Forventninger til utvikling i 2017 Virkes kjedelederundersøkelse Knut Erik Rekdal / ker@virke.no
Bakgrunn respondentene i undersøkelsen Respondentene er fra 80 kjeder med 518 butikker Omsetningsfordeling respondenter etter bransje Andel av kjeder etter bransje (antall) Respondentene hadde i 2015 en omsetning på 86,5 mrd Den gjennomsnittlige omsetningen per kjede er 1,1 mrd 22 kjeder har en eller flere franchisebutikker og defineres som franchisekjeder Kjeder med franchisebutikker defineres som franchisekjeder og har samlet 1887 butikker (77 er franchisebutikker) og en omsetning på 45, mrd 1,% 3,3% 1,1% 3,7% 76,% 10,3% 10,3% 2,6% Kjeder uten franchisebutikker har 3302 butikker og en omsetning på 40,6 mrd Majoriteten av respondentene er kjeder innen faghandel/dagligvare både i omsetning og antall (1,% / 76,%) Bensinstasjon Faghandel og dagligvare Servering Service & tjenester Omsetningsandeler Snittomsetning (MNOK) kjede Gjennomsnittlig omsetning per kjede (MNOK) 2.086 Bensinstasjon 1.587 47,0% 53,0% 726 1.110 Faghandel og dagligvare Servering 357 1.326 Service & tjenester 121 Franchisekjeder Kjeder uten franchise Totalt 2
Hvordan vurderer du at deres kjedes omsetningsutvikling i prosent har vært i andre halvår av 2016? 21% av kjedene hadde en omsetningsvekst på over 10% i 2H 2016 76% av kjedene økte omsetningen i 2H 2016 Prosent 50 40 3 45 41 86 72 76 30 20 23 22 18 21 10 0 2 0 1 Over 10% nedgang 2 0 1 Nedgang på 5% til 10% 15 13 Nedgang på 0 til 5 % 8 5 Økning på 0 til 5% 11 Økning på 5 til 10% Over 10% økning 1 16 Omsetningsreduksjon 5 8 Økt omsetning Kjeder uten franchise Franchise kjeder Totalt Franchisekjeder Kjeder uten franchise Totalt 3
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Markedsutsikter Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 5 5 43 47 45 41 47 41 32 27 13 12 12 Franchise Ikke Franchise Totalt Bransjen Egen kjede 4
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Salgspriser Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 77 63 66 61 66 25 16 23 20 11 20 Franchise Ikke Franchise Totalt Bransjen Egen kjede 5
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Omsetning Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 72 68 68 5 53 36 30 24 24 1 17 5 8 8 Franchise Ikke Franchise Totalt Bransjen Egen kjede 6
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Driftsresultat Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 5 70 67 53 67 36 28 11 16 22 11 22 20 5 Franchise Ikke Franchise Totalt Bransjen Egen kjede 7
Hvordan vurderer du at deres kjedes utvikling i antall ansatte har vært/vil være: I 2H av 2016 / I 1H av 2017 Endringer i antall ansatte 2H 2016 (andel som har..) Forventninger endringer i antall ansatte 1H 2017 (andel som forventer) 47 43 53 48 4 33 33 33 37 36 37 34 35 20 16 18 16 11 Reduksjon Økning Reduksjon Økning Franchise Ikke Franchise Totalt Franchise Ikke franchise Totalt 8
Opplever deres kjede at tilgangen på lån/ kreditt fra banker og låneinstitusjoner er endret de siste 6 månedene? 2,6% 80,3% 17,1% Ja, det er enklere å få lån/ kreditt Ja, det er vanskeligere å få lån/ kreditt Nei, vi har ikke merket noen endring
Utvikling og forventninger i faghandel og dagligvare Store og små kjeder / Egen kjede vs bransjen Omsetningsfordeling respondenter etter bransje 1,% 3,3% 1,1% 3,7% De følgende bildene er det kun inkludert kjeder innen faghandel og dagligvare De 60 kjedene omsetter for 7,5 mrd NOK Andel av kjeder etter bransje (antall) 10,3% 10,3% 2,6% Videre er kjedene i faghandel og dagligvare splittet etter omsetning i 2 grupper med omsetning over og under 400 MNOK 33 kjeder omsetter for over 400 MNOK og 27 kjeder omsetter for under 400 MNOK 76,% Bensinstasjon Faghandel og dagligvare Servering Service & tjenester 10
Hvordan vurderer du at deres kjedes omsetningsutvikling i prosent har vært i andre halvår av 2016? Kjedene med under 400 millioner i omsetning har den største andelen av kjeder i kategorien med over 10% vekst i 2H 2016 med 1% Andelen av kjeder med omsetningsreduksjon er størst blant de kjedene som omsetter for under 400 mill Prosent 50 47 84 76 40 40 65 30 31 20 10 0 0 4 2 Over 10% nedgang 0 0 0 Nedgang på 5% til 10% 1 Nedgang på 0 til 5 % 12 6 Økning på 0 til 5% 22 15 1 Økning på 5 til 10% 16 1 17 Over 10% økning 23 16 Omsetningsreduksjon 6 12 Økt omsetning Kjeder med omsetning over 400 mill Kjeder med omsetning under 400 mill Totalt Over 400 mill Under 400 mill Totalt 11
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Markedsutsikter Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 55 63 46 46 35 36 41 46 41 1 24 Over 400 mill Under 400 mill Total Bransjen Egen kjede 12
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Salgspriser Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 64 63 63 63 63 30 24 17 20 25 17 20 7 12 12 Over 400 mill Under 400 mill Total Bransjen Egen kjede 13
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Omsetning Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 67 70 68 68 53 30 2 23 23 15 15 17 3 8 8 Over 400 mill Under 400 mill Total Bransjen Egen kjede
Hvilke forventninger har du til deres kjede/bransje første halvår 2017 når det gjelder: Driftsresultat Forventninger til egen kjede (andel som forventer) Forventninger til egen kjede vs bransjen (andel som forventer) 67 63 65 65 56 21 22 22 25 22 1 12 15 13 13 Over 400 mill Under 400 mill Total Bransjen Egen kjede 15
Hvordan vurderer du at deres kjedes utvikling i antall ansatte har vært/vil være: I 2H av 2016 / I 1H av 2017 Endringer i antall ansatte 2H 2016 (andel som har..) Forventninger endringer i antall ansatte 1H 2017 (andel som forventer) 36 46 40 3 38 38 47 52 4 40 32 25 17 21 26 1 22 13 Reduksjon Økning Reduksjon Økning Over 400 mill Under 400 mill Total Over 400 mill Under 400 mill Total 16
17