Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217
Omsetning og investeringer 2
Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen synker med 11 mill. kr siden 215 31 3 1) Omfatter ikke overføring av TV 3
Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet fordelt på tjenester 1) Omsetning i millioner kroner 25 2 18 833 Mobiltjenester 2) 19 964 19 895 15 1 7 2 Fast bredbånd 9 219 5 4 495 Fasttelefoni 2 65 1 876 2 263 Datakommunikasjon og overføringskapasitet 1) Omfatter ikke overføring av TV 2) Omfatter mobiltelefoni, mobilt bredbånd, M2M og gjesting i utlandet 35 34 33 32 31 3 Totalt 34 82 33 981 32 75 4
Andel av samlet sluttbrukeromsetning *) Telenor 51,4 % 5,5 % Telia Altibox Get / TDC / Homebase NextGenTel / Kvantel Phonero 19,4 % 18,9 % 6,3 % 6,6 % 4,6 % 5, % 3,6 % 3,5 % 2,6 % 2,7 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 1,7 % 215 216 Broadnet / Homenet Ice Norge 2,6 % 2,7 % 1,6 % 1,8 % Øvrige 7,9 % 8,3 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 5
Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Tall i millioner kroner 213 214 215 216 Endring 215-216 Fastnett 3 98 4 18 4 723 5 886 1 164 Herav: Fiber 2 65 2 535 3 15 3 972 957 Mobilnett 2 64 2 553 2 434 2 934 5 Herav: LTE 625 1 434 2 69 1 882-187 Øvrige varige driftsmidler 1 37 1 175 1 786 1 95 119 SUM 7 586 7 835 8 942 1 725 1 782 I % av sluttbrukeromsetningen 23 % 24 % 26 % 32 % I tillegg har vi: Immaterielle eiendeler 87 1 16 1 137 1 45-92 Auksjonsproveny frekvenser 1 8 16 878-878 6
Fasttelefoni 7
Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen. Privat og bedrift samlet 1 6 1 522 1 4 1 2 1 944 8 87 6 4 2 67 % 67 % 6 % 6 %?? 217 218 219 22 221 222 8
Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 196 Telenor NextGenTel Get Privat 617 61 % 55 % De tre største privat 59,7 % 61,3 % 9,7 % 8,6 % 215 7,7 % 8,4 % 216 35 3 25 2 15 1 5 Telenor Phonero NextGenTel 326 De tre største bedrift 69,5 % 67,9 % 14,1 % 17,6 % 215 5,7 % 5,5 % 216 Bedrift 19 92 % 77 % 9
Mobiltjenester 1
Antall abonnement for mobiltelefoni Antall abonnement i tusen 7 6 5 547 5 715 5 73 5 4 Kontantkort 3 2 76 % 82 % Fakturert 1 11
Omsetning fra abonnement for mobiltelefoni *) Omsetning i millioner kroner 2 18 17 654 18 428 18 324 16 14 12 1 8 Andre inntekter Abonnementsinntekter 6 66 % 4 2 26 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 12
Markedsandeler for mobiltelefoni Privat og bedrift samlet Fordelt på abonnement Telenor Telia Ice Norge Phonero Øvrige 1,3 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 6,3 % 6,3 % 37,3 % 35,5 % 51,5 % 5,4 % 215 216 Telenor Telia Phonero Ice Norge Fordelt på omsetning *) 33,3 % 32,4 % 3,6 % 3,9 % 1,3 % 1,7 % 58,6 % 58,7 % 215 216 Øvrige 3,3 % 3,3 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 13
Markedsandeler for mobiltelefoni *) Fordelt på omsetning Privat Bedrift Telenor 53,6 % 53,3 % Telenor 67,7 % 69,6 % Telia 43,1 % 41,5 % Telia 15, % 13,9 % Ice Norge,1 % 1,8 % 215 216 Phonero 9,7 % 11,2 % 215 216 NextGenTel,9 % 1, % TDC 2, % 1,9 % Øvrige 2,3 % 2,4 % Øvrige 5,6 % 3,4 % *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 14
Internasjonal gjesting *) Millioner kroner 25 2 Nedgangen i inntekter er delvis kompensert ved en noe høyere abonnementspris på produkter med fri gjesting i EU / EØS 15 Inntekter 1 Utgifter 5 *) Norske abonnenter i utlandet 15
Internasjonal gjesting *) 4 35 3 25 Terabyte Datatrafikk Privatkundene står for 69 % av datatrafikken 6 5 4 Taletrafikk og meldinger Millioner minutter og millioner meldinger 2 15 1 3 2 5 1 Taletrafikk Antall meldinger *) Norske abonnenter i utlandet 16
Datatrafikk mobiltelefoni og mobilt bredbånd *) Trafikk i Petabyte (millioner Gigabyte) 18 16 14 12 1 8 6 4 Internasjonal gjesting står for 3,4 PB av datatrafikken i 216 16 2 15 *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 17
Datatrafikk mobiltelefoni *) og mobilt bredbånd *) Trafikk i Petabyte (millioner Gigabyte) 12 1 8 Mobiltelefoni 6 4 Mobilt bredbånd 2 *) Inkludert gjesting (Norske abonnenter i utlandet) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Total 16 15 18
Nummerportering for mobiltelefoni - privatkunder De fire tilbyderne med størst endring. Antall privatabonnement ved utgangen av 216 i parentes Inn ICE + 148 173 25 Ut (199 ) Inn 49 Hello + 38 11 Ut (53 ) Inn 151 Telenor - 82 233 Ut (2 43 ) Inn 212 Telia - 12 314 Ut (1 82 ) 19
Fast bredbånd 2
Antall privatabonnement for fast bredbånd Antall abonnement i tusen 21 2 Vi ser en økning på 64 bredbåndsabonnement fra 215 til 216 1988 19 18 17 16 1647 84 % av alle husstander abonnerer på fast bredbånd i 216 15 14 21
Antall privatabonnement for fast bredbånd Antall abonnement i tusen 9 8 xdsl 7 6 Kabel-TV-nett (HFC) 5 4 3 2 1 Fiber Andre 21 2 19 18 17 16 15 14 Total 1988 1647 22
Tilgang og opptak av fast bredbånd med over 1 Mbit/s Husstander i Norge Abonnenter Kabel-TV-nett (HFC) og fiber 2 382 1 929 1 446 Tilgang til minst 1 Mbit/s 262 18 % Abonnerer på minst 1 Mbit/s 75 % 81 % Andelen med tilgang (81 %) er estimert på bakgrunn i tall fra 1. halvår 216 (78 %) 23
Andel abonnement med over 1 Mbit/s (nedlasting) 6% 5% 4% Ved utgangen av 216 er andelen abonnement med minst 1 Mbit/s i Norge 13 % 3% 2% 46 % 5 % 1% % 7 % 24 % 26 % 8 % 9 % 1 % 13 % 215 1. halvår 216 Norge Danmark Finland Sverige 24
Antall privatabonnement for DSL Antall abonnement i tusen 9 8 78 7 6 56 552 5 4 XDSL (eksl. VDSL) VDSL 3 2 1 27 % 34 % 7 % 11 % 14 % 18 % 25
Markedsandeler for fast bredbånd Fordelt på abonnement. Privatkunder. Alle aksessformer Telenor 41,6 % 4,6 % Altibox 19,3 % 2,8 % Get / TDC / Homebase NextGenTel 7, % 6,2 % 17,5 % 17,7 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 6, % 215 216 Øvrige 14,6 % 14,8 % 26
Markedsandeler for fast bredbånd over fiber Fordelt på abonnement. Privatkunder Altibox 53,5 % 56,6 % Telenor 17,7 % 19,6 % 215 Get / TDC / Homebase 7,7 % 8,2 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 15,7 % 216 Øvrige 17,9 % 18,7 % 27
Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Omsetning i millioner kroner 8 7 5 Vi ser en økning i omsetningen på 385 mill. kroner fra 215 til 216 7393 7 6 5 6 37 % av den totale omsetningen stammer fra fiber. I 215 var denne andelen på 34 % 5 5 543 5 28
Overføring av TV 29
Antall abonnement for overføring av TV Antall abonnement i tusen 2 4 2 35 2 3 Antall husholdninger 2 25 2 2 2 15 Totalt antall abonnement 2 1 2 5 3
Antall abonnement for overføring av TV Antall abonnement i tusen Årlig endring 4 35 3 25 2 15 2 4 2 35 Antall husholdninger 1 5-5 2 3 2 25 2 2 2 15 2 1 2 5 Totalt antall abonnement 31
Antall abonnement for overføring av TV Antall abonnement i tusen 1 Kabel-TV (HFC) 8 6 Satellitt 4 Fiber Digitalt bakkenett 2 4 2 35 2 3 2 25 Antall husholdninger 2 2 2 2 15 Totalt antall abonnement DSL 2 1 2 5 32
Markedsandeler for overføring av TV Fordelt på abonnement. Alle aksessformer Telenor 44,1 % 43,8 % Get / TDC / Homebase 19,8 % 19,7 % Altibox 13,5 % 14,4 % 215 216 RiksTV Øvrige 12,2 % 12,1 % 1,3 % 9,9 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 4,7 % 33
Omsetning for distribusjon av TV Omsetning i millioner kroner 9 8 752 8 5 8 7 5 7 6 816 6 5 6 5 5 5 34
Omsetning for distribusjon av TV Omsetning i millioner kroner 3 2 5 Satellitt Kabel-TV (HFC) 2 1 5 Fiber 1 Digitalt bakkenett 9 8 Total 8 752 5 7 6 816 DSL 6 5 35
Markedene for bredbånd og overføring av TV: Individuelle avtaler («villamarkedet») Kollektive avtaler (borettslag mv.) 36
Fast bredbånd - privatabonnement Fiber Kabel-TV-nett (HFC) Pris / abonnement / år Pris / abonnement / år 5 6 4 5 4 5 3 5 4 3 2 5 3 2 1 5 2 1 5 38 % 29 % 1 41 % 31 % 215 216 215 216 Individuelle avtaler Kollektive avtaler Individuelle avtaler Kollektive avtaler 37
Overføring av TV Denne sliden er korrigert 9.6.217! Fiber Kabel-TV (HFC) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Pris / abonnement / år Pris / abonnement / år 6 37 % 38 % 5 57 % 21 % 23 % 4 3 2 45 % 49 % 1 54 % 45 % 215 216 215 216 64 % 65 % 49 % Individuelle avtaler Kollektive avtaler 46 % Individuelle avtaler Kollektive avtaler 38
Ekomstatistikken finner du på nett ekomstatistikken.nkom.no Vi minner om Nkom Agenda 217 onsdag 7. juni i Lillesand Nettnøytralitetsforum 217 fredag 9. juni i Oslo 39
Takk for oppmerksomheten