Hva skjer i hvitfiskindustrien? Bent Dreyer

Hva skjer i hvitfiskindustrien? Bent Dreyer

Innhold Bakgrunn Status hvitfisk Konkurransefortrinn Samspill og verdiskaping Konklusjon Hvaskjerihvitfiskindustrien?NN/dag/mnd/år - Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis

Bakgrunn

Næringsstrategi og næringsøkonomi Driftsundersøkelsen Årlige målinger siden 1977 (Struktur, produksjon, lønnsomhet) Industrianalyser Regionale analyser Sektoranalyser Kapasitetsutvikling Distriktskommisjonen Differensiert arbeidsgiveravgift Råstoffhotell * Fangstreguleringer/leveringsmønster * Verdiskaping/Sysselsetting/Konkurranseevne

Foretaksstrategi og bedriftsøkonomi Driftsundersøkelsen Årlige målinger siden 1977 (Regnskapstall og produksjonsstatistikk på enhetsnivå) Bedriftsspesifikke faktorer og lønnsomhet Skalatilpasning Produksjonsmønster * Kapasitetsutnyttelse Lokalisering Vertikal integrering * Investeringsadferd *

Status

Utviklingstrekk Fangst (- 40% siste 20 år) Oppdrett (- 20% siden 1995) Foredling (- 25% de siste 20 år) Eksport- og engrosleddet (vekst) Kvantum (inkludert import høyt) Redusert verdiskapningsgrad Økt verdiskapning pr sysselsatt

Norsk sjømateksport 2 500 35 000 30 000 2 000 25 000 Volum (1000 tonn) 1 500 1 000 20 000 15 000 Mill. kr. 10 000 500 5 000 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 Fangst Oppdrett Eksportverdi

450 400 350 Store konvensjonelle Store fryserier Mellomstore Små 300 250 200 150 100 50 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sysselsatte Total kapital

Ordinæ rt resultat før skatt (% av driftsinntekter) 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -14 % -16 % -18 % -20 % 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fjerde kvartil Tredje kvartil Andre kvartil F ørste kvartil

Konkurser i hvitfiskindustrien 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt Aust-Agder 1 1 Vest-Agder 1 1 Rogaland 1 1 Hordaland 1 1 1 1 4 Sogn og Fjordane 1 2 3 Møre og Romsdal 2 2 2 1 2 4 2 15 Sør-Trøndelag 1 1 2 Nord- Trøndelag 1 1 Nordland 3 2 5 1 3 2 1 2 6 25 Troms 1 1 2 1 5 Finnmark 1 6 3 2 2 6 7 27 Totalt 6 11 8 12 2 7 5 4 14 16 85

Høy norsk råvarepris Sterk norsk krone Høyt norsk lønnsnivå Overkapasitet? Svekket konkurranseevne fordi: Høyt norsk rentenivå Økt global råvareflyt Teknologiske endringer Lave fangstkvoter

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Gjennomsnittlig kvantum på første hånd per anlegg Små Mellomstore Store fryserier Store konvensjonelle 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1985 Gjennomsnittlig kvantum per anlegg (tonn sløyd vekt)

Konkurransefortrinn

Profitpool i norsk fiskerinæring i 1998

Lønnsomhet - 1993-2000 Rekepilling Lakseslakting Saltfisk Fiskemat Videreforedling Pelagisk Laks (filet/videreforedling) Filet hvitfisk 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Klippfisk Mel/olje Tørrfisk Realkapitalavkastning

EKSTERN VARIASJON Unormalt godt resultat Normalt resultat Unormalt dårlig resultat INTERN VARIASJON

Skala og lønnsomhet 40 % 30 % Resultat før EOP (% av oms) 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 Omsetning

Vertikal integrering og lønnsomhet 60 % 50 % 40 % Lønnsomhet 30 % 20 % 10 % R 2 = 0.0152 0 % -10 % -20 % -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Grad av vertikal integrering

Landinger fra egen flåte er en nødvendighet for å overleve. Kontroll over leveransene er et must for å sikre langsiktighet i planleggingen og dermed lønnsomhet.

"Vi føler ikke at vi har kompetanse til å kjøpe oss inn på fartøysiden. Nå som auksjonsmarkedene vokser og stadig fungerer bedre kan vi heller betale en betydelig "overpris" i stedet for å binde midlene i fartøyinvesteringer."

40 % Ordniært resultat foør saktt (% av omsetning) 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % R 2 = 0.042-60 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % 180 % Relativ kapasitetsutnyttelse

Bransjespesifikk Bransjespesifikk turbulens turbulens Stimuli Lønnsomhet, Lønnsomhet, anvendelse, anvendelse, volum volum Seleksjonspress Fleksibilitet Fleksibilitet Volum- Volum-og og produksjonsfleksibilitet Varige Varige konkurransefortrinn konkurransefortrinn Stor Stor fleksibilitet fleksibilitet uten uten effektivitetstap effektivitetstap Ressursoppbygging Ressursoppbygging Prioriter Prioriter likviditet likviditetog og produksjonsutstyr. produksjonsutstyr. Unngå Unngå kapasitetsutbygging kapasitetsutbygging og og diversifisering diversifisering Seleksjonsmønster Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur Høy Høy produksjons- produksjons-og og volumfleksibilitet volumfleksibilitet Spesialister Spesialister på på råstoffsiden/ råstoffsiden/ Generalister Generalister på på produksjonssiden produksjonssiden

Muligheter og trusler

Ny struktur - den globale verdikjede Råstoffet kjøpes globalt (frosset, mange alternative arter) Produktene standardiseres Produksjonsanleggene legges der produksjonskostnadene er lavest Distribusjonsknutepunktene nært store markeder innenfor ulike handelsområder hvor produktene posisjoneres mot de store varekjedene

Alaska sei : kr. 21.90 Norsk sei: kr. 27.00 Oppdrettslaks levert i Japan: vel 2 kr pr kg

Teknologiske endringer Ombordproduksjon (inkl. ombordfrysing) Fryse- og tineprosesser Distribusjon/logistikk Nye informasjonskanaler

Nasjonal råstoffbase Ombordproduksjon Internasjonal råstoffbase Fryselager Nasjonal landindustri Utenlandsk industri Sluttmarked

Høstingsstrategier og verdiskaping

Perspektiv Biologi Fangst Fangst Regulering Regulering Produksjon Produksjon Marked Biologi Marked

450000 400000 350000 Tonn rund fisk 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Sesongprofil - torsk 50000 45000 40000 Tonn rund torsk 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Norge Island

120 100 80 60 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Størrelse e-kvalitet kondis

Biologi Tilgjengelighet Fangstreguleringer Redskapsbruk Andre konsesjoner Årsaker til sesongsvingninger Etterspørselsforhold

God tilgang på råstoff Gode marginer Markedstest Dårlig tilgang på råstoff Lave marginer Lave inngangsbarrierer Overkapasitet i produksjonsleddet Høye utgangsbarrierer Ombordproduksjon Globale aktører Gamle aktører Nye aktører Svingende input Irreversibel investeringer Få alternative anvendelser Politisk legitimitet

Teknologiutvikling på ville veier?

Europas mest moderne anlegg Åpnet august 2001 Prislapp 133 mill. kr Konkurs juni 2002

Samlet fangst 2-10.04.2002 140 000 Kvantum 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Teknologiutvikling og fangsteffektivitet - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fartøy

Råvarepris: Råvarepris: 8,81, 8,81, laveste laveste realverdi realverdi på på 20 20 år år Antall Antall sysselsatte: sysselsatte: Fra Fra 1500 1500 til til 340 340 Lønnsomhet: Lønnsomhet: Tapte Tapte i i fjor fjor 35 35 mill. mill. NOK NOK 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 30 Verdens Verdens mest mest effektive effektive produsenter produsenter Pilleutbytte: Økt fra 22% til 3?% på 20 år Pilleutbytte: Økt fra 22% til 3?% på 20 år 25 20 15 10 5 0 Troms Finnmark

Konklusjon

Markedstest Høyere verdi Lavere kostnader Høyere inngangsbarrierer Overkapasitet i produksjonsleddet Lavere utgangsbarrierer Svingende input Stabilt uttak Fordeling over året

Reguleringspolitikk Fangst/ Oppdrett Ressursforvaltning Matvaretrygghet Produksjon Samspill Merkevarebygging Handelspolitikk Marked Forbrukerpreferanser

Takk for oppmerksomheten!!!!