Kongekrabbe 214 Prisdrøftelser Kongekrabbe Tid: torsdag 12. juni 214 Sted: Norges Råfisklag, Tromsø Innhold: Prisskjema, protokoll og rundskriv Markedsrapporter fra Norges Råfisklag Markedsrapporter fra eksportører Rapport og statistikk fra Sjømatrådet Rapporter fra Urner Barry og Seafood Com Kongekrabbebåter ved mottaksstasjonen i Trollbukt august 13.6.214 1
Kongekrabbe 214 Konsentrat: Det betales betydelige merpriser i siste måneder med toppnoteringer på kr 95 for alle størrelser over 1,6 kg. Dette kvoteåret er det omsatt 854 tonn hannkrabbe i kvoteregulert fiske og 27 tonn i frifiskeområdet (+ skadd og hunn). Kommende kvoteår øker kvota med 1% til totalt 995 tonn + 1 tonn skadd. Usikkerhet i markedet og sterkere krav til god kjøttfylde gjorde at sesongen kom noe senere i gang, men fra september 213 har fisket og omsetning hatt en normal utvikling med økende etterspørsel og fast pristendens. Snittpris til fisker i Norge falt med 2% ned til kr 7 inneværende kvoteår. I samme periode er snittpris til fisker i Alaska kr 96 som utgjør et prisfall på 8%. Norske fiskere har fått en lavere andel av eksportverdien enn normalt denne sesongen. På eksportstatistikken er det positive tall hvor fryst produkt har god prisutvikling med et litt fallende volum samtidig som eksporten av levende har kraftig volumvekst på prisnivåer som ligger høyt over prisnivået for fryste kluster. Utviklingen med mer pakking og salg av levende krabbe ser ut til å forsterkes i kommende sesong samtidig som det fortsatt vil være en betydelig produksjon og eksport av fryst kluster. Rapportene fra USA er litt negative med fokus på økende tilførsel fra Russland og svakere prisutvikling for store størrelser. På den annen side viser import-tallene for Japan en fallende tilførsel fra Russland med sterk prisoppgang og dette markedet vil kunne komme tilbake som et viktig marked for krabbe fra Norge. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i tilførslene fra Russland der kvotetallene ligger langt under det som importstatistikk for Japan og USA indikerer er den reelle fangstutviklingen. Det ventes ingen store endringer i kvotene for Alaska. Kvote og regulering Kvoteutvikling Norge: 14 12 1 8 6 4 2 757 Kongekrabbekvoter 14 765 865 995 21 211 212 213 214 Kvote-fisker Forskning Fritid-turist Skadd Utdrag fra høringsforslag: Kvota for 214/215 settes til 11 tonn (inkl 1 tonn skadd) som er opp fra 1 tonn i fjor, tilsvarende en 1% økning. I tillegg kommer 5 tonn hokrabbe. Antall deltakeradganger er økt fra 57 til 545 og fartøykvotene er overregulert og garantert. Fangststart er foreslått til 1. august og kvoteåret varer ut juli 215. I høringen foreslås reguleringen videreført uten store endringer bortsett fra mulig innlemmelse av Måsøyregionen i kvoteregulert område og 13.6.214 2
Kongekrabbe 214 omsetningsplikt for landet fangst. Minstemålet på 13 mm videreføres og ukekvoter på landing av skadd og hunn i % av fangst. Fangst pr måned: Fangsten pr måned var litt jevnere fordelt ut over året enn tidligere, men fortsatt er det et svært intensivt (og effektivt) fiske som skjer fra oppstarten i august/september og ved utgangen av oktober var over 2/3 av totalkvantumet landet. Fangstutvikling pr måned siste 3 kvoteår: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21-11 211-12 212-13 213-14 Minstepriser og prisutvikling for fisker. Etter kvotereduksjon og endret frifiskeområde i 21 har fangsten de siste 2 årene vært på et normalnivå i underkant av 15 tonn. Dette forventes å være situasjonen også i kommende periode og kvoteøkningen på 1% vil neppe representere større kapasitetsmessige utfordringer for produksjon og salg. Struktur og antall mottakssteder er stabil og godt utbygd i forhold til forventet fangst og omsetning. Norsk fangst i volum og verdi pr kalenderår: 13.6.214 3
Kongekrabbe 214 fangst tonn verdi mill kr snittpris 6 16 5 14 12 4 1 3 8 2 6 4 1 2 214 213 212 211 21 29 28 27 26 25 24 23 22 21 2 Størrelsesfordeling hannkrabbe siste 3 sesonger i kvoteregulert område: kg 211-sesong kg 212-sesong kg 213-sesong 8 7 6 5 4 3 2 1 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg Størrelsesfordelingen i kvoteregulert område har fått en noe jevnere fordeling mellom stor og mellomstor størrelse. Dette kan være resultat av mer sortering og fiske rettet mot store størrelser. Størrelsesfordeling for hankrabbe siste 3 sesonger i frifisket: 13.6.214 4
Kongekrabbe 214 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Siste sesong ga økte tilførsler av små størrelser i forhold til tidligere. Dette bidrar til å redusere snittpris på norsk eksportstatistikk. Prisutvikling pr sesong og pr størrelsesklasse: 12, kg 211-sesong kg 212-sesong kg 213-sesong 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg,8-1,6 kg -,8 kg 112,36 Prisutvikling pr størrelse 1, 96,39 1,27 8, 85,32 82,9 6, 53,88 64,27 66,62 51,95 4, 2,, kg 211-sesong kg 212-sesong kg 213-sesong 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg Snittpris til fisker i kvoteregulert område falt med 2% ned til kr 7 inneværende kvoteår. I samme periode er snittpris til fisker i Alaska kr 96 som hadde et prisfall på 8%. Norske fiskere har fått en lavere andel av eksportverdien enn normalt denne sesongen 13.6.214 5
212-8 212-9 212-1 212-11 212-12 213-1 213-2 213-3 213-4 213-5 213-6 213-7 213-8 213-9 213-1 213-11 213-12 214-1 214-2 214-3 214-4 214-5 214-6* Kongekrabbe 214 Prisutvikling pr måned og størrelsesklasse: 12, Pris pr måned og størrelsesklasse 1, 8, 6, 4, 2, - O3,2 U3,2 O1,6 Alle størrelsesklasser har en stigende trend utover i sesongen avbrutt av mai måned hvor det trolig er et relativt høyt kvantum fra forskningsfangst. Små og mellomstore størrelser har en sterkere positiv trend fra og med oktober måned. Omsetningsstatistikk for inneværende prisperiode (fra 1. aug-213 - juni-214) viser betydelige merpriser for små/mellom-størrelser på prislista: Kvotefiskeområdet: Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.pris Diff Båt Kongkr Han A 3,2+ kg 371 384 3 786 984 82,9 82,9 2,2-3,2 kg 448 78 29 899 584 66,62 63 3,62 1,6-2,2 kg 32 772 1 72 454 51,95 38 13,95 unspec 955, Kongkr Han Skadd 3,2+ kg 26 65 1 18 72 38,29 38,29 2,2-3,2 kg 5 112 1 422 31 28,38 27 1,38 1,6-2,2 kg 2 14 48 857 23,22 21 2,22 unspec 95 2 85 3, kvotestatus hann 1 932 87 64 881 741 69,56 Restkvote 67193 51 Kongkr Hun A 2,2-3,2 kg 3 261 66 254 2,32 2,32 1,6-2,2 kg 17 799 383 97 21,52 2 1,52,8-1,6 kg 2 81 65 981 23,56 2 3,56 -,8 kg 53 984 18,57 Sum hokrabbe 5 23 861 516 316 21,64 Rest 26139 13.6.214 6
Kongekrabbe 214 Frifiskeområdet: Kongkr Han A 3,2+ kg 45 18 3 777 82 83,73 82 1,73 2,2-3,2 kg 54 738 3 772 68,91 63 5,91 1,6-2,2 kg 38 43 1 686 553 44,33 38 6,33,8-1,6 kg 44 613 1 136 772 25,48 2 5,48 -,8 kg 23 645 27 445 8,77 Kongkr Han Skadd 3,2+ kg 1 38 52 44 38, 38, 2,2-3,2 kg 15 895 477 66 3,5 27 3,5 1,6-2,2 kg 7 83 15 51 21,18 21,18,8-1,6 kg 158 12 745 12,5 12,5 -,8 kg 1,, Kongkr Hun A 2,2-3,2 kg 48 96 2, 2, 1,6-2,2 kg 14 399 3 246 2,85 2,85,8-1,6 kg 82 526 1 821 58 22,7 2 2,7 -,8 kg 3 422 7 9 2,7 Sum 34 891 13 395 48 43,94 13 Sum kvote+fri 1 261 559 78 793 537 62,46 Totalt er det landet 1262 tonn kongekrabbe fra fisket startet 1. aug. 213 og frem til juni 214, Verdien er på totalt kr 79 mill. til snittpris kr 62 for begge reguleringsområder samlet. Snittpris for de viktigste størrelsene er ganske lik i begge reguleringsområdene. Fiskers andel av Fob-eksportverdi for fryst produkt falt tilbake siste år til et nivå under det som vurderes som normalt rundt 46%. Noe kan skyldes stor usikkerhet i hovedmarkedene i starten av sesongen samt at norske eksportører av fryst produkt har kunnet dra nytte av et stabilt og stigende prisnivå utover høsten. Snittpris for all krabbe sammenholdt med eksportpris for fryst kongekrabbe gir fangstleddet en andel på 37% i 213. Til sammenligning er dette forholdstallet rundt 51% i Alaska. 13.6.214 7
Kongekrabbe 214 Fiskers andel av Fob-eksportverdi: eksportpris fryst råvarepris norsk 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Med kvoteår fra 1. aug til 31. juli antas det at kvaliteten blir jevn med god kjøttfylde samtidig som produksjonen kan tilpasses den viktige salgstoppen før nyttår i flere markeder. Sortering og gjenutsetting er også viktige mekanismer for god kvalitet og markedstilpasning. Kjøpere som er innrettet mot å levere til levende-markedet har 1% utbytte og bedre marginer i forhold til frys-sektoren og vil kunne basere seg på leveringsavtaler med bruk av pristillegg for å sikre mer jevne tilførsler over året. Kjøpere: Det er 13 registrerte kjøpere og totalt 3 mottaksstasjoner for kongekrabbe: ARCTIC CATCH AS BÅTSFJORDBRUKET A/S NORDIC INTERMARITIM AS NORDKYN SEAFOOD AS NORDVÅGEN AS NORWAY KINGCRAB PRODUCTION AS NORWAY SEAFOODS AS OLAF PETTERSEN & SØNN AS POLAR SEAFOOD BERLEVÅG AS REPVÅG FJORDHOTELL OG SKJÅNESBRUKET AS SNEFJORD KONGEKRABBE AS STORBUKT FISKEINDUSTRI AS Det er 4 kjøpere med volum over gjennomsnittet på 74 tonn. Ingen utenlandske landinger er registrert i siste periode. 13.6.214 8
Kongekrabbe 214 Pris og volumutvikling for norsk eksport. Norsk eksport av fryst kongekrabbe: Det er en betydelig endring i markedssammensetningen for fryst produkt der Japan er falt nesten helt ut og USA samtidig har hatt en stor volumøkning. EU har også en mindre økning. Eksporten hittil i 214 har et betydelig lavere volum sammenlignet med samme periode i 213, men samtidig går snittpris opp med kr 39. 13.6.214 9
jan.9 apr.9 jul.9 okt.9 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 Kongekrabbe 214 Eksportverdi og volum pr måned fryst kongekrabbe: tonn kr/kg 7 6 5 21 sesong kr 154,56 /kg 211 sesong kr 191,55 3, 213/14 sesong25, kr 174,38 2, 4 3 212/13 sesong kr 167,47 15, 2 1, 1 5,, Prisutviklingen for eksport av fryst kongekrabbe hadde en litt fallende trend frem mot sesongstart og deretter en fastere prisutvikling. Eksportert volum produktvekt omregnet til hel krabbe vekt gir ca 8 tonn fryst og med tillegg av eksporten av levende krabbe på 391 tonn gir dette et eksportvolum som samsvarer godt med fangstvolumet. Eksporten av fryst kongekrabbe ble klart svakere i august pga av sen oppstart av fisket. Fordelingen mellom levende og fryst produkt er i sterk endring med over 1/3 av eksportverdien knyttet til eksport av levende kongekrabbe. Denne utviklingen ser ut til å forsterkes i 214 og flere produsenter av fryst produkt sier de vil satse på pakking av levende i tillegg. Verdifordeling norsk eksport av kongekrabbe: 2 Levende Fryst 15 1 148 138 113 13 5 57 22 16 17 22 3 21 211 212 213 214 13.6.214 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Kongekrabbe 214 Eksport av levende kongekrabbe: Økningen i eksporten av levende kongekrabbe er særlig knyttet til Sør-Korea som et nytt marked og da trolig pga av det nye kontrollregimet mot russisk IUU-krabbe. Merk at levende kongekrabbe har utbytteprosent 1 mot 64% for fryst og dette må tas i betraktning ved sammenligning av prisnivå og krav til marginer i forhold til råvarekostnad. Norsk eksport av levende kk pr måned: 22 kvantum 212 kvantum 213 kvantum 214 pris 212 pris 213 pris 214 25, 17 2, 12 15, 7 1, 2 5, -3, 13.6.214 11
Kongekrabbe 214 Råvaretilførsel globalt Norsk kvote i Barentshavet øker til 11 tonn. Russisk kvote i Barentshavet har også en liten økning til 65 tonn. Kvotene i Alaska er på et lavt nivå og ingen større endringer er forventet for kommende sesong. Kvotetall tonn - Alaska, Russland og Norge år/sesong 28 29 21 211 212 213 214 Norge 2375 1185 9 12 9 1 11 RØS-Barentshave 13 78 57 4 55 6 65 Alaska 9256 7277 654 3561 357 3518 Kongekrabbekvota i Stillehavet er økt til totalt 7222 tonn i 214, men det har vært liten sammenheng mellom kvotetall for det russiske fisket og reelt fangstuttak pga. av utstrakt IUU og det henvises derfor til import-tallene for USA og Japan for vurdering av den reelle tilførselssituasjonen fra dette fangstområdet. Avtalen mellom Russland, Japan, USA og Korea om kontroll og begrensing av handelen med IUU-krabbe er blitt iverksatt og ser ut til å fungere godt i forhold til importen til Japan og Korea. Kvote og prisutvikling for kongekrabbefisket i Alaska: Kvote tonn Råvarepris Nok/kg 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 13 11 9 7 5 3 Kongekrabbe fra Bristol Bay fisket i Alaska er prisledende i det globale markedet. Pris til fisker falt tilbake med 8% fra 14 (usd 8,6 /lb) til kr 96 (usd 7,4 /lb) i siste sesong. Markedsutvikling - USA 13.6.214 12
Kongekrabbe 214 Prisnoteringer fra Urner Barry i USA viser et vikende/fallende prisnivå spesielt for store størrelser og et noe mer stabilt prisbilde for små og mellomstore størrelser på samme prisnivå som 213. Krabbefiskernes organisasjoner og ledende markedsobservatører i USA/Alaska mener at dette skyldes en økende tilførsel av IUU krabbe som nå ikke får tilgang til Japan og Sør-Korea. Økt tilførsel av kongekrabbe fra Argentina (Sentolla) har også presset prisene selv om dette volumet utgjør en relativt beskjeden andel. Pris fra primærgrossist/produsent for rød kongekrabbe bein/klo fob US vestkyst i USD: /lb: Import av fryst kongekrabbe til USA: I Urner Barry krabbe-rapport for mai beskrives markedet som stabilt (steady), men med en svakere utvikling for stor krabbe. 13.6.214 13
21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 212/11 213/1 213/3 213/5 213/7 213/9 213/11 214/1 214/3 21/1 21/12 211/2 211/4 211/6 211/8 211/1 211/12 212/2 212/4 212/6 212/8 212/1 212/12 213/2 213/4 213/6 213/8 213/1 213/12 214/2 214/4 Kongekrabbe 214 Markedsutvikling - Japan Prisutviklingen pr måned viser en stigende trend siden mai 213. November ligger ekstra høyt pga. stort volum fra Alaska som har større krabbe enn den som importeres fra Russland Import av fryst kongekrabbe til Japan kg Jpy/kg 35 3, 3 25 2 15 1 5 25, 2, 15, 1, 5,, Import av fersk kongekrabbe til Japan som gjerne er direktelandinger fra Russiske båter på Hokkaido viser det samme bildet som for fryst med reduksjon i tilførslene og stigende prisnivå siden september 213. Dette indikerer at tiltakene mot import av IUU-krabbe fungerer effektivt. Import levende pr måned: kg Jpy/kg 25 25, 2 2, 15 15, 1 1, 5 5,, 13.6.214 14
august 212 september 212 oktober 212 november 212 desember 212 januar 213 februar 213 mars 213 april 213 mai 213 juni 213 juli 213 august 213 september 213 oktober 213 november 213 desember 213 januar 214 februar 214 mars 214 april 214 mai 214 Kongekrabbe 214 Valutakurser Stabil kursutvikling for norske eksport av kongekrabbe.. 1 EUR 1 JPY 1 USD 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Størrelsesklasser - sorteringer I grossistmarkedet selges gjerne fryst kongekrabbe som hele clusters (sett med 3 bein, klo og skulder). Vekt for 1 cluster avgjør hvilken størrelsesklasse denne tilhører i det Japanske markedet. I USA er det et sorteringssystem hvor vekta på beina er avgjørende. Antall bein med tilhørende klo som går innenfor 1 /lb (4,5 kg) avgjør størrelsesklassen. Grading Japan USGrading M (35-5g) 2-24, 2 ups L (55-75g) 16-2 2L (75-9g) 14-17 3L (9-11g) 12-14 og 9-12 4L (11-13g) 6-9, 9-12 En krabbe som er minst 3,2 kg rund vekt vil for eksempel normalt gi 2 stk 3L-clustere med 6% utbytte. Prisklassen 2,2 3,2 kg vil gi clustere med sortering L og 2L og den minste størrelsesklassen 1,6-2,2 kg vil gi L og noe M-klustere. 13.6.214 15