2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no
Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 79.426 77.071 40.300 38.527 159.954 3,03 3,14 3,16 Rentekostnader og lignende kostnader 26.559 27.983 13.380 13.696 54.107 1,01 1,14 1,07 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 52.867 49.088 26.920 24.831 105.848 2,02 2,00 2,09 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 41.976 21.872 41.119 21.117 21.872 1,60 0,89 0,43 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 17.116 15.658 9.106 8.071 31.802 0,65 0,64 0,63 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 1.157 1.191 479 556 2.607 0,04 0,05 0,05 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 5.485 1.820 4.638 1.442 17.848 0,21 0,07 0,35 Andre driftsinntekter 277 263 131 142 582 0,01 0,01 0,01 Personalkostnader 18.232 15.607 7.621 6.489 33.702 0,70 0,64 0,67 Administrasjonskostnader 12.229 12.329 6.414 6.288 23.774 0,47 0,50 0,47 Avskrivinger mv. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 1.684 1.648 821 845 3.442 0,06 0,07 0,07 Andre driftskostnader 7.007 5.638 3.627 2.109 11.170 0,27 0,23 0,22 Resultat før tap 77.411 52.288 62.952 39.316 103.258 2,95 2,13 2,04 Tap på utlån, garantier m.v. 1.619-835 -1.973-567 3.040 0,06-0,03 0,06 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/- tap på verdipapirer som er anleggsmidler 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Skatt på ordinært resultat 8.310 7.305 4.983 3.865 15.714 0,32 0,30 0,31 Resultat av ordinær drift etter skatt 67.482 45.818 59.942 36.018 84.504 2,58 1,87 1,67 Forvaltningskapital 5.524.810 5.157.220 5.524.810 5.157.220 5.213.827 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5.268.639 4.930.486 5.268.639 4.930.486 5.067.678 BALANSE 30-jun-17 30-jun-16 2016 Endring EIENDELER 1.000 kr. % Kontanter og fordringer på sentralbanker 46.133 59.296 58.378-13.163-22,20 Utlån til og fordringer på kredittinstiusjoner 392.988 391.500 297.818 1.487 0,38 Brutto utlån til og fordringer på kunder 4.657.244 4.340.027 4.494.645 317.217 7,31 Nedskrivninger på individuelle utlån 12.907 12.161 8.668 746 6,13 Nedskrivninger på grupper av utlån 18.205 20.653 18.584-2.448-11,85 Sum netto utlån til og fordringer på kunder 4.626.132 4.307.212 4.467.393 318.919 7,40 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 119.564 118.989 132.169 575 0,48 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 189.724 178.105 156.775 11.620 6,52 Eierinteresser i tilknyttede selskap 75.159 51.652 51.452 23.506 45,51 Immatrielle eiendeler 1.396 1.646 1.396-250 0,00 Varige driftsmidler 29.115 31.451 30.674-2.336-7,43 Andre eiendeler 23.200 2.696 1.178 20.504 760,52 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 21.400 14.671 16.592 6.729 45,86 SUM EIENDELER 5.524.810 5.157.220 5.213.827 367.591 7,13 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0,00 Innskudd fra og gjeld til kunder 3.927.382 3.666.443 3.784.583 260.939 7,12 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 752.617 734.882 659.993 17.735 2,41 Annen gjeld 25.255 34.489 28.206-9.234-26,77 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 22.225 24.288 9.472-2.063-8,49 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9.460 11.167 11.184-1.707-15,28 Ansvarlig lånekapital 50.000 50.000 50.000 0 Sum gjeld 4.786.939 4.521.269 4.543.437 265.670 5,88 Egenkapital 670.389 590.133 670.389 80.256 13,60 Resultat av ordinær drift etter skatt 67.482 45.818 0 21.665 47,28 Sum egenkapital 737.872 635.951 670.389 101.921 16,03 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5.524.810 5.157.220 5.213.827 367.590 7,13 Tallene er ikke revidert. Lom den 30. juni 2017/10. august 2017 I styret for SpareBank 1 Lom og Skjåk Hans Ivar Kolden Anne Lise Marstein Tordis Brandsar Sigbjørn Oppheim Jo Trygve Lyngved Wenche Ritha Vilhelmsen Unni Strand (styreleiar) (banksjef)
Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er ved utgangen av juni 2017 på 5.524,8 MNOK mot 5.157,2 MNOK på same tid i fjor. Dette er ein auke på 367,6 MNOK som tilsvarar 7,13%. Banken har pr. 30.6.17 eit volum på 1.318,9 MNOK i SpareBank 1 Boligkreditt AS. I tillegg har kundane våre eit volum på 182,7 MNOK i valutalån. Når ein reknar med dette, er forvaltningskapitalen på 7.026,4 MNOK. Dette er ein auke på 619,8 MNOK sidan 30.6.16. Dette tilsvarar 9,67%. Sidan nyttår er denne auken på 412,8 MNOK eller 6,24%. Innskot Innskot frå kundar har dei siste 12 månadane auka med 260,9 MNOK som tilsvarar 7,12%. Sidan nyttår har vi hatt ein auke i innskot på 3,77%. Innskot frå kundar er nå 3.927,4 MNOK. Utlån Utlåna har sidan juni 2016 hatt ein auke på 317,2 MNOK til 4.657,2 MNOK. Dette gjev ein vekst i utlåna på 7,31%. Volumet overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS har i same perioden auka med 18,22%. Vekst inklusiv boligkreditt og valutalån er da på 10,19%. Sidan nyttår viser utlånstala ein auke på 4,49% medrekna boligkreditt og valutalån. Driftsresultat Resultat av ordinær drift før skatt og tap er ved utgangen av juni 2017 på 77,4 MNOK. På årsbasis utgjer resultatet 2,95% av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 52,3 MNOK og 2,13% på same tid i fjor. Etter skatt og tap har vi eit resultat på 67,5 MNOK, som utgjer 2,58% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Ved utgangen av juni 2016 hadde vi eit resultat på 45,8 MNOK. Dette utgjorde 1,87% av gjennomsnittleg forvaltning. Den største endringa kjem frå utbetaling av utbytte frå Samarbeidende Sparebanker AS, dette blir omtala seinare. Netto rente- og provisjonsinntekter utgjer 52,9 MNOK. På årsbasis blir dette 2,02% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. For tilsvarande periode i fjor utgjorde rente- og provisjonsinntektene 49,1 MNOK og 2,00%. Utbytte utgjorde pr. 2. kvartal 42,0 MNOK, medan det på same tid i fjor var 21,9 MNOK. I 2. kvartal vart det vedteke at utbytte frå investering i SpareBank 1 Gruppen AS og BN Bank ASA skal kanaliserast vidare til selskapa sine aksjonærar same år som dette er vedteke. I 2. kvartal inntektsførte vi derfor utbytte på 21,7 MNOK frå Samarbeidende Sparebanker AS og 3,0 MNOK frå Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester har gått opp med 1,5 MNOK til totalt 17,1 MNOK. Av dette er 5,0 MNOK provisjonar frå SpareBank 1 Boligkreditt som er ein auke på 0,4 MNOK frå i fjor. Vi har ein auke på 0,3 MNOK i provisjonar frå plasseringsområdet, og 0,3 MNOK i auke i provisjonar frå SpareBank 1 Kredittkort. Pr. 2. kvartal 2017 hadde vi netto verdiendringar på verdipapira på 5,5 MNOK, der størsteparten er gevinst ved sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. Lønn og generelle administrasjonskostnader har gått opp frå 27,9 MNOK i 2. kvartal 2016 til 30,5 MNOK i 2. kvartal 2017. Andre driftskostnader er på 7,0 MNOK, som er ein auke frå 5,6 MNOK i fjor.
Sum driftskostnader utgjer 1,50% rekna av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 1,44% på same tid i fjor. Driftskostnader i prosent av driftsinntekter (ekskl. verdiendringar på verdipapir) er på 35,25%. Dette er ein reduksjon frå 41,10% på same tid i fjor. Nedgangen skuldast stor auke i driftsinntektene, spesielt frå utbytte. Dersom vi held utanom utbytte frå inntektene ser vi at vi har ein liten auke. Ved utgangen av juni har banken bokført tap på 1,6 MNOK. Nedskriving på individuelle og grupper av utlån er ved utgangen av juni 31,1 MNOK, og nedskriving på garantiar er på 5,5 MNOK. Soliditet og kapitaldekning Banken har ein god soliditet med ei kapitaldekning på 18,10%. Rein kjernekapital er på 16,91%. Opparbeidd overskot hittil i år er ikkje med i kapitaldekningsutrekninga. Eigenkapitalen medrekna overskotet hittil i år er på 737,9 MNOK pr. 30.6.2017. Likviditet og finansiering Vi har ein stabil og god likviditet, og LCR ved utgangen av juni er på 188%. Banken har følgjande forfallsstruktur på obligasjonsgjelda: Forfallsstruktur 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 Senior funding Ansvarleg lån Utsiktene framover Vi har god tru på at vi vil kunne halde oppe innteninga av den ordinære drifta i 2017. Dei siste åra har vi hatt lite tap på utlån, og vi har hatt attendeføringar av gruppevise avsetningar. Utviklinga i porteføljesamansetjinga vår ser framleis positiv ut, men ein kan sjølvsagt ikkje sjå bort i frå at ein kan få tap på enkeltengasjement. I juni gjorde vi ei justering i innskotsrenta på eit par sparekontotypar. Vi reknar med at dette vil føre til litt redusert rentenetto. Vi reknar likevel å kunne halde ein god rentenetto i 2017. Vi håpar også å kunne oppretthalde den gode auken i provisjonsinntekter gjennom 2017. Turisttilstrøyminga til marknadsområdet vårt ser ut til å vere god også i 2017. Auka aktivitet innan reiseliv er viktig for området vårt og er ein sterk medverkande årsak til den låge arbeidsløysa vi opplever. Rekneskapen er ikkje revidert.
Grunnlag kapitaldekning 30.06.2017 30.06.2016 Sparebankens fond 670.389 590.133 Sum egenkapital 670.389 590.133 Fradrag for direkte og indirekte investeringer i selskap i finansiell sektor -108.778-88.487 Sum ren kjernekapital 561.611 501.646 Sum kjernekapital 561.611 501.646 Ansvarlig lån 50.000 50.000 Fradrag for direkte og indirekte investeringer i selskap i finansiell sektor -10.596-21.792 Netto ansvarlig kapital 601.015 529.854 Risikovekta beregningsgrunnlag Kreditt-, motparts- og forringelserisiko 3.043.562 3.004.865 Posisjons-, valuta-, og varerisiko - - Operasjonell risiko 277.276 264.879 Svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-risiko) 263 Sum beregningsgrunnlag 3.320.838 3.270.007 Ren kjernekapitaldekning 16,91 % 15,34 % Kjernekapitaldekning 16,91 % 15,34 % Kapitaldekning 18,10 % 16,20 % TAP OG TAPSAVSETNINGER Tusen kroner 30.06.2017 31.12.2016 Nedskrivninger på individuelle utlån 12.907 13.119 Nedskrivninger på grupper av utlån 18.205 20.941 Nedskriving på garantier 5.500 5.400 Sum nedskrivninger 36.612 39.460 Endring i nedskrivninger på individuelle utlån og garantier i perioden 4.375-3.817 +Endring i nedskrivninger på grupper av utlån i perioden -379-2.357 +Amortisert tap 72 83 +Konst.tap som det tidligere år er avsatt nedskrivning på individuelle utlån for 0 8.122 +Konst.tap som det tidligere år ikke er avsatt nedskrivning på individuelle utlån for 92 1.622 Inngang på tidlegare konstaterte tap i perioden -2.541-613 Tapskostnader i perioden 1.619 3.040 MISLIGHOLDTE LÅN OG GARANTIER Millioner kroner 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 Sum misligholdte engasjement (før nedskrivning på individuelle utlån) 24,7 36,0 14,4 Netto misligholdte engasjement (etter nedskrivning på individuelle utlån) 20,2 27,8 12,7 Øvrige tapsutsatte engasjement (før nedskrivning på individuelle utlån) 59,6 30,5 55,8 Netto tapsutsatte engasjement (etter nedskrivning på individuelle utlån) 45,8 21,3 43,5