Troja.NET brukermanual 1 av 53v
Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2 Oppsett av Internet Information Services... 8 1.1.3 Starte programmet... 8 2.0 NAVIGERING... 9 2.1 NAVIGERING OG MENYER... 9 2.1.1 Startbilde for navigasjon... 9 2.1.2 Verktøylinjen... 9 3.0 KONTAKT... 11 3.1 UTVALG AV KONTAKT... 11 3.1.1 Utvalg... 11 3.2 OPPRETTE NY KONTAKT... 12 3.2.1 Opprett ny kontakt... 12 3.2.2 Gi feltene verdier ved valg av firmakontakt... 12 3.2.3 Gi feltene verdier ved valg av privatkontakt... 14 3.3 ENDRING AV KONTAKT... 16 3.3.1 Hent fram aktuell kontakt... 16 3.3.2 Endre kontakt (firma)... 16 3.4 SLETTE KONTAKT... 17 3.4.1 Slett... 17 3.5 SØK ETTER KONTAKT... 18 3.5.1 Søk... 18 3.6 FANEKORT FOR KONTAKT... 19 3.6.1 Kontaktperson... 19 3.6.2 Aktiviteter... 20 3.6.3 Gruppe... 21 3.6.4 Målgruppe... 22 3.6.5 Bransje... 23 3.6.6 Annet (firma / privat)... 24 2 av 53v
4.0 AKTIVITET... 25 4.1 UTVALG AV AKTIVITET... 25 4.1.1 Utvalg... 25 4.2 OPPRETT NY AKTIVITET... 26 4.2.1 Startbilde... 26 4.2.2 Gi feltene verdier... 26 4.3 ENDRING AV AKTIVITET... 29 4.3.1 Hent fram aktuell aktivitet... 29 4.3.2 Endre aktivitet... 29 4.4 SLETTE AKTIVITET... 30 4.4.1 Slett... 30 4.5 SØK ETTER AKTIVITET... 31 4.5.1 Søk... 31 4.6 FANEKORT FOR AKTIVITET... 32 4.6.1 Notat... 32 4.6.2 Fil... 32 4.6.3 Kontaktperson... 34 4.6.4 Kontakt... 35 5.0 KONTAKTPERSON... 36 5.1 UTVALG AV KONTAKTPERSON... 36 5.1.1 Utvalg... 36 5.2 OPPRETT NY KONTAKTPERSON... 37 5.2.1 Startside...37 5.2.2 Gi feltene verdier... 37 5.3 ENDRING AV KONTAKTPERSON... 40 5.3.1 Hent fram aktuell kontaktperson... 40 5.3.2 Endre kontaktperson... 40 5.4 SLETTE KONTAKTPERSON... 41 5.4.1 Slett... 41 5.5 SØK ETTER KONTAKTPERSON... 42 5.1.1 Søk... 42 6.0 KONKURRENT... 43 6.1 UTVALG AV KONKURRENT... 43 6.1.1 Utvalg... 43 6.2 OPPRETTE NY KONKURRENT... 44 3 av 53v
6.2.1 Startbilde... 44 6.2.2 Gi feltene verdier... 44 6.3 ENDRING AV KONKURRENT... 47 6.3.1 Hent fram aktuell konkurrent... 47 6.3.2 Endre konkurrent... 47 6.4 SLETTE KONKURRENT... 48 6.4.1 Slett... 48 6.5 SØK ETTER KONKURRENT... 49 6.5.1 Søk... 49 7.0 RAPPORTER...50 7.1 OVERORDNET RAPPORTER... 50 7.1.1 Overordnet rapport for fanekort aktivitet... 50 7.1.2 Overordnet rapport for fanekort konkurrent... 51 7.2 RAPPORT FOR HVER ENKELT POST... 53 7.2.1 Rapport... 53 4 av 53v
Figurliste Figur 1 Navigering...9 Figur 2 Verktøylinje...9 Figur 3 Utvalgsbilde...11 Figur 4 Startside for kontakt...12 Figur 5 Registrering av firmakontakt...12 Figur 6 Registrer adresse...13 Figur 7 Registrering av privatkontakt...14 Figur 8 Registrere adresse...14 Figur 9 Redigering av kontakt...16 Figur 10 Endret kontakt...16 Figur 11 Slette kontakt...17 Figur 12 Søk etter kontakt...18 Figur 13 Fanekort kontaktperson...19 Figur 14 Finn kontaktperson...19 Figur 15 Fanekort for aktiviteter...20 Figur 16 Søk etter aktivitet...20 Figur 17 Fanekort for gruppe...21 Figur 18 Velg gruppe...21 Figur 19 Fanekort for målgruppe...22 Figur 20 Velg målgruppe...22 Figur 21 Fanekort for bransje...23 Figur 22 Velg bransje...23 Figur 23 Fanekort for annet (firma)...24 Figur 24 Fanekort for annet (privat)...24 Figur 25 Utvalgsbilde...25 Figur 26 Startbilde for aktivitet...26 Figur 27 Gi aktivitetskortet verdier...26 Figur 28 Registrer adresse...27 Figur 29 Endring av aktivitet...29 Figur 30 Endret aktivitet...29 Figur 31 Slette aktivitet...30 Figur 32 Søk etter aktivitet...31 Figur 33 Fanekort for notat...32 Figur 34 Fanekort for fil...32 Figur 35 Legg til dokument...33 5 av 53v
Figur 36 Fanekort for kontaktperson...34 Figur 37 Velg kontaktperson...34 Figur 38 Fanekort for kontakt...35 Figur 39 Velg kontakt...35 Figur 40 Utvalgsbilde...36 Figur 41 Startside for kontaktperson...37 Figur 42 Gi kontaktperson verdier...37 Figur 43 Registrer adresse...38 Figur 44 Endre kontaktperson...40 Figur 45 Endret kontaktperson...40 Figur 46 Slette kontaktperson...41 Figur 47 Søk etter kontaktperson...42 Figur 48 Utvalgsbilde...43 Figur 49 Startbilde for konkurrent...44 Figur 50 Gi konkurrent verdier...44 Figur 51 Registrere adresse...45 Figur 52 Endring av konkurrent...47 Figur 53 Endret konkurrent...47 Figur 54 Slette konkurrent...48 Figur 55 Søk etter konkurrent...49 Figur 56 Rapport for fanekort aktivitet...50 Figur 57 Rapport for en post...50 Figur 58 Rapport for fanekort konkurrent...51 Figur 59 Rapport for konkurrent...52 Figur 60 Detaljert rapport for en post...53 6 av 53v
1.0 Installasjonsguide Oppsett og installasjon av CRM-modulen på egen pc, er en litt omstendelig prosess. Dette fordi den utviklede modulen ikke er tenkt å stå på egne bein, men som en integrasjon i Dialogplan AS sitt markedsprogram. For å sette det opp på egen maskin, bør man følge de punktene som er beskrevet nedenfor. 1.1 Programvarekrav: - Microsoft SQL Server 2000 - Microsoft Windows XP Professional med Internet Information Services - Microsoft Internet Explorer nettleser - Winzip eller lignende program for å kunne dekomprimere *.zip filer. Dersom behov kan et slikt program lastes ned i gratis evalueringsutgave her: http://www.winzip.com/downwz.htm 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000 Det forutsettes for følgende beskrivelse at MS SQL Server 2000 er installert korrekt og er kjørende. Vedlagt på CD-en finnes databasen vedlagt. Den eksisterer i form av en *.MDF fil. Denne filen og den tilhørende *:LDF (Loggfilen) må lagres lokal på maskinen. Deretter skal SQL Server Enterprise Manager startes opp. Velg deretter SQL Server Group den lokal kjørende tjeneren Databases. Her må bruker høyreklikke på det siste valget og velge Alle oppgaver Attach Database. I vinduet som kommer opp velger bruker den lokale plasseringen til *.MDF fila som ble lagret fra CD-en. Til slutt velges OK. Databasen er nå lagt til i din lokal MS SQL Server 2000. Til slutt må bruker registrere en ny login på denne databasen. Dette gjør du ved å klikke på ikonet for New Login i oppgavelinjen. Her skriver bruker troja i navnfeltet, merker SQL Server Authentication, og skriver pj500 i passordfeltet. Så må bruker velge testdb i nedtrekksboksen for database, og så gå på Database Access i arkfanen over. Her må bruker merke av testdb i den øverste listen, og public i den nederste. Trykk så OK, og bekreft passordet. Dette fullfører oppsettet av MS SQL Server 2000. 7 av 53v
1.1.2 Oppsett av Internet Information Services Det forutsettes for følgende beskrivelse at brukeren innehar en korrekt oppsatt versjon av MS Windows XP Professional, eller Windows 2000 Professional, med installert og kjørende Internet Information Services. Vedlagt på CD-en finnes den komprimerte filen Troja.zip. Åpne denne filen i Winzip eller annet egnet tilsvarende program. Dekomprimer deretter filstrukturen til en lokal plassering, for eksempel C:\Troja\. Vær sikkert på at bruker velger å beholde mappestrukturen filene ligger i inne i den komprimerte filen. Deretter må Internet Information Services startes. (Startmenyen Kontrollpanel Administrative verktøy Internet Information Services. Gå deretter inn på lokal datamaskin Web-områder. Høyre klikk på Standard Webområde velg Nytt og Virtuell mappe.... Skriv inn troja som alias, og angi stien til den dekomprimerte troja mappen C:\Troja\troja\. Mappen troja er nå lagt inn som ett lokalt webområde. Deretter må du lage virtuell mappe for både webserviceskall og wsnameserver og linke de opp mot de dekomprimerte mappene på samme måte. I tillegg må du lage en virtuell mappe export som linker til mappen...\troja\rapport\export\ 1.1.3 Starte programmet Start MS Internet Explorer, og skriv http://localhost/troja/contact/index.aspx, som åpner startsiden for kontakt. 8 av 53v
2.0 Navigering 2.1 Navigering og menyer 2.1.1 Startbilde for navigasjon Navigerings piler Faner for navigering Figur 1 Navigering Navigerings pilene brukes for å navigere seg gjennom aktivitetene, konkurrentene, kontaktene og kontaktpersonene. Fanekortene er en intern navigering for ytterligere informasjon for det informasjonskortet bruker har oppe. 2.1.2 Verktøylinjen Figur 2 Verktøylinje Ny aktivitet ( ): Knapp for opprettelse av en ny post. Funksjonen for ny knappen er annerledes for fanekortene. Den brukes som en legg til knapp Lagre aktivitet ( ): Knapp for lagring av en post Slette aktivitet ( ): Knapp for sletting av en post 9 av 53v
Navigering ( ): Knapper for navigering mellom aktiviteter. Det er fire forskjellige knapper for navigering. Første fra venstre ( ) fører bruker tilbake til første post. Nummer to fra venstre ( ) fører bruker en post tilbake. Første pil fra høyre ( ) fører bruker til siste post. Nummer to fra høyre ( ) fører bruket en post fremover Søk ( ): Mulighet for å søke seg fram til en spesiell post. Ved å klikke på knappen åpnes det et eget søkevindu Skriv ut ( ): Denne knappen åpner et rapportvindu for utskrift Sorter alfabetisk ( ): Denne knappen sorterer poster alfabetisk Sorter nummerisk ( ): Denne knappen sorterer poster nummerisk etter id Sorter etter dato ( ): Denne knappen sorterer poster etter startdato Brukermanual ( implementert) ): Er det noe bruker lurer på brukes denne knappen for å få hjelp (ikke Lukk ( søk eller hent ): Knapp for å lukke vinduer. Dette gjelder spesielt for bokser som dukker opp ved Kalender ( ): Dette er kalender funksjonen. Ved å trykke på knappen vises det en kalender hvor bruker kan velge ut den datoen som er ønskelig. Denne knappen er forbeholdt noe får skjermbilder 10 av 53v
3.0 Kontakt 3.1 Utvalg av kontakt 3.1.1 Utvalg Utvalg av kontakter Figur 3 Utvalgsbilde Funksjonen vist over gir bruker mulighet til å gjøre et utvalg for ønskede kontakter. Ved å gjøre et utvalg i nedtrekksboksene og trykke Velg ut får bruker en oversikt over de kontakter som tilfredsstiller valgene. 11 av 53v
3.2 Opprette ny kontakt 3.2.1 Opprett ny kontakt Opprett ny kontakt Figur 4 Startside for kontakt Ved å klikke på knapp for ny kontakt vil det komme et skjermbilde hvor den nye kontakten kan registreres. 3.2.2 Gi feltene verdier ved valg av firmakontakt 3. Lagre 2. Valg av kontakt type 1. Felter som må inneholde verdier Figur 5 Registrering av firmakontakt 12 av 53v
1. Som vist er skjermbildet fylt med tekst. Kontaktkortet starter tomt med et unntak, felt for kontakt ID, som er satt av programmet. Det er noen få felter som må være fylt for at bruker skal få lov til å lagre. Disse er firmanavn og hovedkontor. Bortsett fra disse to kan bruker velge hvilken informasjon som skal inn i feltene. For å legge inn adresse må det dobbelt klikkes i adresse feltet. Det vil da komme opp en boks for registrering av adresse (vist under). 2. Valg av kontakttype gir bruker mulighet til å velge om det skal legges inn et firma eller en privat person. Bildet over viser firma. 3. Ved å klikke på lagre knappen ( ) vil kontakten bli lagret. Da vil navigeringspilene automatisk bli aktive. 1. Nasjon 2. Postnummer 3. Adresse felt Figur 6 Registrer adresse 1. Felt hvor det kan gjøres et utvalg fra en nedtrekksboks. 2. Registrere postnummer. Når postnummeret legges inn skal poststed automatisk komme opp i feltet ved siden av. Finnes ikke postnummeret vil det gis en beskjed i samme felt. 3. I disse feltene legges adressen inn. 13 av 53v
3.2.3 Gi feltene verdier ved valg av privatkontakt 3. Lagre 2. Valg av kontakt type 1. Felter som må inneholde verdier Figur 7 Registrering av privatkontakt 1. Som vist er skjermbildet fylt med tekst. Kontaktkortet starter tomt med et unntak, felt for kontakt ID, som er satt av programmet. Det er noen få felter som må være fylt for at bruker skal få lov til å lagre. Disse er radioknapp for privat og felt for hovedkontor. Bortsett fra disse to kan bruker velge hvilken informasjon som skal inn i feltene. For å legge inn adresse må det dobbeltklikkes i adresse feltet. Det vil da komme opp en boks for registrering av adresse (vist under). 2. Valg av kontakttype gir bruker mulighet til å velge om det skal legges inn et firma eller en privat person. Bildet over viser firma. 3. Ved å klikke på lagre knappen ( ) vil kontakten bli lagret. Da vil navigerings pilene automatisk bli aktive. 1. Nasjon 2. Postnummer 3. Adresse felt Figur 8 Registrere adresse 14 av 53v
1. Felt hvor det kan gjøres et utvalg fra en nedtrekksboks. 2. Registrere postnummer. Når postnummeret legges inn skal poststed automatisk komme opp i feltet ved siden av. Finnes ikke post nummeret vil det gis en beskjed i samme felt. 3. I disse feltene legges adressen inn. Kontakt ID: Unik ID som blir tildelt automatisk og feltet er ikke redigerbart Firma: Radioknapp for å legge inn firma kontakter Privat: Radioknapp for å legge inn privat kontakter Adresse: For å legge inn adresse og sted kontakten holder til må det dobbeltklikkes i feltet Telefon: Felt hvor kontaktens telefonnummer kan registreres Faks: Felt for kontaktens faksnummer E-post: Kontaktens e-post adresse Hjemmeside: Kontaktens hjemmeside Type: Beskriver kontakten (gammel eller ny) Område: Her kan bruker legge inn det som er ønskelig i forbindelse med ordet område Prioritet: Her velges hvilken prioritet kontakten har Hovedkontor: Beskriver hvilket hovedkontor kontakten tilhører. Er kontakten et hovedkontor i seg selv kan det også registreres her 15 av 53v
3.3 Endring av kontakt 3.3.1 Hent fram aktuell kontakt 2. Hent frem 1. Valgt kontakt Figur 9 Redigering av kontakt 1. Velg den aktuelle kontakt som bruke ønsker å hente fram. 2. Klikk på knappen for å hente ( ) for å få fram den valgte kontakt. Det vil da dukke opp et nytt skjermbilde med den valgte kontakten. 3.3.2 Endre kontakt (firma) Samme funksjoner for privatkontakter. 2. Lagres 1. Endret Figur 10 Endret kontakt 16 av 53v
1. Den valgte kontakten endres ved for eksempel å fjerne verdien i feltet for hjemmeside. 2. Endringen blir lagret ved å klikke på knappen for lagring ( ). 3.4 Slette kontakt 3.4.1 Slett 2. Slett kontakt 1. Velg aktuell kontakt Figur 11 Slette kontakt 1. For å kunne slette en kontakt må den aktuelle kontakten velges. 2. Slett kontakt ved å klikke knappen slett ( ). Når knappen for sletting klikkes vil det dukke opp en bekreftelsesboks. Bekreft om det fortsatt er ønskelig å slette valgt aktivitet. Denne sikkerheten er lagt inn slik at det skal være mulig å angre. Det er også mulig å slette en kontakt mens den er aktivert. Dette ved å klikke på slett knappen ( ) i det aktive kontaktkortet. Når en kontakt slettes vil skjermbildet automatisk hoppe fram til neste kontakt. Sletter man bakerste kontakt skal forrige kontakt på lista vises. 17 av 53v
3.5 Søk etter kontakt 3.5.1 Søk 1. Søk på id 2. Søk på navn 3. Resultat av søk Figur 12 Søk etter kontakt Ved å legge inn data i ID feltet eller i feltet for navn for så å velge søke funksjonen kan bruker søke etter kontakter. Resultatet vises i tekstboksen nederst på siden. For å velg en kontakt må den merkes før bruker klikker på Gå til knappen. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 18 av 53v
3.6 Fanekort for kontakt Fanekortene er en intern navigering for ytterligere informasjon for det kontaktkortet som er oppe. Under vises 6 skjermbilder over de forskjellige fanekortene og deres innhold. 3.6.1 Kontaktperson Figur 13 Fanekort kontaktperson Fanekort for kontaktperson viser de kontaktpersonene som er knyttet til den aktuelle kontakten. For å legge til en eksisterende kontaktperson klikk på ny knappen ( ). Ved sletting av en valgt kontaktperson klikk på slett knappen ( ). 1. Søk på ID 2. Søk på navn 3. Resultat av søk Figur 14 Finn kontaktperson Ved å legge inn data i ID feltet eller i feltet for navn for så å velge søkefunksjonen kan bruker søke etter kontaktpersoner. Resultatet vises i tekstboksen nederst på siden. For å velg en kontaktperson må den merkes før bruker klikker på gå til knappen. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 19 av 53v
3.6.2 Aktiviteter Figur 15 Fanekort for aktiviteter Aktivitet inneholder de aktiviteter som er knyttet til denne ene kontakten. For å legge til en eksisterende aktivitet klikk på ny knappen ( ). Ved sletting av en valgt aktivitet klikk på slett knappen ( ). 1. Søk på ID 2. Søk på navn 3. Resultat av søk Figur 16 Søk etter aktivitet Ved å legge inn data i ID feltet eller i feltet for navn for så å velge søkefunksjonen kan bruker søke etter aktiviteter. Resultatet vises i tekstboksen nederst på siden. For å velg en aktivitet må den merkes før bruker klikker på gå til knappen. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 20 av 53v
3.6.3 Gruppe Figur 17 Fanekort for gruppe Fanekort for gruppe vises hvilke grupper denne kontakten tilhører. Som vist er denne kontakten lagt i gruppe for julekort. Det vil si at det skal sendes et julekort til denne kontakten. For å legge til en eksisterende gruppe klikk på ny knappen ( ). Ved sletting av en valgt gruppe klikk på slett knappen ( ). 1. Velg gruppe 2. Trykk legg til Figur 18 Velg gruppe 1. Får å velge hvilken gruppe som skal knyttes til denne kontakten må det gjøres et utvalg i nedtrekksboksen. 2. For å registrere den valgte gruppen klikk Legg til. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 21 av 53v
3.6.4 Målgruppe Figur 19 Fanekort for målgruppe Målgruppe viser hvordan bruker definerer denne kontaktens status. Dette varierer fra bedrift til bedrift. For å legge til en eksisterende kontaktperson klikk på ny knappen ( ). Ved sletting av en kontaktperson, mer ønsket kontaktperson for så å klikke på slett knappen ( ). 1. Velg målgruppe 2. Trykk legg til Figur 20 Velg målgruppe 1. Får å velge hvilken målgruppe som skal knyttes til denne kontakten må det gjøres et utvalg i nedtrekksboksen. 2. For å registrere den valgte gruppen klikk Legg til. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 22 av 53v
3.6.5 Bransje Figur 21 Fanekort for bransje Bransje beskriver hvilke bransje denne kontakten tilhører. Det er også mulig å knytte flere bransjer til en kontakt. For å legge til en eksisterende bransje klikk på ny knappen ( ). Ved sletting av en valgt bransje klikk på slett knappen ( ). 1. Velg bransje 2. Trykk legg til Figur 22 Velg bransje 1. Får å velge hvilken bransje som skal knyttes til denne kontakten må det gjøres et utvalg i nedtrekksboksen. 2. For å registrere den valgte gruppen klikk Legg til. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 23 av 53v
3.6.6 Annet (firma / privat) Fanekort for annet har forskjellig felt ettersom man velger firma eller privat. Under er begge vist med forklaring. Fanekort for firma kommer først, deretter kommer privat. Figur 23 Fanekort for annet (firma) Her vises fanekortet for firma. Her er det mulig å legge inn firmaets omsetning, antall ansatte og et notat. Figur 24 Fanekort for annet (privat) Her vises fanekortet for privat. Her er det mulig å legge inn personens tittel, jobbtittel og et notat. 24 av 53v
4.0 Aktivitet 4.1 Utvalg av aktivitet 4.1.1 Utvalg Utvalg av aktiviteter Figur 25 Utvalgsbilde Funksjonen vist over gir bruker mulighet til å gjøre et utvalg for ønskede aktiviteter. Ved å gjøre et utvalg i nedtrekksboksene og trykke Velg ut får bruker en oversikt over de aktiviteter som tilfredsstiller valgene. 25 av 53v
4.2 Opprett ny aktivitet 4.2.1 Startbilde Opprett ny aktivitet Figur 26 Startbilde for aktivitet Ved å klikke på knappen for ny aktivitet vil det komme et skjermbilde hvor den nye aktiviteten kan registreres. 4.2.2 Gi feltene verdier 2. Lagre 1. Felter som må inneholde verdi Figur 27 Gi aktivitetskortet verdier 26 av 53v
1. Som vist er skjermbildet fylt med tekst. Skjemaet starter tomt med et unntak, felt for aktivitet ID, som er satt av programmet. Det er noen få felter som må være fylt for at bruker skal få lov til å lagre. Disse er tittel og start dato. Bortsett fra disse to kan bruker velge hvilke verdier som skal inn i feltene. For å legge inn adresse må det dobbelt klikkes i adresse feltet. Det vil da komme opp en boks for registrering av adresse (vist under). 2. Ved å klikke på lagre knappen ( ) vil aktiviteten bli lagret. Da vil navigerings pilene automatisk bli aktive. 1. Nasjon 2. Postnummer 3. Adresse felt Figur 28 Registrer adresse 1. Felt hvor det kan gjøres et utvalg fra en nedtrekksboks. 2. Registrere postnummer. Når postnummeret legges inn skal poststed automatisk komme opp i feltet ved siden av. Finnes ikke postnummeret vil det gis en beskjed i samme felt. 3. I disse feltene legges adressen inn. Aktivitet ID: Unik ID satt av programmet. Feltet er ikke redigerbart Tittel: Navn på aktivitet Type aktivitet: Aktivitetstype er en viktig kategorisering ved at det hjelper deg ved filtrering av aktivitetslister Start dato: Dato for når aktivitet skal starte 27 av 53v
Start tid: Tid for når aktivitet skal slutte Slutt dato: Dato for når aktivitet skal slutte Slutt tid: Tid for når aktivitet skal slutte Vår ansvarlig: Velg hvem som skal være ansvarlig for aktiviteten Prioritet: Velg mellom høy, middels og lav prioritet eller ingen om du velger å ikke prioritere dine aktiviteter Status: Velg mellom brukerdefinerte statuser for oppfølging av fremdrift på aktivitetene Fullført: Velg mellom brukerdefinerte prosenter som 0%, 25%, 75% og 100% 28 av 53v
4.3 Endring av aktivitet 4.3.1 Hent fram aktuell aktivitet 1.Hent frem 2. Aktuell aktivitet Figur 29 Endring av aktivitet 1. Velg den aktuelle aktiviteten som skal endres. 2. Klikk på knappen for å hente ( ) for å få frem den valgte aktiviteten. Det vil da komme opp et nytt skjermbilde for aktiviteten. 4.3.2 Endre aktivitet 2. Lagre 1. Endret Figur 30 Endret aktivitet 29 av 53v
1. Den valgte aktivitet endres ved for eksempel å bytte navn på vår ansvarlig. 2. Endringen lagres ved å klikk på knappen for lagring. 4.4 Slette aktivitet 4.4.1 Slett 2. Slett aktivitet 1. Velg aktuell aktivitet Figur 31 Slette aktivitet 1. For å kunne slette en aktivitet må den aktuelle aktiviteten merkes. 2. Slett aktivitet ved å klikke på knappen slett ( ). Når knappen for sletting klikkes vil det dukke opp en bekreftelsesboks. Bekreft om det fortsatt er ønskelig å slette valgt aktivitet. Denne sikkerheten er lagt inn slik at det skal være mulig å angre. Det vil også være mulig å slette en aktivitet som er aktiv. Klikk på slett knappen ( ) i det aktive skjermbildet. Når en aktivitet slettes vil skjermbildet automatisk hoppe tilbake til neste aktivitet. Slettes siste aktivitet vises forrige aktivitet på lista. 30 av 53v
4.5 Søk etter aktivitet 4.5.1 Søk 1. Søk på ID 2. Søk på navn 3. Resultat søk Figur 32 Søk etter aktivitet Ved å legge inn data i ID feltet eller i feltet for navn for så å velge søk funksjonen kan bruker søke etter aktiviteter. Resultater vil vises i tekstboksen nederst på siden. For å velg en aktivitet må den merkes før bruker klikker på Gå til knappen. For å lukke vinduet klikk på lukk knappen ( ). 31 av 53v
4.6 Fanekort for aktivitet Fanekortene er en intern navigering for ytterligere informasjon for det aktivitetskortet bruker har oppe. Under vises 4 skjermbilder over de forskjellige fanekortene og deres innhold. 4.6.1 Notat Figur 33 Fanekort for notat Fanekort for notat viser eventuelle notater for aktiviteten 4.6.2 Fil Figur 34 Fanekort for fil Fanekort for fil viser filer eller dokumenter som kan tilhøre en aktivitet. Fil kan inneholde flere dokumenter. For å legge til en ny fil klikk på ny knappen ( ). Da vil det komme opp en boks for valg av fil (vist under). Ved sletting av en fil klikk på slett knappen ( ). For å åpne eller lagre filen trykk på hent knappen ( ). 32 av 53v
1. Hent fil fra Bla gjennom 2. Legg til en beskrivelse 3. Trykke submit for å lagre Figur 35 Legg til dokument 1. Trykk på Bla gjennom for å finne fram til den filen som skal legges til. 2. Skriv inn en beskrivelse på filen slik at den er lett å huske. 3. Trykk på submit knappen får å lagre filen i systemet. For å lukke boksen klikk på knappen for lukk ( ). 33 av 53v
4.6.3 Kontaktperson Figur 36 Fanekort for kontaktperson Her er det mulig å se kontaktpersoner knyttet til aktiviteten. Ved å klikke på ny ( ) kan kontaktperson tilknyttes ved å velge en ny kontakt fra en boks som kommer opp (vist under). Ved å klikke på slett ( ) vil valgt kontaktperson slettes. 1. Velg kontaktperson 2. Trykk legg til Figur 37 Velg kontaktperson 1. For å velge hvilken kontaktperson som skal knyttes til denne aktiviteten må det gjøres et utvalg i nedtrekksboksen. 2. For å registrere den valgte personen klikk Legg til. For å lukke boksen klikk på knappen for å lukke ( ). 34 av 53v
4.6.4 Kontakt Figur 38 Fanekort for kontakt Fanekort for kontakt viser de kontaktene som tilhører valgte aktiviteten. Ved å klikke på ny ( ) vil det være mulig å legge til en kontakt. Denne legges til ved hjelp av en boks som dukker opp i et eget vindu. Valget gjøres ut i fra en nedtrekksliste. Ved å klikke på slett ( ) vil kontakt slettes. 1. Velg kontakt 2. Trykk Legg til Figur 39 Velg kontakt 1. For å velge hvilken kontakt som skal knyttes til denne aktiviteten må det gjøres et utvalg i nedtrekksboksen. 2. For å registrere den valgte kontakten trykk Legg til. For å lukke boksen klikk på knappen for å lukke ( ). 35 av 53v
5.0 Kontaktperson 5.1 Utvalg av kontaktperson 5.1.1 Utvalg Utvalg av kontakt - person Figur 40 Utvalgsbilde Funksjonen vist over gir bruker mulighet til å gjøre et utvalg for ønskede kontaktpersoner. Ved å gjøre et utvalg i nedtrekksboksene og trykke Velg ut får bruker en oversikt over de kontaktpersoner som tilfredsstiller valgene. 36 av 53v
5.2 Opprett ny kontaktperson 5.2.1 Startside Opprett ny kontakt - person Figur 41 Startside for kontaktperson Ved å klikke på knapp for ny kontaktperson vil det komme et skjermbilde hvor den nye kontaktpersonen kan registreres. 5.2.2 Gi feltene verdier 2. Lagre 1. Felter som må inneholde verdier Figur 42 Gi kontaktperson verdier 37 av 53v
1. Kontaktpersonkortet starter tomt med unntak av person ID, som er satt av programmet. Det er noen få felter som må være fylt for at bruker skal få lov til å lagre. Disse er kontaktpersonens navn og adresse. Bortsett fra disse to kan bruker velge hvilke verdier som skal inn i feltene. For å legge inn adresse må det dobbeltklikkes i adresse feltet. Det vil da komme opp en boks for registrering av adresse (vist under). 2. Ved å klikke på lagre knappen ( ) vil kontaktpersonen bli lagret. Da vil navigerings pilene automatisk bli aktive. 1. Nasjon 2. Postnummer 3. Adresse felt Figur 43 Registrer adresse 1. Felt hvor det kan gjøres et utvalg fra en nedtrekksboks. 2. Registrere postnummer. Når postnummeret legges inn skal poststed automatisk komme opp i feltet ved siden av. Finnes ikke postnummeret vil det gis en beskjed i samme felt. 3. I disse feltene legges adressen inn. Adresse: For å legge inn adresse og sted kontaktperson holder til må det dobbeltklikkes i feltet E-post: Kontaktpersonens e-post adresse Person ID: Unik ID som blir tildelt automatisk. Dette felter er ikke redigerbart. Telefon kontor : Felt for kontaktpersonens kontornummer 38 av 53v
Telefon mobil: Felt for kontaktpersonens mobilnummer Telefon Privat: Felt for kontaktpersonens privatnummer Faks: Felt for kontakten faksnummer. Arbeidsgiver: Arbeidsgiver beskriver hvem kontaktpersonen jobber for Tittel: Registrering av kontaktpersonens tittel Jobbtittel: Registrering av kontaktpersonens jobbtittel 39 av 53v
5.3 Endring av kontaktperson 5.3.1 Hent fram aktuell kontaktperson 2. Hent frem 1. Valgt person Figur 44 Endre kontaktperson 1. Velg den aktuelle kontaktpersonen som skal endres. 2. Klikk på knappen for å hente ( ) for å få fram den valgte kontaktpersonen. Det vil da dukke opp et nytt skjermbilde med kontaktpersonen. 5.3.2 Endre kontaktperson 2. Lagre 1. Endre Figur 45 Endret kontaktperson 40 av 53v
1. Den valgte kontaktpersonen endres ved for eksempel å fjerne verdien i e-post feltet. 2. Endringen blir lagret ved å klikke på knappen for lagring ( ). 5.4 Slette kontaktperson 5.4.1 Slett 2. Slett kontakt - person 1. Velg aktuell kontakt - person Figur 46 Slette kontaktperson 1. For å kunne slette en kontaktperson må den aktuelle kontaktpersonen merkes. 2. Slett kontaktperson ved å aktivere knappen slett ( ). Når knappen for sletting blir aktivert vil det dukke opp en bekreftelsesboks. Bekreft om valgt kontaktperson skal slettes. Denne sikkerheten er lagt inn slik at det skal være mulig å angre. Det er også mulig å slette kontaktperson som er aktiv. Aktiver slett knappen i det aktive skjermbildet. Når en kontaktperson slettes vil skjermbildet automatisk hoppe fram til neste kontaktperson. Sletter man bakerste kontaktperson skal forringe på lista vises. 41 av 53v
5.5 Søk etter kontaktperson 5.1.1 Søk 1. Søk på ID 2. Søk på navn 3. Resultat av søk Figur 47 Søk etter kontaktperson Ved å legge inn data i ID feltet eller i feltet for navn for så å velge søke funksjon kan bruker søke etter kontaktpersoner. Resultatet vil vises i tekstboksen nederst på siden. For å velge en kontaktperson må den merkes før bruker klikker Gå til knappen. For å lukke vinduet klikkes avslutt knappen ( ). 42 av 53v
6.0 Konkurrent 6.1 Utvalg av konkurrent 6.1.1 Utvalg Utvalg av konkurrent Figur 48 Utvalgsbilde Funksjonen vist over gir bruker mulighet til å gjøre et utvalg for ønskede konkurrent. Ved å gjøre et utvalg i nedtrekksboksene og trykke Velg ut får bruker en oversikt over de konkurrenter som tilfredsstiller valgene. 43 av 53v
6.2 Opprette ny konkurrent 6.2.1 Startbilde Opprett ny konkurrent Figur 49 Startbilde for konkurrent Ved å klikke på knappen for ny konkurrent vil det komme er skjermbilde hvor den nye konkurrenten kan registreres. 6.2.2 Gi feltene verdier 2. Lagre 1. Felter som må inneholde verdier Figur 50 Gi konkurrent verdier 1. Skjemaet starter tomt med unntak av konkurrent ID, som er satt av programmet. Det er noen få felter som må være fylt for at bruker skal få lov til å lagre. Disse er adresse 44 av 53v
og område. Bortsett fra disse to kan bruker velge hvilke verdier som skal inn i feltene. For å legge inn adresse må det dobbeltklikkes i adresse feltet. Det vil da komme opp en boks for registrering av adresse (vist under). 2. Ved å klikke på lagre knappen ( pilene automatisk bli aktive. ) vil konkurrenten bli lagret. Da vil navigerings 1. Nasjon 2. Postnum mer 3. Adresse felt Figur 51 Registrere adresse 1. Felt hvor det kan gjøres et utvalg fra en nedtrekksboks. 2. Registrere postnummer. Når postnummeret legges inn skal poststed automatisk komme opp i feltet ved siden av. Finnes ikke postnummeret vil det gis en beskjed i samme felt. 3. I disse feltene legges adressen inn. Adresse: For å legge inn adresse og sted konkurrenten holder til må det dobbeltklikkes i feltet Konkurrent ID: Unik ID som blir tildelt automatisk. Dette felter er ikke redigerbart Telefon: Felt for telefonnummer Faks: Felt for faksnummer E-post: Konkurrentens e-post 45 av 53v
Hjemmeside: Konkurrentens hjemmeside Område: Beskriver hvilket område konkurrent tilhører Omsetning: Hvis det er mulig å få tak i konkurrentens omsetning skal det legges inn i dette feltet Antall ansatte: Felt for antall ansatte konkurrenten har Notat: Felt hvor bruker kan legge inn notat om konkurrent 46 av 53v
6.3 Endring av konkurrent 6.3.1 Hent fram aktuell konkurrent 2. Hent frem 1. Valgt konkurrent Figur 52 Endring av konkurrent 1. Velg den aktuelle konkurrenten som bruker ønsker å hente fram. 2. Klikk på knappen for å hente ( ) for å få fram den valgte konkurrent. Det vil da dukke opp et nytt skjermbilde med konkurrenten. 6.3.2 Endre konkurrent 2. Lagre 1. Endret Figur 53 Endret konkurrent 47 av 53v
1. Den valgte konkurrenten endres ved for eksempel å fjerne konkurrentens hjemmesiden. 2. Endringen blir lagret ved å klikke på knappen lagre ( ). 6.4 Slette konkurrent 6.4.1 Slett 2.Slett konkurrent 1. Velg aktuell konkurrent Figur 54 Slette konkurrent 1. For å kunne slette en konkurrent må den aktuelle konkurrenten velges. 2. Slett konkurrent ved å klikke knappen slett ( ). Når knappen for sletting klikkes vil det dukke opp en bekreftelsesboks. Bekreft om valgt konkurrent fortsatt skal slettes. Denne sikkerheten er lagt inn for å gi bruker en mulighet til å angre. Det er også mulig å slette en konkurrent som er aktiv. Klikk på slett knappen i det aktive skjermbildet. Når en konkurrent slettes vil skjermbildet automatisk hoppe fram til neste konkurrent. Sletter man bakerste konkurrent skal forrige konkurrent på lista vises. 48 av 53v
6.5 Søk etter konkurrent 6.5.1 Søk 1. Søk på ID 2. Søk på navn 3. Resultat av søk Figur 55 Søk etter konkurrent Ved å legge inn data i ID feltet eller i feltet for navn for så å velge søke funksjonen kan bruker søke etter konkurrent. Resultatet vil vises i tekstboksen nederst på siden. For å velge en konkurrent må den merkes før bruker klikker på Gå til knappen. For å lukke vinduet klikk på avslutt knappen ( ). 49 av 53v
7.0 Rapporter 7.1 Overordnet rapporter 7.1.1 Overordnet rapport for fanekort aktivitet 1. Alle kontakter 2. Alle kontaktpersoner 3. Alle aktiviteter Figur 56 Rapport for fanekort aktivitet 1. En oversikt over alle rapporter tilhørende kontakt. Bruker har tre valgmuligheter firmakontakter, privatkontakter og kontakter innen bransjer. Ved å klikke på en av disse vises den valgte rapporten (vist på neste side). 2. En oversikt over alle rapporter tilhørende kontaktperson. Ved å klikke på denne vises den valgte rapporten (vist på neste side). 3. Alle aktiviteter gir en rapport over alle aktiviteter som er registrert. Ved å klikke på denne vises den valgte rapporten (vist på neste side). Eksporter / Print Figur 57 Rapport for en post 50 av 53v
Skjermbildet viser en oversikt over oppsettet på rapportene forklart over. Alle rapportene har samme oppsett, bortsett fra det som står som informasjon. Øverst er det vist fire valgmuligheter. Disse er DOC, HTML, PDF og RTF. Dette er filformatene brukeren kan velge mellom når filen skal eksporteres/printes. Ved klikk på eksporter/print knappen vil det åpne seg en nedlastningsdialog for brukeren. Når filen er lagret kan brukeren gå inn og rediger filen etter ønske før den skrives ut. 7.1.2 Overordnet rapport for fanekort konkurrent Alle konkurrenter Figur 58 Rapport for fanekort konkurrent Alle konkurrenter er en rapportoversikt over alle konkurrentene. Bruker har to valgmuligheter konkurrenter basert på område, alle konkurrenter. Ved å klikke på en av disse vises den valgte rapporten (vist på neste side). 51 av 53v
Eksport / print Figur 59 Rapport for konkurrent Skjermbildet viser en oversikt over oppsettet på rapportene forklart over. Alle rapportene har samme oppsett, bortsett fra det som står som informasjon. Eksporter/print knappen eksporterer rapporten på bakgrunn av valgt filtype i radioknappene. Ved klikk på eksporter/print knappen vil det åpne seg en nedlastningsdialog for brukeren. Når filen er lagret kan brukeren gå inn og rediger filen etter ønske før den skrives ut. 52 av 53v
7.2 Rapport for hver enkelt post 7.2.1 Rapport Ved å klikke på skriv ut knappen ( ) for den enkelte post kommer det opp en detaljert rapport for den valgte posten (vist under). Alle rapportene baserer seg på et felle oppsett. Det eneste som er forskjellig er informasjonen. Figur 60 Detaljert rapport for en post Knappen vis rapport brukes til å vise frem detaljrapport baser på den angitte ID en i tekstfeltet. Skriv ut knappen gir bruker mulighet til å skrive ut bildet som vist på skjermen. Dette gjøres ved hjelp Internett Explorer sin utskrifts funksjon. Eksporter knappen eksporterer rapporten på bakgrunn av valgt filtype i radioknappene. Ved klikk på eksporter knappen vil det åpne seg en nedlastningsdialog for brukeren. Når filen er lagret kan brukeren gå inn og rediger filen etter ønske før den skrives ut. 53 av 53v