Media Consumer Report. Innsikt i norske digitale forbrukervaner

Media Consumer Report Innsikt i norske digitale forbrukervaner Første utgave, Norge 2012-2013

Metode

Om undersøkelsen: metode Dette er den første utgivelsen av Deloittes teknologi-, media- og telekommunikasjonundersøkelse med fokus på norske forbrukeres medievaner* Med fokus på fire generasjoner og fem aldersgrupper gir undersøkelsen innsikt i hvordan forbrukere i alderen 14-75 år bruker og forholder seg til media, digitale enheter og tjenester, mobilteknologi, internett, deres holdninger og vaner knyttet til reklame og sosiale nettverk, samt uttrykk for hva deres fremtidige preferanser vil være Undersøkelsen ble utført av et uavhengig gallupbyrå fra november 2012 til februar 2013 Undersøkelsen tar utgangspunkt i intervjuer med 1.877 norske innbyggere, som har utført undersøkelsen over internett. Alle aldersgrupper har blitt stilt identiske spørsmål All data er vektet tilbake til siste folketelling *Den internasjonale rapporten gis ut for femte år på rad og den amerikanske for syvende år på rad 3 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Demografiene definert

Antall mennesker (100 000) Undersøkelsen fokuserer på fire generasjoner og fem distinkte aldersgrupper Trailing Alder: 14-23 Fødselsår: 1989-1998 Leading Alder: 24-29 Fødselsår: 1983-1988 Generation X (Xers) Alder: 30-46 Fødselsår: 1966-1982 Boomers Alder: 47-65 Fødselsår: 1947-1965 Matures Alder: 66+ Fødselsår: 1946 og tidligere 14 12 10 8 6 4 2 0 alder 10-13 (Ikke inkludert i denne undersøkelsen) 7 Folkemengde i Norge - 2012* 4 12 12 Trailing Leading Xers Boomers Matures 7 *Kilde: Statistisk Sentralbyrå Folkemengde Tabell 07459 5 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Noen overordnede funn & observasjoner

Noen overordnede funn & observasjoner Norge har gjennomgående høyere eierandeler på tvers av alle enheter blant de 10 andre landene i undersøkelsen, og 36% «digitale altetere» - eiere av både laptop, smarttelefon og nettbrett Internett hjemme i form av bredbånd, betalbare TV-tjenester og mobiltelefonabonnement er de mest verdsatte abonnementene i den rekkefølgen og på tvers av alle aldersgruppene Undersøkelsen bekrefter store forskjeller mellom aldersgruppenes bruk av enheter og innholdsformater: de eldre demografiene oppgir relativt tradisjonell bruk, mens de yngre aldersgruppene er utpreget mer digitalt orienterte i sitt mediekonsum. Skillet går ved Gen X som i majoriteten av tilfellene tilhører de eldre aldersgruppene Bruksformålene er også annerledes; aldersgrupper +30 og oppover drives online primært for å lese nyheter, surfe og lese e-post, mens generasjonene -30 drives av sosial interaksjon med venner De eldre generasjonene eier, eller har intensjon om å kjøpe, alle kategorier av enheter til tross for at de ikke egentlig forstår hvordan de skal bruke dem til sitt fulle potensial. Vi tar dette som et tegn på Norges oljedrevne økonomi og forbrukernes høye disponible inntekt 7 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Noen overordnede funn & observasjoner 58% bruker internett primært til å lese nasjonale og internasjonale nyheter «Word of mouth», i digital eller muntlig form, er fortsatt den viktigste markedsføringskanalen. 85% oppgir at anbefalinger fra familie / venner generelt er den mest innflytelsesrike formen for reklame - på tvers av alle plattformer og aldersgrupper Nordmenn ser fortsatt mer på tradisjonelle TV-kanaler (via DVR eller kabel). 54% har sine TV-er koblet til internett, men ser likevel 61% av tiden på tradisjonelle TV-kanaler. Av de som har sine TV-er koblet til internett, er tilkobling via en PC er den foretrukne metoden på 31% Kun 5% har et kombinasjonsabonnement for avis som kombinerer papir- og nettutgave. Blant dem sier 79% at de betaler for papirutgaven og kan få den elektroniske versjonen for liten eller ingen ekstra kostnad. Dette indikerer en sterk og tradisjonell preferanse for papiravisen, i tråd med Norges 168 trykkede aviser i et land med 5M innbyggere 8 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Norge troner øverst på den digitale altetere -rangeringen med 36% eiere av laptop, smarttelefon og nettbrett Laptop 85% Digitale altetere 36% Smarttelefon 73% Nettbrett 45% Norge har den høyeste tettheten av digitale altetere ; eiere av laptop, smarttelefon og nettbrett Interesse for oppgradering og førstegangskjøp er høy på tvers av alle enheter 54% Markedspenet rasjonen til DVR vokser av alle nordmenn oppgir å se på TV som deres favoritt medieaktivitet 56% Storbritannia Blant de med TV tilknyttet internett sees 51% USA 42% Norge 61% 39% fra tradisjonelle kanaler fra nett-kanaler 58% bruker internett først og fremst for å lese nyheter Tr.Mills L.Mills Xers Boomers Matures Social first Search first <<<<< <<<< 50% er villig til å betale mer for raskere internettilkobling Digitalt generasjonsskille 9 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Eierskap og enheter Historien om den norske digitale mediakonsumenten som kappått med alle andre

Norge har den største prosentandelen av digitale altetere med 36% og tilbøyeligheten til å kjøpe er fremdeles høy på tvers av alle kategorier 36% av norske forbrukere er digitale altetere og eier en smarttelefon, et nettbrett og en laptop 73% eier en smarttelefon. Eierandelen er høyest blant Trailing med 87%. 19% av de som ikke eier en smarttelefon anser det som ekstremt sannsynlig / veldig sannsynlig at de vil kjøpe en i løpet av de neste tolv månedene 23% av smarttelefoneierne anser det som ekstremt sannsynlig / veldig sannsynlig at de vil erstatte sin enhet med en ny i løpet av de neste tolv månedene 45% eier et nettbrett. Gen X har høyest eierandel med 51%, mens Trailing følger like bak med 49%. 10% av de som ikke eier et nettbrett anser det som ekstremt sannsynlig / veldig sannsynlig at det vil kjøpe et i løpet av de neste tolv månedene Laptoper og smarttelefoner er de høyest verdsatte enhetene på tvers av alle generasjoner 72% eier en flatskjerm-tv uten 3D-mulighet (LCD eller plasma) 24% eier en flatskjerm-tv med 3D-mulighet 42% eier en digital TV-boks (DVR) Tilbøyeligheten til å kjøpe enheter som ikke allerede eies, er høy på tvers av alle kategorier og spesielt for smarttelefoner og nettbrett 11 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Norge har den høyeste tettheten av «digitale altetere» (eiere av laptop, smarttelefon og nettbrett) bant de 10 landene i undersøkelsen Laptop 85% Smarttelefon 73% Digitale altetere 36% Mulige drivere for en høy andel norske digitale altetere kan relateres til generelt høy disponibel inntekt, lav arbeidsledighet, bedriftsordninger hvor arbeidsgiver subsidierer slike enheter til ansatte og en høy andel innbyggere med høyere utdanning Sømløs integrasjon av enheter som smarttelefon, nettbrett og laptop tilrettelegger for kompatibel bruk mellom enheter og brukerfordeler som bekvemmelighet og tidsbesparing Nettbrett 45% Blant de 10 landene i undersøkelsen har de europeiske landene høyest tetthet av digitale altetere med unntak av Tyskland og Frankrike Eiere av smarttelefon, nettbrett og laptop (%) 36% 31% 30% 28% 26% 25% 24% 22% 20% 7% Norge Italia Spania Australia USA Storbritannia Korea Tyskland Frankrike Japan 12 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Markedspenetrasjonen for laptop / nett-pc og tilhørende internettilkobling er betydelig med respektive 85% og 82% Blant totalt antall norske forbrukere (%) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Laptop/nett-PC* 85% 89% 88% 90% 81% 76% Datanettverk/router i hjemmet for bruk av trådløs datamaskin/laptop 82% 85% 81% 84% 83% 76% Smarttelefon 73% 87% 80% 82% 68% 48% Flatskjerm uten 3D-funksjonalitet (LCD eller plasma) 72% 77% 72% 74% 71% 66% Stasjonær PC 55% 49% 48% 52% 58% 65% Mobil (ikke smarttelefon) 48% 37% 34% 42% 57% 64% Nettbrett 45% 49% 44% 51% 42% 33% Videospill-/konsollsystem 46% 75% 58% 61% 28% 16% Digital TV-boks 42% 32% 23% 44% 46% 52% Flatskjerm med 3D-funksjonalitet 24% 24% 17% 23% 26% 28% Ikke-flatskjerm (CRT eller Tube TV) 22% 23% 16% 19% 23% 27% *Nett-PC: Liten og lett bærbar PC, vanligvis mellom 7-10 tommer skjerm Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 13 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Smarttelefoner vinner markedet og de tre yngste generasjonene leder an 73% av alle norske husholdninger eier en smarttelefon Smarttelefon er den foretrukne enheten med høyest personlig verdi blant eiere Laptop vs. smarttelefon (Eiere av både laptop/smarttelefon) Nettbrett vs. laptop (Eiere av både nettbrett/laptop) Smarttelefon vs. nettbrett (Eiere av både smarttelefon/nettbrett) 34% 66% 32% 68% 85% 15% 24% 53% Verdsetter samtale 43% høyest Verdsetter SMS/MMS høyest Gen Xers, Boomers og Matures verdsetter samtale høyest innenfor deres mobiltelefonbruk, mens data topper listen blant 31% 45% Samtale SMS/MMS Data Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 14 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Laptop og smarttelefon har den høyeste personlige verdien for de spurte, mens lesebrett viser lav personlig verdi Ut av produktene du indikerte at du eier, hvilke tre verdsetter du høyest? Laptop Smarttelefon Nettbrett Lesebrett 1 Fusce mattis orci nec leo varius ut suscipit ligula malesuada. Duis sollicitudin semper orci et imperdiet. Integer laoreet pretium mi. nec iaculis libero elementum sed. Sed ut viverra eros. Fusce ultrices dapibus odio nec semper. Ut sollicitudin mattis magna,eu rhoncusturpis commodoet. Pellentesque vestibulum sagittis egestas. Sed semper metus elit. Sed in risus vitae. Fusce mattis orci nec leo varius ut suscipit ligula malesuada. Duis sollicitudin semper orci et ligula imperdiet. Integer laoreet. Personlig verdi (topp 3) Personlig verdi (topp 3) Personlig verdi (topp 3) Personlig verdi (topp 3) 52% 51% 19% 2% Blant totalt antall norske forbrukere Sammendrag av topp 3 rangering (%) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Laptop 52% 63% 60% 53% 46% 42% smarttelefon 51% 64% 60% 58% 46% 25% TV 34% 21% 29% 36% 36% 43% Datanettverk 24% 26% 23% 24% 24% 25% Stasjonær PC 22% 15% 17% 15% 24% 39% Nettbrett 19% 16% 19% 22% 21% 13% Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 15 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Det forventes økt bruk fra alle generasjoner for alle produkter. Nettbrett er i tet med forventning om økt bruk blant 34% av eierene Eierskapsfordeling Kjønnsfordeling eierskap Forventet bruk neste 12 mnd. 85% 89% 88% 90% 81% 76% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures 85% 84% 4% 75% 21% Mindre Samme Mer 73% 87% 80% 82% 68% 48% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures 75% 72% 5% 65% 30% Mindre Samme Mer 45% 49% 44% 51% 42% 33% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures 46% 43% 8% 58% 34% Mindre Samme Mer 1 11% 17% 11% 12% 8% 10% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures 11% 11% 20% 53% 27% Mindre Samme Mer Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 16 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Internett abonnementer, aktiviteter og akklimatisering

Bredbånd via kabel er det digitale produktet flest kjøper på abonnementsbasis, med 47% oppslutning Blant totalt antall norske forbrukere (%) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Bredbånd kabel for internettilkobling 47% 43% 47% 41% 51% 59% Kabel-TV (standard, premium, digital og høydefinisjon) 44% 42% 39% 42% 45% 54% Landlinjetelefoni fra et telefoniselskap 33% 26% 8% 21% 38% 70% Bredbånd DSL internettilkobling 23% 27% 28% 25% 18% 23% Musikkløsninger via internett 23% 39% 37% 29% 12% 5% Bredbånd fiberoptisk internettilkobling 21% 21% 16% 26% 23% 13% Streaming-løsning for video 21% 42% 35% 30% 8% 1% Satelitt-TV 19% 15% 12% 21% 20% 23% Spill for smarttelefon 19% 37% 24% 24% 10% 4% Spill for videokonsoll 18% 39% 24% 23% 7% 3% Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 18 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Internettilgang hjemme topper rankingen over de høyest verdsatte abonnementene Av tjenestene du har angitt at din husholdning kjøper, hvilke tre setter du mest pris på? Blant totalt antall norske forbrukere Sammendrag av «topp 3» rangering Total 2012 Trailing Leasing Xers Boomers Matures Internett hjemme 91% 84 90 92 94 93 Mobiltelefoniabonnement 71% 59% 75% 70% 75% 77% Betalbare TV-tjenester 47% 32% 34% 47% 48% 70 Mobilt internett/ data-abonnement 45% 58 48 47% 43% 25% Streaming videotjenester på internett 12% 27% 18% 16% 3% - Spillabonnement 6% 16% 8% 5% 3% 1% Premium TV-kanaler 4% 6% 5% 4% 5% 2% DVD abonnementstjeneste 1% 2% 2% 1% 1% - Alle generasjonene er konsekvent villige til å betale mer for raskere internett 56% 57% 50% 45% 48% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures Det demografiske skillet blir tydelig når det gjelder hva de vil bruke den ekstra hastigheten til: 62% av Trailing ville sett flere videoer med en raskere internettforbindelse mot kun 20% av Matures 62% 47% 45% 28% 20% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 19 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Nordmenn leser mer nyheter på nett enn noe annet folkeslag i undersøkelsen 58 % bruker internett først og fremst for å lese nyheter De vanligste internettaktivitetene er å lese nasjonale og internasjonale nyheter, bruke søkemotorer og se på TV. Det digitale, demografiske skillet kommer tydelig til syne ved Gen X og eldre generasjoner som primært bruker internett for å lese nyheter, mens bruker internett til å surfe samt kommunisere med venner Laptop/stasjonær PC er de mest bruke enhetene blant alle generasjoner for å gjennomføre kjøp over internett 52% bruker sin smarttelefon med datapakkeabonnement for å være på internett mens de er på farta Kun 20% anser elektronisk kommunikasjon med venner som like verdifull som den tiden de fysisk tilbringer sammen 70% anser elektronisk kommunikasjon som en enkel og verdifull måte å holde kontakt med venner på, til tross for at det ikke erstatter fysisk samvær Det er et distinkt, demografisk skille tilknyttet verdien av sosiale nettverk: 87% av oppgir at hovedverdien ved sosiale nettverk er å holde kontakten med flere venner oftere, mot kun 54% av Matures 87% 82% 76% 65% 54% Tr.Mills Ld.Mills Gen. Xs Boomers Matures Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 20 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Aviser og blader Papir- og nettutgaver

Nøkkelfunn: papirutgaver kontra nettutgaver Kun 5% har et kombinasjonsabonnement på avis med både papir- og nettutgaven, til tross for at 79% oppgir at de betaler for papirutgaven og kan få nettutgaven for liten eller ingen ekstra kostnad 72% abonnerer kun på papirutgaven av magasin og kun 3% abonnerer på pakkeløsning, til tross for at 83% oppgir at de betaler for papirutgaven og kan for den digitale versjonen for liten eller ingen ekstra kostnad 36% totalt sett foretrekker å lese nyheter på datamaskinen/ laptopen, men Boomers og Matures skiller seg ut ved å ha sterk preferanse for papirutgaven med henholdsvis 44% og 64% 67% totalt sett foretrekker å lese papirutgaven av et magasin. Trailing er den eneste generasjonen som oppgir lik preferanse for laptop og papirutgaven 18% av alle spurte har kjøpt en e-bok. Lite tyder på at introduksjon av e-bøker fører til økt handel eller lesning sammenliknet med fysiske bøker 22 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Laptop er favorittenheten for avislesing, mens papirutgave er foretrukket for lesing av blad Favorittmetoder for å oppdateres på nyheter Favorittmetoder for å lese blad 36% #1 #1 #2 #2 34% 14% #3 #3 9% #4 #4 67% 23% 5% 3% De eldre aldersgruppene driver forskjellen med en tydelig preferanse for papirutgaven av magasiner 23 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Blant totalt antall norske forbrukere (%) 18% har kjøpt en e-bok. Lite tyder på at introduksjon av e-bøker fører til økt handel eller lesning sammenliknet med fysiske bøker Har du noen gang kjøpt en e-bok? Vennligst indiker hvor enig eller uenig du er i følgende påstander. 1 Fusce mattis orci nec leo varius ut suscipit ligula malesuada. Duis sollicitudin semper orci et imperdiet. Integer laoreet pretium mi. nec iaculis libero elementum sed. Sed ut viverra eros. Fusce ultrices dapibus odio nec semper. Ut sollicitudin mattis magna,eu rhoncusturpis commodoet. Pellentesque vestibulum sagittis egestas. Sed semper metus elit. Sed in risus vitae. 18% av de spurte har kjøpt en e-bok i løpet av livet Fusce mattis orci nec leo varius ut suscipit ligula malesuada. Duis sollicitudin semper orci et ligula imperdiet. Integer laoreet. 5 4 3 2 1 0 5% Med tanke på mine bokkjøpevaner opplever jeg at jeg faktisk kjøper flere bøker digitalt enn hva jeg gjør i innbundet/pocketbøker 5% Med tanke på mine boklesevaner, opplever jeg at jeg faktisk leser flere bøker i digitalt format enn jeg gjør i innbundet/pocketbøker 4% Jeg opplever at jeg kjøper flere e-bøker enn jeg faktisk leser Hva er de tre beste egenskapene som vil gjøre at du kjøper flere bøker i digitalt format enn det du kjøpte i innbundet- og/eller pocketformat? 1% 3% 4% 4% 5% Digitale bøker veier mindre og er lettere å transportere enn innbundet/pocketbøker Digitale bøker er rimeligere enn innbundet/pocketbøker Jeg kan lettere søke i digitale bøker enn i innbundet/pocketbøker Jeg kan laste ned en prøve av en digitalbok før jeg kjøper hele boken Jeg kan lettere dele digitale bøker med andre 24 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Videospill

Nøkkelfunn: interaktive videospill 46% eier videospill- eller konsollsystem. Eierandelen er høyest blant Trailing med 75%, etterfulgt av Gen Xers med 61% 27% oppgir at de eier et håndholdt videospillsystem. Igjen er det Trailing som har høyest eierandel med 42%, tett etterfulgt av Gen Xers med 41% 29% oppgir at de alltid/vanligvis spiller med noen andre over internett/et annet sted, mens 17% spiller alltid/vanligvis med noen i samme rom 21% av nettbretteierne oppgir at de spiller spill på nettbrett daglig, mens 24% oppgir å spille ukentlig. Trailing er generasjonen med størst andel spillere, etterfulgt av Leading 16% smarttelefoneierne oppgir at de spiller spill på smarttelefonen daglig, mens 15% oppgir å spille ukentlig. Trailing er generasjonen med størst andel spillere, etterfulgt av Leading 58% oppgir at deres husholdning ikke har noen form for abonnement på spill. Blant de som har slike abonnement, er det spill for smarttelefon som er mest utbredt, og abonnentsandelen er høyest blant Trailing med 37% spillabonnement for smarttelefon 26 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Trailing og Xers har høyest andel eiere av videospill- og konsollsystem. Spill med andre over internett er vanligere enn sammen med noen i samme rom Hvilke av følgende spillabonnement kjøper din husstand? 75% 46% eier et videospill- eller konsollsystem 27% eier et håndholdt videospillsystem 58% 61% 42% 41% 28% 26% 16% 18% 6% Trailing Leading Xers Boomers Matures Trailing Leading Xers Boomers Matures Blant totalt antall norske forbrukere(%) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Spill for smarttelefon 19% 37% 24% 24% 10% 4% Spillkonsollabonnement 18% 39% 24% 23% 7% 3% Spill for laptop og/eller stasjonær PC 16% 33% 20% 17% 11% 4% Spill for nettbrett 13% 17% 14% 19% 9% 5% Spill og/eller virituelle spillprodukter bygget på plattform for sosiale medier 9% 12% 9% 11% 7% 3% Spill for mobil spillkonsoll 4% 8% 4% 6% 2% 1% Ingen / ingen i vår husholdning spiller spill 58% 32% 48% 45% 71% 88% Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 27 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

TV -revolusjonen er avlyst. Leie er det nye eie

Se på TV topper topp-3 rangeringer av medieaktiviteter totalt sett. For står musikk og internettbruk høyest i kurs For følgende typer medier, ranger dine tre foretrukne, der en er den mest foretrukne Blant totalt antall norske forbruktere Sammendrag av «topp 3» rangering (%) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Se på TV ( på hvilken enhet som helst) 64% 49% 56% 61% 72% 73% Lese aviser (papir - eller nettutgave) 44% 14% 22% 36% 60% 74% Bruke internett for sosiale eller personlige interesser 42% 53% 56% 45% 39% 23% Lytte til musikk (hvilken enhet som helst) 33% 56% 46% 34% 24% 18% Lese bøker (fysiske bøker eller på lesebrett/online) 31% 21% 27% 32% 34% 35% Lytte til radio (valgfritt format/enhet) 24% 9% 11% 22% 30% 41% Gå på kino 17% 29% 25% 22% 7% 6% Liveopptredener (sportsarrangementer, konserter, eller scene) 17% 24% 27% 20% 11% 10% Lese blader (papir- eller nettutgave) 15% 11% 12% 13% 19% 18% Spille videospill (håndholdte, PC, konsoll, mobil/smarttelefon, online) 13% 33% 19% 14% 4% 2% Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 29 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Totalt sett oppgir respektive 57%, 54% og 59% at deres datamaskiner, mobiltelefoner/smarttelefoner og nettbrett har blitt underholdningsenheter Vennligst oppgi hvor enig eller uenig du er i følgende påstander Blant totalt antall norske forbrukere Sammendrag av svært enig/delvis enig (%) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Datamaskinen har blitt mer av en underholdningsenhet enn min TV 57% 85% 79% 64% 44% 20% Jeg bruker min mobil/smarttelefon som en underholdningsenhet 54% 85% 77% 68% 32% 16% Jeg bruker mitt nettbrett som en underholdningsenhet 59 % 73% 73% 71% 71% 52 % 22 % TV-titting topper den totale rankingen av medieaktiviteter på tvers av alle generasjoner, men musikk og internett er den mest populære medieaktivitetene blant Live TV er den foretrukne måten å se TV-programmer med 52% på tvers av alle generasjoner, men ser fra nettsteder synes å være en trend blant Nettbretteiere se flere Internett-baserte filmer og serier enn noen annen form for underholdning #1 #1 Live TV 52% TR. Mills L- Mills X B M TR. Mills L- Mills TR. Mills L- Mills X B M TR. Mills L- Mills Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 30 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Leie vil utkonkurrere eie 3:1 I løpet av de neste 12 månedene Hvilke metoder har du brukt for å se en film, tilgjengelig for kjøp eller leie, de siste 12 månedene? 14% 11% 34% 68% Så film på hjemme-tv 37% Streamet film 45% DVD/VHS/Blu-ray Kabel-TV Satellitt "On-Demand" eller "Pay-per-view" 6% 7% 2% 5% 3% 19% 23% til min data eller TV som del av et betalt abonnement fra gratis nettside til mitt nettbrett som engangsleie til min smarttelefon eller leide til en interaktiv videokonsoll som engangskjøp Tenk gjennom hvordan du vil både leie og eie videounderholdning, både digital og fysisk, de neste 12 månedene. Hvor ofte vil du gjøre hver av følgende? Blant totalt antall norske forbrukere Hver dag/ukentlig (netto) LEIE - Leie digital videounderholdning via streamingtilbud på internett (altså ikke hardkopi) 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures 11% 21% 18% 14% 4% 2% - Leie DVD/blu-ray via posttjeneste 2% 4% 3% 3% 1% 1% - Leie DVD/blu-ray via leiemaskin 2% 4% 3% 2% 1% - - Leie digital videounderholdning hvor digital fil lastes ned til lokalt system 3% 8% 8 3% 2% 1% - - Leie DVD/blu-ray i fysisk leiebutikk 2% 7% 2% 2% 0% 1% KJØPE - Kjøpe videounderholdning via streamingtilbud på internett 3% 3 8% 8 5% 4% 1% - - Kjøpe DVD/blu-ray i et varehus/supermarked 2% 5% 3% 2% 1% 2% - Kjøpe fysisk DVD/blu-ray fra nettforhandler 2% 6% 4% 2% 1% 1% Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 31 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

42% eier en digital TV-boks (DVR). Hovedkriteria for kjøp er bekvemmelighet, tidsbesparing og muligheten til å spole forbi reklame Vennligst oppgi de beste bruksområdene for din digitale TV-boks (DVR): 20% 42% eier en DVR 10% 0% 18% 17% 16% 15% 14% 12% 11% Friheten til å se Muligheten til å spole programmer etter eget forbi reklame ønske og tid, fremfor satte tidspunkter Muligheten til å se på ett program og samtidig ta opp et annet Muligheten til å ta opp mine favorittprogrammer Muligheten til å sette"live" TV på pause, så jeg ikke går glipp av noe Muligheten til å se Muligheten til å ta opp flere TV-programmer og utforske TVprogrammer jeg ellers ikke ville satt av tid til 7% Arkivere/lagre og organisere mine favoritt TVprogrammer Hvilken av følgende påstander beskriver best din husholdnings forhold til betalbare TV-løsninger? 72% 11% 2% 4% 10% Jeg har betalbar TV-løsning, og har ingen planer om å slutte eller endre den i løpet av de neste 12 månedene Jeg har betalbar TV-løsning og vurderer å bytte til en annen leverandør som også tar betalt, i løpet av de neste 12 månedene Jeg har betalbar TV-løsning og vurderer å si opp min kontrakt innen de neste 12 månedene Jeg har sagt opp min betalbare TVløsning i løpet av de siste 12 månedene (jeg har ikke lenger betalt TV-løsning) Jeg betaler ikke for min TV-løsning og har ikke betalt for min TV-løsning i løpet av de siste 12 månedene (jeg har ikke betalt TV-løsning) For 50% av de som vurderer å endre/avslutte/ikke har betalbar TV-løsning er utilfredshet med verdien av eller prisen på betalbare TV-løsninger den største grunnen til misnøye 32 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Antatt TV- forbruk er svært tradisjonelt på tvers av generasjonene. 41% vil se en kombinasjon av fysisk og streamet innhold Med tanke på hvordan du vil se på underholdningsinnhold, som nylig utgitte filmer, sesongutgivelser av TV-serier og tilsvarende video, hvilken av følgende påstander beskriver best hva du vil gjøre de kommende 12 månedene? 72% eier flatskjerm-tv uten 3D-kapasitet eier flatskjerm-tv med 3D-kapasitet 24% 41% Vil se en kombinasjon av fysiske og nedlastede/streamede filmer, TV-programmer og videoinnhold 32% 36% 42% 42% 50% Trailing Leading Xers Boomers Matures 35% Vil se og benytte fysisk media nesten hele tiden (f.eks DVD/blu-ray) 23% 20% 31% 46% 43% Trailing Leading Xers Boomers Matures 24% Vil se mesteparten om ikke alt av innholdet fra nettbaserte, digitale løsninger (laste ned/streame) 45% 45% 27% 11% 7% Trailing Leading Xers Boomers Matures Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 33 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

54% har TV tilkoblet internett, men ser 61% av tiden på tradisjonelle TVkanaler På hvilke måter er din TV koblet til Internett? 11% 12% 23% 2% 8% 10% 14% 19% 23% Vet ikke Har ikke muligheten Har muligheten, men er ikke tilkoblet Annen tilkoblingsmåte Streamingenhet overthe-top boks Spillkonsoll Tilkoblingsboks via betalbar TVløsning Direkte internetttilkobling PC direkte tilkoblet TV 46% 54% Ikke tilkoblet Tilkoblet Ut av de som har TV tilkoblet internett sees 61% 39% fra tradisjonelle kanaler fra nettkanaler Blant de som ikke er tilkoblet: Interesse for å koble TV til internett i løpet av de neste 12 månedene 19% 43% 38% Interessert Delvis interessert Ikke interessert Blant de som er tilkoblet: Foretrukket metode for internettilgang via TV 1% 9% 24% 31% 28% 7% Annen tilkoblingsmåte Streamingenhet over-thetop boks Tilkoblings -boks via betalbar TV-løsning PC direkte tilkoblet TV Direkte internetttilkobling Spillkonsoll 34 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Reklame- og mediepåvirkning

Nøkkelfunn: reklame- og mediepåvirkning 85% av alle spurte oppgir at anbefaling fra familie og/eller venner er den mest innflytelsesrike formen for reklame. Påstanden støttes sterkest av Trailing og Leading samt Xers, med henholdsvis 87%, 90% og 88% enighet 65% av alle spurte oppgir produsent- eller leverandørhjemmeside som den mest innflytelsesrike formen for reklame, mens en tredjeparts hjemmeside om produkter ikke anses som like innflytelsesrik, med 52% oppslutning blant de spurte 27% av de spurte Trailing oppgir at de er svært/noe enig at deres kjøpsbeslutninger påvirkes av reklame i videospill i større grad enn noen annen form for reklame Totalt sett, på tvers av demografier, anses interaktiv reklame med informasjon/underholdning som den mest innflytelsesrike formen for reklame. Det er fremkommer allikevel tydelige skiller mellom generasjonene; mens flertallet av Xers, Boomers og Matures oppgir interaktiv reklame som mest innflytelsesrik, oppgir 57% av Trailing annonser gjennom sosiale medier, mens 53% av Leading oppgir bannerannonsering som mest innflytelsesrik Over 60% av alle spurte opplever reklame på internett som mer påtrengende enn reklame på trykk i aviser eller magasiner 75% av alle spurte oppgir at de liker å lese papirutgaven av magasiner selv om de vet at de kunne funnet det meste av den samme informasjonen på internett Kun 28% av alle spurte gjør ingenting annet mens de ser på TV. 17% av alle spurte surfer på internett simultant med TV-tittingen Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 36 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

85% oppgir at anbefaling fra familie og/eller venner er den mest innflytelsesrike formen for reklame I hvilken grad påvirker følgende dine kjøpsbeslutninger? Blant totalt antall norske forbrukere Sammendrag av «topp 1» rangering (%) Sterk/middels innflytelse Total 2012 Trailing Leading Xers Boomers Matures Anbefaling fra familie/venner 85% 87% 90% 88% 85% 77% Produsent- eller leverandørhjemmeside 65% 70% 69% 68% 63% 59% Avisannonser 56% 46% 45% 52% 62% 68% TV-annonser 54% 64% 56% 54% 50% 48% Tredjeparts hjemmeside om produkter 52% 60% 65% 64% 43% 32% Magasinreklamer 51% 53% 40% 46% 52% 66% Anmeldelse på internett fra noen du ikke kjenner 46% 65% 66% 55% 32% 21% Reklameplakater eller utendørsannonser 39% 50% 39% 36% 37% 41% En forhandler eller kanalpartner 36% 47% 46% 39% 29% 28% Kinoreklame (før filmen) 33% 51% 34% 34% 27% 20% Radioreklame 27% 32% 19% 32% 27% 15% Et blogginnlegg av noen du ikke kjenner 23% 45% 37% 24% 14% 6% Annonser som leveres via sosiale medieplattformer 22% 38% 24% 22% 20% 8% E-post fra en fremmed 19% 23% 20% 18% 19% 20% Annonser sendt på SMS 18% 24% 18% 19% 17% 15% Annonser levert på mobile apper eller enheter, inkludert stedsbaserte annonser En tweet av noen du ikke allerede følger (ikke en annonse) 15% 14% 25% 15% 16% 14% 8% 28% 19% 12% 11% 7% Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 37 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Blant totalt antall norske forbrukere Sammendrag av «topp 3» rangering (%) Interaktiv reklame som gir informasjon/underholdning rangeres som den formen for internettreklame med størst innflytelse på konsumenters kjøpsbeslutninger Tenk på annonser du støter på online, hvilke tre har størst innflytelse på dine kjøpsbeslutninger? 60% 50% 40% Over 60% finner internettannonser mer påtrengende enn trykket reklame i aviser og magasiner 30% 20% 10% Trailing Leading Xers Boomers Matures Interaktiv reklame som gir informasjon/underholdning Ikke sponset søkemotorannonse Bannerannonsering Annonsering gjennom sosiale medier 2.08 Trailing Gjennomsnittlig antall aktiviteter mens man ser på TV: 1.1 1.38 Leading 0.89 Generasjon X 0.58 Boomers 0.5 Matures Trailing 14-23 år 1989-1998 Leading 24-29 år 1983-1988 Xers 30-46 år 1966-1982 Boomers 47-65 år 1947-1965 Matures 66 år + 1946 og tidligere 38 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Halvor Moen Partner Media and Telecom leader Deloitte Consulting Norway hmoen@deloitte.no Frode Vik Jensen Partner Marketing & Communications fvjensen@deloitte.no Caroline Koefoed Manager Deloitte Consulting Norway ckoefoed@deloitte.no 40 Media Consumer Report 2012-2013 - #TMTtrends

About Deloitte As used in this document, Deloitte means Deloitte LLP and its subsidiaries. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited