01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012
1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i 1. kvartal. Svekkelsen var i tråd med bedriftenes forventningene som ble rapportert i forrige kvartal. Forventningene til markedet i andre halvår 2012 er generelt positive, men spriket i bedriftenes vurderinger er stort. Om lag 40% venter bedring, mens 20% venter forverring. Prisveksten generelt økte noe mindre i 4. kvartal enn de foregående kvartalene og viser tegn til avmatting, i tråd med bedriftenes forventninger i Næringslivets økonomibarometer. Tallene for 4. kvartal viste solid omsetningsvekst for selskaper innenfor både vei- og sjøtransport og tilhørende logistikktjenester. For disse segmentene var omsetningsveksten fra 2010 til 2011 betydelig. Også for jernbane økte omsetningen i 4. kvartal, men året sett under ett viser nedgang i omsetningen sammenlignet med 2010. Om LTLs markedsbarometer: LTLs markedsbarometer utarbeides i samarbeid mellom LTL og NHO. LTLs markedsbarometer for 1. kvartal er basert på informasjon hentet fra Statistisk sentralbyrå og Næringslivets økonomibarometer. I 1. kvartal 2012 har 38 LTL - bedrifter besvart Næringslivets økonomibarometer i perioden 31.1-8.2. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup.
2 Internasjonalt: svake vekstutsikter for 2012 Anslått bnp-vekst (i pst.) i sentrale land/områder 2012 Svake vekstutsikter, noe bedring i USA Vekstutsiktene for 2012 er blitt svakt oppjustert for USA, der Consensus Forecast viser en forventning om 2,2 prosent vekst i februar 2012. Vekstprognosene for eurosonen tyder nå på fallende aktivitet i 2012. Siste anslag for eurosonen sett under ett en nedgang i BNP på 0,3 prosent. Foreløpige BNP-tall for Tyskland og Storbritannia viser nedgang i BNP i 4. kvartal. I Kina og andre fremvoksende land er vekstprognosene fortsatt gode, om enn noe nedjustert. Prognosene viser at også de fremvoksende økonomiene vil påvirkes av den svake etterspørselsutviklingen i eurosonen. Kilde:Consensus Forecasts per februar 2012
3 Norsk økonomi Sesongjustert endring fra forrige kvartal i næringenes bruttoprodukt* Lavere fart i norsk økonomi BNP for Fastlands-Norge vokste med 0,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2011. Forbruk og investeringer i fastlands-bedriftene bidro positivt. Petroleumsinvesteringene gikk noe tilbake i 4. kvartal, men det er etter alt å dømme forbigående. De siste fire kvartaler har BNP for Fastlands- Norge vokst med i overkant av 3 prosent. Trenden gjennom de siste tre kvartalene har imidlertid vært avtakende vekst. Tallene viser nå tydelig at eksportsektoren utenom petrolumsektoren er svak, med fall i tre av de fire siste kvartalene. Dette er som forventet gitt det svake etterspørselsbildet hos våre viktigste handelspartnere. Det er grunn til å tro at norsk økonomi går inn i en periode med mer moderat vekst og økte skiller mellom næringer og regioner. Kilde: SSB
4 Markedssituasjon og utsikter for 2012 LTL- medlemmenes vurdering av markedssituasjonen og utsiktene på 6-12 mnd. sikt **. Differanse mellom andel bedrifter med positiv og negativ vurdering 4. kvartal 2006 1. kvartal 2012 Etterspørselsfall som forventet Markedsindeksen gikk ned fra 27 i 4. kvartal til 5 i 1. kvartal. Det må karakteriseres som en sterk nedjustering, og i tråd med forventningene i forrige kvartal. 18 prosent anser nå markedssituasjonen som god mot 33 prosent i forrige kvartal. I 1. kvartal er forventningene fremover oppjustert sammenlignet med svarene forrige kvartal. Svarene tyder på en svak etterspørselsvekst gjennom 2012 og forsterker tendensen til økt sprik mellom LTL-bedriftene som vi så forrige kvartal. 39 prosent av bedriftene venter bedring i andre halvår, mens 21 prosent venter forverring i markedssituasjonen. Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer Todelingen i svarene kan ha sammenheng med den mer generelle trenden i norsk næringsliv det siste året, der bedrifter med tilknytning til petroleumssektoren opplever en god etterspørselsvekst, mens øvrige bedrifter opplever stagnerende markeder på grunn av lavkonjunktur hos våre viktigste handels-partnere * Ikke gjennomført undersøkelse disse kvartalene. Gjennomsnitt av foregående og påfølgende kvartal. ** I 1. og 2. kvartal svarer bedriftene på utsiktene for andre halvår, mens i 3. og 4. kvartal er det gjengitt utsikter for påfølgende år. For første kvartal er det dermed utsiktene for andre halvår 2012 bedriftene har vurdert.
5 Utsikter for 2012 Figuren viser forventninger til 2012 * blant LTLs medlemmer på fire områder. Svar fra 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012. Økt optimisme Svarene på de fire markedsindikatorene tyder på at store deler av LTL-bedriftene har et positivt syn på etterspørsel og økonomisk utvikling i egen bedrift i gjennom 2012. Den ene indikatoren som skiller seg ut negativt er forventningene til salgspriser, her er det 24 prosent som venter fall i prisene og kun 8 prosent som venter oppgang. Utsiktene for lønnsomhet og investeringer har økt siden forrige kvartal. Spesielt på spørsmålet om investeringer skiller LTL-bedriftene seg ut fra det generelle investeringsbildet for fastlandsnæringene, med en stor andel som planlegger vekst gjennom 2012. Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer * I 4. kvartal 2011 var spørsmålet om 2012, mens i 1. kvartal var spørsmålet knyttet til andre halvår 2012.
6 Investeringshindre Figuren viser forventninger til 2012 * blant LTLs medlemmer på fire områder. Svar fra 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012. Marginpress fra to sider Det er blitt flere hindre for investeringsvekst siden forrige kvartal. Andelene som svarer at priser på vareinnsats, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, rammebetingelser og konkurranseevne er store hindre har blitt større siden forrige kvartal. Kombinasjonen av reduserte salgspriser og vekst i prisene på vareinnsats, i denne sammenheng drivstoff, er krevende og vil antakelig legge press på marginene i mange bedrifter i 2012. Når vurderingene av investeringer og lønnsomhet likevel er blitt mer positive kan forklaringen være at noe av usikkerheten knyttet til europeiske finansmarkeder som preget fjerde kvartal har avtatt. Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer I en situasjon der mange LTL-bedriftene planlegger investeringsvekst er det positiv at en meget lav andel opplever problemer med tilgang på kreditt- og finansiering. Kun 6 prosent oppgir dette som et stort hinder i 1. kvartal. * I 4. kvartal 2011 var spørsmålet om 2012, mens i 1. kvartal var spørsmålet knyttet til andre halvår 2012.
7 Omsetningsindeksen 4. kvartal 2009 2. kvartal 2011. Indeks 2006 = 100 Mer på vei, mindre på bane Omsetningen for transport av gods på veg økte med 8,6 prosent fra 2010 til 2011. I samme periode falt omsetningen for godstransport med jernbane. Tallene gjenspeiler dermed utfordringene i transportsektoren knyttet til målsettingen om å flytte mer gods fra veg til bane. Mens godstransport med jernbane måtte tåle en omsetningssvikt på 2,3 prosent i 2011, fortsatte veksten for bedrifter som transporterer gods på veg. Sistnevnte næring har kommet seg helt etter finanskrisen, og kunne vise til en ny bestenotering på over 44 milliarder kroner i omsetning i 2011. Om statistikken: Indeksen beregnes hovedsakelig på bakgrunn av data fra Skattedirektoratets oppgaveregister. Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, både momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeområde
8 Prisutvikling for godstransport på vei 4. kvartal 2009 2. kvartal 2011. Indeks 2006 = 100 Om statistikken: Populasjonen er alle bedrifter i Norge med næringen godstransport på vei. Utvalget omfatter om lag 110 bedrifter med rotasjonsmulighet for 25-30 enheter. I tillegg til Internettinnsamling blir postale skjema benyttet for å hente inn data fra.prisene som blir innhentet i denne indeksen er kontraktpriser/ fakturerte priser, ekskl. mva.
9 Godstransport med lastebil over grensen Eksport og import målt i tonn. 1. kvartal 2009 4. kvartal 2011 Redusert norsk lastebilandel Norske lastebilers andel av grensetransportener gått ned med 19 prosent siden år 2000. Fra 2010 til 2011 var nedgangen 5,7 prosent. Utenlandske lastebiler fraktet i 2011 nesten 60 prosent av den totale mengden gods som ble transportert over norskegrensen på vei. Godstransport med lastebil over grensen viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Denne statistikken er basert på data fra Utenrikshandelsstatistikken som igjen er basert på tall fra tolldeklarasjonene
10 Gods ved norske lufthavner Eksport og import målt i tonn. 1. kvartal 2009 4. kvartal 2011 Statistikken gjelder all kommersiell flyging, post og frakt
11 Godsmengde norske havner Antall containere norske havner
12 Godstransport på jernbane OBS: Tall for 2011 er ennå ikke tilgjengelig OBS: Tall for 2011 er ennå ikke tilgjengelig
13 Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Pb. 5489 Majorstuen, 0305 Oslo Tlf: 23 08 87 80 Februar 2012 Design: NHO Foto: Jo Michael