Medisinsk rapport
MARKEDSUTSIKTER Markedsutsikter Få områder innen forsikring har vokst så mye som helseforsikring. Det totale antall personer som har helseforsikring har fordoblet seg på litt over tre år, og forventningen er at veksten vil fortsette. Det er fremdeles «kun» ca 360 000 personer som har helseforsikring i Norge. I Danmark er det mer enn en million som har helseforsikring. Det er sannsynlig at vi i Norge vil kunne nå de samme antall forsikrede i løpet av de neste tre fem årene. De fleste helseforsikrede i Norge har fått sin helseforsikring av sin arbeidsgiver. Det gjelder også for Vertikal Helse hvor ca 90 prosent av våre helseforsikrede kunder er bedriftskunder, mens privatmarkedet står for ca 10 prosent. Derimot var det privatmarkedet som i vokste mest i prosent. Mens Vertikal Helse i alle år har vært det selskapet som hadde flest helseforsikrede bedriftskunder i Norge, ble vi for første gang markedsleder også på privatmarkedet i. Denne utviklingen er interessant da vi forventer at den relativt største økningen i årene som kommer vil nettopp være blant privatpersoner. Samtidig forventer vi at bedriftsmarkedet fortsatt vil være det største i volum. Helseforsikring er fra et forsikringsståsted en «enkel» forsikring. De er korthalede de fleste saker er lukket etter 12 18 måneder, kostnadene er bestemt av bruksfrekvensen og gjennomsnittskostnaden for et forsikringstilfelle. Mens gjennomsnittskostnadene de siste årene har vært stabile, har Vertikal Helse siden 2008 opplevd en jevn stigning i bruksfrekvensen av forsikringen. Mens 6 7 prosent av våre kunder benyttet seg av helseforsikringen frem til 2008, har vi etter dette sett en jevn økning i frekvensen. I lå gjennomsnittsbruken av Vertikal Helse på 15 prosent. Så langt i 2013 har bruken ligget rundt 17 prosent. Årsakene til dette er mange. Mens aktuarberegningene av helseforsikringer er enkle, er det medisinske bakteppet kompleks. På den ene siden drives etterspørselen av lange helsekøer og det offentlige helsevesens manglende evne til å levere helsetjenester som brukerne forventer. På den andre siden er tilbudet av alternative private sykehustjenester i Norge lite. Spesielt når det gjelder større kompliserte behandlinger kan dette være en utfordring. Vertikal Helse vil derfor styrke sin medisinske kompetanse i 2013. 1998 2000 ca 260 000 personer i helsekø Nordisk Helseassistanse AS i Drøbak lanserer Vertikal Helseforsikring 15. juni Eidskog kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Dagfinn Høybråten Guri Ingebrigtsen 4 Vertikal helse
MARKEDSUTSIKTER 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Utvikling antall forsikrede Samtidig oppfatter vi nå Norden som ett «helsemarked». Aldri har Vertikal Helse sendt så mange pasienter ut av Norge for å få behandling som i. Det er derfor av strategisk betydning at Vertikal Helse i 2013 vil etablere kontor i Stockholm med en lege og ti sykepleiere. Ikke bare fordi vi skal betjene Trygg Hansas helseforsikrede i Sverige, men også fordi vi da vil få et bedre tilbud til våre norske kunder som trenger behandlinger det ikke finnes tilbud for i Norge. Med økende kostnader for helseforsikringer, må nødvendigvis prisene økes tilsvarende. Det er sannsynligvis grenser for hva markedet er villig til å betale for en slik forsikring. For å begrense prisveksten på våre forsikringsprodukter, har Vertikal Helse gjort grundige vurderinger av produktspekteret vårt. En grunnleggende vurdering er at ikke alle helsetjenester egner seg å finansiere gjennom forsikringer. Ikke fordi disse helsetjenestene er unødvendige snarere tvert imot men mer fordi forsikringsfinansiering av slike tjenester bare vil være fordyrende. Ett eksempel på helsetjenester som ikke bør forsikrings- finansieres er forebyggende helsetjenester. Verdien av forebygging er åpenbar også som et kostnadsreduserende tiltak for helseforsikringen. Vertikal Helse kommer til å lansere nye tjenester i 2013. Dette vil være helsetjenester som er komplementære til forsikringsprodukter, men uten å være forsikringsfinansierte. Med dette håper vi å kunne levere gode forsikringsprodukter til gunstige priser, og tilby våre kunder de beste medisinske tjenestene uansett hvilken lidelse de måtte ha. Vi ønsker å vinne markedsandeler ved å leve opp til vår visjon å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle. 2001 2002 Utenlandsmilliarden Vertikal Helse engasjeres av Tønne og etablerer «Halden prosjektet» Selskapet flytter til Akersgaten i Oslo Vertikal Helse engasjeres til ventelisterydding for Stavanger sykehus Tore Tønne Dagfinn Høybråten Sykehusreformen fire statlige foretak etableres VERTIKAL HELSE 5
MEDISINSK ÅRSRAPPORT Om å gjøre en forskjell medisinsk årsrapport Vertikal Helse gir et tydelig bilde av utvikling og endring i pasientbildet. I kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Vi reduserte offentlige ventelister med 18 819 personer og 18 819 andre personer rykket lenger frem i den samme helsekøen. 50 % Annet 45 % 40 % 35 % Ortopedi 30 % 25 % 20 % 15 % Korsrygg 10 % Nakke 5 % 2005 2006 2007 2008 2009 I fikk 18 819 personer helsehjelp gjennom Vertikal Helse. Disse 18 819 personene ble hjulpet til mer en 50 000 konsultasjoner, røntgen/mr undersøkelser, behandlinger og operasjoner. Gjennomsnittlig ventetid til undersøkelser var 4,9 dager, mens gjennomsnittlig tid til operasjoner var 11,3 dager. har i alle år ført statistikk over diagnoser vi har hjulpet våre kunder med. Dette diagnosepanorama er et speilbilde av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet. På denne måten er utviklingen av diagnosene vi har fått behandling for, vist endringene av flaskehalsene i det offentlige helsevesenet gjennom disse 15 årene. tilstander med større alvorlighetsgrad. Både diagnoser, men også utbetalinger til behandlinger, indikerer at alvorlighetsgraden øker. Mellom og økte antallet behandlinger/operasjoner som har kostet over 50 000 kroner med mer enn 85 %. I samme periode økte antallet pasienter med 35 %. I 2013 er det 15 år siden Vertikal Helse startet opp som det første selskapet som tilbød helseforsikringer i Norge. I utgangen av hadde vi forsikret 122 000 personer. I løpet av disse årene har vi hjulpet 87 893 personer til rask behandling. Da Vertikal Helse startet i 1998 sto 260 000 personer i helsekø i Norge. I dag står 279 000 personer i helsekø. Tilsynelatende status quo. Men bak disse tallene skjuler det seg store endringer mellom 1998 og 2013. Våre data viser at de som står i helsekø i har andre diagnoser enn de som sto der i 1998. Vertikal Helse Figuren over viser utviklingen av muskelskjelett sykdommer sammenlignet med alle andre sykdommer fra 2003 og til. Mens muskel-skjelettsykdommene var de sykdommene vi hyppigst behandlet de første årene, skjedde det noe rundt 2008. Fra da av har den relative andelen ortopediske lidelser (muskel- og skjelettlidelser fratrukket rygglidelser) falt, mens diagnoser som ikke er relatert til muskel-skjelettsystemet har økt tilsvarende. Under sekkeposten «andre diagnoser» skjuler det seg en mengde ulike diagnoser, men det er en trend at det er en økning av diagnoser/ 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Rygg Ortopedi Hjerte Annet 2003 2004 Vertikal Helse etablerer avdelingskontor i Stockholm Trysil kommune tegner Vertikal helseforsikring for alle sine innbyggere Moelven Industrier kunde også i Sverige Ansgard Gabirielsen 6 Vertikal helse
MEDISINSK ÅRSRAPPORT 8 % 7 % 6 % 2009 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Hjerte-kar Mage-tarm Hud Nevrologi Urologi ØNH Generell kirurgi Annet Øye Indre medisin Gynekologi Psykiatri Lunge Kreft Endokrinilogi I figuren over vises et utvalg diagnoser vi har formidlet behandling for mellom 2009 og. I var de diagnosegruppene vi så hyppigst, knyttet til hjerte-karsykdommer, mage- tarmsykdommer, hudsykdommer, og urologi. Samtidig har vi sett en jevn økning i denne perioden av lungesykdommer, endokrinologiske sykdommer (hormon forstyrrelser) og gynekologi. Diagnosepanoramaet må ses i lys av at alle Vertikal Helse pasienter har fått behandling innen spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke sykdommer den enkelte selv har ønsket en utredning for, men sykdommer deres fastlege har henvist til spesialisthelsetjenesten. Hjerte-karsykdommer Dette var den største diagnosegruppen uten muskel-skjelettlidelsene med unntak av i. I alt fikk 1 204 personer som var søkt inn til spesialistutredning og behandling fra sin fastlege, hjelp gjennom Vertikal Helse. I antall har denne gruppen pasienter vist en svak økning fra 2009 til. I antall utbetalinger til behandlinger over 50 000 kroner har økningen mellom og vært på 217 %. Den største gruppen har vært pasienter som har hatt hjerteflimmer (atrieflimmer) eller annen arytmi, og som har fått radiofrekvent hjerteablasjon. Mage-Tarm sykdommer 1 129 personer med mage-tarmdiagnoser fikk hjelp gjennom Vertikal Helse i. Særlig har pasienter med behov for kirurgisk behandling av slike lidelser økt. Dette er pasienter vi har formidlet til behandlinger av gallestein, brokk, divertikulose, analprolapser og inflammatoriske sykdommer i tykktarmen. For første gang i Vertikals Helses historie, var vi i nødt til å finne et privat tilbud til pasienter som hadde behov for å fjerne deler av tykktarmen (hemicolectomier). Hvorfor denne økningen har kommet innen dette fagområdet er vanskelig å mene noe sikkert om, men mye tyder på at forhold knyttet til Oslo Universitetssykehus har vært medvirkende. Operasjonskapasiteten for slike operasjoner ble fra redusert ved sykehuset. 2005 2006 ca 240 000 personer i helsekø 33 000 personer har helseforsikring gjennom Vertikal Helse Ny styreleder og aksjonær kommer inn Trysil avslutter behandlingsgarantien. 1 467 tryslinger behandlet Sylvia Brustad Staten fjerner skattefritak på helseforsikringer NAV etablert Politiske føringer endrer rammene for helseforsikring for det offentlige VERTIKAL HELSE 7
MEDISINSK ÅRSRAPPORT Kreftsykdommer I antall representerer pasienter med kreft, eller mistanke om kreft, et svært lite volum. I var det 285 pasienter med kreft som fikk hjelp gjennom Vertikal Helse. Imidlertid har denne gruppen vært i kontinuerlig vekst de siste årene. 60 50 40 Antall Figuren under viser antall pasienter med kreft som har henvendt seg til Vertikal Helse per kvartal siden. 30 20 60 10 50 40 Nyre/- urinveier Prostata/- testikkel Hud Mamma Tykktarm Gynekologiske Bukspyttkjertel Bloddannende organer Lunge Hjerne Skjoldbruskkjertel Tunge- gane Øye 30 20 10 Figuren over viser hvilke diagnoser pasienter med kreft har hatt. Det er en overhyppighet av pasienter med kreft i prostata. Dette skyldes sannsynligvis at vår kundemasse består av flere menn enn kvinner. De fleste pasientene hjelper vi med å få en rask diagnostikk eller Pasienter avklaring med kreft på om de har kreft eller ikke. Imidlertid ser vi også her en økning i antall personer vi må hjelpe med å få behandling for sin kreftsykdom. Særlig gjelder dette pasienter med prostatakreft. I benyttet vi sykehus i utlandet for slik behandling. Av mangel på private behandlingstilbud for denne pasientgruppen i Norge, er slike pasienter sendt til Finland, Sverige og Tyskland. Det har vært stor hjelp for denne pasientgruppen at Aleris sykehuset i Oslo har bygget opp en kreftpoliklinikk, og hvor tilbudet om PET scan har vært nyttig. I innvilget Vertikal Helse for første gang behandling med kreftmedikamentet Imipumab. Dette er et medikament som først ble godkjent til bruk i det offentlige helsevesen i mars 2013. Utviklingen av nye, men dyre kreftbehandlinger vil i fremtiden være en utfordring for norske pasienter. Det er sannsynlig at vi står overfor en utvikling hvor slike behandlinger ikke vil være tilgjengelig innen offentlige budsjetter. For befolkningen vil derfor helseforsikringer som dekker slik behandling, være et godt alternativ ofte i praksis den eneste måten å få tilgang til slik behandling på. Muskel og skjelettlidelser Tradisjonelt har denne gruppen sykdommer utgjort den største gruppen pasienter 3 Vertikal Helse har formidlet behandlinger for. I utgjorde denne gruppen 51,1 % av 2007 2008 248 743 personer i helsekø Vertikal Helse inngår avtale med Oslo kommune 56 947 personer har helseforsikring i Vertikal Helse 69 453 personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse flytter til Parkveien 60 Bjarne Håkon Hansen Sammenslåing av Oslo sykehusene 8 Vertikal helse
MEDISINSK ÅRSRAPPORT 40 % 35 % 30 % 2009 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Skulder Albue Hånd Hofte Kne Fot Annet lioner for at de skal få lov til å redusere norske helsekøer med 18 819 personer. Hvorvidt dette er fornuftig skattepolitikk, skal ikke kommenteres her. Men det viser at helseforsikringer både hjelper arbeidsgiver med å få arbeidstakere raskere tilbake i arbeid, det hjelper den enkelte med å få raskere behandling, og det hjelper dem som ikke har helseforsikring lenger frem i den offentlige helsekøen. Å være medlem i Vertikal Helse er derfor også en solidaritetshandling mot dem som ikke har forsikringen. Den viktigste effekten av Vertikal Helse er imidlertid den forskjell det gjør for den enkelte å få en rask diagnose og en rask behandling. Du er aldri så alene som når du er syk. Å ha noen som kan stå sammen med deg og finne behandlinger, sørge for å kvalitetssikre disse samt gi deg second opinion når du lurer på om diagnosen du har fått er riktig, er en konkret handling i en situasjon som for mange ellers oppleves som uoverkommelig. Vi er stolte over at vi har kunnet være med på å hjelpe, og vi vet at den hjelpen for mange har gjort en forskjell. Vidar Arnulf medisinsk direktør 2009 239 028 personer i helsekø 280 207 personer i helsekø 281 598 personer i helsekø 77 658 personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse oppretter influensaberedskap 91 000 personer har helseforsikring i Vertikal Helse Vertikal Helse passerer 100 000 helseforsikringskunder Anne-Grethe Strøm-Erichsen Samhandlingsreformen alle pasienter. I alt hjalp vi 6 152 pasienter med ortopediske lidelser, 2 362 pasienter med korsrygg problemer og 1 099 pasienter med lidelser i nakken. Figuren over viser den anatomiske fordelingen av de ortopediske lidelsene. Om å gjøre en forskjell I kjøpte Vertikal Helse private helsetjenester for 140 millioner for våre kunder. Dette er alle behandlinger som fastleger hadde henvist til det offentlige helsevesenet. Det vil si at Vertikal Helse reduserte offentlige ventelister med 18 918 personer og hvor De siste årene har dette mønsteret ikke vist store endringer med unntak av hofteproblemer. Dette kan dels skyldes at vår kundemasse blir eldre, dels kan det skyldes at det er økende ventetider for slike behandlinger. 18 819 andre personer rykket lenger frem i en offentlig helsekø. 90 prosent av alle Vertikal Helses kunder har fått en helseforsikring betalt av sin arbeidsgiver. Denne forsikringen blir beskattet først med arbeidsgiveravgift Hofteproblemene vi hjelper kunder med, som arbeidsgiver betaler, senere gjelder i hovedsak pasienter som trenger behandling for slitasjegikt i hofteleddet (coxartroser). 431 pasienter med hoftelidelser fikk hjelp gjennom Vertkal Helse i. ved personlig beskattning av den enkelte. Grovt regnet betalte derfor norske arbeidsgivere ca 160 millioner i premie til Vertikal Helse som videre har resultert i en skatteinngang på ca 80 millioner til staten. Det vil si at norske arbeidsgivere har betalt 80 mil- Svineinfluensa VERTIKAL HELSE 9
Vertikal Helseassistanse AS Postboks 193 Skøyen Drammensveien 106 0273 Oslo Telefon: 23 01 48 00 Faks: 23 01 48 50 E-post: post@vertikalhelse.no www.vertikalhelse.no