Trender og forventninger til distribusjon av bankprodukter Cicero seminar, 4. februar 203 Direktør Jan Digranes, Finans Norge 4.02.203
Disposisjon Finansnæringen i samfunnet Trender Forventninger Utfordringer Muligheter 4.02.203 2
Finansnæringen: Samfunnets blodomløp 200 virksomheter, 40.000 ansatte, % av fastlands-bnp Viktige oppgaver: Sikre trygghet og muligheter for den enkelte Sikre vekstkraft for næringslivet Sikre økonomisk stabilitet i samfunnet Drive samfunnskritisk infrastruktur Drive skadeforebygging og være risikoavlaster 0.02.203 3
Forholdsmessig liten banknæring Betydelig skatteyter 700 00 500 400 Banker (konsern) - eiendeler* i % av BNP Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB Sum utliknet skatt fordelt på næringer*. 2003-200. Faste 200-priser. Millioner kroner Finansiell tjenesteyting og forsikring Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting Varehandel, hotell- og restaurantvirks. 300 Kraft- og vannforsyning 200 Industri 00 Transport, lagring og kommunikasjon 0 Bygge- og anleggsvirksomhet Kilde: SSB 0 40000 0000 *Både innlandske og utenlandske eiendeler er inkludert *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom. 2007 vil det kunne forekomme mindre avvik. 0.02.203 4
990 99 992 993 994 995 99 997 99 999 2000 200 2002 2003 2004 2005 200 2007 200 2009 200 20 202 990 99 992 993 994 995 99 997 99 999 2000 200 2002 2003 2004 2005 200 2007 200 2009 200 20 Prosentpoeng En produktiv finansnæring styrker konkurransekraften i norsk næringsliv Bruttoprodukt per utførte timeverk (2005- priser) Rentemarginer i norske banker 990-202 200 000 5 00 4 00 3 400 2 200 0 0 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Kilde: SSB Fastlands-Norge (uten finansiell sektor) Utlånsmargin (Alle utlån) v.a. Kilde: SSB Boliglånsmargin v.a. 0.02.203 5
4.02.203
Ikke enten eller, men både og Bruker bare nettbank 4 3 7 Bruker bare bankfilial 9 7 3 24 Bruker bare telefon Bruker bare nettbank og filial Bruker bare telefon og filial 2 25 9 22 9 5 4 3 0 0 34 2004 200 2009 200 20 202 Bruer både nettbank, filial og telefon 7 40 43 4 43 49 0 20 40 0 0 00 4.02.203 7
Antall korttransaksjoner pr. innbygger Betalinger og kontantuttak 200 4.02.203
Bruk av betalingskort Mrd kr. 200-20 4.02.203 9
Kjøp av varer/tjenester på Internett Hvor ofte det siste året har du kjøpt/bestilt varer/tjenester på Internett? (Prosent av befolkningen 5 år +) 2004 2 7 55 200 7 20 49 200 2 23 45 + ganger 5-0 ganger 200 22 25 30 2-4 ganger gang Aldri 20 23 24 7 29 202 2 24 5 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 00 % 4.02.203 0
Kortbruk i dagligvarehandel - hyppighet (Prosent av befolkningen 5 år +) 2004 25 34 5 7 2005 34 2 7 7 9 200 3 22 4 9 Hver gang 2007 42 20 5 4 Oftere enn annenhver gang 200 44 23 4 7 Ca. annenhver gang 2009 44 2 5 0 30 Sjeldnere enn annhver gang (2004:sjelden) Aldri 200 53 2 5 2 Ikke-aktuelt+Vet ikke/ubesvart 20 54 22 2 3 202 55 2 0 3 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 00 % 4.02.203
Kortbruk Laveste beløp betalt med kort i januar 202 (Prosent av de som har/bruker kort) Under Kr. 25 202 35 4 4 0 2 25-49 kr 50-99 kr 00-99 kr 200-499 kr 20 3 7 0 3 500-999 kr 000-9999 kr 200 29 4 7 5 Under Kr. 25 200 24 2 20 2 7 4 3 25-49 kr 50-99 kr 00-49 kr 50-99 kr 200-499 kr 500 kr + 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 00 % Dagligbankundersøkelsen 202 > 33
Kontanter Fordeler med kontanter? Uttak i butikk Ja, alltid fordeler 2 0 2 2003 2005 0 34 4 2 2 7 0 3 3 3 eller flere ganger i uken Ja, av og til fordeler Nei, aldri fordeler 2 2 2 2 5 4 200 20 202 200 2007 200 2009 200 4 5 2 4 3 37 39 34 9 23 2 24 27 3 5 9 4 3 9 0-2 ganger i uken Sjeldnere enn hver uke, men minst en gang i måneden Sjeldnere Vet ikke/ubesvart 5 5 20 9 32 33 0 Aldri 9 202 7 2 34 3 0 20 40 0 0 00 0 % 50 % 00 % 4.02.203 3
Betaling av regninger Mill. transaksjoner 200-20 4.02.203 4
Tjenester i nettbanken Kontoinformasjon Regningsbetaling/overføringer i NOK Regningsbetaling/overføringer i utenl.valuta Inngått avtale om avtalegiro / e-faktura Opprettet konto Søkt om lån Verdipapirer/ fond (info/kjøp/salg) Søkt om betalingskort/kredittkort Kjøpt forsikring og evt melde fra om endringer/skade) Ingen av disse (leses ikke opp) 4 90 3 3 9 92 9 93 7 92 2 7 22 3 32 27 3 5 9 0 4 5 4 4 2 9 7 4 3 5 7 0 7 2 2 0 20 40 0 0 00 2007 200 2009 20 202 4.02.203 5
Tjenester i filialen Uttak av kontanter Regningsbetaling Overførsler Sette inn penger Kjøpe aksjer, forsikring Informasjon/rådgivning Valutaveksling* Søke om lån* Annet** 3 25 20 7 23 0 7 7 7 9 2 2 5 4 2 7 2 5 4 2 5 20 22 9 2 9 0 0 0 0 0 0 4 7 9 2 23 37 29 22 34 0 20 40 0 0 00 2002 200 2009 200 20 202 4.02.203
De fleste foretrekker å bruke et bankkontor når de skal få rådgivning (4 %) når de skal søke om lån eller refinansiere ( %) når de skal etablere en spareavtale (50 %) men foretrekker å bruke nettbanken når de skal sjekke saldo (59 %) når de skal betale regninger (3 %) når de skal overføre penger mellom egne konti (0 %) 4.02.203 7
Historisk kompetanseløft - AFR Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere (AFR) Nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. En omfattende teoretisk test i fagområder En praktisk prøve Drøfting av etiske dilemmaer Sikrer felles regler for god rådgivningsskikk i næringen. Etablert i 2009 400 autoriserte rådgivere i 3 bedrifter Søkbart register over autoriserte rådgivere åpnet i 20 5.02.203
Banktjenester via telefon I kontakt med bankmedarbeider Uten kontakt med medarbeider For å få utført konkrete banktjenester ( saldoforespørsel, Forespørsler om vilkår og priser Brukerstøtte ved nettbank/telefonbank Rådgiving om tjenester og produkter som ikke er brukerstøtte Vet ikke 5 33 34 3 3 32 35 2 30 7 2 2 30 43 44 44 42 2007 2009 20 202 Kontoinformasjon/ informasjon om siste transaksjoner/ sjekker saldo Overføring av penger mellom egne konti og til andre Sjekke forfallsmappe/- register Betaling av regninger Opprette konto Informasjon Annet 3 7 2 2 2 2 5 7 9 5 3 2 29 34 24 34 34 23 20 24 9 73 73 2007 2009 20 202 0 20 40 0 0 00 0 50 00 4.02.203 9
Interesse for tjenester på mobile flater (Prosent av mobilbankbrukere og de som ønsker å bruke mobil til banktjenester Kjøpe/selge verdipapir 22 Mulighet for person til person betalinger 3 52 Enkel betaling direkte fra din mobiltelefon/lesebrett 2 53 Ikke interessert Tjenester som i dag tilbys i nettbank 22 33 43 2 Litt interessert Meget interessert Varsel om kontobevegelser 24 34 4 Vet ikke/ubesvart Informasjon om nærmeste bankkontor, minibank og lignende 35 37 2 2 Informasjon om saldo og annen kontoinformasjon 0 39 50 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 00 % 4.02.203 20
4.02.203 2
Banken i sosiale medier Selger produkter og tjenester i Har kunkurranser og spill Bruker demonstrasjon Chatter med kundene Har innlogging til nettbank fra for Ber om råd fra kundene når Informasjon om bankenes Gir informasjon om ulike Får tilbakemelding 3 29 37 40 39 9 2 7 7 25 24 27 23 24 2 2 23 52 23 23 442 32 25 4 97 9 0 3 20 42 Ikke viktig Noe viktig Ganske viktig Svært viktig Vet ikke/ubesvart Selger produkter og tjenester i de Har kunkurranser og spill Bruker demonstrasjonsfil Chatter med kundene Har innlogging til nettbank fra for Ber om råd fra kundene når Informasjon om bankenes Gir informasjon om ulike temaer innen Får tilbakemeldinger fra kundene 54 7 5 4 3 43 50 7 5 9 5 3 9 40 3 3 3 20 4 4 7 9 4 5 3 3 30 3 3 3 3 39 33 34 33 2 2 2 2 Under 20 år 20-39 år 40-59 år 0- år 7 år + Gir kundeservice 5 24 50 Gir kundeservice 4 24 23 7 7 0 %20 %40 %0 %0 %00 % 0 % 20 %40 %0 %0 %00 % 4.02.203 22
Individuell tilpasning? 4.02.203 23
Økonomilappen På bakgrunn av innspill fra ungdom og som et videre samarbeid og samspill med FO vil vi utvikle en digital kunnskapstest Økonomilappen => En test med utgangspunkt i veiledningen På egne ben: sparing, lån, dagligøkonomi/ styring og kontroll: Hva kan du om personlig økonomi? Kritisk kunnskap på veien til et selvstendig voksenliv Målgrupper: Ungdom som vil teste sin kunnskap før et møte i banken Bankrådgivere som vil jobbe spesielt med unge voksne kunder Lærere og bankmedarbeidere som vil kartlegge elevenes kunnskapsnivå før og etter undervisning 05.02.203 24
En kunnskapsbasert finansnæring (Delprosjekt i Et kunnskapsbasert Norge, T. Reve og A. Sasson 202) Finansnæringen har gode muligheter til å utvikle seg til Norges neste globale kunnskapsnav innen avgrensede deler av finansmarkedet Maritim, offshore, sjømat Energi Nisjebasert kapitalforvaltning Teknologisk innovasjon (elektroniske tjenester, kontantløst) Næringen må ta bedre grep om utviklingen av sin egen kunnskapsallmenning Høyere utdanning, etterutdanning, kompetanseutvikling FOU
Alt er ikke opp til bankene 4.02.203 2
Vi lever av tillit Total base: 202 n=3033; 20 n=3024
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Spørsmål kommentarer innspill? Jan.digranes@fno.no +47 2324330 / +47 909754 4.02.203