2008 2009 2. halvår 09

LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010

1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen. Basisen for dette arbeidet er tallmateriale fra SSB og en bransjemessig spesialaggregering av tallmaterialet. I 2009 har Statistisk Sentralbyrå endret bransjekodene (NACE), slik at definisjonene på de ulike bransjer har blitt endret. Den inndelingen som her er brukt, er nå i samsvar med det som brukes i flere analyser, bl.a Kvaruds Kjøpesenteranalyse og HSH sine bransjeanalyser. Den nye inndelingen er på en måte litt under prøving, for til slutt å ha en enhetlig bransjedefinisjon som benyttes. De bransjer som denne analysen ikke tar med, er type virksomheter som forbrukeren bruker penger på, som Servering, Hudpleie, Reisebyrå etc. 2. MÅLSETNING Målsetningen med denne analysen er å vise Tromsøs utvikling, bransjevis, i detaljhandelen i forhold til fylket, landet totalt, samt de største byene i Norge. Dette skal gjennomføres pr. halvår. 3. METODEBESKRIVELSE Følgende næringskoder er grunnlaget for analysen: Se eget vedlegg. Tall som framkommer i statistikkene er netto omsetning eksklusive merverdiavgift. Termintall framkommer med bakgrunn i bedriftenes innberetning i hht. merverdiavgiftsloven, og er supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallmaterialet er basert på foreliggende statistikker pr denne dato, og vi gjør oppmerksom på at tallgrunnlaget kan senere bli justert i de offisielle statistikker. Erfaringsmessig er dette mindre justeringer som ikke berører trender i så stor grad. 4. ANALYSER ANALYSE 1: REGIONEN Denne tabellen viser utviklingen i Norge, Troms og Tromsø. 2. HALVÅR 2009 Tromsø kommune hadde en betydelig framgang i total omsetning Detaljhandel 2. halvår 2009 målt mot samme periode i 2008, mens 1. halvår hadde en liten tilbakegang. Tabellen viser at Tromsø kommune hadde en bedre utvikling 2. halvår 2008 2009 målt i forhold til landsgjennomsnitt og fylket. Omsetningsveksten 2. halvår var for Tromsø + 7,0%. Fylket hadde + 4,5%, mens landet hadde en økning på + 4,3%. Tromsø Kommune står nå for 47,4% av omsetningen i fylket i 2. halvår 2009, mens det er 42,8% av fylkets innbyggere som bor i Tromsø kommune. Tromsø tar en større andel av handel fra øvrige regioner. Tromsøs andel av fylkets omsetning er 0,9%-poeng høyere enn i 2. halvår 2008 Gjennomsnittsomsetning pr innbygger pr 2. halvår er i Tromsø NOK 57.355, det er godt over lands- og fylkesgjennomsnitt (hhv. 51.263 og 51.719). For Tromsø er det en framgang i forhold til samme periode i fjor på + 5,0%. 2

AKKUMULERT Tromsø kommune hadde en sterk vekst i omsetning i 2009 i forhold til 2008, + 3,0%. Tromsø fikk ikke samme store svikt i 1. halvår, og Tromsø fikk en langt kraftigere vekst 2. halvår, når vi sammenligner med fylket og landsgjennomsnittet. Tilsammenligning hadde fylket en vekst på +1,7% og landsgjennomsnittet viste en vekst på + 0,8%. Tromsø har i 2009 styrket sin posisjon innen detaljhandelen i forhold til fylket. Tromsø står for ca 47,5% av fylkets omsetning. Det er en framgang på ca 0,6%-poeng i forhold til tilsvarende i 2008. Gjennomsnittsalget pr innbygger i Tromsø viser også en framgang. Den er i 2009 på NOK 106.648, mens den i 2008 var NOK 105.483. det er en framgang på + 1,1%. Befolkningsveksten var til sammenligning +1,9%. Omsetning pr innbygger er fortsatt høyere enn både Fylkes- og landsgjennomsnittet. ANALYSE 2: STORBYENE 2. HALVÅR Denne tabellen viser utviklingen mellom Trondheim, Bergen, Stavanger/Sandnes og Tromsø. Bergen kommune har den høyeste framgangen i 2. halvår 2009 av alle disse byene, tett fulgt av Tromsø. Stavanger/Sandnes har svakest vekst, litt lavere enn Trondheim. Trondheim har fortsatt en betydelig høyere befolkningsvekst enn de øvrige byer, og Stavanger/Sandnes og Tromsø har samme økningen, mens Bergen har lavest økning. Tromsø har pr 2. halvår en klart lavere omsetning pr innbygger enn de andre byene vi sammenligner med. Trondheim har den høyeste omsetning pr innbygger av alle disse byene, tett fulgt av Bergen. Dette viser at Trondheim og Bergen er de mest betydningsfulle handlested i sin region dette halvåret, i sammenligning med de andre byene i sin region. Bergen har 6,2% av omsetningen i Norge, Stavanger/Sandnes 4,4%, Trondheim 4,2% og Tromsø 1,6%. AKKUMULERT Bergen er den byen som klarte størst vekst i 2009, +3,2%, tett fulgt av Tromsø med + 3,0. Stavanger/Sandnes hadde dette året en tilbakegang på - 0,3%, og Trondheim hadde en vekst på + 0,9%. Bergen har med sin sterke vekst, passert Trondheim og Stavanger/Sandnes i omsetning pr innbygger. Bergen er fortsatt den største handelsregionen. Bergen har 6,2% av omsetningen i Norge, Stavanger/Sandnes 4,5% og Trondheim 4,1% og Tromsø 1,5%. ANALYSE 3: BRANSJER I REGIONEN 2. HALVÅR Tabellene viser utviklingen pr 2. halvår i de ulike bransjer fra 2008 2009. Tabellen viser også hvor stor andel av omsetningen som foregår i de ulike deler av regionen. Vi vil her berøre noen av de viktigste hendelsene for Tromsø. Tromsø utvikler seg bedre enn landsgjennomsnittet i tre bransjer; Mat og Drikke, Spesialbutikker og Annen Detaljhandel (Bil). 3

Tromsø har en svakere økning i Klær/Sko enn landsgjennomsnittet. Klær/Sko utvikler seg også svakere i forhold til fylket. Veksten for Vinmonopolet er sterkere i Tromsø enn i landet og fylket. Tromsø har en betydelig større vekst i bransjen Spesialbutikker enn landsgjennomsnittet og fylket, og det er her spesielt Sport og Fritid som har stor økning Bransjen Hus og Hjem har en betydelig lavere vekst i Tromsø enn både fylket og landet. Tromsø har denne perioden en stor framgang for bransjen Annen Detaljhandel som inkluderer Bilbransjen. Den er nesten tre gang så høy som landsgjennomsnittet, og dobbelt så høy som fylkets vekst. Tromsø har total en bedre utvikling enn fylket og landet totalt, med en framgang på + 7,0%. Tromsø har en andel av total handel i fylket på 47,4%. De bransjene som Tromsø har størst andel i, er Klær og Sko (63,0%) og Spesialbutikker (54,8%). B. AKKUMULERT 2009 har vært et år med store variasjoner, og vi ser at Tromsø har klart seg betydelig bedre enn landsgjennomsnittet og fylket. Mat og Drikke (+4,6%) har en svakere vekst enn landsgjennomsnittet og fylkets. Klær og Sko (+ 0,8%) har en svakere utvikling enn landsgjennomsnittet og fylket. Hus og Hjem har uendret omsetning fra 2008, og det langt bedre enn fylket og landet som begge hadde tilbakegang. Tromsø har en andel av total handel i fylket på 47,5%. De bransjene som Tromsø har størst andel i, er Klær og Sko (63,3%) og Spesialbutikker (54,2%). ANALYSE 4: BRANSJER I STORBYENE 2. HALVÅR Tabellen viser utviklingen i de ulike bransjer 2. halvår 2009. Omsetningsveksten er størst i Bergen og Tromsø, fulgt av Trondheim og Stavanger/Sandnes. Sandnes/Stavanger har betydelig lavere vekst i Annen Detaljhandel som inkluderer bil, enn de tre andre storbyene. Trondheim har lavere vekst i Mat og Drikke enn de andre byene. Men vi ser at Tromsø fortsatt har en større vekst på Vinmonopolet enn de andre byene. Tromsø har omtrent samme vekst på Klær og Sko som Stavanger/Sandnes, mens Bergen har størst økning. Tromsø har en klart høyere vekst i Bransjen Spesialbutikker enn Trondheim og Stavanger/Sandnes, mens Bergen øker ennå mer. Tromsø er den byen som øker minst på Hus og Hjem, veksten er betydelig lavere enn i de andre byene. Tromsø øker mest i bransjen Annen Detaljhandel, og der er det spesielt Bilsalg som slår positivt ut. AKKUMULERT Tromsø har nest høyest vekst dette året med sin vekst på + 3,0%. Bare Bergen har større vekst, + 3,2%. Stavanger/Sandnes har en tilbakegang. 4

Tromsø har en svakere utvikling enn Bergen og Stavanger/Sandnes i bransjene Mat og Drikke og Klær og Sko, men har en bedre utvikling enn Trondheim. I Spesialbutikker øker Bergen mest, mens de tre andre byene har en lik utvikling. I bransjen Hus og Hjem har Bergen en vekst, mens Tromsø holder 2008-tallene. De andre byene har en tilbakegang her. I Annen detaljhandel (bil og bensin) er Tromsø den eneste byen med økning i denne bransjen, alle de tre andre har tilbakegang. ANALYSE 5: BRANSJER I STORBYENE, FORDELING Tabellen viser hvordan handelen i disse byene fordeler seg på de ulike bransjer i forhold til Total handel. Tromsø har den største andel av Mat og Drikke, større enn Landsgjennomsnitt og de andre byene. Tromsø har en større andel av Klær og Sko enn landsgjennomsnittet, men ligger lavere enn de andre byene. Tromsø har en større andel av Spesialbutikker enn landsgjennomsnittet og Trondheim, men lavere enn de andre byene. Tromsø har en betydelig lavere del av omsetningen sin fra bransjen Hus og Hjem enn landsgjennomsnitt og de øvrige byene. Tromsø har en større del av omsetningen fra Annen Detaljhandel (Bil bl.a.) enn de andre byene, men litt under landsgjennomsnittet. 5. AVSLUTNING Kommentarrapporten er i denne statistikken kortfattet og tar tak i noen hovedtendenser utifra foreliggende tabellmateriell. Tallene vil ved senere kjøringer bli oppdatert, slik at det er viktig at siste kjøring alltid benyttes. Tall fra denne publiseringen kan offentliggjøres. Oslo, juni 2010 AVANT MANAGEMENT Rolf O. Svendsen sign. 5

LANDSANALYSE BRANSJEANALYSE Alternativ aggregering Oversikt over tilhørende bransjer à jour juni 2010 Nace Matvare 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Dagligvarebutikker 47.112 Butikkhandel med kioskvarer Kiosker 47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker Frukt- og grøntbutikker 47.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer Kjøttbutikker 47.230 Butikkhandel med fisk og skalldyr Fiskebutikker 47.242 Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer Godtebutikker 47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers Øl- og mineralvannutsalg 47.260 Butikkhandel med tobakksvarer Tobakksbutikker 47.291 Butikkhandel med helsekost Helsekostbutikker 47.292 Butikkhandel med kaffe og te Kaffe- og tebutikker 47.299 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted Vinmonopol Delikatessebutikker 47.251 Butikkhandel med vin og brennevin Vinmonopol Mat og Drikke Klær 47.710 Butikkhandel med klær Klesbutikker, motebutikker, pelsbutikker Sko og Reise-effekter 47.721 Butikkhandel med skotøy Skobutikker 47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær Klær, sko, reiseeffekter Sport og Fritid Veskebutikker 47.641 Butikkhandel med sport Sportsbutikker, golfbutikker, sykkelbutikker, våpenbutikker 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Båtsportbutikker, båtutstyrsbutikker Apotek 47.730 Butikkhandel med apotekvarer Apotek 47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler Bandagister Parfymeri 47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler Parfymerier, parfymerisalonger Musikk 47.630 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video Platebutikker 47.594 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter Musikkinstrumentbutikker Bok og Papir 47.610 Butikkhandel med bøker Bokhandlere 47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer Papirforretninger, kontorutstyrsforretninger Gull,Urmaker,Optikk, Foto 47.771 Butikkhandel med ur og klokker Urmakere, ur- og smykkebutikker 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr Fotobutikker 47.782 Butikkhandel med optiske artikler Optikere 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer Gullsmeder, smykkebutikker Blomster 47.760 Butikkhandel med blomster og planter Blomsterbutikker, hagesentre Annen spesialbutikker 6

47.650 Butikkhandel med spill og leker Leketøysbutikker 47.789 Butikkhandel med babyutstyr Barneutstyrsbutikker 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted Hobbybutikker 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr Dyrebutikker 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted Erotikkbutikker 47.791 Butikkhandel med antikviteter Antikvitetsbutikker, kunsthandel, gallerier 47.792 Butikkhandel med brukte klær Bruktbutikker - klær 47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers Bruktbutikker- interiør/andre varer Spesialbutikker Møbel og innbo 47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Multihandel 47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Boligtekstilbutikker, garnbutikker 47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr Lampebutikker 47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Kjøkkenutstyrsbutikker, Glassmagasiner 47.591 Butikkhandel med møbler Møbelbutikker 47.533 Butikkhandel med gardiner Gardinbutikker 47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted Elektrohandel 47.430 Butikkhandel med audio-og videoutstyr Radio- og TV-butikker 47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater Elektrobutikker 47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr Telekiosker 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner Databutikker Byggevarer 47.521 Butikkhandel med bredt vareutvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Byggevarebutikker 47.522 Butikkhandel med jernvarer Jernvarebutikker Husflidbutikker, Gave- og Interiørbutikker, Kjøkkenbutikker, Hyttebutikker 47.523 Butikkhandel med fargevarer Fargehandlere, hagemaskinbutikker 47.524 Butikkhandel med trelast Trelastutsalg 47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Flisbutikker, Rørleggerbutikker 47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Tapetbutikker 47.532 Butikkhandel med tepper Teppebutikker Hus og hjem Bil og motorsykkel 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Bilforhandlere 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Bilrekvisitabutikker 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr Motorsykkelforhandlere 45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, untatt motorsykler Bilforhandlere lastebiler Bensinstasjoner 47.300 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Bensinstasjoner, automatstasjoner Annen handel 47.91 Postordrehandel Postordre og internettbutikker 47.810 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Torghandel- mat og drikke 47.820 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer Torghandel- bekledning 47.890 Torghandel med andre varer Torghandel- andre varer 47.99 Detaljhandel utenom butikk ellers Øvrige detaljister Annen detaljhandel Kropp og pleie 96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie Frisører, Hudpleiesalonger 96.040 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære Solstudioer 7

93.130 Treningssentre Treningssentre Annen service 79.110 Reisebyråvirksomhet Reisebyråer, Turoperatører 95.230 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer Flikkbarer,skomakere 95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk 77.290 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Utleiebutikker 77.220 Utleie av videofilm, DVD og lignende Videobutikker 96.010 Vaskeri- og renserivirksomhet Vaskerier og renserier Service og tjenester Servering 47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Bakeriutsalg 56.101 Drift av restauranter og kafèer Restauranter og kafeer 56.102 Drift av gatekjøkken Gatekjøkken, salatbarer, isbarer, pølseboder 56.301 Drift av puber Puber 56.309 Drift av barer ellers Kafe- og tebarer 56.210 Cateringvirksomhet Cateringbedrifter Servering Andhøy/KDM Trondheim, juni 2010 AVANT MANAGEMENT AS 8