Månedsrapport pelagiske fiskerier Oppdatert for mars og april 2012 1
INNHOLD MÅNEDSRAPPORT FANGST EKSPORT UTSIKTER ANALYSE FANGST AV SILD, MAKRELL OG LODDE FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV ISLANDSKE FARTØY FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV DANSKE FARTØY EKSPORT AV SILD, MAKRELL OG LODDE FAO MATVAREINDEKS PRISUTVIKLING FOR FISKEMEL SAMMENDRAG AV PRISBILDET VERDENS FISKERIER SISTE NYTT I BRANSJEN Rapporten er utarbeidet for Pelagisk Forening av Ola Christian Olsen, Olsen Gruppen AS. Kommentarer, ønsker om innhold eller feilrapporteringer kan gjøres til oco@olsengruppen.no Handlinger på bakgrunn av utsagn, analyser eller data som fremkommer i denne rapporten, gjøres på egen risiko
FANGST Sammendrag Der har ikke vært fiske etter sild eller makrell i april. Det har vært noen fangster av sild i mars. Totale fangster for sild t.o.m. april fra norske fartøy er 239 000 tonn. I Danmark startet tobisfisket i april. Hittil er det fisket 23 000 tonn. På Island er det fisket lodde i mars og kolmule i april. Totale landinger av lodde hittil i år er 576 000 tonn.
Fangst i 1000 tonn Status i sildefisket for mars og april 2012 Fangst av sild i mars 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 7 179 4,62 33 148 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge - - - Fangst av sild i april 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 64 4,44 285 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge - - - Fangst i 2011 700 Fangst i 2012 600 Prognose 2012* Fangst av sild av norske fartøy (akkumulert) I mars ble det fisket ca 7200 tonn, mens det i april nesten ikke ble fisket sild. Snittprisen på første hånd i mars og april var på henholdsvis 4,62 kr/kg og 4,44 kr/kg Det ble ikke landet fangster fra utenlandske fartøy i mars og april. 500 400 300 200 100 - *Prognosen er basert på tidligere års fangstmønster, justert etter årets kvote for alle sildebestander. Kilder: Fiskeridirektoratet 4
Fangst i 1000 tonn Status i makrellfisket for mars og april 2012 Fangst av makrell i mars 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 0 11,21 1 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge - - - Fangst av makrell i april 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 36 10,74 383 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge - - - Fangst av makrell av norske fartøy (akkumulert) Det har hittil i år ikke vært makrellfiske av betydning Utenlandske fartøy har ikke landet fangster i mars, men har hittil i år landet 49 000 tonn til en snittpris på 10,47 kr/kg) 250 Fangst i 2011 Fangst i 2012 Prognose 2012* 200 150 100 50 - *Prognosen er basert på tidligere års fangstmønster, justert etter årets kvote for makrell Kilder: Fiskeridirektoratet 5
Fangst i 1000 tonn Status i loddefisket for mars 2012 Fangst av lodde i mars 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Fangst av lodde i april 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 23 270 1,09 25 300 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge - - - Fangst av lodde av norske fartøy (akkumulert) Fangst i 2011 Fangst i 2012 400 350 Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 124 577 1,67 207 442 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge 560 1,91 1 073 I mars ble det fisket ca 125 tonn fra norske fartøy, til en snittpris på 1,67 kr/kg Kun små leveranser fra utenlandske fartøy i mars. I april ble det landet ca 23 000 tonn til en pris på kr 1,09 kr/kg Ved utgangen av april, har norske fartøy fisket til sammen 273 000 tonn til 1,64 kr/kg i snitt. 300 250 200 150 100 50 - Kilder: Fiskeridirektoratet 6
Fangst (i 1000 tonn) Fangststatus på Island Lodde: Det er fisket 576 000 tonn lodde hittil i år. I fjor ble det totalt fisket 330 tonn, hvorav mesteparten ble fisket i første kvartal. Sild: Hittil ikke fisket noe av betydning. I fjor ble det fisket 202 tonn av islandske fartøy, hvorav mesteparten ble fisket fra juni til november Kolmule: Islandske fartøy fisket 39 000 tonn lodde i april 2012 Andre pelagiske fiskeslag (antakeligvis makrell): Hittil ikke fisket noe av betydning. I fjor var total fangst i denne gruppen 168 tonn, hvor mesteparten ble fisket i juni t.o.m. september Fisket av islandske fartøy 300 250 200 Kolmule: 39' tonn i 2012 Andre pelagiske: 0' tonn i 2012 Sild: 1' tonn i 2012 Lodde: 576' tonn i 2012 150 100 50 0 Kilder: Hagstofa Islands 7
Fangst (i 1000 tonn) Fangststatus i Danmark Sild: I mars og april ble det til sammen fisket litt over 4 000 tonn sild av danske fartøy. Hittil i år er det fisket 40 tonn sild. I fjor ble det fisket 86 tonn. Brisling: I mars ble det fisket ca 6 000 tonn brisling, mens i april ble det fisket rundt 1 000 tonn. Total i 2012 er det fisket 25 tonn av danske fartøy. I fjor ble det fisket 163 tonn brisling Tobis: De første lastene med tobis er tatt, og det ble fisket 23 000 tonn i april ( April 2011 = 65 tonn). Det ble fisket 282 tonn tobis av danske fartøy i fjor. Makrell: Ikke startet. Det ble fisket 35 tonn makrell i 2011. Fisket av danske fartøy Gjennomsnittlig vekslingskurs i 2011: 104,59 NOK = 100 DKK 160 140 120 Makrell: 0' tonn i 2012 Tobis: 23' tonn i 2012 Brisling: 25' tonn i 2012 Sild: 40' tonn i 2012 100 80 60 40 20 - Kilder: NaturErhvervstyrelsen 8
EKSPORT Sammendrag Eksportvolumene ser ut til å avta mot sommeren, i vente av at nye sesonger skal starte opp. Det er ingen alarmerende endringer i prisbildet for verken sild, makrell eller lodde. Prisene på sild er høye, og det gjenstår å se hvordan prisene på nordsjøsild utvikler seg.
Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) PELAGISK FORENING Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) Eksportpris og kvantum for sild og sildeprodukter Eksportpris for hel, fryst sild I mars mnd ble følgende eksportert: 21 000 tonn hel, fryst NVG ( 7,68 kr/kg) 1 000 tonn hel, fryst nordsjøsild (8,02 kr/kg) 8 400 tonn filet uten skinn (16,2 kr/kg) 9 400 tonn sildelapper (14,1 kr/kg) 1 700 tonn eddikbehandlet sild (19,9 kr/kg) I april,md ble følgende eksportert: 12 000 tonn hel, fryst NVG ( 7,65 kr/kg) 100 tonn hel, fryst nordsjøsild (8,21 kr/kg) 5 300 tonn filet uten skinn (16,1 kr/kg) 11 300 tonn sildelapper (14,2 kr/kg) 1 900 tonn eddikbehandlet sild ( 20,3 kr/kg) Basert på eksportstatistikken, har prisene vært stabile i 2012. I fjor var prisene stigende i sammen periode, men kom fra et lavere nivå. 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 Filet uten skinn Sildelapper (Butterflies) Eddikbehandlet sild 8,21 7,65 Eksportpris utvalgte produktgrupper av sild 20,3 16,1 14,2 NVG, hel, fryst Nordsjøsild, hel, fryst 120 100 80 60 40 20 0 60,0 50,0 40,0 30,0 11,0 20,0 9,0 7,0 10,0 5,0 0,0 Kilder: SSB 10
Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) Eksportpris og kvantum for makrell Eksportvolumet av makrell har vært fallende utover begynnelsen av 2012. Hittil er det eksportert 64 000 tonn hel makrell og 1000 tonn filet. 35,0 30,0 Eksportpris utvalgte produktgrupper av makrell Hel, fryst makrell Filet av makrell, fryst 27,3 120,0 100,0 Eksportprisene for hel, fryst makrell var 12,7 kr/kg (FOB) i mars 2012, og 13,1 kr/kg i april. Filetprisen har vært gradvis fallende siden begynnelsen av året, men kommer fra et høyt nivå. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 13,1 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kilder: SSB 11
Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) Eksportpris og kvantum for lodde Den gjennomsnittlige eksportprisen for lodde, var i mars 3,9 kr/kg (FOB) og i april 4,1 kr/kg. Dette er lavere pris enn samme periode i fjor. Det ble totalt eksportert 41 200 tonn lodde i mars 2012 og 6 500 tonn i april. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Fryst lodde Eksportpris utvalgte produktgrupper av lodde 4,1 60,0 50,0 40,0 30,0 2,0 20,0 1,0 10,0 0,0 0,0 Kilder: SSB 12
UTSIKTER Sammendrag Matvareindeksen har hatt en fallende trend siden forrige topp i begynnelsen av 2011. Oljeindeksen er mer volatil og opplever en sterk vekst på kort sikt, men fremdeles ikke sterk nok til å ta igjen nivået på samme tid i fjor. Prisene på fiskemel ser ut til å stige, antageligvis på grunn av reduserte kvoter i Peru, Danmark og Chile, men kanskje også på grunn av frykt for El Niño. De siste år har fiskemelprisene falt mot slutten av året, noe som gjenstår å se om skjer i år.
Internasjonal matvareindeks Trendene for mat er stigende etter bunnen av finanskrisen i 2008/2009. Kun matvarer av kjøtt har hatt en positiv utvikling siden samme tid i fjor. Indeksen for kjøtt er på sitt høyeste nivå noen sinne. Matvareindeksen og indeksen for oljer har vært fallende siden samme tid i fjor. Δ Matvareindeks finanskrisen Δ Kjøttindeks Δ Oljeindeks Endringer siden forrige mnd -1,4 % 0,5 % 2,4 % Endringer siste 12 mnd -8,9 % 0,7 % -3,9 % 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 FAOs matvareindeks Oljer Matvareindeks Kjøttindeks 100 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 Matvareindeks: Består av i gjennomsnitt 5 vareindekser, vektet mot gjennomsnittlig eksportandel av hver indeks Kjøttindeks: Gjennomsnittlig pris av fire typer kjøtt, vektet for gjennomsnittlig eksport på verdensbasis Oljeindeks: Består av i gjennomsnitt 11 typer oljer (inkludert dyre- og fiskeoljer. Kilder: FAO 14
Pris (USD/tonn) PELAGISK FORENING USD/tonn Fiskemelpriser 2 500 Fiskemelpriser (2007-2012) (65% protein, CIF Peru) Fiskemelprisene er noe stigende i april 2012 med en snittpris på 1408 USD/MT CIF Peru (indexmundi) Kvoten for fisket i North/Central i Peru er fastsatt. Kvoten er satt til 2,7 mill tonn, noe som er lavere enn forventet. Fisket startet 2. mai Det meldes om spekulasjoner rundt El Niño senere i år. Dette er dog usikkert, og man kan ikke forvente noen klare spådommer rundt dette før i juli/august. I april er det tegn til at prisene på fiskemel tar seg opp, mest sannsynlig på grunn av lavere kvoter enn forventet i North/Central fiskeriet, samt økt frykt for El Niño. Sen start på anchovetafisket i Peru fører til at fiskemelet fra Peru når markedet senere. TAC for hestemakrell i Chile er satt ned til 250 000 tonn i 2012, sammenlignet med TAC på 315 000 tonn i 2011. 2 000 1 500 1 408 1 000 500 - jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 Fiskemelpriser (2007-2012) 2100 Prisområde siden 2007 1900 2011 2012 1700 1500 1300 1100 900 700 500 Kilder: Indexmundi.com 15
Oppsummering av prisbildet Det er gode priser for sild. NVG-sild ble eksportert til en pris som er tett på det høyeste månedssnittet som er oppnådd de 3 siste år. Makrell og spesielt lodde oppnår lave eksportpriser, sammenlignet med samme tid i fjor, og sammenlignet med høyeste månedlig snittpris som er oppnådd de 3 siste år Fiskemelprisene er lave i forhold til 3-års-historikken, og er betydelig lavere enn til samme tid i fjor. Produkt Enhet Endring mnd Endring år April mnd Low 3 siste år High NVG, fryst, hel kr/kg 0 % 15 % 7,65 3,65 8,05 Nordsjøsild, fryst, hel kr/kg 2 % 7 % 8,21 3,36 14,09 Makrell, fryst, hel kr/kg 3 % -8 % 13,09 8,96 15,17 Lodde, frys hel kr/kg 6 % -19 % 4,14 3,41 5,76 Matvareindeks Indeks -1 % -9 % 214 147 238 Fiskemelpriser USD/MT 7 % -20 % 1 408 1056 1961 16
ANALYSE Månedens analyse: Verdens fiskerier
Million MT Inndeling av verdens fiskerier Verdens totale produksjon av marine fiskeslag var på 65,1 mill tonn (inkluderer ikke oppdrett eller fiske av laks, fiske etter skalldyr eller bløtdyr) Når man inkluderer skalldyr, diadrome fisker (laks, ål, stør), skjell og andre akvatiske dyr oppnår man en total høsting av dyr fra havene på 95,5 mill. tonn 100 90 80 70 60 50 40 World fish production in 2010 (from marine areas) 17,1 65,1 1,0 11,0 10,2 3,4 5,9 20,1 95,5 30 7,9 20 7,4 6,6 10-0,7 1,0 3,1 Kilder: FAO 18
Verdens største fiskerier etter volum (2010) De 20 største fiskeslagene etter volum i 2010, utgjorde 41% av all fangst av marine arter i marine farvann. Norske fiskere tar del i minst 5 av de største fiskeriene i verden. Worlds 20 largest fisheries according to volumes in 2010 Production in 1000 MT - 1 000 2 000 3 000 4 000 Anchoveta(=Peruvian anchovy) Alaska pollock(=walleye poll.) Skipjack tuna Atlantic herring Chub mackerel Largehead hairtail European pilchard(=sardine) Scads nei Japanese anchovy Yellowfin tuna Sardinellas nei Atlantic cod Atlantic mackerel Croakers, drums nei Araucanian herring California pilchard Chilean jack mackerel European sprat Blue whiting(=poutassou) Threadfin breams nei Kilder: FAO 1 344 1 220 1 207 1 202 1 159 1 035 974 887 771 751 697 640 630 552 537 1 601 2 201 2 519 2 830 4 206 19
Oppsummering av den siste tids hendelser, og hvilken betydning dette vil ha
Hendelser i bransjen siden starten av 2012 Norway Pelagic har økt sin relative andel av landingene på sild i første kvartal 2012 (41% 2011Q1 til 44% 2012Q1) Norway Pelagic melder om lavere marginer på makrell og sild i første kvartal 2012 sammenlignet med 2011Q1 China Fishing Group har kjøpt 2 fiskemelselskaper i Peru i Q1 Nergård melder om økning i kjøp av makrell i 2011, sammenlignet med 2010. Mengden sild har gått ned i 2011. Omsetningen og resultatene fra pelagisk virksomhet i Nergård-konsernet økte fra 2010 til 2011. 21