledd er lavere enn én Sysselsettingseffekter som følge av utenlandske turister fra Norwegian Servering Overnatting Varehandel Kultur og opplevelser Transport Direkte Ringvirkninger 10

11 Millioner DKK TOTALE VERDISKAPINGSEFFEKTER Verdiskaping i en bedrift eller sektor er lik verdien av omsetningen fratrukket vare- og tjenestekjøp. Våre beregninger viser totale verdiskapingseffekter på drøyt 4,5 milliarder danske kroner av konsumet til utenlandske turister med Norwegian til Danmark. - Av dette er 38 prosent ringvirkninger som følge av leveranser i verdikjeden. Denne andelen er relativt høy, og skyldes at leverandørene til reiselivet har høy verdiskaping per sysselsatte. Varehandelen utmerker seg med høy direkte verdiskaping. Det skyldes at verdiskaping som andel av omsetning er høy i denne næringen Verdiskapingseffekter som følge av utenlandske turister fra Norwegian Servering Overnatting Varehandel Kultur og opplevelser Transport Direkte Ringvirkninger 11

12 APPENDIX - BEREGNINGSGRUNNLAG Oppsummering Virkning på omsetning Virkning på sysselsetting og verdiskaping Appendix - beregningsgrunnlag 12

13 METODE: DATAGRUNNLAGET Menon har lagt til grunn statistikk om turisters gjennomsnittlige forbruk fra VisitDenmark. Vi har antatt gjennomsnittlig totalkonsum per reisende på 5500 DKK. Døgnforbruk per person på nasjonalitet er anslått til mellom 1300 og 1900 kr. Vi har antatt at flyreisende blir i Danmark mellom 2,7 og 4,3 døgn, der de som har reist lengst har de lengste oppholdene. Vi har oppjustert gjennomsnittlig forbruk med 1000 kr for å hensynta forhåndsbetalinger til innenlandske turistoperatører. Kostnaden for flybilletten inkluderes ikke i analysen. Forbrukstallene er usikre, da vi ikke har statistikk på hvordan flyreisendes døgnforbruk i Danmark skiller seg fra gjennomsnittet, som vi har data på. Estimatene er å betegne som minimumsanslag, med bakgrunn i at flyturister (i hvert fall i Norge) har høyere forbruk enn gjennomsnittet av turister. Justert for valutakurs er vårt beregnede totalforbruk ganske likt i Danmark og Sverige. 13

14 METODE: DATAGRUNNLAGET Passasjergrunnlaget: reisende Mottatt datafil fra Norwegian, med antall passasjerer med Danmark som hoveddestinasjon i perioden september august Passasjerer fra Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Spania, USA og Thailand. Disse antas å utgjøre en stor majoritet av totalmarkedet. Reiser betalt i DKK er ekskludert for å unngå å ta med dansker som reiser fra utlandet. 14

15 METODE: DATAGRUNNLAGET Dataene inkluderer passasjerer med Norwegian til Danmark fra utlandet, som betaler med utenlandsk valuta. Mellomlandinger der man reiser direkte videre er ikke inkludert. Mange reiser med Norwegian av andre grunner enn å dra på ferie eller på jobbkonferanse. Men offisielle forbrukstall er i stor grad basert på disse gruppene. - Vi har derfor gjort konservative anslag for totalforbruk per reisende. Norwegian er et lavprisselskap. Det kan tenkes at de som reiser med Norwegian har et annet forbruksmønster på reisen enn gjennomsnittet av flyreisende. For eksempel vet vi at Norwegian har stor markedsandel hos yngre passasjerer, i hvert fall i Norge. Mange ønsker å fly billig, og heller bruke mer penger på destinasjonen. 15

16 METODE: FORUTSETNINGER FOR MODELLEN Vi har brukt Menons ringvirkningsmodell ITEM, som tar utgangspunkt i kryssløpet for innenlandsk handel mellom næringer. Kryssløpet, som vi har hentet fra OECD, sammenfaller med årlig nasjonalregnskap fra Danmarks statistik. Dette er en brutto ringvirkningsanalyse, og tar ikke hensyn til fortrengningseffekter. Det betyr at bortfall av Norwegians aktivitet ikke vil føre til at alt av omsetning, verdiskaping og sysselsetting forsvinner. Disse vil i stor grad finne alternativ anvendelse. 16

17 METODE: MODELLEN Ringvirkningsanalysen tar utgangspunkt i forbruket til flyturistene. Fordeles på næringer etter forbruksmønster. Bruker kryssløpet til å finne hvilke næringer som leverer til disse. Flypassasjerers forbruk Hva omsetningen utgjør i verdiskaping og sysselsetting avhenger av varekjøpsandel, verdiskapingsandel og arbeidsintensitet i hver enkelt næring. Dette finner vi også i nasjonalregnskapet. Direkte ringvirkninger Omsetning næring 1 Vare- og tjenestekjøp Omsetning næring 2 Vare- og tjenestekjøp Omsetning næring 3 Vare- og tjenestekjøp Indirekte ringvirkninger Omsetning underleverandør 1 Omsetning underleverandør 2 Omsetning underleverandør 3 Omsetning underleverandør 4 Omsetning underleverandør 5 Omsetning underleverandør 6 17

18 SENSITIVITETSANALYSE Vi har i analysen lagt til grunn at den gjennomsnittlige utenlandske flyturist som reiser til Danmark med Norwegian legger igjen DKK i løpet av reisen. Denne tabellen viser resultat om vi hadde lagt til grunn forbrukstall per reisende tilsvarende halvparten, tre firedeler, halvannen og det dobbelte. Legger fortsatt til grunn Norwegians tall på reisende til Danmark det siste året. Totalforbruk per reisende Omsetning Direkte vs Ringvirkning vs Direkte sys 5500 kr 6,0 mrd. kr 2,8 mrd. kr 1,7 mrd. kr kr 3,0 mrd. kr 1,4 mrd. kr 0,8 mrd. kr kr 4,5 mrd. kr 2,1 mrd. kr 1,3 mrd. kr kr 9,0 mrd. kr 4,2 mrd. kr 2,5 mrd. kr Ringvirkning sys kr 12,0 mrd. kr 5,6 mrd. kr 3,4 mrd. kr Tall for omsetning og verdiskaping (vs) i DKK. Sysselsatte (sys) i antall ansatte. Avrundet. 18

19 M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen